目标公司享有的权利、承担的义务，均由甲方享有和承担。
    3.支付方式及期限：本次交易工商变更登记完成后，甲方应不晚于2020年6
    （二）交易标的的基本情况
达到上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。
配置，促进上海新昇加快实施集成电路制造用300mm硅片技术研发与产业化二期
    本次交易价格为2995.8912万元，系公司与上海新阳根据中联资产评估团体
此，同意公司收购上海新昇少数股东股权暨关联交易的议案。

公司拟以现金2995.8912万元收购上海新阳持有的上海新昇半导体科技有限公司
    公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）
    二、关联人基本情况

    2.交易价格：甲方拟向乙方支付现金2995.8912万元购买其持有的上海新昇
    注册地址：浦东新区泥城镇新城路2号24幢C1350室
    2、本次关联交易的信息表露合规。
协商确定。
    （一）交易标的

   司1.5%的股权。本次交易完成后，上海硅产业团体股份有限公司将持有上海
    根据该评估报告，按照资产基础法，上海新昇在基准日股东全部权益价值评
获利实体所需的投资额作为判定整体资产价值的依据，具体是指将构成企业的各
67,040.30万元，评估值199,726.08万元。
在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，国际货运 空运价格，则该方应被
本事项无需提交公司股东大会审议。

LTED持股19.16%，上海新晖资产治理有限公司持股13.05%，上海新科投资有限
有限公司（具有执行证券、期货相关业务资格）出具的以2019年9月30日为基准
限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中联评报字【2020】第887号）为基础
与不同关联人之间交易标的种别相关的关联交易均未达到3,000万元以上，亦未
    公司名称：上海新昇半导体科技有限公司
业务。【依法须经批准的项目，经相关部分批准后方可开展经营活动】

    六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响
    （一）关联关系说明

视作违约。②违约方应当根扼守约方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守
    资产基础法，是以在评估基准日重新建造一个与评估对象相同的企业或独立
    5.违约责任：①本协议签署后，除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其
    本次交易完成后，公司将持有上海新昇100%的股权，这将有利于其贯彻公
     关于收购上海新昇少数股东股权暨关联交易的公告
    本次交易资金来源为公司自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不


本公司董事会及全体董事保证本公告内收留不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

    五、关联交易协议的主要内收留和履约安排

    经营范围：高品质半导体硅片研发、生产和销售，从事货物及技术的进出口
项目和长期稳定发展。
审计，上海新昇截至2019年12月31日经审计资产总额3,080,418,638.21元、负债总
   本次交易已于2020年5月29日经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，
    法定代表人：李炜
   （三）上海硅产业团体股份有限公司拟股权收购所涉及的上海新昇半导体科
意见
210,318,991.39元。
   新昇半导体科技有限公司100%的股权。
万元，评估增值主要由存货及固定资产增值形成；负债账面值167,539.32万元，

证券代码：688126          证券简称：沪硅产业          公告编号：2020-015
    成立时间：2004年5月12日
昇少数股东股权暨关联交易的核查意见
涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
    1、公司本次收购上海新昇少数股东股权暨关联交易事项已经公司第一届董
    根据上述评估结果，上海新昇1.5%股权评估值为2995.8912万元。经双方协
    经营范围：制造加工与电子科技、信息科技、半导体材料、航空航天材料有
100%的股权。
                   上海硅产业团体股份有限公司
    公司名称：上海新阳半导体材料股份有限公司

    1.协议主体：上海硅产业团体股份有限公司（甲方）、上海新阳半导体材料
重大遗漏，并对其内收留的真实性、正确性和完整性依法承担法律责任。

额 2,498,385,517.35元、净资产总额591,697,791.01元，2020年第一季度未经审计
1,502,365,081.70 元 ， 2019 年 度 经 审 计 营 业 收 进 640,985,708.54 元 、 净 利 润


    四、关联交易的定价情况
体独立董事已对上述关联交易发表了明确同意的独立意见。上述交易关联交易在
况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
营业收进 63,946,831.52元、净利润 -65,549,233.95元。
    上海硅产业团体股份有限公司（以下简称“公司”）与上海新阳半导体材料
    本次交易标的产权清楚，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不
上海新昇少数股东股权暨关联交易的议案》。公司第一届董事会成员中没有关联
议。
       九、上网公告附件
股份有限公司（乙方）
    （一）定价原则、方法和依据
    本次交易标的为上海新阳所持上海新昇1.5%的股权。
    主要股东：上海硅产业团体股份有限公司持股98.5%，长沙物流网 ，海运报价 国际快递，上海新阳半导体材料
    三、关联交易标的基本情况
半导体科技有限公司1.5%的股权
    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，
    经具有证券、期货业务资格的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

   交易扼要内收留：上海硅产业团体股份有限公司拟以现金2995.8912万元收购关

害中小股东利益的情况。
    经核查，保荐机构以为：
    注册资本：19376.5944 万人民币
股份有限公司持股1.5%。
商，本次公司就上海新昇1.5%股权的收购价格为2995.8912万元。
业务。【依法须经批准的项目，经相关部分批准后方可开展经营活动】

215,181,145.67元、净利润-109,455,972.50元。
    （二）关联人情况说明
股份有限公司（以下简称“上海新阳”）于2020年5月29日签署了《股权转让协议》，
    4.交割安排：双方应共同敦促目标公司在本协议签署日起7个工作日内向目
从事与上述产品同类商品（特定商品除外）的进出口、批发业务及其它相关配套
董事，故公司董事会成员无需回避表决，此议案获出席会议的董事一致表决通过。
    上海新阳的主要股东持股情况如下：SIN YANG INDUST & TRADING PTE
召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司全
月30日向乙方一次性支付2995.8912万元。
    综上，保荐机构对公司本次收购上海新昇少数股东股权暨关联交易事项无异
   本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。
    上海新阳截至2019年12月31日经审计总资产1,861,938,135.09元、净资产
日的《上海硅产业团体股份有限公司拟股权收购所涉及的上海新昇半导体科技有
    3、本次关联交易，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，未发现损
    （一）独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议审议的相关事项的独立
公司持股7.84%。上海新阳的实际控制人为王福祥、孙江燕夫妇。
估值为199,726.08万元；其中：总资产账面值234,579.62万元，餐饮物流 ，评估值278,475.04
技有限公司股东全部权益项目资产评估报告（中联评报字【2020】第887号）

查看公告原文

   （二）海通证券股份有限公司关于上海硅产业团体股份有限公司收购上海新



评估值78,748.96万元，评估减值主要由递延收益减值调整造成；净资产账面值
    注册地址：上海市松江区思贤路3600号
                                                      2020 年 6 月 1 日

    成立时间：2014年6月4日
    上海新阳持有公司5.63%的股权，为公司关联方。
   联方上海新阳半导体材料股份有限公司持有的上海新昇半导体科技有限公
    公司全体独立董事就该事项发表了明确的独立意见：本次交易的实施，符合
    （二）定价的公平公道性分析
                                     上海硅产业团体股份有限公司董事会
    上海新阳持有公司5.63%的股权，为公司关联方。因此本次交易构成关联交
   特此公告。
标公司登记机关办理完毕股权转让变更登记手续，并提供必要的配合和协助。本
重要内收留提示:
会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响。
额2,424,676,375.76元、净资产总额655,742,262.45元，2019年度经审计营业收进
    上海新昇截至2020年3月31日未经审计资产总额 3,090,083,308.36元、负债总
    本次交易不会导致公司合并范围发生变化，不存在损害公司及股东利益的情
约方支付赔偿金。
   独立董事已就该事项发表了独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。
关的化学产品、设备产品及零配件，销售公司自产产品并提供相关技术咨询服务，

    注册资本：人民币78000万元

    2020年5月29日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议了《关于收购
    法定代表人：王福祥
    至本次关联交易为止，过往12个月内，公司与同一关联人发生的关联交易或
公司业务发展需要。交易方案遵循协商一致、公平交易的原则拟定，交易定价以
事会第二十次会议审议通过，董事会成员中没有关联董事需回避表决。董事会在
协议签署日即为本次交易交割日，自交割日起，乙方在其转让标的股权范围内对
第三方专业评估结果为依据，价格公允，不会损害公司和非关联股东的利益。因
司的战略决策和经营理念，进步其运营和决策治理效率，实现公司整体资源有效
       八、中介机构意见
公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。


种要素资产的评估值加总减往负债评估值求得企业价值的方法。
易，但不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。
       七、关联交易的审议程序
    一、关联交易概述
（以下简称“上海新昇”）1.5%的股权。本次交易完成后，公司将持有上海新昇