资本市场对以星轮船 IPO缺乏热情，引发了投资者对今年航运界可能发生的其他几起IPO产生质疑。本周韩国船厂现代重工和集运公司森罗商船（SM Line）先后向市场透露出IPO的意向。此外，几家亚洲航运公司以及能源、物流行业的公司也在计划上市。

根据此前招股书中表露，ZIM原定发行价为16美元至19美元，预计发行普通股1,750万股。而在上市前一天，以星轮船将发行价下调至15美元，发行股数也减少300万股至1,450万股，总召募资金因此降至2.18亿美元。最初的目标为3.32亿美元。

事实上，以星轮船指定花旗、高盛和巴克莱担任此次IPO的全球协调人，杰富瑞（Jefferies）和克拉克森证券担任联合记账人。

尽管调整了IPO条款，空运报价 海运价格，但ZIM的市值仍达到17.5亿美元，高于分析师长期以来所以为的15亿美元。不过，承销商的目标为19亿美元至23亿美元。

开盘当日，该股发行价为15美元，随后在第一个小时内，迅速下跌至12美元以下，暴跌超20%。下午盘，股价持续走软，在完成交易450万股后，ZIM股价一度下探至11.55美元，比开盘下跌23%。终极，这一新股收盘于11.52美元。

此外，ZIM已授予承销商30天期权，以首次公然发行价格购买至多217.5万股普通股。发行预计将于2021年2月1日结束。

航运界网获悉，纽约时间1月28日，以星轮船正式在纽约证券交易所IPO，股票代码为ZIM。这是2015年以来，第一只在纽约成功上市的航运股。

以星轮船成功上市 IPO当天股价受挫20%

2021年02月01日 09时 航运界