2019年全球海运风云

2020年01月03日 11时 中国船检

2019年11月1日，联合国贸易和发展会议(UNCTAD，以下简称贸发会)发布《2019年全球海运报告》，报告摘取2018年1月至2019年6月的数据，描述期间全球海运发展状况，分析行业面临的挑战和重大事件对行业的影响，展望未来行业发展方向，并提出政策建议。本文以供需两侧为线重新梳理该报告，供大家参考。
 

全球海运贸易情况

受经济放缓、不稳定因素增多、下行压力增大等因素影响，2018年全球海运贸易量为110亿吨，虽再创历史新高，但增速已下降至2.7%(2017年为4.1%)，从货物构成看，大宗干散货(铁矿石、谷物、煤炭)占比29%，油品占比29%，其他货品占比42%。从主要经济体看，发展中经济体对全球海运贡献最大，贸易量全球占比约为60%，发达经济体占比约为30%，转型经济体占比则依然较小。其中，发展中经济体融入全球价值链和制造网络的程度不同，以集装箱货运为例，中国及其周边国家贡献了大部分发展中国家海运交易量，而其他发展中国家则贡献较少。从主要区域看，亚洲海运进出口贸易频繁，为全球贡献了约40%的海运出口，接纳了全球约一半的海运出口，全球化生产带来的国家间贸易流动在亚洲地区迅速扩大；非洲海运进出口贸易却不乐观，尤其是海运出口，传统的干散货出口已不再拥有优势，虽然地区开发了新的原材料出口，但高附加值产品、工业产品、加工产品等出口依然不足；拉丁美洲海运出口量下降明显；另外，由于非洲和拉丁美洲地区产能相似、基础设施有限，全球化生产带来的国家间海运流动在这些地区较少见。

1、液货海运贸易

原油方面，供需双双下行，贸易增速放缓。2018年，全球原油贸易量为19亿吨，同比增速不足1%。从需求侧看，中国原油进口需求增速放缓，全年原油进口增加7.3%，同比减少20.7%；从供给侧看，伊朗、委内瑞拉原油供给不稳定，OPEC国家持续履行原油减产协议。

液化气方面，供需两端动力持续活跃，LNG、LPG海运贸易增长强劲。因能源和环境政策持续改变，液化气产品需求日益旺盛，同时，供给能力也逐渐增强。2018年，亚洲LNG贸易增加，其中中国LNG进口同比增长40%；另一方面，澳大利亚、美国、马来西亚等主要LNG供应国出口增加，支撑全球LNG海运总量达到3.18亿吨，同比增长8.9%。同期，印度、欧洲的LPG进口需求强劲，美国、西亚的LPG供给能力增强，全球LPG海运量同比增长7.8%至9700万吨。

2、大宗干散货海运贸易

大宗干散货海运贸易增速下滑，过度依赖特定货品风险未除。2018年，全球干散货贸易同比增长2.6%至52.3亿吨，其中，大宗干散货贸易同比增长1.9%至32.1亿吨，铁矿石、煤炭、谷物在干散货贸易总量中占比分别为28%、24%和9%。由于中国铁矿石需求减少，全球铁矿石海运量增速几乎停滞；随着能源结构逐步调整，环保要求日趋严格，全球煤炭进口同比减少5.8%；中美贸易摩擦带来了关税上涨，阿根廷等谷物出口国设置海运出口限制，全球谷物贸易量受到影响。另外，因铁矿石和煤炭交易占比较大，二者对全球海运量的影响更加明显，这也表明全球海运过于依赖特定货物，而这种风险多年来一直未能化解。

中国大宗干散货海运贸易在全球总量中占比可观，对贸易格局影响巨大。2018年，中国大宗干散货海运量为14亿吨，占全球海运总量的43.5%。铁矿石方面，因中国国内去钢铁库存，中国铁矿石进口需求减少，但铁矿石进口仍占全球进口的71%；煤炭方面，因供给侧改革和环保政策落实，中国国内煤炭生产受到限制，进口需求加大，煤炭进口在全球进口中占比达到19%；谷物方面，由于中美贸易摩擦，2018年中国从美国进口的谷物明显减少，但从巴西进口的谷物量创历史新高，总体来看，中国谷物进口总量仍同比下降8.3%。中国大宗干散货贸易在全球总量中的可观占比意味着全球市场过度依赖中国市场，中国进口需求对全球海运贸易格局产生的影响十分显著。

3、集装箱海运贸易

集装箱海运贸易增速放缓，非主干航线日益繁忙。2018年，因世界经济增长放缓、中美贸易摩擦、消费市场疲软、IMO 2020限硫令等因素，全球集装箱海运量增速同比大幅下滑。2018年，全球集装箱海运量为1.52亿TEU，同比增加2.6％，低于2017年6.0％的增速。其中，跨太平洋航线(2820万TEU)仍是最繁忙的航线，亚欧航线(2440万TEU)及跨大西洋航线(800万TEU)在集装箱海运贸易总量中保持较高份额。另一方面，涉及发展中国家的贸易航线变得愈发重要，2018年，全球集装箱贸易的60％发生在非主干航线上；其中，亚洲区域内航线占比最大，其次是非主干东西航线(如东亚-南亚-西亚航线)、南南航线和南北航线。

集装箱海运发展拥抱新趋势，横纵向整合愈发常见。联盟整合成为集装箱海运业发展新趋势，而数字化为行业提高效率、创造价值、实现整合提供便利。除了航运巨头间的兼并重组，横向形成行业联盟、共同面对市场也是船东一大选择；另外，运营商也在考虑纵向整合，发展内陆物流，提供综合服务产品，创造更多价值。以马士基为例。据报道，马士基80％的收入来自集装箱运输，公司计划将其业务扩展至内陆码头、仓库、海关经纪和物流等领域，挖掘更多商机，未来几年内实现海洋和非海洋服务收入各占一半。
 

全球船队及港口基础设施发展情况