【热门板块解析】

　　【大势研判】

　　板块方面，鸿蒙题材在后续不中断有合作厂商加进的催化下预计还会持续扩散，如云计算、5G等；新汽车产业链也有看再度发酵，刺激因素很多：如苹果加进战团、与华为的合作、上游的锂电产能紧缺、汽车智能化等等。券商类在相关利好推动下也值得关注。

　　2、据华为云官微，华为云将于6月18日在上海举办华为云TechWave全球技术峰会（人工智能&数据），本次上海峰会主要围绕人工智能、大数据、数据库和华为云Stack等热门话题，分享行业最佳应用实践。

　　热门方面，上涨最强的板块是鸿蒙概念，其次是汽车板块，消息面的不中断刺激是主因。光伏板块也由于政策性利好行业基本面在改善而逐步走强。而核心资产品种方面由于中报原因估值依然难以有效提升。

　　1、仅用了一周时间，鸿蒙升级用户数已突破千万；除了主流品牌外，已经有900多个品牌的5000多个单品正在做HarmonyOS Connect（鸿蒙智联）认证，并在持续增加。

　　对于本周行情预计总体偏好，首先是制约行情最大因素如通胀题目暂时得到缓解，其次，对于本周市场最关注的美联储议息会议，有调查显示，美联储可能在8月或9月公布削减其大规模购债计划的策略，预计要到明年初才会开始削减每月购买规模，因此偏鸽的可能性较大，同时，七国团体(G7)的领导人普遍认同有必要继续通过财政刺激来支持经济。知情人士称，包括德国总理默克尔在内的所有G7领导人都支持继续实施财政刺激。美国总统、英国首相和意大利总理德拉吉尤为支持。可见，大背景依然是继续维持宽松政策。

　　【本日头条】

　　3、据银保监会网站6月11日消息，银保监会、人民银行联合制定并发布《关于规范现金治理类理财产品治理有关事项的通知》(以下简称《新规》)，自发布之日起施行。

　　点评：新规落地之后，意味着未来现金治理类产品将与货币基金同场竞技，比较上风或将不再，之前银行理财现金治理类产品收益率普遍比货币基金高50-70个BP的情况将一往不复返，未来收益率逐步下滑将是常态。总体对股市有利，间接利好券商如光大证券（06178）、中金公司（03908）。

　　点评：伟仕佳杰（00856）在IT行业耕耘30载，拥有强大的渠道能力，全亚太共计87个分支机构，服务下游50000家合作伙伴。公司是华为重要的合作伙伴，华为企业级海外市场最大的合作伙伴。华为云为政企客户提供全栈、平滑演进的上云体验，是政府和大企业数字化转型的优选伙伴。在云计算时代，伟仕佳杰定位为科技服务公司，拥有华为云CSSP优选级服务解决方案伙伴（公有云）资格认证，未来将携手华为，发挥服务价值，持续输出领先性的差异化服务，助力行业数字化转型升级。

　　华为正在与全球排名前200的APP厂商沟通合作事宜，目前已有70%的厂家决定做方案。

　　与征求意见稿相比，《通知》最大的调整主要体现在以下两方面：一是放宽过渡期时限，由2020年底延至2022年底。根据存量现金治理类产品资产组合实际情况，比照资管新规过渡期顺延1年的精神，明确过渡期自《通知》施行之日起至2022年底，促进相关业务平稳过渡。二是适当放松投资集中度要求，将每只现金治理类产品投资于主体信用评级为AAA的同一贸易银行的银行存款、同业存单占该产品资产净值的比例，从“合计不得超过10%”调整为“合计不得超过20%”。截至今年一季度末，现金治理类理财规模为7.34万亿元，比2019年末增长近80%，占全部理财产品的比例为29.34%。

　　根据机构猜测，华为云计算以168%成为增速最快板块，位列公有云市占率第二，目前已上线220多个云服务、210多个解决方案，云市场上架应用4000+个。华为与阿里、腾讯等在云计算领域的供给链上有较大区别，澳门物流 ，华为自给自足率更高，尤其是硬件端，空运报价 海运价格，这部分会放大设备厂商与云计算行业实际增长之间的出进。华为云更主要面向传统企业端，这部分可以作为国内企业对云接受程度的风向标。

　　文/万永强(智通财经研究中心总监)

　　上周市场不敢发力的原因就是担心通胀题目，结果数据出来爆表：5月未季调CPI年率录得5%，创2008年8月来新高，高于预期的4.7%。不过市场并未受到冲击，投资者普遍以为美联储不会很快采取行动，铁路运输 上海空运，由于引发通胀的几个因素从逻辑上来说很难持续。

　　点评：此次鸿蒙系统的推出，能快速得到市场的响应，主要原因在于其万物互联概念。预计连接3亿台的目标可以顺利实现。尽管监管层有对涨幅异常的相关华为个股进行重点监控，但难改市场对其追捧。中软国际（00354）作为华为第一大软件合作伙伴，依然值得关注。

　　5G应用重磅方案出炉！明确在能源领域拓展一批典型应用场景