2020年，一场疫情，让口罩成了“硬通货”。 对于我国而言，早期由于防护疫情需要，全民都在买口罩，但是总是买不到。因此，当时各路企业开始纷纷跨界生产口罩，成为春节时期复工复产中的一抹亮色。 现在，我国的口罩产能日产已经突破2亿只，基本满足国内需求。 然而，随着疫情在海外蔓延，本来不喜欢口罩的那些欧美普通民众也不得不改变信仰，开始依靠口罩了。 疫情愈演愈烈，全球口罩荒出现。 固然各国都在开足马力生产，但是在巨大需求之下口罩还是一罩难求的局面。 为此，欧美国家们还上演过抢口罩大战。 为了抢口罩，德国扣了意大利和瑞士的口罩、法国截了西班牙的口罩，意大利没有口罩只能扣了瑞士的消毒水......然而，最能抢确当属身为老大哥的美国。他先是抢了法国和意大利的口罩，接着把德国从3M公司购买的的口罩给拦截了。可谓把自家的传统手艺——“海盗行为”以及“美国优先”发挥得淋漓尽致。 实在，美国拉下老脸来跟小弟们抢口罩也是迫不得已的。 由于目前美国已经超过意大利成为了全球疫情感染和死亡人数最多的国家。 据美国约翰斯.霍普金斯大学统计，截至美国东部时间4月14日晚间6时，全美确诊新冠患者约58万，死亡人数2.3万。其中，在疫情最严重的纽约州共确诊约20万例，死亡1万例。 现在美国联邦政府绷不住压力，FDA不得不紧急授权中国为其提供KN95口罩。 调侃回调侃， 但谁也没有想到，曾经尽不起眼的口罩，如今却成了最紧缺的防疫物资。 01 口罩是一种卫生用品，一般指戴在口鼻部位用于过滤进进口鼻的空气，以达到阻挡有害的气体、气味、飞沫进出佩戴者口鼻的用具，以纱布或纸等制成。 在呼吸道传染病流行时，亦或者在粉尘等污染的环境中作业时，戴口罩具有非常好的作用。 按照适用范围分类，口罩可以分为：医用口罩、颗粒防护口罩、普通纱布口罩以及其他特殊行业口罩。 从功能来看，医用口罩具有抵抗液体、病毒、过滤颗粒物和细菌等效用。颗粒防护口罩设计用于防护粉尘、烟尘、烟雾等各类颗粒状的空气污染物，给佩戴者提供呼吸防护。普通纱布口罩用于防冷保热用，适合冬天佩戴，只需要符合织物类的相关标准即可。剩下其他特殊行业口罩针对不同的作业需求和工作条件设计，跨境铁路 国际物流，如化工口罩等。 02 作为一个传统的“新兴行业”，口罩产业链配套完整。主要为上游主要是聚丙烯（PP）、聚酯等原材料，中游包括PP无纺布、熔喷布、鼻梁条、耳带材料及口罩打片机、口罩带点焊机、口罩包装机等生产设备，下游则是口罩生产商以及包含线上线下的市场流通环节。 就总体而言，大多数口罩的原材料主要是上游从石油、煤化工企业制得聚丙烯纤维加工制成的无纺布。 无纺布是相对纺织布来说，即非纺织的布，是由定向的或随机的纤维而构成。 但医用口罩的核心部分是高熔脂聚丙烯制成的熔喷型无纺布，又简称熔喷布。 以医用口罩为例，医用口罩制作采用的是多层结构，两侧为单层纺粘层，中间为单层或多层的熔喷层，简称为SMS结构或SMMMS结构。 其中内S层普通纺粘无纺布，主要是吸湿功能；外S层是做了防水处理的无纺布，主要用于隔尽患者喷出的液体，起到防飞沫效果；中间M层是经过驻极处理的熔喷无纺布，能过滤细菌悬浮颗粒，是最重要的核心层。 因此，合格的医用口罩至少由三层组成的，不足三层的一律视为分歧格产品。 那么，N95口罩是什么类型的口罩呢？ 研究发现，病毒的大小只有125nm，而传播病毒的飞沫一般直径是1-5m。而我们现在经常提到的N95实际上就是用聚丙烯无纺布SMMMS制作成的。它能够过滤95%直径≥0.3 m以上微细颗粒。 此外，上游其他辅料为鼻梁筋、耳带。鼻梁夹由镀锌铁丝制成，部分外面包裹PVC或PP材料，耳带材质有氨纶、涤纶。 生产口罩需要用到口罩机。 口罩机是将多层无纺布通过热压、折叠成型，超声波焊接，废物切除，耳带鼻梁条焊接等工序制造出具有一定过滤性能的各种口罩。 口罩机不是单台机器，它需要多台机器一起配合才可以完成各种不同的工序。 口罩机需要用到的零件包括控制器（主要以 PLC 为主）、产业机器人（取代人工完成分拣，包装，码垛）、伺服电机千航国际（用量最大的自动化产品）、传感器和产业相机（用于质量检查等），经组装调试后成为整机。 在新冠肺炎疫情下，那些具备坚实系统集成能力基础的自动化口罩企业更能充分发挥自身业务的灵活性，减少疫情的影响，使企业进行持续的运转。 根据百度爱采购平台及阿里巴巴数据，目前1条全自动化口罩产线仅需要1-2名工人，每分钟便可生产60-120只口罩，售价在20-40万元不等，到货期在30-60天不等、加价无货、需全款预定。 下游口罩生产企业主要是将熔喷布等相关材料组装生产成医用口罩，海运报价 国际快递，并进行环氧乙烷消毒，包装后出厂。 下游生产环节技术壁垒较低，但自新冠疫情以来，已超过4000家企业注册或扩增口罩业务。其中这里就有我们熟悉的新能源造车企业比亚迪，自产口罩日产量居然可以达到1500万只，且现在还在以约100万只/天的速度扩产。 03 历史上口罩在传染病中都发挥了重要作用。 1910年11月9日，鼠疫由中东铁路经满洲里传进哈尔滨，随后一场大瘟疫席卷整个东北。这场大瘟疫持续了6个多月，席卷半个中国，造成了6万多人死亡。但是，当时伍连德博士建议使用口罩进行防护，对抗击疫情起到了很好的效果。 1918年，由美国军营引起并导致的西班牙流感大流行，在全世界内造成约10亿人感染，民众被强制要求佩戴口罩。 进进21世纪，口罩愈发在临床中与传染病防治中显得越加重要。 2003 年我国“非典”期间，人们对口罩需求剧增，当时出现奇货可居的现象。 在疫情的洗礼下，此后我国口罩行业技术要求与行业标准陆续出台，口罩产业迎来快速发展。 2015-2019年，我国口罩产业高速发展，产值增长率基本维持在10%以上。其中2019年我国口罩产量已经超过50亿只，产值达到103.35亿元。 各类口罩中，医用口罩附加值较高，2019年医用口罩产值占口罩行业整体产值之比达到54%。而普通纱布口罩、产业防尘口罩以及日用口罩分别占比18%、16%和12%。 此外，我国还是口罩行业最主要的生产方，贡献千航国际了全球近50%的口罩产量，有70%以上供出口。其中，美国90%的口罩以及日本的70%口罩都来自中国。 04 2020年受新型冠状病毒疫情影响，我国对医用口罩的需求快速增加。并且，疫情在全球快速蔓延眼前，欧美各国政府也开始鉴戒中国防控疫情时的部分做法，戴起了口罩，使得全球医用口罩需求迎来爆发式增长。 阿里巴巴国际站数据显示，在“防疫物资专区”上线7个工作日内，便接到来自108个国家的2000多条口罩的采购订单，有近2.9亿口罩。就在3月中下旬，最大的口罩订单要数法国10亿只、西班牙5.5亿只和意大利1亿只。 然而，事情显然不那么简单。 05 由于巨大的口罩缺口自然又引爆了熔喷布、聚丙烯甚至口罩机的市场疯狂涨价，海运报价 国际快递，其走势如同坐了“过山车”。 从熔喷布看，熔喷布价格从疫情之前1.8万元/吨，到2月底迅速上涨至20多万/吨，仅仅一周后，熔喷布的报价再度翻番，最高达52万/吨，涨价达29倍。 从聚丙烯看，S2040是聚丙烯纤维料的一种牌号。2020年4月13日，神华包头S2040的拍卖价已经达到了22000元/吨。而4月10日，其价格仅为11000元/吨。短短一个周末，价格便翻了一倍。令人不解的是，聚丙烯目前是严重过剩的。 从口罩机看，由于短期口罩机行业“一机难求”，导致口罩机的市场已经太疯狂。以KN95全自动口罩机为例，过往售价为80万元，而现在期货价格接近200万元，现货价格则被炒到了400万元。一台现货的KN95全自动口罩机几乎卖出了一辆宾利的价格。 显然，在熔喷布、口罩机甚至口罩供给紧张并短时间内难以调和的情况下，出现了一批倒买倒卖、囤积居奇、哄抬价格的中间商。 固然在2月10日，两高两部曾发布《关于依法惩办妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》规定，在疫情防控期间，若出现违反国家有关市场经营、价格治理等规定，囤积居奇，哄抬疫情防控急需的口罩，牟取暴利，将以非法经营罪定罪处罚。 但是，在一群疯子的疯狂投机炒作下，仍然造成当前口罩产业链各环节利润异常高企。 不过，随着国家逐步对口罩各生产环节的把控，终极行业还会迎来严格规范。 （文章来源于：解析投资）
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