在经历2020年新冠疫情的严重冲击后,2021年海工市场随着能源价格的回升而出现回热迹象并持续改善。此前因疫情而推迟的海上油气项目取得进展并推动了租船需求的回升,公司的进一步重组和整合令海工船队供给整体可控,供需方面的同时改善为海工装置租金水平的上涨提供支撑。反映海工市场租金水平的克拉克森海工指数(为多种海工资产日费率加权所得)在2021年全年上涨28%至64,创下2015年以来的最高水平。
多用途支持船:2021年多用途支持船租金也有所改善,其中北海市场250吨吊重(配有2个作业型水下机器人)船型的租金价格已经跳涨44%。2021年全球多用途支持船需求增长了12%。此前受疫情影响而延期的水下检测、维护和修理作业(IMR)已于2021年重返市场,而海上风电和海上拆解的作业需求令水下支持船的可用船队供给进一步收紧。除此之外,2021年水下采油树新签订单同比增长63%至265个,这将为未来的水下作业需求创造利好。
市场供给
需求方面,2021年全年全球移动式钻井装置需求上涨6%至479个,其中自升式装置上涨4%,浮式装置上涨10%。固然该水平仍较2020年初下跌6%,但移动式钻井装置需求有看在2022年取得进一步改善,预计继续增长9%。船队供给方面,随着近几年拆解活动的增加,移动式钻井装置船队供给有所下降。2020年初至今,全球共有85个移动式钻井装置得到拆解,规模相当于2020年初船队可用供给的12%。
需求和供给的双重改善令移动式钻井装置总体利用率在2021年末涨至79%,较年初增长6个百分点并较疫情前上涨2个百分点。
总体而言,海工市场供给侧的压力在2021年有所减缓。其中,海工辅助船的冷停数目在年内下降了25%,并帮助该板块冷停数目在船队中的占比从2021年初的32%降至当前的24%。尽管如此,相较于2014年初2%的占比,海工辅助船的供给侧改善仍任重道远。
涵盖移动式钻井装置、海工辅助船和水下作业船日费率的克拉克森海工指数在2021年全年增长28%至64,年均值较2020年增长9%,一举反转2020年全年下跌15%的颓势,并创下了2015年以来的历史最高水平。
海工辅助船:克拉克森海工辅助船指数在2021年末达到107,铁路运输
上海空运,同比增长30%,为2008年以来的历史最强涨幅。当前指数水平虽较2014年初下跌了37%,但已较疫情前出现了9%的增长。需求方面,2021年全球海工辅助船需求增长13%,预计2022年将进一步上涨12%。海工辅助船利用率相应在2021年上涨8%至65%,虽较2014年初水平下跌19个百分点,但已超出疫情前水平2个百分点。
船队规模:2021年是全球海工船队规模持续收缩的第四个年头,截至2022年初全球海工船队数目降至12,810艘/个。较高的拆船价格和持续的市场压力令海工船队拆解进程加快,2021年全球共拆解海工装置226个,跨境铁路
国际物流,同比增长21%。此外,2021年海工装置的交付量同比增长34%至207个,相较于2010年784个的交付水平依旧处于历史低点。
2022年02月07日 11时 克拉克森研究
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