受船市整体低迷影响，2019年上半年，全球新船成交较2018年同期下滑50%以上，船配企业整体上呈现出经营恶化的态势。与此同时，随着国际环保法规相继生效，节能环保配套设备逐渐成为船配市场的需求重点。

　　在下半年市场整体局势仍难以扭转的背景下，国内船配企业应注重保持自身发展实力、增强市场竞争力，为未来发展夯实基础。

　　中国船舶工业经济与市场研究中心 翁雨波 桂傲然

　　2019年上半年，受国际经济增速放缓、贸易摩擦等影响，全球新船订单大幅下滑，全球船舶配套业经营也持续低迷，面临接单难、盈利难的问题。但在相关海事规则规范的影响下，节能环保设备表现抢眼，市场订单大幅增长。

　　具体来看，2019年上半年，全球新船成交较2018年同期下滑50%以上，受船市整体低迷影响，船配企业整体上呈现出经营恶化的态势。

　　国外方面，瓦锡兰船配业务新接订单减少6%，销售总额增长8%，运营利润减少3%;韩国HSD公司发动机销售收入虽增长6%，但运营利润亏损同比扩大108%;麦基嘉新接订单同比下降2%，销售收入增长2%，运营利润由盈转亏，亏损额达1300万欧元。

　　国内方面，受2018年同期基数较低的影响，船配企业整体呈现一定程度的增长。根据中国船舶工业行业协会统计数据，2019年1～5月，全国规模以上船配企业实现主营业务收入213亿元，同比增长9.2%;利润总额达7.6亿元，同比增长25.1%，但距离2017年的经营水平差距仍旧很大，传统商船需求减少的影响依然存在。

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　　竞争格局或将改变、环保设备成为重点方向

　　船市不景气是多数配套企业经营持续恶化的原因之一。为精简业务、整合资源，部分企业开始进行收购或出售传统配套业务，这其中不乏各板块的巨头企业，包括罗尔斯·罗伊斯、康士伯集团、麦基嘉、MAN等。这或将改变配套市场细分领域的全球竞争格局。例如，康士伯完成对罗·罗商用船舶的收购，成为全球智能船领域最强企业之一;麦基嘉完成对TTS船舶和海工配套业务的收购，巩固了其全球第一大机电设备供应商的市场地位;大众集团为精简业务计划出售MAN ES公司，包括康明斯在内的多家公司或将成为潜在意向买家，此次出售可能将改变船用低速机及中速机的产业格局。

　　与此同时，随着国际环保法规相继生效，节能环保配套设备逐渐成为船配市场的需求重点。以只剩下不到半年就要生效的2020年全球“限硫令”为例，脱硫设备正成为全球船配业的关注焦点，船用废气洗涤器在上半年呈现快速发展势头。

　　根据英国克拉克松研究公司的统计数据，截至2019年6月，全球已有2263艘船舶安装了废气洗涤器系统，较同年1月增长约46%;在3074艘手持订单中有593艘船舶也选择加装废气洗涤器，主要聚集在油船、散货船、集装箱船、大型邮轮等热门船型上。但由于投资回报不确定、缺乏安装能力以及适合该技术的船舶数量有限，未来几个月，低硫燃料和高硫燃料之间的价差预计会进一步缩小。因此，全球船队除去安装废气洗涤器和采用双燃料动力的船舶外，超过80%的船队仍将选择低硫油应对“限硫令”的要求。

　　此外，选择性催化还原(SCR)系统、压载水处理系统、可替代燃料技术等环保技术和设备也不断涌现，出现不同程度的增长。

　　SCR系统方面。截至2019年6月，全球已有近700艘船舶安装SCR系统，此外还有约400艘装有SCR系统的新船订单将在未来5年内集中交付。上半年，国内外船配企业如MAN、中国船舶工业集团有限公司所属沪东重机有限公司和上海船舶工艺研究所等的SCR系统研发应用不断取得新突破。

　　压载水处理系统方面。上半年，美国Envirocleanse公司、丹麦DESMI Ocean Guard公司、韩国Techcross公司等先后获得美国海岸警卫队(USCG)的型式批复认证，全球配套供应能力进一步增强。市场上的压载水处理系统订单仍以批量形式出现，阿法拉伐接获了挪威Bulkship Management AS公司30艘干货船订单，DESMI将为DFDS公司40多艘渡船改装压载水处理系统。

　　可替代燃料方面。在环保理念的驱使下，船配相关企业围绕液化天然气(LNG)燃料、电池动力、混合动力，以及氢燃料、乙烷等新燃料进行了大量研究。2019年上半年，全球LNG动力船规模增至504艘，增长10%，其中非LNG运输船交付19艘。其他燃料动力的研发也在不断进行，ABB和SINTEF联合研发以质子交换膜处理氢燃料的船舶燃料电池推进方式，日本船企推出了全球首艘搭载锂离子电池的混合动力货船，新加坡南洋理工大学实现了甲醇动力船舶在亚洲海域的首次试航，瓦锡兰和J-ENG均联手大型航运公司开展了生物燃料发动机的研究。

　　智能船配逐渐成熟 、夯实基础才能释放“大招”

　　为应对船舶的数字化变革，各大船配厂商纷纷推进船舶数字化和智能化的发展，使得数字化信息化应用水平提高，智能船配体系逐渐成熟。上半年，WinGD与埃克森美孚基于动力系统的数据集成开展智能航运技术研发;罗·罗联手采埃孚公司(ZF)共同研发船舶设备运营数字监测系统，以提升船舶航行可靠性;爱立信联手中国企业推出5G宽带物联网智能船舶开拓物联网市场。同时，3D打印、数字孪生、数字平台等信息技术也在推动船舶行业的飞速发展。

　　除智能船配之外，国产化配套设备的装船能力也逐渐得到提高。随着近年来国内船配企业不断进行自主创新与市场开拓，其设备研发水平已经逐渐接近国际领先水平，在市场开拓方面也取得一定成绩。

　　产品研发方面，国内企业通过自主研发，突破了多项关键技术和产品，如武汉船用机械有限责任公司为首艘国产磷虾捕捞加工船配套的主推进系统，可在ICE-1A冰区及零下25摄氏度环境工况提供高效推进动力;浙江大学海洋学院研制的除锈爬壁机器人，大幅提高了船企除锈作业效率;中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所研发的采用氢空质子交换膜燃料电池发动机顺利通过强制性检验。市场开拓方面，中国船配企业在新型环保装备市场的国际竞争力较强，获得大量国际市场订单。如青岛双瑞海洋环境工程有限公司在希腊市场收获超过30家船东的120余艘压载水处理系统订单，订单总额超过1亿元。

　　2019年下半年，受国际贸易摩擦和地缘政治因素影响，国际造船市场仍不明朗，船配市场整体局势仍难以扭转。因此，国内船配企业应注重保持自身发展实力、增强市场竞争力，为未来发展夯实基础。首先是继续加快提升自身技术实力，目前，我国船配企业技术仍与国外企业存在一定差距，需继续加大对相关技术的研发力度;其次是持续关注产业格局变化，充分利用自身优势，结合对未来细分产品市场的判断，瞄准新产品、新方向，争取把握新的市场机遇;最后，还应该利用市场低谷期，通过国内外兼并等方式整合产业链资源，为今后发展奠定基础。