2013年市场回顾

　　国际市场

　　发达国家贸易好转，集运需求增速回升

　　2013年，全球经济维持弱增长。据国际货币基金组织（IMF）10月份发布的《全球经济展望》预计，2013年全球经济增长率为2.9%，同比下降0.3个百分点。发达国家经济增长率为1.2%，新兴市场及发展中国家经济增长率为4.5%；发达国家贸易进出口量增速回升，分别为1.5%、1.7%，发展中国家贸易进出口量仍保持快速增长，但增速出现回落。

　　在贸易增速加快的带动下，集装箱运输需求增长步伐有所加快，克拉克森12月份预测，全年全球集装箱运量增速约为5.0%，同比加快1.8个百分点。

　　船舶大型化进程加快，闲置运力同比下降

　　据克拉克森统计，截至12月1日，全球集装箱船舶运力规模达1711.3万TEU，较年初增长5.4%。受行业竞争加剧及规模经济的影响，8000TEU以上型船提速交付。前11月，新增8000TEU以上运力55.6万TEU，较年初增长18.4%。

　　船舶运力拆解量再创新高，船型日趋大型化。克拉克森12月份发布的数据显示，2013年集装箱船舶预计拆解规模达42.43万TEU，同比增长27.6%，闲置运力规模同比下降。市场需求温和复苏，班轮公司对旺季运力配置较为积极。自二季度起，闲置运力大幅重启，5—10月，闲置运力占总运力规模均在3%以下，同比下降。11月末—12月初，闲置运力规模占总运力比重回升至3.9%左右，同比下降1.1个百分点。

　　租船市场总体平稳，小型支线船租金稳升

　　船舶租金走势总体平稳，但各船型表现分化：大型船舶不断交付导致3500TEU、4400TEU等巴拿马船型价格再度承压，年平均租金水平分别为8805美元/日、7023美元/日，同比分别下降2.2%、11.4%。然而，受惠于区域内短程航线的发展，中小型新船交付量减少及同类船舶陆续拆解，2500TEU以下各型船租金均企稳回升，其中1000TEU型船年平均租金约为6300美元/日，同比上涨17.7%，为涨幅最大船型。

　　国内市场

　　进出口贸易增速微升，港口吞吐量增速续缓

　　据海关统计数据显示，前11月，中国外贸进出口总值约为37704.9亿美元，同比增长7.7%，增速加快1.9个百分点。其中，出口20023.2亿美元，同比增长8.3%；进口17681.7亿美元，同比增长7.1%。在外贸出口形势小幅增长及中国经济增速放缓的背景下，港口集装箱吞吐量连续两年增速下降。前11月，全国规模以上港口完成集装箱吞吐量1.7亿TEU，同比增长7.3%，增速放缓1.0个百分点，其中规模以上沿海港口集装箱吞吐量为1.5亿TEU，同比增长7.5%，增速同比基本持平。

　　主要港口外贸货物吞吐量表现欠佳，仅上海港、厦门港、广州港增速略有增长，其余港口均下降。外贸出口表现也拖累内支线吞吐量增速放缓，前8大港口的内支线港口吞吐量为1131.8万TEU，同比增长12.9%，增速放缓11.7个百分点。

　　内贸集装箱运输市场平稳增长。前11月，前8大港口内贸集装箱吞吐量为3129.7万TEU，同比增长12.4%，同比基本持平。其中华北区域港口内贸吞吐量增长明显。大连港、天津港同比分别增长42.8%、21.4%。

　　运费水平难以企稳，运价持续震荡下行

　　2013年，尽管主干航线运输需求呈现一定程度的复苏，然而运力的持续增长抵销了需求端带来的利好。在大船不断交付的背景下，供需失衡从欧洲航线蔓延至北美及其他次级航线，全年运价总体呈震荡下行的态势。12月27日，上海航运交易所发布的中国出口集装箱运价指数为1084.44点，比年初下跌2.3%；上海出口集装箱运价指数为1113.73点，比年初下跌3.0%。全年中国出口集装箱运价指数平均值为1081.80点，同比下跌7.6%；上海出口集装箱运价指数平均值为1077.97点，同比下跌14.0%（见图1）。

　　欧洲航线：万箱运力扎堆入市，市场运价箱体震荡。从运输需求的角度看，亚欧航线运输需求有所恢复。据CTS数据统计，前10月，亚欧西行航线运量为760万TEU，分别比2012年、2011年同期增长2.1%、1.6%。然而，运力的大幅增加对已经低迷的市场运价再度产生冲击，据Aphaliner统计，截至12月1日，欧洲航线运力较1月份同期增长3.3%，增量主要来自10000～18500TEU型船，共计增加22艘，约35.5万TEU。由于70%以上的万箱船集中在上半年交付，导致上海至欧洲基本港市场运价自3月15日推涨至1423美元/TEU后，连续14周下降，至6月21日跌至514美元/TEU，期间数次运价上涨计划推行未果。随后，班轮公司于7月初执行大规模运价恢复计划，6月末市场运价大幅上升174.1%，重回1400美元/TEU以上。下半年，班轮公司放松对运力的管控力度，闲置运力大幅下滑，周可用运力于三季度逐月攀升，导致7、8月旺季因素的淡去后，每月涨价均呈现“急涨急跌”现象，总体市场运价水平在600～1500美元/TEU宽幅跳动。地中海航线，亚洲至西地中海和北非航线前10月总运量为190万TEU，同比增长3.9%，而运力总体增量约为9万TEU，万箱以上型船增量占约20%。由于船舶大型化步伐不及欧线，市场运价跌幅小于欧线。12月27日，上海航运交易所发布的上海出口至欧洲、地中海基本港市场运价（海运及海运附加费）分别为1511美元/TEU、1570美元/TEU，较年初分别上涨19.1%、35.6%。年平均市场运价分别为1090美元/TEU、1159美元/TEU，同比分别下跌20.9%、14.5%（见图2）。