2019年，受国际经济增速放缓、贸易摩擦以及地缘政治等影响，全球新船订单大幅下滑，船舶配套业继续面临接单难、盈利难等困境。但在相关海事规则规范的影响下，节能环保设备表现抢眼，市场订单大幅增长。船舶配套市场主要呈现以下几个特点。

　　资料图/Marine Insight

　　一、造船市场持续低迷，配套企业经营低位反弹

　　2019年，受全球贸易、地缘政治以及2020年限硫令实施影响，船东投资相对谨慎，全球新船成交较2018年下滑30%以上。受此影响，部分配套企业虽然收入有所增长，但新接订单和利润均出现一定程度的下滑。2019年前三季度，瓦锡兰船舶配套业务新接订单下降12%，销售收入增长16%，运营利润下降23%;HSD发动机销售收入增长10%，新接订单同比下降24%，但运营利润亏损有所降低，第三季度实现扭亏为盈;麦基嘉由于将TTS纳入报表，新接订单增长10%，销售收入增长12%，运营利润由盈转亏，大幅亏损2340万欧元。

　　国内方面，受去年同期基数较低的影响，船配企业整体呈现一定程度的增长。根据中国船舶工业行业协会统计显示，2019年1～11月，全国规模以上船舶配套企业实现主营业务收入263亿元，同比增长3.5%，但仍处于近几年较低水平。

　　二、配套企业整合重组，竞争格局将迎巨变

　　船市不景气造成了多数配套企业经营持续恶化，为精简业务、整合资源，部分企业开始进行收购或出售传统配套业务，其中不乏各板块的巨头企业，包括罗·罗、康士伯、麦基嘉、MAN ES等均有动作。2019年，康士伯集团完成对罗·罗商用船舶的收购，成为全球智能船领域最强企业之一;麦基嘉完成对TTS船舶和海工配套业务的收购，巩固全球第一大机电设备供应商的市场地位;大众集团为精简业务计划出售MAN ES公司，包括康明斯、三菱重工以及Innio三家公司已经报价，金额约在15～20亿欧元之间，预计2020年2月将出有初步结果。行业龙头企业之间的兼并重组使得整个行业竞争形势面临巨大变化。

　　三、节能环保热度不减，相关设备市场持续增长

　　随着国际环保法规的不断实施，节能环保配套设备继续成为市场重点需求，选择性催化还原(SCR)系统、压载水处理系统、可替代燃料相关设备等节能环保市场不断增长。

　　SCR系统方面：截至2019年底，全球已有近700艘船舶安装SCR系统，此外还有约430艘装有SCR系统的新船订单将在未来五年内集中交付。此外，国内外配套企业SCR系统的研发应用取得更多进展，MAN ES、沪东重机、中国船舶集团七一一所等多家企业研发的SCR系统不断涌现市场。

　　压载水处理系统方面：截至2019年底，全球船队中，已有近1万艘船舶安装了压载水处理系统，其中新建船舶安装7100艘，改装1800艘，并有2000艘船舶计划安装。手持订单中，有2200艘船舶计划安装压载水处理系统，占2000总吨以上大型船舶手持订单艘数的77%以上，吨位的90%以上。压载水处理系统已经成为大型商船的标准配备。从制造商来看，2019年， Envirocleanse、DESMI、Techcross等企业又先后获得USCG的型式批复认证。TechCross、Erma First、青岛海德威、Panasia等4家企业市场份额占66%以上。

　　替代燃料方面：液化天然气(LNG)动力方面，截至2019年底，全球有530艘船舶采用LNG动力，其中LNG运输船占比67%，邮船/渡船占比11%;手持LNG船订单340艘，其中LNG船占比38%，邮船/渡船占比21%，油船占比15%，集装箱船占比9%。目前，全球近100艘港口可以加注LNG，LNG加注基础设施日益完善。此外，在环保理念的驱使下，相关船舶配套企业在船舶电池动力、混合动力，以及氢、乙烷、生物柴油等新燃料方面也进行了大量的研究。目前全球手持订单中，有160艘船舶采用电池动力，此外还有部分船舶采用甲醇、液化石油气(LPG)以及氢燃料动力。

　　四、限硫令下，脱硫设备市场火热但前景难料

　　随着2020年全球限硫令实施日期的日益临近，船舶改装洗涤器市场大幅增长。截至到2019年底，全球船队中(2000载重吨以上)已经或者即将安装废气洗涤器的船舶数量达到3111艘(其中新建安装500艘、改装1626艘，即将改装985艘)，较2018年底增长3倍以上，占船队数量的6%;手持订单中，安装数量为599艘，占手持订单数量的20%。从船型来看，大型油船、散货船、集装箱船以及客滚船等安装比例较高，部分细分船型新船安装比例超过70%。目前，国内大量修船厂开始进军船舶洗涤器改装业务，并逐步带动了国内废气洗涤器生产企业产品装船。据统计，目前威海普益、七一一所、上海蓝魂、中船动力研究院、青岛双瑞等多家企业已经进军废气洗涤器市场。