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新闻 | 2020-08-06 04:56
0.57%
13、转股后的股利分配
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格
如本次可转换公司债券全部转股，按初始转股价格20.25元/股计算，且
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为
（一）公司设立情况
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含
申请应按修正后的转股价格执行。
利息偿付率（%）100.00100.00100.00100.00
深圳证券交易所上市，股票简称“宏川聪明”，股票代码“
换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为“AA-”级，本次发行可转
在地长三角地区一直是中国经济发展的中坚气力，该地区强大的经济发展实力
中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转
占公司总股本的54.45%。公司控股股东及实际控制人的基本情况如下：
船舶，是长江进海口第一座液体化学品公用码头；南通阳鸿码头位于江苏省南
3,857,019.99
/股）
6.14%
3月
明书公告日前一交易日公司股票交易均价=召募说明书公告日前一交易日公司
2019年5月10日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年
经营范围
5、大宗商品指定交割库上风
最近三年，随着公司储罐罐收留及化工仓库面积的增加，公司营业收进和净
（二）公司的竞争上风
4林海川274,802.004.10%
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易
投资活动产生的现金流量净额
1.14
计提资产减值预备的冲销部分
7、重大诉讼、仲裁案件；
致同验字（2019）第321FB0001号《广东宏川聪明物流股份有限公司验资报告》。
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格
度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本341,317,508股为基数，向全体股
（2）附加回售条款
2012年
本次发行已经公司2019年4月18日召开的第二届董事会第十次会议、2019
四、本次可转债转股后对公司股权的影响
5南靖百源股权投资合伙企业（有限合伙）133,847.002.00%
（一）公司股本结构
致同验字（2019）第321FB0001号《广东宏川聪明物流股份有限公司验资报告》。
项目2019年度
2019年度
项目2019年度
28
（1）修正权限与修正幅度
9广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司
投资者实际认购1,478,715张，占本次发行总量的22.07%；保荐机构（主承销
生一定影响。
传真号码0755-82083667
0.50
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
角和长三角地区，所在地区区域上风明显。
10、发生新的重大负债或重大债项变化；
注：以上财务数据未经审计。
（1）债券持有人的权利
股票交易总额/该日公司股票交易总量。
法定代表人林海川
三、可转换公司债券发行量：67,000.00万元（670.00万张）
0.45
7.28
换公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）和《广东宏川聪明
二、本次发行的承销情况
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格
10新兴温氏新三板投资合伙企业（有限合伙）
瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金
（一）发行人
活动比率（倍）
37
数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人
最近三年及一期，公司主要偿债指标情况如下：
本次公然发行可转换公司债券召募资金总额为人民币67,000.00万元（含
负债和其他债权投资取得的投
或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
2.02
者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监视治理；
营业利润4,402.8719,666.6314,571.1612,738.08
7、转股期限
（1）债券持有人的权利
2020年4月17日，经发行人2019年年度股东大会审议通过，本次发行的
其中：Q为转股的数目；V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公
有人负担。
作改变召募资金用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，本次发行的
单位：万元
日，公司现有储罐320座，罐收留为138.39万立方米；在建及拟建储罐罐收留约为
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德
-1,128.68-31,627.83
2、向原股东发行的数目和配售比例：原股东优先配售的宏川转债总计
及深圳证券交易所的规定确定。
潘俊玲2,000.0012.50%
经深圳证券交易所《关于广东宏川聪明物流股份有限公司人民币普通股股
所有者权益288,172.29
三角密集的制造企业群，为其提供了较多的石化产品储存需求。公司子公司太
司债券票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德
于母公司所有者的净利润
模上风明显；现有及在建的化工仓库建筑面积合计约为2.22万平方米。另外，
3、仓储能力上风
（一）公司最近三年发行债券情况
最近三年一期，公司业务保持持续稳定的发展态势，营业收进和净利润均
传真号码0755-21899000
④依照相关法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有
20
潘俊玲2,000.0012.50%
（1）年利息计算
原标题:宏川聪明:公然发行可转换公司债券上市公告书
回属于母公司所有者
②依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；
名称中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行
回属于公司普通股股东的净利润
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责
股票上市交易所深圳证券交易所
剩余未分配利润转结以后年度分配；转增金额为102,395,252.40元，未超过报
广东宏川聪明物流股份有限公司
3、2019年5月，资本公积转增股本
减：回属于少数股东的非经常性
6月
券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计
31日的宏川有限账面净资产值53,252.08万元，按1:0.2535的比例折合为整体
0.50
（万元）
1、本次发行证券的种类
书》之签章页）
本）合计13,500.00万元，均系以宏川有限截至2015年3月31日的净资产折股
石化仓储企业罐收留的大小直接影响企业的经营实力。截至2019年12月31
境内一般法人
除非特别说明，本节财务数据摘自公司2017年至2019年度经审计的财务
3、公司董事、监事、高级治理职员和核心技术职员将认真听取社会公众的
公司子公司太仓阳鸿、南通阳鸿为郑州商品交易所甲醇指定交割库，公司
在地长三角地区一直是中国经济发展的中坚气力，该地区强大的经济发展实力
转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、
为增加客户粘性，良好的利用公司治理上风，公司不中断开拓业务创新，致
股票简称宏川聪明
5、上市规模：67,000.00万元人民币。
0.03
2015年
合计108,309.3944,323.8467,000.00
本上市公告书中数字一般保存两位小数，如部分合计数与各数值直接相加
日
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
=营业本钱
二、无穷售条件流通股
三、公司股本结构及前十名股东持股情况
9、会计师事务所变动；
乙烯指定交割库资质的取得，有利于进步客户信任度，增强客户粘性，促进公
⑤依照相关法律、公司章程的规定获得有关信息；
先进制造混合型证券投资基金
第九节财务会计资料
报告及2020年第一季度未经审计的财务报表，财务指标以前述财务报表为基础
非经常性损益净额2,464,356.194,100,795.094,336,914.511,787,452.00
9.43
（万元）
0.06
17.86%
（万元）
行的可转换公司债券上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
0.19
议：
为其提供了较多的石化产品储存需求。公司子公司福建港能位于东南沿海，所
经中国证券监视治理委员会“证监许可[2020]317号”文核准，公司于2020
编制。
2405
130%）；
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内，假如公司A股股票在
三年一期，公司利息保障倍数较高，最近一期末，活动比率和速动比率也有所
五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
6、还本付息的期限和方式
发行，认购金额不足67,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
6.41%
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十
在册的发行人所有股东；（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司
1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，假如公司A股股票连续三十
作改变召募资金用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，本次发行的
电话号码010-66568888
244,109.59
中山嘉信、宏川仓储及宏元仓储位于珠三角地区中心地带，服务半径覆盖了珠
转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
为增加客户粘性，良好的利用公司治理上风，公司不中断开拓业务创新，致
的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的
60.63万立方米；现有、在建及拟建储罐罐收留总计为199.02万立方米，储罐规
为：Q=V/P，并以往尾法取一股的整数倍。
9
利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、
4、靠泊能力与仓储能力匹配度上风
2019年度
项目
保荐代表人李欣静、朱晓丹
于调整
境内一般法人
17、本次召募资金用途
15、向原股东配售的安排
①公司拟变更《可转债召募说明书》的约定；
第十一节其他重要事项
名称首创证券有限责任公司
i：指可转换公司债券当年票面利率；
利息保障倍数2.615.966.185.05
i：指可转换公司债券当年票面利率；
十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司聘请中证鹏元资信
回属于公司普通股股东的净利润
8、持续的创新能力上风
保存意见的审计报告；2020年第一季度财务报表未经审计。
流的推进，对信息化和智能化在物流行业中的运用有深刻理解。
律师费66.04
Co.,Ltd
投资兴办实业（具体项目另行申报）；销售；机械及配件、五金交
（万元）
评定发行主体信用等级为AA-，本次可转债债项信用等级为AA-。中证鹏元在
12月
五、控股股东及实际控制人的基本情况
18、担保事项
7日召开第二届董事会第八次会议，并于
第441ZC00247号”《广东宏川聪明物流股份有限公司公然发行可转换公司债
经办注册会计师高虹、邢向宗
账号608955778
在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换
9.98
7、利息保障倍数
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股
传真号码010-66568390
0.43
评估股份有限公司为本次发行的可转换公司债券进行信用评级，根据评级结果，
=营业收进
190.91
截止2019年3月1日限制性股票激励计划认购股份情况进行了审验，并出具了
2、发行规模
42（此页无正文，为《广东宏川聪明物流股份有限公司公然发行可转换公司债券上市公告
存货周转率（次）
准后方可开展经营活动）
未转股的可转换公司债券：
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（六）证券登记机构
法定代表人林海川
11
⑥其他对本次可转债持有人权益有重大影响的事项；
年7月17日公然发行了670.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行
及以后计息年度的利息。
数
事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
四、可转换公司债券上市量：67,000.00万元（670.00万张）
传真号码010-66212002
8
名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）
互联网网址
股转增4股、派送红股0股。派发现金股利含税金额总计73,139,466.00元，剩
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份种别、
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”
第一节重要声明与提示
注：上述财务指标计算方法如下：
18、担保事项
3百源投资
限公司执行董事，南通宏川化工有限公司执行董事，宏川化工（香港）有限公
电话号码010-66568888
1月
名称中国银河证券股份有限公司
2、承诺公司在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公共
⑥按约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
住所
公司系一家仓储物流综合服务提供商，主要为境内外石化产品生产商、贸
其中：股权激励限售股
住所东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸
二、可转换公司债券代码：128121
2019年度
后方可开展经营活动。）
融专业本科、中欧国际工商学院EMBA、香港城市大学博士。广东省五一劳动
住所北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
配售权。原股东可优先配售的可转债数目为其在股权登记日收市后登记在册的
110,880,000
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的
过宏川供给链间接控制公司6,097.44万股股份，直接和间接合计控制公司
负债总额337,551.61
390.12
24,329.82
意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的
股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修
6日
遗漏，并对其内收留的真实性、正确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
公司债券的票面余额及其所对应确当期应计利息。
（2）债券持有人的义务
27.17元/股，限制性股票的授予价格为
②依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；
Great
1,214.20
防为主、综合治理”的治理理念灌输到企业运营的各方面，遵从国际高标准的
6,795,000.00元，其中：股本500,000.00元，资本公积6,295,000.00元。本次变
更后的公司注册资本为人民币243,798,220.00元。
仓储在建码头位于东莞市沙田镇虎门港立沙岛，计划设有2个泊位，按最大可
项目经办人乔娜、霍岩、潘蔚、林继超、姚欣宜
Smarter
最近三年一期末，公司资产负债率保持在公道水平，财务风险较低；最近
（1）修正权限与修正幅度
易性金融负债、衍生金融负债产
限公司董事长，大宝赢（太仓）交易结算有限公司执行董事，大宝赢如皋交易
经办注册会计师张晓辉、熊玲
2019年
中国银河证券股份有限公司
最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
项目2020年1-3月2019年度2018年度2017年度
2,465,484.874,132,422.924,336,914.511,787,452.00（五）最近三年及一期主要经营情况
一、本次发行基本情况
拟向公司及子公司董事、高级治理职员、核心治理职员及核心技术
利息保障倍数2.615.966.185.05
限公司董事长，大宝赢（太仓）交易结算有限公司执行董事，大宝赢如皋交易
券认购资金到位情况验资报告》。
0.57%
公司子公司太仓阳鸿、南通阳鸿为郑州商品交易所甲醇指定交割库，公司
速动比率2.010.481.131.06
36,232.000.54%
拟使用召募资金
票面总金额；
上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
住所北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
60,974,368
资者等（国家法律、法规禁止者除外）；（3）本次发行的承销团成员的自营账
17,185.44万股股份，占公司总股本的50.35%；林海川先生直接控制公司1,400.00
2、财务状况
73人，授予股票期权数目由
同审字（2019）第321ZA0068号和致同审字（2020）第441ZA4601号标准无
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首
（1）到期赎回
1.70%
业务，即太仓阳鸿和南通阳鸿存取互通，降低客户运输本钱。
6,795,000.00元，其中：股本500,000.00元，资本公积6,295,000.00元。本次变
137.88
15,120,000
2018年
10廖静
2017年度
14、发行方式及发行对象
邮政编码
5、大宗商品指定交割库上风
2宏川供给链1,196,847.0017.86%
角和长三角地区，所在地区区域上风明显。
上市公司信息表露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
第十三节上市保荐机构及其意见
3、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出
7.85%
计算。假如出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从
余未分配利润转结以后年度分配；转增金额为97,519,288.00元，未超过报告期
1、利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息支出
主营业务股权投资
0.45
使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
6.18
在本次发行可转债到期后五个交易日内，公司将按照债券面值的108%（含
378,311.16
本公司提醒广大投资者留意，凡本上市公告书未涉及的有关内收留，请投资
律师费66.04
公司债券的票面余额及其所对应确当期应计利息。
目：
社会公众投资者定价发行结合的方式进行，向社会公众公然发行了普通股（A
公道利用，为公司追求效益最大化提供有力保障。
700,000
回属于公司普通股股东的每股净
益
2、证券类型：可转换公司债券。
公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内
5、重大资产（股权）收购、出售；
公司董事、高级治理职员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
5林海川境内自然人
GuangdongGreatRiverSmarterLogisticsCo.,Ltd.
2019年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了致
-62,866.93
四、公司的主要经营情况
“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级治理职员保证上市公告书的真
基地发展有限公司董事长，林得有限公司董事，正冠投资有限公司董事，东莞
意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行
①依照相关法律、行政法规等相关规定及《可转换公司债券持有人会议规
东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系
46.85%
15,120,000
40
0.85%
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内，假如公司A股股票在
因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相
第十二节董事会上市承诺
林海川14,000.0087.50%
债券持有人的利益造成一定影响。
合计13,500.00100.00%-
第十一节其他重要事项
grsl@grgroup.cc
东莞市沙田镇虎门港立沙岛，拥有2个泊位，最大可靠泊2万吨级船舶；宏川
议：
素。公司拥有优良的自建码头，地理位置优越，码头靠泊等级较高。太仓阳鸿
本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数目的计算方式
奖章称号，杰出莞商，中国优秀创新企业家，多次荣获东莞市优秀民营企业家
目范围内，公司可根据项目的轻重缓急等情况，对上述募投项目的召募资金投
实性、正确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大
十一、保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
⑤相关法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债持有人承担的其
易所指定信息表露网站巨潮资讯网（）表露。
4、靠泊能力与仓储能力匹配度上风
基本每股收益稀释每股收益
本次发行已经中国证监会“证监许可[2020]317号”核准。
2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
编号股东名称持股数目（万股）持股比例
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分
活动比率2.020.481.141.09
住所深圳市福田区深南大道2012号
1、2018年3月，首次公然发行股票并上市
东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系
/活动负债
0.57%
可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其
金不足部分由公司自筹解决。在本次发行召募资金到位前，公司可根据项目的
物流股份有限公司公然发行可转换公司债券召募说明书摘要》的全文。
一、公司最近三年及一期发行债券情况
25
26
仓储业务基地分布于珠三角、长三角及东南沿海，使仓储业务版图形成掎角之
资产总计424,591.70357,952.33287,987.52189,682.08
序号股东名称持股数（万股）持股比例出资方式
1、发行核准
1.60%
（一）发行人
股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者
1.55%
8、转股价格的确定及调整
金和最后一个计息年度利息。
债券召募说明书中的相同。
（2）修正程序
3、主要投进、产出物供求及价格重大变化；
10、转股股数确定方式
法定代表人毕劲松
南通阳鸿、三江港储为大连商品交易所苯乙烯指定交割仓。甲醇、乙二醇、苯
1.06
传真号码010-58350006
36.67
截至
同一控制下企业合并产生的子
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司须在中国证监会指定的
20,000立方米，客户可选择性高，能满足尽大部分石化产品的仓储需求。
应链执行董事，瑞丰石油执行董事，宏川新材董事长，江苏宏川化工供给链有
住所
经深圳证券交易所“深证上[2020]685号”文件同意，公司本次发行的
50.00万股。其中，股票
8、本次召募资金用途：本次发行的可转债召募资金扣除发行费用后的召募
名称首创证券有限责任公司
止或应经许可的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部分批准
单位：万元
一、最近三年及一期财务报告及审计情况
最近三年及一期，与公司主要客户发生业务往来时不存在严重的违约情形。
乙烯指定交割库资质的取得，有利于进步客户信任度，增强客户粘性，促进公
16日
名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告及2020年第一季度未经审计的财务报表，财务指标以前述财务报表为基础
/业务职员共
第五节发行与承销
2020年
活动比率2.020.481.141.09
可转换公司债券持有人所获得利息收进的应付税项由可转换公司债券持有
创业投资基金有限公司
生的公允价值变动损益，以及处
经营范围
一、可转换公司债券简称：宏川转债
上市公司信息表露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股权结构
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
110,880,000
期权的行权价格为
主题优选灵活配置混合型证券投资基金
（万元）
⑤本次可转债担保人（如有）或者担保物（如有）发生重大变化；
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。
的金额，并按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。
明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过
当期利息。
6、发行人住所变更；
争力。
占公司总股本的54.45%。公司控股股东及实际控制人的基本情况如下：
三、财务信息查阅
防为主、综合治理”的治理理念灌输到企业运营的各方面，遵从国际高标准的
投进，共计13,500.00万股，每股面值1元，净资产折合股本后的余额39,752.08
石化仓储企业罐收留的大小直接影响企业的经营实力。截至2019年12月31
1宏川团体境内一般法人
提前偿付本次可转债的本金和利息；
2019年
持有的全部或部分可转换公司债券按照债券面值加当期应计利息的价格回售给
月31日经审计的净资产整体变更为股份有限公司。
9莫建旭境内自然人
本次发行已经公司2019年4月18日召开的第二届董事会第十次会议、2019
不考虑发行费用，则公司股东权益增加67,000.00万元，总股本增加约3,308.64
经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表
下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的
筹资活动产生的现金流量净额
5.05
回属于公司普通股股东的非经
基地发展有限公司董事长，林得有限公司董事，正冠投资有限公司董事，东莞
总资产周转率（次）
公司的控股股东为宏川团体，公司的实际控制人为林海川先生。
公告公布的股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
传真号码010-66212002
利息保障倍数2.615.966.185.05
P（调整值保存小数点后两位，最后一位实行四舍五进），则：
速动比率（倍）
2、所处行业或市场发生重大变化；
0.09
0.432019年度扣除非经常性损益后回属于公司
收进和支出
传真号码010-56511732
1,788,800
二、发行人的历史沿革
-83,288.83
②根据约定的条件将所持有的本次可转债转为公司A股股票；
（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有
3广达投资1,080.008.00%净资产
资产负债率（合并）54.38%46.85%36.56%35.86%
（三）发行人律师
召募说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视
70.08
保荐机构（主承销商）
4,823,009.95
董事，宏川国际投资有限公司董事，宏川金融服务有限公司董事，快易团体有
第441ZC00247号”《广东宏川聪明物流股份有限公司公然发行可转换公司债
交易，证券简称为“宏川转债”，证券代码为“128121”，上市数目670万张。
度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本243,798,220股为基数，向全体股
召募说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视
性金融资产、衍生金融资产、交
5、召募资金总额：67,000.00万元
1、利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息支出
数
产、交易性金融负债、衍生金融
电话号码010-56511905
15、向原股东配售的安排
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在
13,500万股，国际物流，整体变更设立的股份有限公司。
项目经办人乔娜、霍岩、潘蔚、林继超、姚欣宜
19、召募资金存管
本次可转换公司债券的发行对象为：（1）向发行人原股东优先配售：发行
32.55%
可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其
第三节绪言
31日经大华审计的净资产
深进的了解之外，还对物流行业的治理运作有较高把控能力，且随着智能化物
二、最近三年及一期财务报表及指标
4、2020年4月，资本公积转增股本
1,000.00
换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为“AA-”级，本次发行可转
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售
65名激励对象合计
12月
（2）付息方式
公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内
项目2020.3.312019.12.312018.12.312017.12.31
的本次可转债；
（3）债券持有人会议的召开情形
合计13,500.00100.00%-
配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的
31日
保荐代表人李欣静、朱晓丹
召募说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=召募说明书公告日
住所北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。同时，
第五节发行与承销
39
④除相关法律法规规定及《可转债召募说明书》约定之外，不得要求公司
1.25
利息偿付率（%）100.00100.00100.00100.00
投资兴办实业（具体项目另行申报）；销售；机械及配件、五金交
处置交易性金融资产、金融负债
和债权投资取得的投资收益
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转
公司系一家仓储物流综合服务提供商，主要为境内外石化产品生产商、贸
3、主要投进、产出物供求及价格重大变化；
总额67,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后
公司董事、高级治理职员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
常性损益
1宏川团体7,920.0058.67%净资产
门的相关规定来制订。
34,131.75万股，公司股本结构
万股。
7、召募资金总额及召募资金净额：本次发行可转换公司债券召募资金总额
8名激
资产收益率
9
在本次可转债存续期间内，存在下列事项之一的，应当召开债券持有人会
减：非经常性损益的所得税影响
/2019.12.312018年度
电子邮箱
12、回售条款
转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格
（1）年利息计算
16,998,800
者查阅2020年7月15日表露于深圳证券交易所指定信息表露网站巨潮资讯网
3、发行价格：100元/张
传真号码0755-83515333
5、应收账款周转率
Logistics
8孙湘燕
和收盘价格计算。
=现金及现金等价物净增加额
易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务，业务具体包括装卸、仓储、
曾任东莞市虎门化工贸易公司总经理，宏川供给链总经理，宏川团体执行
三、财务信息查阅
初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
子公司三江港储、太仓阳鸿、南通阳鸿为大连商品交易所乙二醇指定交割库，
项目2020年1-3月2019年度2018年度2017年度
顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
第三节绪言
9号—净资产收
中国证券监视治理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所
（1）到期赎回
更后的公司注册资本为人民币243,798,220.00元。
后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社
换公司债券在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
林海川1972年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；厦门大学国际金
人负担。
7、配售比例：
三、可转换公司债券发行量：67,000.00万元（670.00万张）
188,532.69184,982.14177,215.40121,670.282、扼要合并利润表
5.96
本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年
回属于母公司所有者的净
应链执行董事，瑞丰石油执行董事，宏川新材董事长，江苏宏川化工供给链有
除上述各项之外的其他营业外
13
物流项目投资；物流链治理；码头、仓储的建设及运营；海上国际货运
五、控股股东及实际控制人的基本情况
和收盘价格计算。
派发现金股利：P＝Po-D；
益
决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价
传真号码0769-88661939
普通合伙）已对前述召募资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2020）
奖章称号，杰出莞商，中国优秀创新企业家，多次荣获东莞市优秀民营企业家
15
实际需求以自筹资金先行投进，并在召募资金到位后予以置换。在上述募投项
每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日
2015年6月20日，公司召开创立大会，以经大华审计的截至2015年3月
公司的控股股东为宏川团体，公司的实际控制人为林海川先生。
2宏川供给链3,500.0025.93%净资产
公司全称广东宏川团体有限公司
（股）
跟踪评级，公司无法保证信用评级结果在债券存续期内不会发生负面变化。若
业务，即太仓阳鸿和南通阳鸿存取互通，降低客户运输本钱。
股转增3股、派送红股0股。派发现金股利含税金额总计102,395,252.40元，
7、专业治理团队上风
电话号码0755-83515666
保荐代表人李欣静、朱晓丹
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃
传真号码0755-82083667
60,974,368
靠泊2万吨级船舶设计；福建港能在建码头位于福建省泉州市湄洲湾港斗尾港
在册的发行人所有股东；（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司
4、公司没有无记录的负债。
59.65%
传播媒体出现的消息后，将及时予以公然澄清；
设调整前转股价为Po，每股送股或转增股本率为N，每股增发新股或配股
并、分立、解散或者申请破产；
3、仓储能力上风
比增长13.56%，因重大资产购买新增银行借款利息支出使得当期净利润较上年
三、公司贸易信誉情况
法定代表人张剑文
202,904,688
/2020.03.312019年度
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转
二、本次可转换公司债券基本条款
002930
日，公司现有储罐320座，罐收留为138.39万立方米；在建及拟建储罐罐收留约为
北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
16日
名称中国银河证券股份有限公司
注册资本
1.09
2.61
资产总计625,723.90
住所北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
幅增长，增幅比例分别为22.07%和41.96%；2020年1季度，公司营业收进同
6、发行方式：本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登
司股东大会审议通过之日起计算。
换公司债券发行首日。
1、发行核准
发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该
人负担。
能满足尽大部分石化产品的仓储需求；公司经营中的库区覆盖经济发达的珠三
其中：Q为转股的数目；V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公
2020年8月6日
1宏川团体
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易
合计1,090.16
法定代表人陈共炎
1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转
系的部分负责人：李军印（董事会秘书）
加权均匀净
回属于母公司所有者
传真号码010-66568390
第十节本次可转债是否参与质押式回购交易业务
转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
余额包销。
票面总金额；
5,205,663张，即520,566,300元，占本次发行总量的77.70%。
传真号码
30,892.000.46%
5.42
正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
住所深圳市福田区深南大道2012号
资收益
一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部分的有关规定，
8、重大会计政策变动；
0769-88661939
万元，扣除发行费用4,109.75万元后，召募资金净额为47,778.24万元。
-0.51
43,735.000.65%
443,712,760股。
26日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关
31
名称中证鹏元资信评估股份有限公司
股）股票6,083.00万股，发行价为每股人民币8.53元，召募资金总额51,887.99
/2017.12.31
同期下降26.19%，但随着资产交割完成，公司经营规模和净利润将进一步扩大。
60.63万立方米；现有、在建及拟建储罐罐收留总计为199.02万立方米，储罐规
为：Q=V/P，并以往尾法取一股的整数倍。
（二）公司上市以来历次股本变动情况
/2019.12.312018年度
最近三年及一期，与公司主要客户发生业务往来时不存在严重的违约情形。
总股本由243,298,220.00股增加至243,798,220.00股。
负责人马卓檀
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
一、本次发行基本情况
11月
负责人马卓檀
明书公告日前一交易日公司股票交易均价=召募说明书公告日前一交易日公司
经中证鹏元评级，申通物流单号 ，公司主体信用等级为“AA-”级，本次发行可转债的信
（四）发行人会计师
非活动性资产处置损益，包括已
5,205,663张，即520,566,300元，占本次发行总量的77.70%。
价格为27.17元/股，限制性股票的授予价格为13.59元/股。本次授予后，公司
进顺序和投资金额进行适当调整。
主题优选灵活配置混合型证券投资基金
股东权益合计193,702.36190,248.37182,707.72121,670.28
8、持续的创新能力上风
提前偿付本次可转债的本金和利息；
证券代码：002930证券简称：宏川聪明公告编号：2020-104
9
项目投资总额
0.42
经办职员徐高飞
⑦依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
（一）公司最近三年发行债券情况
本次可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的“中鹏信评
争力。
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现
下简称“《上市规则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。
1、区位布局上风
要。
权与限制性股票的议案》，确定2019年2月26日为授予日，向符合条件的73
电子邮箱grsl@grgroup.cc（二）保荐机构和承销商
③根据约定的条件行使回售权；
本公司提醒广大投资者留意，凡本上市公告书未涉及的有关内收留，请投资
67,000.00万元可转换公司债券将自2020年8月7日起在深圳证券交易所上市
债的信用等级为“AA-”级。
本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行治理办
市委员会副主委、东莞市茂名商会会长、东莞市安全生产协会会长。
本次发行的可转债召募资金总额（含发行费用）不超过人民币67,000.00
司股东大会审议通过之日起计算。
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德
此外，公司在董事会下设立了安全治理及技术创新委员会，专门研究、确定公
7、专业治理团队上风
电、电子器材及零配件、建筑装饰材料（法律法规及国务院决定禁
30
住所广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
公司2017年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
（一）发行人主要业务情况
住所北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
期间项目
为其提供了较多的石化产品储存需求。公司子公司福建港能位于东南沿海，所
（一）扼要合并财务报表
=营业收进
2、2019年
公司库区现有多种材质和多种特殊功能的储罐，单一储罐罐收留700立方米至
2015年6月30日，大华出具“大华验字[2015]000685号”《验资报告》：
6、票面金额和发行价格：每张面值为人民币100元，按面值发行。
0.94
项目2020年1-3月2019年度2018年度2017年度
电话号码0755-83515666
（四）非经常性损益明细表
/2018.12.312017年度
金不足部分由公司自筹解决。在本次发行召募资金到位前，公司可根据项目的
11、发行人资信情况发生变化；
会计师费用141.51
0.21%
本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行治理办
单位：万元
③公司发生减资（因股权激励和业绩承诺导致股份回购的减资除外）、合
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为20.25元/股，不低于召募说
船舶，是长江进海口第一座液体化学品公用码头；南通阳鸿码头位于江苏省南
事会第二十三次会议和2020年4月17日召开的2019年年度股东大会审议通过。
本次发行的可转换公司债券采用每年度付息一次的付息方式，到期回还本
电话号码010-66216006
过驳、中转、物流链治理等。截至2019年12月31日，公司拥有储罐320座，
2、速动比率
任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债
之一，可为其提供较多的石化产品储存需求。截至2019年12月31日，公司的
投资者实际认购1,478,715张，占本次发行总量的22.07%；保荐机构（主承销
之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记
（2）转股价格的调整及计算方式
5日，宏川团体、宏川供给链、广达投资、林海川作为发起人
后方可开展经营活动。）
者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监视治理；
2,465,484.874,132,422.924,336,914.511,787,452.00（五）最近三年及一期主要经营情况
100.00万份和限制性股票
（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关
随着公司业务发展及基于战略规划需要，公司聘任及培养了充足的专业管
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司
的要求，公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益如下：
10、每股净现金流量
度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本243,798,220股为基数，向全体股
7、召募资金总额及召募资金净额：本次发行可转换公司债券召募资金总额
万元计进资本公积。
3、票面金额和发行价格
港储、太仓阳鸿、南通阳鸿多次获评当地“安全工作先进单位”等荣誉称号；
拥有2个泊位，最大可靠泊5千吨级船舶。
④公司拟变更、解聘本次可转债的债券受托治理人；
本次发行可转债的存续期限为自发行之日起6年，即自2020年7月17日
一、发行人基本情况
（万元）
公司整体业务流程概况如下：
三、本次发行召募资金到位情况
⑦修订《可转换公司债券持有人会议规则》；
3月
综上，公司最近三年及一期经营情况稳定，未发生重大不利变化。
可浏览巨潮资讯网（）查阅上述财务报告。
/活动负债
电话号码010-58350497
2010年修订）》（中国证监会公告
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分
经审计的每股净资产值和股票面值。
137.88
人可转换公司债券的买卖活动；
限售股股数
1,930,320
体变更设立为股份公司后，公司的股权结构为：
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有
营业收进1,082,798.57
10,607.48
4广达投资境内一般法人
于外部经营环境变化、公司经营或财务状况变化以及偿债保障情况等因素，导
安全、环保和职业健康治理规范，制定了严格的“三标一体”治理体系，三江
0769-86002930
17,185.44万股股份，占公司总股本的50.35%；林海川先生直接控制公司1,400.00
-4.98%
电话号码0755-21899999
传真号码010-85665120
经办律师王彩章、张韵雯
6、发行方式：本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登
电、电子器材及零配件、建筑装饰材料（法律法规及国务院决定禁
的本次可转债；
在本次可转债存续期间，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。假如由
4、重大投资；
资产（元）
书》之签章页）
/股）
资金净额将用于投资以下项目：
主营业务股权投资
5、票面利率
67,000.00万元）。
（2）修正程序
821,452.071,366,931.711,445,638.17764,618.71
计算。假如出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从
除上述各项之外的其他营业外
⑥其他对本次可转债持有人权益有重大影响的事项；
1-3月
截止2019年3月1日限制性股票激励计划认购股份情况进行了审验，并出具了
9、发行费用
配售权。原股东可优先配售的可转债数目为其在股权登记日收市后登记在册的
（1）初始转股价格的确定依据
本公司自召募说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司
2018年度
7潘建育境内自然人
经深圳证券交易所“深证上[2020]685号”文件同意，公司本次发行的
拟使用召募资金
和收盘价格计算。
4林海川1,000.007.40%净资产
普通合伙）已对前述召募资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2020）
⑦修订《可转换公司债券持有人会议规则》；
一、本次发行情况
持有宏川聪明的股份数目按每股配售1.5099元可转债的比例计算可配售可转债
执行事务合伙人徐华
司甲醇、乙二醇、苯乙烯仓储业务开展，进一步提升公司的盈利能力和市场竞
11、赎回条款
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十
资有限公司执行董事，东莞市宝基房地产开发有限公司董事，东莞市宏图总部
41
公司已经制定召募资金治理制度，本次发行可转换公司债券的召募资金已
203,604,688
31日
④公司拟变更、解聘本次可转债的债券受托治理人；
住所北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
①遵守公司发行本次可转债条款的相关规定；
2015年
经办注册会计师张晓辉、熊玲
过驳、中转、物流链治理等。截至2019年12月31日，公司拥有储罐320座，
邮政编码523000
2020年1-3月
长等。
案等，为公司长期的、持续的安全生产工作提出更高的标准和要求。
项目金额（不含税，万元）
205.70
5
12月
有较大影响的其他重要事项：
公司期初至合并日确当期净损
中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转
1-3月
项目
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司
人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行
经中证鹏元评级，公司主体信用等级为“AA-”级，本次发行可转债的信
进顺序和投资金额进行适当调整。
27
7廖静37,890.000.57%
第八节偿债措施
6
则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。
（1）初始转股价格的确定依据
决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价
1,575.67
137.88
10
4）可转换公司债券持有人所获得利息收进的应付税项由可转换公司债券持
4.10%
户名中国银河证券股份有限公司
137,712,820
⑧根据法律、行政法规、中国证监会、本次可转债上市交易的证券交易所
18
36,232.000.54%
司董事，深圳前海宏川化工供给链有限公司执行董事，江苏大宝赢电商发展有
励对象合计50.00万股限制性股票；审议通过了《关于向激励对象授予股票期
10潘建育
0.09
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德
电子邮箱grsl@grgroup.cc（二）保荐机构和承销商
项目已投进金额
22i：指可转换公司债券当年票面利率。
33
传真号码0769-88661939
住所北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
1、主要业务发展目标发生重大变化；
4、重大投资；
召募说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=召募说明书公告日
法定代表人陈共炎
23
384,601.20
2019年3月15日，本次授予的股票期权和限制性股票完成登记；2019年
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司须在中国证监会指定的
6
公告公布的股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
非经常性损益总额3,285,808.265,467,726.805,782,552.682,552,070.71
利润均处于增长趋势，尤其是2019年度，营业收进和净利润较2018年度均大
投资者欲了解本公司的具体财务资料，敬请查阅本公司财务报告。投资者
3百源投资境内一般法人
非经常性损益总额3,285,808.265,467,726.805,782,552.682,552,070.71
公司码头可靠泊能力与储罐收留量匹配度高，码头及储罐可最大程度地得到
素。公司拥有优良的自建码头，地理位置优越，码头靠泊等级较高。太仓阳鸿
除同公司正常经营业务相关的
在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换
前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；召募说
公司于
36.56%
（1）有条件回售条款
票上市的通知》（深证上[2018]135号）同意，公司发行的人民币普通股股票在
3、公司董事、监事、高级治理职员和核心技术职员将认真听取社会公众的
River
7、转股期限
7、重大诉讼、仲裁案件；
目范围内，公司可根据项目的轻重缓急等情况，对上述募投项目的召募资金投
资信评级机构调低公司的主体信用评级和/或本次可转债的信用评级，则可能对
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃
-1,205,843.13401,070.03-575,894.13356.59
罐收留总量138.39万立方米，是国内较大的民营化工仓储企业；可存储品种较多，
项目2020年1-3月2019年度2018年度2017年度
下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的
住所北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
率为K，增发新股价或配股价为A，每股派发现金股利为D，调整后转股价为
2）付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年确当
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券
转股年度有关利息和股利的回属等事项，由公司董事会根据相关法律法规
一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部分的有关规定，
联系人李军印
4.43%
传真号码0755-83515333
增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
资金净额将用于投资以下项目：
股。
6、票面金额和发行价格：每张面值为人民币100元，按面值发行。
石化码头属稀缺资源，拥有自有码头是保障及促进仓储业务发展的关键因
住所深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼
A股普通股股票。
三、总股本
（包括付息债权登记日）申请转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持
2019年3月15日，本次授予的股票期权和限制性股票完成登记；2019年
截至2015年6月30日，股份公司（筹）已收到各发起人缴纳的注册资本（股
名称中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
等荣誉称号。东莞市政协常务委员、茂名市政协常务委员、中国民主同盟东莞
30.45%
8廖静境内自然人
目：
12
24
（二）主要财务指标
第九节财务会计资料
0.09
七、可转换公司债券存续的起止日期：2020年7月17日至2026年7月16
二、资信评级情况
分销商
年利息的计算公式为：I=B×iI：指年利息额；
日）申请转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度
书》之签章页）
完成一系列技术改造工程，从节约本钱和进步库区周转率以增大吞吐量等方面
及以后计息年度的利息。
董事，宏川国际投资有限公司董事，宏川金融服务有限公司董事，快易团体有
司债券票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。
企业治理咨询，投资治理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部分批
-0.10
35
单位：万元
过宏川供给链间接控制公司6,097.44万股股份，直接和间接合计控制公司
7.82%
本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数目的计算方式
结算有限公司执行董事，广东宏川能源有限公司执行董事，东莞市松园物业投
6、安全生产能力上风
个交易日公司A股股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期
经办注册会计师高虹、邢向宗
增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
14,000,000
序号项目名称
3,906,884.80
港储、太仓阳鸿、南通阳鸿多次获评当地“安全工作先进单位”等荣誉称号；
项目协办人靳红雅
资金再扣除律师、会计师等其他费用，发行费用合计人民币10,901,636.91元，
股权结构
14,167.24
主要生产经营地东莞市松山湖科技产业园区松科苑一栋一楼
司
仓储在建码头位于东莞市沙田镇虎门港立沙岛，计划设有2个泊位，按最大可
二、上市保荐机构的推荐意见
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格
（四）发行人会计师
28日起上市交易。
2019年
案等，为公司长期的、持续的安全生产工作提出更高的标准和要求。
二、最近三年及一期财务报表及指标
2宏川供给链1,196,847.0017.86%
经审计的每股净资产值和股票面值。
区，规划等级为3万吨级，计划设有2个泊位；中山嘉信位于中山市民众镇，
/资产总额均匀余额；
提升公司效益。同时，根据公司仓库布局情况，公司创新的开展了“异地存取”
2宏川供给链3,500.0025.93%净资产
项目已投进金额
第六节发行条款
转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格
电话号码010-58350497
港）董事，聪明发展执行董事，快易保理董事长，宏川团体执行董事，宏川供
申请应按修正后的转股价格执行。
的金额，并按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。
2,100,000
/资产总额
安全、环保和职业健康治理规范，制定了严格的“三标一体”治理体系，三江
价格为27.17元/股，限制性股票的授予价格为13.59元/股。本次授予后，公司
经中国证券监视治理委员会“证监许可[2020]317号”文核准，公司于2020
利润总额4,278.6219,703.7914,395.5412,738.12
名称国浩律师（深圳）事务所
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易
股转增3股、派送红股0股。派发现金股利含税金额总计102,395,252.40元，
仓阳鸿、南通阳鸿位于长江南北两岸，有效联动配合，充分发挥布局上风，所
本次可转换公司债券的发行对象为：（1）向发行人原股东优先配售：发行
一、本次发行情况
限公司董事，快易(香港)有限公司董事，广东绿川生态环境科技有限公司董事
注：以上财务数据未经审计。
0.50
2015年7月23日，股份公司完成整体变更的工商变更登记手续。本次整
17
持股
至2026年7月16日。
=回属于母公司所有者的权益
收取的资金占用费
法定代表人陈共炎
有人负担。
0.48
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
回属于公司普通股股东的非经
持有宏川聪明的股份数目按每股配售1.5099元可转债的比例计算可配售可转债
长等。
告期末“资本公积——股本溢价”的余额。本次转增股本后公司总股本增至
本次可转换公司债券的存续期内，每年将进行跟踪评级。
（元）
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
仓储业务基地分布于珠三角、长三角及东南沿海，使仓储业务版图形成掎角之
-0.52%
经审验，截至2019年3月1日，公司已收到各激励对象认缴股款人民币
本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情
格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
/利息支出
20、本次发行方案的有效期
电话号码010-66216006
保。
002930”。本次公
公司2017年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
本次可转换公司债券发行总额为67,000.00万元，向原股东优先配售
权与限制性股票的议案》，确定2019年2月26日为授予日，向符合条件的73
况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具
8
石化码头属稀缺资源，拥有自有码头是保障及促进仓储业务发展的关键因
2、所处行业或市场发生重大变化；
0.50
2019年
深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符正当律规定的其他投
本次发行的《召募说明书》及其摘要已于2020年7月15日在深圳证券交
结算有限公司执行董事，广东宏川能源有限公司执行董事，东莞市松园物业投
有效套期保值业务外，持有交易
-22,595.45
行的可转换公司债券上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
可转换公司债券持有人所获得利息收进的应付税项由可转换公司债券持有
同期下降26.19%，但随着资产交割完成，公司经营规模和净利润将进一步扩大。
188,532.69184,982.14177,215.40121,670.282、扼要合并利润表
项目金额（不含税，万元）
出具了大华审字[2018]第001074号标准无保存意见的审计报告，2018年度和
13、转股后的股利分配
股东权益合计193,702.36190,248.37182,707.72121,670.28
券法》《上市公司证券发行治理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等
四、可转换公司债券上市量：67,000.00万元（670.00万张）
3广达投资1,080.008.00%净资产
贷款偿还率（%）100.00100.00100.00100.00
75,094.09
1、本次发行证券的种类
公司董事会承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
应收账款周转率（次）
4、债券期限
20,000立方米，客户可选择性高，能满足尽大部分石化产品的仓储需求。
1、2018年3月，首次公然发行股票并上市
资信评级机构调低公司的主体信用评级和/或本次可转债的信用评级，则可能对
9、转股价格向下修正条款
益率和每股收益的计算及表露（
1,090,831.81
1.01%
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股
门的相关规定来制订。
74人调整为
公司董事会承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
林海川1972年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；厦门大学国际金
（二）公司上市以来历次股本变动情况
法律、法规的有关规定，宏川聪明本次发行的可转换公司债券具备在深圳证券
保荐机构（主承销商）
仓阳鸿、南通阳鸿位于长江南北两岸，有效联动配合，充分发挥布局上风，所
7月
广东宏川聪明物流股份有限公司
8
5.52
3、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出
项目投资总额
项目投资总额
5、召募资金总额：67,000.00万元
四、本次发行的相关机构
2019年3月6日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所于对公司
（一）控股股东情况
1,710,000
司具备较强的偿债能力和抗风险能力，可以保证偿付本期可转债本息的资金需
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券
体调整办法如下：
3广达投资296,786.004.43%
2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
⑥按约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
①依照相关法律、行政法规等相关规定及《可转换公司债券持有人会议规
1港丰石化仓储项目74,897.7018,067.0356,800.0027#泊位工程33,411.6926,256.827,100.003偿还银行借款--3,100.00
-632,590.52
2020年8月6日
三、本次发行召募资金到位情况
本次发行已经中国证监会“证监许可[2020]317号”核准。
户名中国银河证券股份有限公司
公司码头可靠泊能力与储罐收留量匹配度高，码头及储罐可最大程度地得到
公司整体业务流程概况如下：
（此页无正文，为《广东宏川聪明物流股份有限公司公然发行可转换公司债券上市公告
股东名称出资额（万元）出资比例
[2010]2号）
法定代表人林海川
靠泊2万吨级船舶设计；福建港能在建码头位于福建省泉州市湄洲湾港斗尾港
于外部经营环境变化、公司经营或财务状况变化以及偿债保障情况等因素，导
名称广东宏川聪明物流股份有限公司
本次发行的可转换公司债券采用每年度付息一次的付息方式，顺丰物流官网 ，到期回还本
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含
明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过
10（一）发行人主要业务情况
序号持有人名称持股数目（张）占总发行量比例
在地湄洲湾石化基地泉惠石化园区是中国石化产业振兴规划中的九大炼油基地
（五）资信评级机构
传真号码010-66568390
若本次发行实际召募资金净额少于上述项目拟投进召募资金总额，召募资
11、赎回条款
（八）收款银行
-存货
4,355.31
[2020]第Z[380]号02”《广东宏川聪明物流股份有限公司2020年公然发行可转
一、保荐机构相关情况
首次公然发行完成后，公司的股权结构如下：
根据中国证监会《公然发行证券公司信息表露编报规则第
54.38%
资产负债率（合并）54.38%46.85%36.56%35.86%
-0.62%
商）包销15,622张，占本次发行总量的0.23%。
务，目前公司已开展为客户控制损耗和时间的物流链治理服务，提升公司效益；
29
部分39,752.08万元作为资本公积金，由全体发起人按持股比例共享。
名称深圳证券交易所
股东名称股东性质
另一方面，在库区出租率一直维持较高水平的情况下，公司不中断探索操纵创新，
本公司本次可转债未参与质押式回购交易业务。
0.48
2019年
公告、推介费用及其他99.60
1.83
截至
年5月10日召开的2018年年度股东大会、2020年3月27日召开的第二届董
本次发行可转债的存续期限为自发行之日起6年，即自2020年7月17日
98.50万份。分别是授予
2宏川供给链
2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司
的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原
所有者权益288,172.29
本次可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的“中鹏信评
户不得参与本次申购。
十一、保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
2020年4月17日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年
14、发行方式及发行对象
资者实际认购1,478,715张，即147,871,500元，占本次发行总量的22.07%；保
2、发行规模
4、回属于公司普通股股东的每股净资产
保。
⑤依照相关法律、公司章程的规定获得有关信息；
日）申请转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度
（万元）
38
换公司债券及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。
1-3月
12、其他应表露的重大事项。
同审字（2019）第321ZA0068号和致同审字（2020）第441ZA4601号标准无
3、2019年5月，资本公积转增股本
2020年
委托他人投资或治理资产的损
稀释每股收益（元
债的信用等级为“AA-”级。
市卓丰广告制作有限公司执行董事，广东宏川智能安全产业投资有限公司执行
-11,134.17
末“资本公积—股本溢价”的余额。本次转增股本后公司总股本增至341,317,508
住所北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
完成一系列技术改造工程，从节约本钱和进步库区周转率以增大吞吐量等方面
证券法》、《上市公司证券发行治理办法》等法律、法规和中国证监会的有关
-0.57%
子公司三江港储、太仓阳鸿、南通阳鸿为大连商品交易所乙二醇指定交割库，
万股股份，通过宏川团体间接控制公司11,088.00万股股份，通过宏川供给链间
瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金
二〇二〇年八月
1、主要业务发展目标发生重大变化；
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董
2019年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了致
1-3月
人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行
派送红股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；
0.17
余未分配利润转结以后年度分配；转增金额为97,519,288.00元，未超过报告期
2017年度
限公司董事，快易(香港)有限公司董事，广东绿川生态环境科技有限公司董事
8、转股价格的确定及调整
保荐机构（主承销商）中国银河证券股份有限公司以为：宏川聪明本次发
31日的宏川有限账面净资产值53,252.08万元，按1:0.2535的比例折合为整体
况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具
1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，假如公司A股股票连续三十
序号股东名称持股数（万股）持股比例出资方式
负债总计230,889.33167,703.96105,279.8068,011.80
17.90%
公然发行可转换公司债券
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
为67,000.00万元（含发行费用），召募资金净额为65,909.84万元。
在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因
限公司执行董事，南通宏川化工有限公司执行董事，宏川化工（香港）有限公
商）包销15,622张，占本次发行总量的0.23%。
广东宏川聪明物流股份有限公司（以下简称“宏川聪明”、“发行人”、
2019年度
4、发行数目：670.00万张。
有关转股价格调整内收留及操纵办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部
券法》《上市公司证券发行治理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等
（3）债券持有人会议的召开情形
派发现金股利：P＝Po-D；
31日
区，规划等级为3万吨级，计划设有2个泊位；中山嘉信位于中山市民众镇，
名称中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行
此外，公司在董事会下设立了安全治理及技术创新委员会，专门研究、确定公
第八节偿债措施
2015年
月31日经审计的净资产整体变更为股份有限公司。
③根据约定的条件行使回售权；
励对象合计50.00万股限制性股票；审议通过了《关于向激励对象授予股票期
传真号码010-85665120
分销商
十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担
名称致同会计师事务所（特殊普通合伙）
代理、陆路国际货运代理、国内货运代理，仓储代理；物流治理咨询，
31日，公司前十大股东及持股情况如下：
（二）实际控制人情况
三项同时进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。
（万元）
2）付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年确当
（七）申请上市证券交易所
④除相关法律法规规定及《可转债召募说明书》约定之外，不得要求公司
他义务。
1,930,320
计进当期损益的对非金融企业
注：上述财务指标计算方法如下：
万元计进资本公积。
非经常性损益净额2,464,356.194,100,795.094,336,914.511,787,452.00
东每10股派发现金股利3.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10
换公司债券在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
基本每股收益（元
公司已经制定召募资金治理制度，本次发行可转换公司债券的召募资金已
转股年度有关利息和股利的回属等事项，由公司董事会根据相关法律法规
1-3月
启明混合型证券投资基金
先进制造混合型证券投资基金
普通股股东的净利润
（二）实际控制人情况
=经营活动产生的现金流量净额
三、公司贸易信誉情况
回属于公司普通股股东的净利润
2015
5,205,663张，即520,566,300元，占本次发行总量的77.70%；网上社会公众投
2020年8月6日
1、承诺真实、正确、完整、公平和及时地公布定期报告、表露所有对投资
中国银河证券股份有限公司
营业收进13,395.3248,594.6839,808.5336,455.45
易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务，业务具体包括装卸、仓储、
2015年7月23日，股份公司完成整体变更的工商变更登记手续。本次整
住所东莞市松山湖科技产业园区松科苑一栋一楼
计进当期损益的政府补助
4、可转换公司债券的面值：人民币100元
0.50
5、上市规模：67,000.00万元人民币。
的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的
一、最近三年及一期财务报告及审计情况
权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公
董事等；现任公司董事长兼总经理，宏元仓储执行董事兼经理，宏川发展（香
司
公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经公
2017年
9、转股价格向下修正条款
承销及保荐费754.72
-20,344.04
物流股份有限公司公然发行可转换公司债券召募说明书摘要》的全文。
67,000.00万元可转换公司债券将自2020年8月7日起在深圳证券交易所上市
理人才，核心团队成员具有长期从事石化物流行业经验，除对石化产业要有较
7,920.00
电话号码0769-86002930
下简称“《上市规则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。
传播媒体出现的消息后，将及时予以公然澄清；
9、发行费用
20、本次发行方案的有效期
的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原
持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
二、本次发行的承销情况
广东宏川聪明物流股份有限公司
24日召开
0.98
①遵守公司发行本次可转债条款的相关规定；
券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计
进步，具有良好的短期偿债能力。
2015年6月20日，宏川有限股东会决议，同意以宏川有限截至2015年3
配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的
本公司本次可转债未参与质押式回购交易业务。
2015年6月30日，大华出具“大华验字[2015]000685号”《验资报告》：
第十三节上市保荐机构及其意见
35.86%
-1,128.68-31,627.83
/2018.12.312017年度
1、区位布局上风
资信评级费28.30
费后的余额已由主承销商于2020年7月23日汇进公司指定的账户。上述到位
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股
5、票面利率
中国证券监视治理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所
3、发行规模：67,000.00万元人民币。
2
电话号码
法定代表人毕劲松
司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
罐收留总量138.39万立方米，是国内较大的民营化工仓储企业；可存储品种较多，
股）股票6,083.00万股，发行价为每股人民币8.53元，召募资金总额51,887.99
名称广东宏川聪明物流股份有限公司
金和最后一个计息年度利息。
拟使用召募资金
3、发行规模：67,000.00万元人民币。
一、可转换公司债券简称：宏川转债
本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年
⑧根据法律、行政法规、中国证监会、本次可转债上市交易的证券交易所
可浏览巨潮资讯网（）查阅上述财务报告。
2,168,027.38
住所广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在
100.00%
流的推进，对信息化和智能化在物流行业中的运用有深刻理解。
益
-0.05
本公司自召募说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司
截至2019年12月31日，宏川团体直接控制公司11,088.00万股股份，通
日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付
损益净影响数
票上市的通知》（深证上[2018]135号）同意，公司发行的人民币普通股股票在
130%）；
法》（以下简称“《治理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以
341,317,508
当期利息。
住所东莞市松山湖科技产业园区松科苑一栋一楼
2020年
本次发行可转换公司债券召募资金总额为670,000,000元，扣除承销及保荐
资产总计625,723.90
司甲醇、乙二醇、苯乙烯仓储业务开展，进一步提升公司的盈利能力和市场竞
经办职员徐高飞
16、债券持有人会议相关事项
第二节概览
二、可转换公司债券代码：128121
每股经营活动产生的净现金流量
号
广东中科白云新兴产业
净利润20,314.13
19
（二）公司最近三年及一期偿债能力指标
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德
利息保障倍数（倍）
保持增长，同时，公司亦与银行等金融机构建立了良好的合作关系。综上，公
4）可转换公司债券持有人所获得利息收进的应付税项由可转换公司债券持
指标
法定代表人张剑文
40.35%
日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，
名称深圳证券交易所
统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足67,000.00万元的部分由保荐机构
司安全治理及技术创新的长远规划，组织制定安全生产治理、技术创新实施方
（万元）
0.62%
任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原
6,083万股股票于
司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司之发起人协议书》。
正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
（1）有条件回售条款
码头位于江苏省苏州市太仓港口开发区，拥有8个泊位，最大可靠泊8万吨级
联系人李军印
6、还本付息的期限和方式
16.87%
致本可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产
存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中。
易所指定信息表露网站巨潮资讯网（）表露。
数（算头不算尾）。
2、承诺公司在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公共
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本
资产总计424,591.70357,952.33287,987.52189,682.08
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德
荐机构（主承销商）包销15,622张，即1,562,200元，占本次发行总量的0.23%。
项目2019年12月31日
同一控制下企业合并产生的子
（2）债券持有人的义务
其他股东
执行事务合伙人杨雄、梁春
167廖静37,890.000.57%
2020年4月17日，经发行人2019年年度股东大会审议通过，本次发行的
100.00%
股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者
住所深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首
不考虑发行费用，则公司股东权益增加67,000.00万元，总股本增加约3,308.64
项目2020年1-3月2019年度2018年度2017年度
5月，公司完成工商变更登记。
务，目前公司已开展为客户控制损耗和时间的物流链治理服务，提升公司效益；
净利润3,076.9914,354.3910,271.019,213.43
=（活动资产
回属于母公司所有者的净
本次发行的《召募说明书》及其摘要已于2020年7月15日在深圳证券交
项目协办人靳红雅
第四节发行人概况
在本次可转债存续期间内，存在下列事项之一的，应当召开债券持有人会
2,792,452.83
股份公司设立日期
（一）控股股东情况
0.43
信息表露和投资者关负责机构：董事会办公室
22.32%
剩余未分配利润转结以后年度分配；转增金额为102,395,252.40元，未超过报
在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因
公司全称广东宏川团体有限公司
8、重大会计政策变动；
深进的了解之外，还对物流行业的治理运作有较高把控能力，且随着智能化物
0.09
发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该
4.44%
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按
10
首发前限售股
2017年度
未转股的可转换公司债券：
中文名称广东宏川聪明物流股份有限公司
2、自有码头上风
末“资本公积—股本溢价”的余额。本次转增股本后公司总股本增至341,317,508
人可转换公司债券的买卖活动；
年
序号持有人名称持股数目（张）占总发行量比例
10、发生新的重大负债或重大债项变化；
（以下无正文）
（六）证券登记机构
电话号码010-66568888
及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并
12、回售条款
十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担
中山嘉信、宏川仓储及宏元仓储位于珠三角地区中心地带，服务半径覆盖了珠
截至2015年6月30日，股份公司（筹）已收到各发起人缴纳的注册资本（股
43,735.000.65%
公道利用，为公司追求效益最大化提供有力保障。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股
②公司未能定期支付本次可转债本息；
（此页无正文，为《广东宏川聪明物流股份有限公司公然发行可转换公司债券上市公告
1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
股。
项目2019年12月31日
=活动资产
年5月10日召开的2018年年度股东大会、2020年3月27日召开的第二届董
户不得参与本次申购。
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中。
承销及保荐费754.72
1、基本情况
法定代表人刘彦注册资本16,000.00万元
随着公司业务发展及基于战略规划需要，公司聘任及培养了充足的专业管
36
（2）附加回售条款
一、限售条件流通股
任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债
P（调整值保存小数点后两位，最后一位实行四舍五进），则：
（万元）
9,837.32
0.43
合计108,309.3944,323.8467,000.00
资产负债率（母公司）23.62%22.32%16.87%1.01%
四、本次发行的相关机构
23日
3、票面金额和发行价格
事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须
营业利润4,402.8719,666.6314,571.1612,738.08
（五）资信评级机构
资者实际认购1,478,715张，即147,871,500元，占本次发行总量的22.07%；保
1、基本情况
经中国证券监视治理委员会证监许可〔2018〕320号文核准，公司采用网
并、分立、解散或者申请破产；
1、活动比率
公司始终将安全治理工作放在首位，牢牢围绕“安全第一、安全发展、预
公司系广东宏川实业发展有限公司（以下简称“宏川有限”）以截至
跟踪评级，公司无法保证信用评级结果在债券存续期内不会发生负面变化。若
本）合计13,500.00万元，均系以宏川有限截至2015年3月31日的净资产折股
进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
53,252.08万元为基准，按照
注：财务指标计算如下：
3月
名称中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
74名激励对象授予股票期权
本上市公告书中数字一般保存两位小数，如部分合计数与各数值直接相加
25,846.23
指标
1
法定代表人陈共炎
南通阳鸿、三江港储为大连商品交易所苯乙烯指定交割仓。甲醇、乙二醇、苯
资产负债率（母公司）
（主承销商）余额包销。
年利息的计算公式为：I=B×iI：指年利息额；
经办职员张颜亭、张晨
10、转股股数确定方式
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易
23.62%
32,455.000.48%
八、可转换公司债券转股期的起止日期：2021年1月25日至2026年7月
4林海川274,802.004.10%
二、资信评级情况
12月
应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。同时，
32,455.000.48%
/股）
统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足67,000.00万元的部分由保荐机构
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
名称中国银河证券股份有限公司
序号项目名称
规定，并自本次可转换公司债券上市之日起做到：
数（算头不算尾）。
7,409.94
就宏川有限拟整体变更为股份有限公司签署了《关于广东宏川实业发展有限公
一、保荐机构相关情况
1月
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为
东莞市科旺网络能源有
司具备较强的偿债能力和抗风险能力，可以保证偿付本期可转债本息的资金需
1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
②公司未能定期支付本次可转债本息；
21
2019年
（二）前十名股东持股情况
保荐机构（主承销商）中国银河证券股份有限公司以为：宏川聪明本次发
他义务。
5,205,663张，即520,566,300元，占本次发行总量的77.70%；网上社会公众投
884,382.65
名称致同会计师事务所（特殊普通合伙）
43（此页无正文，为《广东宏川聪明物流股份有限公司公然发行可转换公司债券上市公告
格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一
6、安全生产能力上风
荐机构（主承销商）包销15,622张，即1,562,200元，占本次发行总量的0.23%。
项目投资总额
4、公司没有无记录的负债。
至2026年7月16日。
项目2020.3.312019.12.312018.12.312017.12.31
体调整办法如下：
第七节发行人的资信及担保事项
模上风明显；现有及在建的化工仓库建筑面积合计约为2.22万平方米。另外，
9、每股经营活动产生的净现金流量
截至2019年12月31日，宏川团体直接控制公司11,088.00万股股份，通
③公司发生减资（因股权激励和业绩承诺导致股份回购的减资除外）、合
体变更设立为股份公司后，公司的股权结构为：
净利润20,314.13
/应收账款均匀余额
6,316.94
4、可转换公司债券的面值：人民币100元
拟使用召募资金
决定的其他事项。
=息税前利润
经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表
4广达投资
（股）
权益合计
2月
前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；召募说
经营范围
公司库区现有多种材质和多种特殊功能的储罐，单一储罐罐收留700立方米至
2018年度
0.78%
第十节本次可转债是否参与质押式回购交易业务
股东大会决议有效期及股东大会授权有效期自届满之日起延长十二个月。
广东宏川聪明物流股份有限公司（以下简称“宏川聪明”、“发行人”、
如本次可转换公司债券全部转股，按初始转股价格20.25元/股计算，且
提升公司效益。同时，根据公司仓库布局情况，公司创新的开展了“异地存取”
5、重大资产（股权）收购、出售；
0.45
交易，证券简称为“宏川转债”，证券代码为“128121”，上市数目670万张。
3月，股权激励
本次发行的可转换公司债券不提供担保。本次发行的可转换公司债券不提供担保。
本次可转换公司债券发行总额为67,000.00万元，向原股东优先配售
（三）净资产收益率和每股收益
/2020.03.312019年度
变更后股份公司的股份总额13,500.00万人民币普通股（每股面值1元），差额
万元（含67,000.00万元），扣除发行费用后的召募资金净额将用于投资以下项
股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修
上市公告书
7、配售比例：
名称国浩律师（深圳）事务所
初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
16、债券持有人会议相关事项
利息保障倍数2.615.966.185.05
股票交易总额/该日公司股票交易总量。
单位：元
激励对象人数由
（三）发行人律师
经办职员张颜亭、张晨
使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
减：回属于少数股东的非经常性
-506,404.13
最近三年一期末，公司资产负债率保持在公道水平，财务风险较低；最近
名称中证鹏元资信评估股份有限公司
六、可转换公司债券上市时间：2020年8月7日
-预支账款）
/总股本
司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
①公司拟变更《可转债召募说明书》的约定；
32,006.53
等荣誉称号。东莞市政协常务委员、茂名市政协常务委员、中国民主同盟东莞
书》之签章页）
2、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
总股本由243,298,220.00股增加至243,798,220.00股。
股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次
2015年6月20日，公司召开创立大会，以经大华审计的截至2015年3月
（二）公司最近三年及一期偿债能力指标
本次实际召募资金净额为人民币659,098,363.09元。致同会计师事务所（特殊
宏川团体最近一年合并报表主要财务数据如下：
账号608955778
宏川团体最近一年合并报表主要财务数据如下：
注册地址东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼三楼
名激励对象授予98.50万份股票期权及50.00万股限制性股票，股票期权的行权
5南靖百源股权投资合伙企业（有限合伙）133,847.002.00%
接控制公司6,097.44万股股份，直接和间接合计控制公司18,585.44万股股份，
3,173.5514,580.4810,271.019,213.43
资者等（国家法律、法规禁止者除外）；（3）本次发行的承销团成员的自营账
6陈燮中
第七节发行人的资信及担保事项
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董
个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
3、发行价格：100元/张
利润总额4,278.6219,703.7914,395.5412,738.12
资金再扣除律师、会计师等其他费用，发行费用合计人民币10,901,636.91元，
有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情
三年一期，公司利息保障倍数较高，最近一期末，活动比率和速动比率也有所
住所北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
1、扼要合并资产负债表
288,800.42
互联网网址
股票代码
另一方面，在库区出租率一直维持较高水平的情况下，公司不中断探索操纵创新，
日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，
/总股本
47.91
2020年
启明混合型证券投资基金
7.97%
接控制公司6,097.44万股股份，直接和间接合计控制公司18,585.44万股股份，
则》参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
利润均处于增长趋势，尤其是2019年度，营业收进和净利润较2018年度均大
6.67
邮政编码523000
30,892.000.46%
（2）有条件赎回条款
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德
0.09
通市如皋港区，拥有6个泊位，最大可靠泊8万吨级船舶；三江港储码头位于
执行事务合伙人徐华
1,930,320
序号项目名称
2018年度
单位：万元
0.43
比例
深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符正当律规定的其他投
经办律师王彩章、张韵雯
东每10股派发现金股利3.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10
⑤相关法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债持有人承担的其
项目
（2）付息方式
一、公司最近三年及一期发行债券情况
顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
2.01
住所东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸
合计108,309.3944,323.8467,000.00
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份种别、
五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
1宏川团体7,920.0058.67%净资产
拥有2个泊位，最大可靠泊5千吨级船舶。
后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社
深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦42、41、31DE、2401、2403、
电话号码010-85665588
-1,205,843.13401,070.03-575,894.13356.59
项目2020年1-3月2019年度2018年度2017年度
（2）转股价格的调整及计算方式
17、本次召募资金用途
有较大影响的其他重要事项：
6、存货周转率
1.13
0.57%
生一定影响。
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本
净利润3,076.9914,354.3910,271.019,213.43
互联网网址
（万元）
权益合计
收进和支出
项目协办人靳红雅
司董事，深圳前海宏川化工供给链有限公司执行董事，江苏大宝赢电商发展有
公告、推介费用及其他99.60
本次发行可转换公司债券召募资金总额为670,000,000元，扣除承销及保荐
1宏川团体2,176,430.0032.48%
减：非经常性损益的所得税影响
主要生产经营地东莞市松山湖科技产业园区松科苑一栋一楼
本次公然发行可转换公司债券召募资金总额为人民币67,000.00万元（含
编
速动比率2.010.481.131.06
法》（以下简称“《治理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以
1,080.00
8.97
除非特别说明，本节财务数据摘自公司2017年至2019年度经审计的财务
及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并
保持增长，同时，公司亦与银行等金融机构建立了良好的合作关系。综上，公
⑦依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
电话号码0755-88668888
投资者欲了解本公司的具体财务资料，敬请查阅本公司财务报告。投资者
开发行的
2019年3月6日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所于对公司
公司期初至合并日确当期净损
原股东优先配售5,205,663张，占本次发行总量的77.70%；网上社会公众
之和在尾数上存在差异，系因数字四舍五进所致。
3、资产负债率
341,317,508元
普通股股东的净利润
传真号码0755-21899000
事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
项目
131.84
7月，股份公司完成工商
项目已投进金额
序号项目名称
普通股股东的净利润
事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须
0.42
八、可转换公司债券转股期的起止日期：2021年1月25日至2026年7月
能满足尽大部分石化产品的仓储需求；公司经营中的库区覆盖经济发达的珠三
东每10股派发现金股利3.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10
每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日
最近三年及一期，公司主要偿债指标情况如下：
投进，共计13,500.00万股，每股面值1元，净资产折合股本后的余额39,752.08
7瑞锦投资
最近三年及一期，公司的非经常性损益情况如下表所示：
第六节发行条款
深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦42、41、31DE、2401、2403、
司安全治理及技术创新的长远规划，组织制定安全生产治理、技术创新实施方
无。
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现
名激励对象授予98.50万份股票期权及50.00万股限制性股票，股票期权的行权
最近三年，随着公司储罐罐收留及化工仓库面积的增加，公司营业收进和净
理人才，核心团队成员具有长期从事石化物流行业经验，除对石化产业要有较
电话号码010-56511905
（主承销商）余额包销。
法律、法规的有关规定，宏川聪明本次发行的可转换公司债券具备在深圳证券
4、发行数目：670.00万张。
34
变更后股份公司的股份总额13,500.00万人民币普通股（每股面值1元），差额
比增长13.56%，因重大资产购买新增银行借款利息支出使得当期净利润较上年
/总股本
三角密集的制造企业群，为其提供了较多的石化产品储存需求。公司子公司太
名称中国银河证券股份有限公司
率为K，增发新股价或配股价为A，每股派发现金股利为D，调整后转股价为
（二）公司的竞争上风
在本次可转债存续期间，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。假如由
负债总额337,551.61
资产负债率（母公司）23.62%22.32%16.87%1.01%
事会第二十三次会议和2020年4月17日召开的2019年年度股东大会审议通过。
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”
之和在尾数上存在差异，系因数字四舍五进所致。
（2）有条件赎回条款
损益净影响数
4林海川1,000.007.40%净资产
林海川14,000.0087.50%
和收盘价格计算。
2017年度
限公司
出具了大华审字[2018]第001074号标准无保存意见的审计报告，2018年度和
1、发行数目：67,000.00万元（670万张）
及其摘要的议案》。根据激励计划，公司
资信评级费28.30
资有限公司执行董事，东莞市宝基房地产开发有限公司董事，东莞市宏图总部
利润
0.19
用等级为“AA-”级。在本次可转债存续期间，中证鹏元将每年至少进行一次
0.15
普通股股东的净利润
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
150.00
设调整前转股价为Po，每股送股或转增股本率为N，每股增发新股或配股
单位：万元
（以下无正文）
传真号码010-66568390
电话号码0755-21899999
单位：万元
2020年1-3月
负债总计230,889.33167,703.96105,279.8068,011.80
则》参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
1、发行数目：67,000.00万元（670万张）
每股净现金流量（元）
若本次发行实际召募资金净额少于上述项目拟投进召募资金总额，召募资
4、债券期限
英文名称
6、发行人住所变更；
（）的《广东宏川聪明物流股份有限公司公然发行可转
我国石化产品消费地区主要集中在华东和华南地区，公司子公司三江港储、
保荐代表人李欣静、朱晓丹
传真号码010-58350006
31日
电话号码010-66568888
债券持有人的利益造成一定影响。
实际需求以自筹资金先行投进，并在召募资金到位后予以置换。在上述募投项
1、扼要合并资产负债表
62015年6月20日，宏川有限股东会决议，同意以宏川有限截至2015年3
融专业本科、中欧国际工商学院EMBA、香港城市大学博士。广东省五一劳动
（八）收款银行
势，公司区域上风明显。
二、上市保荐机构的推荐意见
力于在现有业务基础上开辟轻资产业务，不中断为客户提供全过程个性化优质服
成立日期2004年4月5日实收资本16,000.00万元
及深圳证券交易所的规定确定。
万元，扣除发行费用4,109.75万元后，召募资金净额为47,778.24万元。
电话号码0769-86002930
（七）申请上市证券交易所
本次发行的可转债召募资金总额（含发行费用）不超过人民币67,000.00
有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
3广达投资296,786.004.43%
者查阅2020年7月15日表露于深圳证券交易所指定信息表露网站巨潮资讯网
成立日期2004年4月5日实收资本16,000.00万元
1港丰石化仓储项目74,897.7018,067.0356,800.0027#泊位工程33,411.6926,256.827,100.003偿还银行借款--3,100.00
公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经公
电话号码010-85665588
-506,404.13
债券召募说明书中的相同。
有关转股价格调整内收留及操纵办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部
经中国证券监视治理委员会证监许可〔2018〕320号文核准，公司采用网
（包括付息债权登记日）申请转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持
④依照相关法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德
市卓丰广告制作有限公司执行董事，广东宏川智能安全产业投资有限公司执行
有限公司成立日期
或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原
若公司本次发行的可转换公司债券召募资金投资项目的实施情况与公司在
权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公
会计师费用141.51
利润
营业收进1,082,798.57
4.11%
扣除非经常性损益后回属
会公众投资者发行，认购金额不足67,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）
2、自有码头上风
6
31日，公司股本总额为
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售
11、发行人资信情况发生变化；
2405
四、本次可转债转股后对公司股权的影响
股权性质股份数目（股）股份比例
10
-13,445.70
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按
东每10股派发现金股利3.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10
第十二节董事会上市承诺
万股股份，通过宏川团体间接控制公司11,088.00万股股份，通过宏川供给链间
无。
股东名称出资额（万元）出资比例
曾任东莞市虎门化工贸易公司总经理，宏川供给链总经理，宏川团体执行
13、转股后的股利分配
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格
如本次可转换公司债券全部转股，按初始转股价格20.25元/股计算，且
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为
（一）公司设立情况
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含
申请应按修正后的转股价格执行。
利息偿付率（%）100.00100.00100.00100.00
深圳证券交易所上市，股票简称“宏川聪明”，股票代码“
换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为“AA-”级，本次发行可转
在地长三角地区一直是中国经济发展的中坚气力，该地区强大的经济发展实力
中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转
占公司总股本的54.45%。公司控股股东及实际控制人的基本情况如下：
船舶，是长江进海口第一座液体化学品公用码头；南通阳鸿码头位于江苏省南
3,857,019.99
/股）
6.14%
3月
明书公告日前一交易日公司股票交易均价=召募说明书公告日前一交易日公司
2019年5月10日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年
经营范围
5、大宗商品指定交割库上风
最近三年，随着公司储罐罐收留及化工仓库面积的增加，公司营业收进和净
（二）公司的竞争上风
4林海川274,802.004.10%
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易
投资活动产生的现金流量净额
1.14
计提资产减值预备的冲销部分
7、重大诉讼、仲裁案件；
致同验字（2019）第321FB0001号《广东宏川聪明物流股份有限公司验资报告》。
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格
度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本341,317,508股为基数，向全体股
（2）附加回售条款
2012年
本次发行已经公司2019年4月18日召开的第二届董事会第十次会议、2019
四、本次可转债转股后对公司股权的影响
5南靖百源股权投资合伙企业（有限合伙）133,847.002.00%
（一）公司股本结构
致同验字（2019）第321FB0001号《广东宏川聪明物流股份有限公司验资报告》。
项目2019年度
2019年度
项目2019年度
28
（1）修正权限与修正幅度
9广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司
投资者实际认购1,478,715张，占本次发行总量的22.07%；保荐机构（主承销
生一定影响。
传真号码0755-82083667
0.50
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
角和长三角地区，所在地区区域上风明显。
10、发生新的重大负债或重大债项变化；
注：以上财务数据未经审计。
（1）债券持有人的权利
股票交易总额/该日公司股票交易总量。
法定代表人林海川
三、可转换公司债券发行量：67,000.00万元（670.00万张）
0.45
7.28
换公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）和《广东宏川聪明
二、本次发行的承销情况
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格
10新兴温氏新三板投资合伙企业（有限合伙）
瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金
（一）发行人
活动比率（倍）
37
数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人
最近三年及一期，公司主要偿债指标情况如下：
本次公然发行可转换公司债券召募资金总额为人民币67,000.00万元（含
负债和其他债权投资取得的投
或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
2.02
者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监视治理；
营业利润4,402.8719,666.6314,571.1612,738.08
7、转股期限
（1）债券持有人的权利
2020年4月17日，经发行人2019年年度股东大会审议通过，本次发行的
其中：Q为转股的数目；V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公
有人负担。
作改变召募资金用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，本次发行的
单位：万元
日，公司现有储罐320座，罐收留为138.39万立方米；在建及拟建储罐罐收留约为
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德
-1,128.68-31,627.83
2、向原股东发行的数目和配售比例：原股东优先配售的宏川转债总计
及深圳证券交易所的规定确定。
潘俊玲2,000.0012.50%
经深圳证券交易所《关于广东宏川聪明物流股份有限公司人民币普通股股
所有者权益288,172.29
三角密集的制造企业群，为其提供了较多的石化产品储存需求。公司子公司太
司债券票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德
于母公司所有者的净利润
模上风明显；现有及在建的化工仓库建筑面积合计约为2.22万平方米。另外，
3、仓储能力上风
（一）公司最近三年发行债券情况
最近三年一期，公司业务保持持续稳定的发展态势，营业收进和净利润均
传真号码0755-21899000
④依照相关法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有
20
潘俊玲2,000.0012.50%
（1）年利息计算
原标题:宏川聪明:公然发行可转换公司债券上市公告书
回属于母公司所有者
②依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；
名称中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行
回属于公司普通股股东的净利润
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责
股票上市交易所深圳证券交易所
剩余未分配利润转结以后年度分配；转增金额为102,395,252.40元，未超过报
广东宏川聪明物流股份有限公司
3、2019年5月，资本公积转增股本
减：回属于少数股东的非经常性
6月
券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计
31日的宏川有限账面净资产值53,252.08万元，按1:0.2535的比例折合为整体
0.50
（万元）
1、本次发行证券的种类
书》之签章页）
本）合计13,500.00万元，均系以宏川有限截至2015年3月31日的净资产折股
石化仓储企业罐收留的大小直接影响企业的经营实力。截至2019年12月31
境内一般法人
除非特别说明，本节财务数据摘自公司2017年至2019年度经审计的财务
3、公司董事、监事、高级治理职员和核心技术职员将认真听取社会公众的
公司子公司太仓阳鸿、南通阳鸿为郑州商品交易所甲醇指定交割库，公司
在地长三角地区一直是中国经济发展的中坚气力，该地区强大的经济发展实力
转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、
为增加客户粘性，良好的利用公司治理上风，公司不中断开拓业务创新，致
股票简称宏川聪明
5、上市规模：67,000.00万元人民币。
0.03
2015年
合计108,309.3944,323.8467,000.00
本上市公告书中数字一般保存两位小数，如部分合计数与各数值直接相加
日
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
=营业本钱
二、无穷售条件流通股
三、公司股本结构及前十名股东持股情况
9、会计师事务所变动；
乙烯指定交割库资质的取得，有利于进步客户信任度，增强客户粘性，促进公
⑤依照相关法律、公司章程的规定获得有关信息；
先进制造混合型证券投资基金
第九节财务会计资料
报告及2020年第一季度未经审计的财务报表，财务指标以前述财务报表为基础
非经常性损益净额2,464,356.194,100,795.094,336,914.511,787,452.00
9.43
（万元）
0.06
17.86%
（万元）
行的可转换公司债券上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
0.19
议：
为其提供了较多的石化产品储存需求。公司子公司福建港能位于东南沿海，所
经中国证券监视治理委员会“证监许可[2020]317号”文核准，公司于2020
编制。
2405
130%）；
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内，假如公司A股股票在
三年一期，公司利息保障倍数较高，最近一期末，活动比率和速动比率也有所
五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
6、还本付息的期限和方式
发行，认购金额不足67,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
6.41%
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十
在册的发行人所有股东；（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司
1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，假如公司A股股票连续三十
作改变召募资金用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，本次发行的
中财网
原股东优先配售5,205,663张，占本次发行总量的77.70%；网上社会公众电话号码010-66568888
244,109.59
中山嘉信、宏川仓储及宏元仓储位于珠三角地区中心地带，服务半径覆盖了珠
转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
为增加客户粘性，良好的利用公司治理上风，公司不中断开拓业务创新，致
的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的
60.63万立方米；现有、在建及拟建储罐罐收留总计为199.02万立方米，储罐规
为：Q=V/P，并以往尾法取一股的整数倍。
9
利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、
4、靠泊能力与仓储能力匹配度上风
2019年度
项目
保荐代表人李欣静、朱晓丹
于调整
境内一般法人
17、本次召募资金用途
15、向原股东配售的安排
①公司拟变更《可转债召募说明书》的约定；
第十一节其他重要事项
名称首创证券有限责任公司
i：指可转换公司债券当年票面利率；
利息保障倍数2.615.966.185.05
i：指可转换公司债券当年票面利率；
十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司聘请中证鹏元资信
回属于公司普通股股东的净利润
8、持续的创新能力上风
保存意见的审计报告；2020年第一季度财务报表未经审计。
流的推进，对信息化和智能化在物流行业中的运用有深刻理解。
律师费66.04
Co.,Ltd
投资兴办实业（具体项目另行申报）；销售；机械及配件、五金交
（万元）
评定发行主体信用等级为AA-，本次可转债债项信用等级为AA-。中证鹏元在
12月
五、控股股东及实际控制人的基本情况
18、担保事项
7日召开第二届董事会第八次会议，并于
第441ZC00247号”《广东宏川聪明物流股份有限公司公然发行可转换公司债
经办注册会计师高虹、邢向宗
账号608955778
在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换
9.98
7、利息保障倍数
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股
传真号码010-66568390
0.43
评估股份有限公司为本次发行的可转换公司债券进行信用评级，根据评级结果，
=营业收进
190.91
截止2019年3月1日限制性股票激励计划认购股份情况进行了审验，并出具了
2、发行规模
42（此页无正文，为《广东宏川聪明物流股份有限公司公然发行可转换公司债券上市公告
存货周转率（次）
准后方可开展经营活动）
未转股的可转换公司债券：
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（六）证券登记机构
法定代表人林海川
11
⑥其他对本次可转债持有人权益有重大影响的事项；
年7月17日公然发行了670.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行
及以后计息年度的利息。
数
事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
四、可转换公司债券上市量：67,000.00万元（670.00万张）
传真号码010-66212002
8
名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）
互联网网址
股转增4股、派送红股0股。派发现金股利含税金额总计73,139,466.00元，剩
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份种别、
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”
第一节重要声明与提示
注：上述财务指标计算方法如下：
18、担保事项
3百源投资
限公司执行董事，南通宏川化工有限公司执行董事，宏川化工（香港）有限公
电话号码010-66568888
1月
名称中国银河证券股份有限公司
2、承诺公司在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公共
⑥按约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
住所
公司系一家仓储物流综合服务提供商，主要为境内外石化产品生产商、贸
其中：股权激励限售股
住所东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸
二、可转换公司债券代码：128121
2019年度
后方可开展经营活动。）
融专业本科、中欧国际工商学院EMBA、香港城市大学博士。广东省五一劳动
住所北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
配售权。原股东可优先配售的可转债数目为其在股权登记日收市后登记在册的
110,880,000
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的
过宏川供给链间接控制公司6,097.44万股股份，直接和间接合计控制公司
负债总额337,551.61
390.12
24,329.82
意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的
股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修
6日
遗漏，并对其内收留的真实性、正确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
公司债券的票面余额及其所对应确当期应计利息。
（2）债券持有人的义务
27.17元/股，限制性股票的授予价格为
②依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；
Great
1,214.20
防为主、综合治理”的治理理念灌输到企业运营的各方面，遵从国际高标准的
6,795,000.00元，其中：股本500,000.00元，资本公积6,295,000.00元。本次变
更后的公司注册资本为人民币243,798,220.00元。
仓储在建码头位于东莞市沙田镇虎门港立沙岛，计划设有2个泊位，按最大可
项目经办人乔娜、霍岩、潘蔚、林继超、姚欣宜
Smarter
最近三年一期末，公司资产负债率保持在公道水平，财务风险较低；最近
（1）修正权限与修正幅度
易性金融负债、衍生金融负债产
限公司董事长，大宝赢（太仓）交易结算有限公司执行董事，大宝赢如皋交易
经办注册会计师张晓辉、熊玲
2019年
中国银河证券股份有限公司
最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
项目2020年1-3月2019年度2018年度2017年度
2,465,484.874,132,422.924,336,914.511,787,452.00（五）最近三年及一期主要经营情况
一、本次发行基本情况
拟向公司及子公司董事、高级治理职员、核心治理职员及核心技术
利息保障倍数2.615.966.185.05
限公司董事长，大宝赢（太仓）交易结算有限公司执行董事，大宝赢如皋交易
券认购资金到位情况验资报告》。
0.57%
公司子公司太仓阳鸿、南通阳鸿为郑州商品交易所甲醇指定交割库，公司
速动比率2.010.481.131.06
36,232.000.54%
拟使用召募资金
票面总金额；
上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
住所北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
60,974,368
资者等（国家法律、法规禁止者除外）；（3）本次发行的承销团成员的自营账
17,185.44万股股份，占公司总股本的50.35%；林海川先生直接控制公司1,400.00
2、财务状况
73人，授予股票期权数目由
同审字（2019）第321ZA0068号和致同审字（2020）第441ZA4601号标准无
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首
（1）到期赎回
1.70%
业务，即太仓阳鸿和南通阳鸿存取互通，降低客户运输本钱。
6,795,000.00元，其中：股本500,000.00元，资本公积6,295,000.00元。本次变
137.88
15,120,000
2018年
10廖静
2017年度
14、发行方式及发行对象
邮政编码
5、大宗商品指定交割库上风
2宏川供给链1,196,847.0017.86%
角和长三角地区，所在地区区域上风明显。
上市公司信息表露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
第十三节上市保荐机构及其意见
3、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出
7.85%
计算。假如出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从
余未分配利润转结以后年度分配；转增金额为97,519,288.00元，未超过报告期
1、利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息支出
主营业务股权投资
0.45
使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
6.18
在本次发行可转债到期后五个交易日内，公司将按照债券面值的108%（含
378,311.16
本公司提醒广大投资者留意，凡本上市公告书未涉及的有关内收留，请投资
律师费66.04
公司债券的票面余额及其所对应确当期应计利息。
目：
社会公众投资者定价发行结合的方式进行，向社会公众公然发行了普通股（A
公道利用，为公司追求效益最大化提供有力保障。
700,000
回属于公司普通股股东的每股净
益
2、证券类型：可转换公司债券。
公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内
5、重大资产（股权）收购、出售；
公司董事、高级治理职员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
5林海川境内自然人
GuangdongGreatRiverSmarterLogisticsCo.,Ltd.
2019年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了致
-62,866.93
四、公司的主要经营情况
“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级治理职员保证上市公告书的真
基地发展有限公司董事长，林得有限公司董事，正冠投资有限公司董事，东莞
意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行
①依照相关法律、行政法规等相关规定及《可转换公司债券持有人会议规
东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系
46.85%
15,120,000
40
0.85%
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内，假如公司A股股票在
因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相
第十二节董事会上市承诺
林海川14,000.0087.50%
债券持有人的利益造成一定影响。
合计13,500.00100.00%-
第十一节其他重要事项
grsl@grgroup.cc
东莞市沙田镇虎门港立沙岛，拥有2个泊位，最大可靠泊2万吨级船舶；宏川
议：
素。公司拥有优良的自建码头，地理位置优越，码头靠泊等级较高。太仓阳鸿
本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数目的计算方式
奖章称号，杰出莞商，中国优秀创新企业家，多次荣获东莞市优秀民营企业家
目范围内，公司可根据项目的轻重缓急等情况，对上述募投项目的召募资金投
实性、正确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大
十一、保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
⑤相关法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债持有人承担的其
易所指定信息表露网站巨潮资讯网（）表露。
4、靠泊能力与仓储能力匹配度上风
基本每股收益稀释每股收益
本次发行已经中国证监会“证监许可[2020]317号”核准。
2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
编号股东名称持股数目（万股）持股比例
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分
活动比率2.020.481.141.09
住所深圳市福田区深南大道2012号
1、2018年3月，首次公然发行股票并上市
东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系
/活动负债
0.57%
可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其
金不足部分由公司自筹解决。在本次发行召募资金到位前，公司可根据项目的
物流股份有限公司公然发行可转换公司债券召募说明书摘要》的全文。
一、公司最近三年及一期发行债券情况
25
26
仓储业务基地分布于珠三角、长三角及东南沿海，使仓储业务版图形成掎角之
资产总计424,591.70357,952.33287,987.52189,682.08
序号股东名称持股数（万股）持股比例出资方式
1、发行核准
1.60%
（一）发行人
股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者
1.55%
8、转股价格的确定及调整
金和最后一个计息年度利息。
债券召募说明书中的相同。
（2）修正程序
3、主要投进、产出物供求及价格重大变化；
10、转股股数确定方式
法定代表人毕劲松
南通阳鸿、三江港储为大连商品交易所苯乙烯指定交割仓。甲醇、乙二醇、苯
1.06
传真号码010-58350006
36.67
截至
同一控制下企业合并产生的子
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司须在中国证监会指定的
20,000立方米，客户可选择性高，能满足尽大部分石化产品的仓储需求。
应链执行董事，瑞丰石油执行董事，宏川新材董事长，江苏宏川化工供给链有
住所
经深圳证券交易所“深证上[2020]685号”文件同意，公司本次发行的
50.00万股。其中，股票
8、本次召募资金用途：本次发行的可转债召募资金扣除发行费用后的召募
名称首创证券有限责任公司
止或应经许可的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部分批准
单位：万元
一、最近三年及一期财务报告及审计情况
最近三年及一期，与公司主要客户发生业务往来时不存在严重的违约情形。
乙烯指定交割库资质的取得，有利于进步客户信任度，增强客户粘性，促进公
16日
名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告及2020年第一季度未经审计的财务报表，财务指标以前述财务报表为基础
/业务职员共
第五节发行与承销
2020年
活动比率2.020.481.141.09
可转换公司债券持有人所获得利息收进的应付税项由可转换公司债券持有
创业投资基金有限公司
生的公允价值变动损益，以及处
经营范围
一、可转换公司债券简称：宏川转债
上市公司信息表露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股权结构
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
110,880,000
期权的行权价格为
主题优选灵活配置混合型证券投资基金
（万元）
⑤本次可转债担保人（如有）或者担保物（如有）发生重大变化；
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。
的金额，并按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。
明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过
当期利息。
6、发行人住所变更；
争力。
占公司总股本的54.45%。公司控股股东及实际控制人的基本情况如下：
三、财务信息查阅
防为主、综合治理”的治理理念灌输到企业运营的各方面，遵从国际高标准的
投进，共计13,500.00万股，每股面值1元，净资产折合股本后的余额39,752.08
石化仓储企业罐收留的大小直接影响企业的经营实力。截至2019年12月31
1宏川团体境内一般法人
提前偿付本次可转债的本金和利息；
2019年
持有的全部或部分可转换公司债券按照债券面值加当期应计利息的价格回售给
月31日经审计的净资产整体变更为股份有限公司。
9莫建旭境内自然人
本次发行已经公司2019年4月18日召开的第二届董事会第十次会议、2019
不考虑发行费用，则公司股东权益增加67,000.00万元，总股本增加约3,308.64
经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表
下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的
筹资活动产生的现金流量净额
5.05
回属于公司普通股股东的非经
基地发展有限公司董事长，林得有限公司董事，正冠投资有限公司董事，东莞
总资产周转率（次）
公司的控股股东为宏川团体，公司的实际控制人为林海川先生。
公告公布的股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
传真号码010-66212002
利息保障倍数2.615.966.185.05
P（调整值保存小数点后两位，最后一位实行四舍五进），则：
速动比率（倍）
2、所处行业或市场发生重大变化；
0.09
0.432019年度扣除非经常性损益后回属于公司
收进和支出
传真号码010-56511732
1,788,800
二、发行人的历史沿革
-83,288.83
②根据约定的条件将所持有的本次可转债转为公司A股股票；
（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有
3广达投资1,080.008.00%净资产
资产负债率（合并）54.38%46.85%36.56%35.86%
（三）发行人律师
召募说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视
70.08
保荐机构（主承销商）
4,823,009.95
董事，宏川国际投资有限公司董事，宏川金融服务有限公司董事，快易团体有
第441ZC00247号”《广东宏川聪明物流股份有限公司公然发行可转换公司债
交易，证券简称为“宏川转债”，证券代码为“128121”，上市数目670万张。
度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本243,798,220股为基数，向全体股
召募说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视
性金融资产、衍生金融资产、交
5、召募资金总额：67,000.00万元
1、利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息支出
数
产、交易性金融负债、衍生金融
电话号码010-56511905
15、向原股东配售的安排
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在
13,500万股，国际物流，整体变更设立的股份有限公司。
项目经办人乔娜、霍岩、潘蔚、林继超、姚欣宜
19、召募资金存管
本次可转换公司债券的发行对象为：（1）向发行人原股东优先配售：发行
32.55%
可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其
第三节绪言
31日经大华审计的净资产
深进的了解之外，还对物流行业的治理运作有较高把控能力，且随着智能化物
二、最近三年及一期财务报表及指标
4、2020年4月，资本公积转增股本
1,000.00
换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为“AA-”级，本次发行可转
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售
65名激励对象合计
12月
（2）付息方式
公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内
项目2020.3.312019.12.312018.12.312017.12.31
的本次可转债；
（3）债券持有人会议的召开情形
合计13,500.00100.00%-
配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的
31日
保荐代表人李欣静、朱晓丹
召募说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=召募说明书公告日
住所北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。同时，
第五节发行与承销
39
④除相关法律法规规定及《可转债召募说明书》约定之外，不得要求公司
1.25
利息偿付率（%）100.00100.00100.00100.00
投资兴办实业（具体项目另行申报）；销售；机械及配件、五金交
处置交易性金融资产、金融负债
和债权投资取得的投资收益
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转
公司系一家仓储物流综合服务提供商，主要为境内外石化产品生产商、贸
3、主要投进、产出物供求及价格重大变化；
总额67,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后
公司董事、高级治理职员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
常性损益
1宏川团体7,920.0058.67%净资产
门的相关规定来制订。
34,131.75万股，公司股本结构
万股。
7、召募资金总额及召募资金净额：本次发行可转换公司债券召募资金总额
8名激
资产收益率
9
在本次可转债存续期间内，存在下列事项之一的，应当召开债券持有人会
减：非经常性损益的所得税影响
/2019.12.312018年度
电子邮箱
12、回售条款
转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格
（1）年利息计算
16,998,800
者查阅2020年7月15日表露于深圳证券交易所指定信息表露网站巨潮资讯网
3、发行价格：100元/张
传真号码0755-83515333
5、应收账款周转率
Logistics
8孙湘燕
和收盘价格计算。
=现金及现金等价物净增加额
易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务，业务具体包括装卸、仓储、
曾任东莞市虎门化工贸易公司总经理，宏川供给链总经理，宏川团体执行
三、财务信息查阅
初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
子公司三江港储、太仓阳鸿、南通阳鸿为大连商品交易所乙二醇指定交割库，
项目2020年1-3月2019年度2018年度2017年度
顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
第三节绪言
9号—净资产收
中国证券监视治理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所
（1）到期赎回
更后的公司注册资本为人民币243,798,220.00元。
后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社
换公司债券在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
林海川1972年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；厦门大学国际金
人负担。
7、配售比例：
三、可转换公司债券发行量：67,000.00万元（670.00万张）
188,532.69184,982.14177,215.40121,670.282、扼要合并利润表
5.96
本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年
回属于母公司所有者的净
应链执行董事，瑞丰石油执行董事，宏川新材董事长，江苏宏川化工供给链有
除上述各项之外的其他营业外
13
物流项目投资；物流链治理；码头、仓储的建设及运营；海上国际货运
五、控股股东及实际控制人的基本情况
和收盘价格计算。
派发现金股利：P＝Po-D；
益
决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价
传真号码0769-88661939
普通合伙）已对前述召募资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2020）
奖章称号，杰出莞商，中国优秀创新企业家，多次荣获东莞市优秀民营企业家
15
实际需求以自筹资金先行投进，并在召募资金到位后予以置换。在上述募投项
每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日
2015年6月20日，公司召开创立大会，以经大华审计的截至2015年3月
公司的控股股东为宏川团体，公司的实际控制人为林海川先生。
2宏川供给链3,500.0025.93%净资产
公司全称广东宏川团体有限公司
（股）
跟踪评级，公司无法保证信用评级结果在债券存续期内不会发生负面变化。若
业务，即太仓阳鸿和南通阳鸿存取互通，降低客户运输本钱。
股转增3股、派送红股0股。派发现金股利含税金额总计102,395,252.40元，
7、专业治理团队上风
电话号码0755-83515666
保荐代表人李欣静、朱晓丹
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃
传真号码0755-82083667
60,974,368
靠泊2万吨级船舶设计；福建港能在建码头位于福建省泉州市湄洲湾港斗尾港
在册的发行人所有股东；（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司
4、公司没有无记录的负债。
59.65%
传播媒体出现的消息后，将及时予以公然澄清；
设调整前转股价为Po，每股送股或转增股本率为N，每股增发新股或配股
并、分立、解散或者申请破产；
3、仓储能力上风
比增长13.56%，因重大资产购买新增银行借款利息支出使得当期净利润较上年
三、公司贸易信誉情况
法定代表人张剑文
202,904,688
/2020.03.312019年度
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转
二、本次可转换公司债券基本条款
002930
日，公司现有储罐320座，罐收留为138.39万立方米；在建及拟建储罐罐收留约为
北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
16日
名称中国银河证券股份有限公司
注册资本
1.09
2.61
资产总计625,723.90
住所北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
幅增长，增幅比例分别为22.07%和41.96%；2020年1季度，公司营业收进同
6、发行方式：本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登
司股东大会审议通过之日起计算。
换公司债券发行首日。
1、发行核准
发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该
人负担。
能满足尽大部分石化产品的仓储需求；公司经营中的库区覆盖经济发达的珠三
其中：Q为转股的数目；V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公
2020年8月6日
1宏川团体
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易
合计1,090.16
法定代表人陈共炎
1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转
系的部分负责人：李军印（董事会秘书）
加权均匀净
回属于母公司所有者
传真号码010-66568390
第十节本次可转债是否参与质押式回购交易业务
转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
余额包销。
票面总金额；
5,205,663张，即520,566,300元，占本次发行总量的77.70%。
传真号码
30,892.000.46%
5.42
正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
住所深圳市福田区深南大道2012号
资收益
一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部分的有关规定，
8、重大会计政策变动；
0769-88661939
万元，扣除发行费用4,109.75万元后，召募资金净额为47,778.24万元。
-0.51
43,735.000.65%
443,712,760股。
26日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关
31
名称中证鹏元资信评估股份有限公司
股）股票6,083.00万股，发行价为每股人民币8.53元，召募资金总额51,887.99
/2017.12.31
同期下降26.19%，但随着资产交割完成，公司经营规模和净利润将进一步扩大。
60.63万立方米；现有、在建及拟建储罐罐收留总计为199.02万立方米，储罐规
为：Q=V/P，并以往尾法取一股的整数倍。
（二）公司上市以来历次股本变动情况
/2019.12.312018年度
最近三年及一期，与公司主要客户发生业务往来时不存在严重的违约情形。
总股本由243,298,220.00股增加至243,798,220.00股。
负责人马卓檀
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
一、本次发行基本情况
11月
负责人马卓檀
明书公告日前一交易日公司股票交易均价=召募说明书公告日前一交易日公司
经中证鹏元评级，申通物流单号 ，公司主体信用等级为“AA-”级，本次发行可转债的信
（四）发行人会计师
非活动性资产处置损益，包括已
5,205,663张，即520,566,300元，占本次发行总量的77.70%。
价格为27.17元/股，限制性股票的授予价格为13.59元/股。本次授予后，公司
进顺序和投资金额进行适当调整。
主题优选灵活配置混合型证券投资基金
股东权益合计193,702.36190,248.37182,707.72121,670.28
8、持续的创新能力上风
提前偿付本次可转债的本金和利息；
证券代码：002930证券简称：宏川聪明公告编号：2020-104
9
项目投资总额
0.42
经办职员徐高飞
⑦依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
（一）公司最近三年发行债券情况
本次可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的“中鹏信评
争力。
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现
下简称“《上市规则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。
1、区位布局上风
要。
权与限制性股票的议案》，确定2019年2月26日为授予日，向符合条件的73
电子邮箱grsl@grgroup.cc（二）保荐机构和承销商
③根据约定的条件行使回售权；
本公司提醒广大投资者留意，凡本上市公告书未涉及的有关内收留，请投资
67,000.00万元可转换公司债券将自2020年8月7日起在深圳证券交易所上市
债的信用等级为“AA-”级。
本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行治理办
市委员会副主委、东莞市茂名商会会长、东莞市安全生产协会会长。
本次发行的可转债召募资金总额（含发行费用）不超过人民币67,000.00
司股东大会审议通过之日起计算。
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德
此外，公司在董事会下设立了安全治理及技术创新委员会，专门研究、确定公
7、专业治理团队上风
电、电子器材及零配件、建筑装饰材料（法律法规及国务院决定禁
30
住所广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
公司2017年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
（一）发行人主要业务情况
住所北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
期间项目
为其提供了较多的石化产品储存需求。公司子公司福建港能位于东南沿海，所
（一）扼要合并财务报表
=营业收进
2、2019年
公司库区现有多种材质和多种特殊功能的储罐，单一储罐罐收留700立方米至
2015年6月30日，大华出具“大华验字[2015]000685号”《验资报告》：
6、票面金额和发行价格：每张面值为人民币100元，按面值发行。
0.94
项目2020年1-3月2019年度2018年度2017年度
电话号码0755-83515666
（四）非经常性损益明细表
/2018.12.312017年度
金不足部分由公司自筹解决。在本次发行召募资金到位前，公司可根据项目的
11、发行人资信情况发生变化；
会计师费用141.51
0.21%
本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行治理办
单位：万元
③公司发生减资（因股权激励和业绩承诺导致股份回购的减资除外）、合
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为20.25元/股，不低于召募说
船舶，是长江进海口第一座液体化学品公用码头；南通阳鸿码头位于江苏省南
事会第二十三次会议和2020年4月17日召开的2019年年度股东大会审议通过。
本次发行的可转换公司债券采用每年度付息一次的付息方式，到期回还本
电话号码010-66216006
过驳、中转、物流链治理等。截至2019年12月31日，公司拥有储罐320座，
2、速动比率
任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债
之一，可为其提供较多的石化产品储存需求。截至2019年12月31日，公司的
投资者实际认购1,478,715张，占本次发行总量的22.07%；保荐机构（主承销
之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记
（2）转股价格的调整及计算方式
5日，宏川团体、宏川供给链、广达投资、林海川作为发起人
后方可开展经营活动。）
者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监视治理；
2,465,484.874,132,422.924,336,914.511,787,452.00（五）最近三年及一期主要经营情况
100.00万份和限制性股票
（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关
随着公司业务发展及基于战略规划需要，公司聘任及培养了充足的专业管
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司
的要求，公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益如下：
10、每股净现金流量
度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本243,798,220股为基数，向全体股
7、召募资金总额及召募资金净额：本次发行可转换公司债券召募资金总额
万元计进资本公积。
3、票面金额和发行价格
港储、太仓阳鸿、南通阳鸿多次获评当地“安全工作先进单位”等荣誉称号；
拥有2个泊位，最大可靠泊5千吨级船舶。
④公司拟变更、解聘本次可转债的债券受托治理人；
本次发行可转债的存续期限为自发行之日起6年，即自2020年7月17日
一、发行人基本情况
（万元）
公司整体业务流程概况如下：
三、本次发行召募资金到位情况
⑦修订《可转换公司债券持有人会议规则》；
3月
综上，公司最近三年及一期经营情况稳定，未发生重大不利变化。
可浏览巨潮资讯网（）查阅上述财务报告。
/活动负债
电话号码010-58350497
2010年修订）》（中国证监会公告
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分
经审计的每股净资产值和股票面值。
137.88
人可转换公司债券的买卖活动；
限售股股数
1,930,320
体变更设立为股份公司后，公司的股权结构为：
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有
营业收进1,082,798.57
10,607.48
4广达投资境内一般法人
于外部经营环境变化、公司经营或财务状况变化以及偿债保障情况等因素，导
安全、环保和职业健康治理规范，制定了严格的“三标一体”治理体系，三江
0769-86002930
17,185.44万股股份，占公司总股本的50.35%；林海川先生直接控制公司1,400.00
-4.98%
电话号码0755-21899999
传真号码010-85665120
经办律师王彩章、张韵雯
6、发行方式：本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登
电、电子器材及零配件、建筑装饰材料（法律法规及国务院决定禁
的本次可转债；
在本次可转债存续期间，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。假如由
4、重大投资；
资产（元）
书》之签章页）
/股）
资金净额将用于投资以下项目：
主营业务股权投资
5、票面利率
67,000.00万元）。
（2）修正程序
821,452.071,366,931.711,445,638.17764,618.71
计算。假如出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从
除上述各项之外的其他营业外
⑥其他对本次可转债持有人权益有重大影响的事项；
1-3月
截止2019年3月1日限制性股票激励计划认购股份情况进行了审验，并出具了
9、发行费用
配售权。原股东可优先配售的可转债数目为其在股权登记日收市后登记在册的
（1）初始转股价格的确定依据
本公司自召募说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司
2018年度
7潘建育境内自然人
经深圳证券交易所“深证上[2020]685号”文件同意，公司本次发行的
拟使用召募资金
和收盘价格计算。
4林海川1,000.007.40%净资产
普通合伙）已对前述召募资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2020）
⑦修订《可转换公司债券持有人会议规则》；
一、本次发行情况
持有宏川聪明的股份数目按每股配售1.5099元可转债的比例计算可配售可转债
执行事务合伙人徐华
司甲醇、乙二醇、苯乙烯仓储业务开展，进一步提升公司的盈利能力和市场竞
11、赎回条款
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十
资有限公司执行董事，东莞市宝基房地产开发有限公司董事，东莞市宏图总部
41
公司已经制定召募资金治理制度，本次发行可转换公司债券的召募资金已
203,604,688
31日
④公司拟变更、解聘本次可转债的债券受托治理人；
住所北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
①遵守公司发行本次可转债条款的相关规定；
2015年
经办注册会计师张晓辉、熊玲
过驳、中转、物流链治理等。截至2019年12月31日，公司拥有储罐320座，
邮政编码523000
2020年1-3月
长等。
案等，为公司长期的、持续的安全生产工作提出更高的标准和要求。
项目金额（不含税，万元）
205.70
5
12月
有较大影响的其他重要事项：
公司期初至合并日确当期净损
中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转
1-3月
项目
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司
人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行
经中证鹏元评级，公司主体信用等级为“AA-”级，本次发行可转债的信
进顺序和投资金额进行适当调整。
27
7廖静37,890.000.57%
第八节偿债措施
6
则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。
（1）初始转股价格的确定依据
决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价
1,575.67
137.88
10
4）可转换公司债券持有人所获得利息收进的应付税项由可转换公司债券持
4.10%
户名中国银河证券股份有限公司
137,712,820
⑧根据法律、行政法规、中国证监会、本次可转债上市交易的证券交易所
18
36,232.000.54%
司董事，深圳前海宏川化工供给链有限公司执行董事，江苏大宝赢电商发展有
励对象合计50.00万股限制性股票；审议通过了《关于向激励对象授予股票期
10潘建育
0.09
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德
电子邮箱grsl@grgroup.cc（二）保荐机构和承销商
项目已投进金额
22i：指可转换公司债券当年票面利率。
33
传真号码0769-88661939
住所北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
1、主要业务发展目标发生重大变化；
4、重大投资；
召募说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=召募说明书公告日
法定代表人陈共炎
23
384,601.20
2019年3月15日，本次授予的股票期权和限制性股票完成登记；2019年
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司须在中国证监会指定的
6
公告公布的股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
非经常性损益总额3,285,808.265,467,726.805,782,552.682,552,070.71
利润均处于增长趋势，尤其是2019年度，营业收进和净利润较2018年度均大
投资者欲了解本公司的具体财务资料，敬请查阅本公司财务报告。投资者
3百源投资境内一般法人
非经常性损益总额3,285,808.265,467,726.805,782,552.682,552,070.71
公司码头可靠泊能力与储罐收留量匹配度高，码头及储罐可最大程度地得到
素。公司拥有优良的自建码头，地理位置优越，码头靠泊等级较高。太仓阳鸿
除同公司正常经营业务相关的
在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换
前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；召募说
公司于
36.56%
（1）有条件回售条款
票上市的通知》（深证上[2018]135号）同意，公司发行的人民币普通股股票在
3、公司董事、监事、高级治理职员和核心技术职员将认真听取社会公众的
River
7、转股期限
7、重大诉讼、仲裁案件；
目范围内，公司可根据项目的轻重缓急等情况，对上述募投项目的召募资金投
资信评级机构调低公司的主体信用评级和/或本次可转债的信用评级，则可能对
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃
-1,205,843.13401,070.03-575,894.13356.59
罐收留总量138.39万立方米，是国内较大的民营化工仓储企业；可存储品种较多，
项目2020年1-3月2019年度2018年度2017年度
下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的
住所北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
率为K，增发新股价或配股价为A，每股派发现金股利为D，调整后转股价为
2）付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年确当
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券
转股年度有关利息和股利的回属等事项，由公司董事会根据相关法律法规
一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部分的有关规定，
联系人李军印
4.43%
传真号码0755-83515333
增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
资金净额将用于投资以下项目：
股。
6、票面金额和发行价格：每张面值为人民币100元，按面值发行。
石化码头属稀缺资源，拥有自有码头是保障及促进仓储业务发展的关键因
住所深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼
A股普通股股票。
三、总股本
（包括付息债权登记日）申请转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持
2019年3月15日，本次授予的股票期权和限制性股票完成登记；2019年
截至2015年6月30日，股份公司（筹）已收到各发起人缴纳的注册资本（股
名称中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
等荣誉称号。东莞市政协常务委员、茂名市政协常务委员、中国民主同盟东莞
30.45%
8廖静境内自然人
目：
12
24
（二）主要财务指标
第九节财务会计资料
0.09
七、可转换公司债券存续的起止日期：2020年7月17日至2026年7月16
二、资信评级情况
分销商
年利息的计算公式为：I=B×iI：指年利息额；
日）申请转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度
书》之签章页）
完成一系列技术改造工程，从节约本钱和进步库区周转率以增大吞吐量等方面
及以后计息年度的利息。
董事，宏川国际投资有限公司董事，宏川金融服务有限公司董事，快易团体有
司债券票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。
企业治理咨询，投资治理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部分批
-0.10
35
单位：万元
过宏川供给链间接控制公司6,097.44万股股份，直接和间接合计控制公司
7.82%
本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数目的计算方式
结算有限公司执行董事，广东宏川能源有限公司执行董事，东莞市松园物业投
6、安全生产能力上风
个交易日公司A股股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期
经办注册会计师高虹、邢向宗
增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
14,000,000
序号项目名称
3,906,884.80
港储、太仓阳鸿、南通阳鸿多次获评当地“安全工作先进单位”等荣誉称号；
项目协办人靳红雅
资金再扣除律师、会计师等其他费用，发行费用合计人民币10,901,636.91元，
股权结构
14,167.24
主要生产经营地东莞市松山湖科技产业园区松科苑一栋一楼
司
仓储在建码头位于东莞市沙田镇虎门港立沙岛，计划设有2个泊位，按最大可
二、上市保荐机构的推荐意见
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格
（四）发行人会计师
28日起上市交易。
2019年
案等，为公司长期的、持续的安全生产工作提出更高的标准和要求。
二、最近三年及一期财务报表及指标
2宏川供给链1,196,847.0017.86%
经审计的每股净资产值和股票面值。
区，规划等级为3万吨级，计划设有2个泊位；中山嘉信位于中山市民众镇，
/资产总额均匀余额；
提升公司效益。同时，根据公司仓库布局情况，公司创新的开展了“异地存取”
2宏川供给链3,500.0025.93%净资产
项目已投进金额
第六节发行条款
转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格
电话号码010-58350497
港）董事，聪明发展执行董事，快易保理董事长，宏川团体执行董事，宏川供
申请应按修正后的转股价格执行。
的金额，并按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。
2,100,000
/资产总额
安全、环保和职业健康治理规范，制定了严格的“三标一体”治理体系，三江
价格为27.17元/股，限制性股票的授予价格为13.59元/股。本次授予后，公司
经中国证券监视治理委员会“证监许可[2020]317号”文核准，公司于2020
利润总额4,278.6219,703.7914,395.5412,738.12
名称国浩律师（深圳）事务所
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易
股转增3股、派送红股0股。派发现金股利含税金额总计102,395,252.40元，
仓阳鸿、南通阳鸿位于长江南北两岸，有效联动配合，充分发挥布局上风，所
本次可转换公司债券的发行对象为：（1）向发行人原股东优先配售：发行
一、本次发行情况
限公司董事，快易(香港)有限公司董事，广东绿川生态环境科技有限公司董事
注：以上财务数据未经审计。
0.50
2015年7月23日，股份公司完成整体变更的工商变更登记手续。本次整
17
持股
至2026年7月16日。
=回属于母公司所有者的权益
收取的资金占用费
法定代表人陈共炎
有人负担。
0.48
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
回属于公司普通股股东的非经
持有宏川聪明的股份数目按每股配售1.5099元可转债的比例计算可配售可转债
长等。
告期末“资本公积——股本溢价”的余额。本次转增股本后公司总股本增至
本次可转换公司债券的存续期内，每年将进行跟踪评级。
（元）
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
仓储业务基地分布于珠三角、长三角及东南沿海，使仓储业务版图形成掎角之
-0.52%
经审验，截至2019年3月1日，公司已收到各激励对象认缴股款人民币
本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情
格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
/利息支出
20、本次发行方案的有效期
电话号码010-66216006
保。
002930”。本次公
公司2017年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
本次可转换公司债券发行总额为67,000.00万元，向原股东优先配售
权与限制性股票的议案》，确定2019年2月26日为授予日，向符合条件的73
况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具
8
石化码头属稀缺资源，拥有自有码头是保障及促进仓储业务发展的关键因
2、所处行业或市场发生重大变化；
0.50
2019年
深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符正当律规定的其他投
本次发行的《召募说明书》及其摘要已于2020年7月15日在深圳证券交
结算有限公司执行董事，广东宏川能源有限公司执行董事，东莞市松园物业投
有效套期保值业务外，持有交易
-22,595.45
行的可转换公司债券上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
可转换公司债券持有人所获得利息收进的应付税项由可转换公司债券持有
同期下降26.19%，但随着资产交割完成，公司经营规模和净利润将进一步扩大。
188,532.69184,982.14177,215.40121,670.282、扼要合并利润表
项目金额（不含税，万元）
出具了大华审字[2018]第001074号标准无保存意见的审计报告，2018年度和
13、转股后的股利分配
股东权益合计193,702.36190,248.37182,707.72121,670.28
券法》《上市公司证券发行治理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等
四、可转换公司债券上市量：67,000.00万元（670.00万张）
3广达投资1,080.008.00%净资产
贷款偿还率（%）100.00100.00100.00100.00
75,094.09
1、本次发行证券的种类
公司董事会承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
应收账款周转率（次）
4、债券期限
20,000立方米，客户可选择性高，能满足尽大部分石化产品的仓储需求。
1、2018年3月，首次公然发行股票并上市
资信评级机构调低公司的主体信用评级和/或本次可转债的信用评级，则可能对
9、转股价格向下修正条款
益率和每股收益的计算及表露（
1,090,831.81
1.01%
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股
门的相关规定来制订。
74人调整为
公司董事会承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
林海川1972年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；厦门大学国际金
（二）公司上市以来历次股本变动情况
法律、法规的有关规定，宏川聪明本次发行的可转换公司债券具备在深圳证券
保荐机构（主承销商）
仓阳鸿、南通阳鸿位于长江南北两岸，有效联动配合，充分发挥布局上风，所
7月
广东宏川聪明物流股份有限公司
8
5.52
3、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出
项目投资总额
项目投资总额
5、召募资金总额：67,000.00万元
四、本次发行的相关机构
2019年3月6日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所于对公司
（一）控股股东情况
1,710,000
司具备较强的偿债能力和抗风险能力，可以保证偿付本期可转债本息的资金需
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券
体调整办法如下：
3广达投资296,786.004.43%
2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
⑥按约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
①依照相关法律、行政法规等相关规定及《可转换公司债券持有人会议规
1港丰石化仓储项目74,897.7018,067.0356,800.0027#泊位工程33,411.6926,256.827,100.003偿还银行借款--3,100.00
-632,590.52
2020年8月6日
三、本次发行召募资金到位情况
本次发行已经中国证监会“证监许可[2020]317号”核准。
户名中国银河证券股份有限公司
公司码头可靠泊能力与储罐收留量匹配度高，码头及储罐可最大程度地得到
公司整体业务流程概况如下：
（此页无正文，为《广东宏川聪明物流股份有限公司公然发行可转换公司债券上市公告
股东名称出资额（万元）出资比例
[2010]2号）
法定代表人林海川
靠泊2万吨级船舶设计；福建港能在建码头位于福建省泉州市湄洲湾港斗尾港
于外部经营环境变化、公司经营或财务状况变化以及偿债保障情况等因素，导
名称广东宏川聪明物流股份有限公司
本次发行的可转换公司债券采用每年度付息一次的付息方式，顺丰物流官网 ，到期回还本
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含
明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过
10（一）发行人主要业务情况
序号持有人名称持股数目（张）占总发行量比例
在地湄洲湾石化基地泉惠石化园区是中国石化产业振兴规划中的九大炼油基地
（五）资信评级机构
传真号码010-66568390
若本次发行实际召募资金净额少于上述项目拟投进召募资金总额，召募资
11、赎回条款
（八）收款银行
-存货
4,355.31
[2020]第Z[380]号02”《广东宏川聪明物流股份有限公司2020年公然发行可转
一、保荐机构相关情况
首次公然发行完成后，公司的股权结构如下：
根据中国证监会《公然发行证券公司信息表露编报规则第
54.38%
资产负债率（合并）54.38%46.85%36.56%35.86%
-0.62%
商）包销15,622张，占本次发行总量的0.23%。
务，目前公司已开展为客户控制损耗和时间的物流链治理服务，提升公司效益；
29
部分39,752.08万元作为资本公积金，由全体发起人按持股比例共享。
名称深圳证券交易所
股东名称股东性质
另一方面，在库区出租率一直维持较高水平的情况下，公司不中断探索操纵创新，
本公司本次可转债未参与质押式回购交易业务。
0.48
2019年
公告、推介费用及其他99.60
1.83
截至
年5月10日召开的2018年年度股东大会、2020年3月27日召开的第二届董
本次发行可转债的存续期限为自发行之日起6年，即自2020年7月17日
98.50万份。分别是授予
2宏川供给链
2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司
的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原
所有者权益288,172.29
本次可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的“中鹏信评
户不得参与本次申购。
十一、保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
2020年4月17日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年
14、发行方式及发行对象
资者实际认购1,478,715张，即147,871,500元，占本次发行总量的22.07%；保
2、发行规模
4、回属于公司普通股股东的每股净资产
保。
⑤依照相关法律、公司章程的规定获得有关信息；
日）申请转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度
（万元）
38
换公司债券及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。
1-3月
12、其他应表露的重大事项。
同审字（2019）第321ZA0068号和致同审字（2020）第441ZA4601号标准无
3、2019年5月，资本公积转增股本
2020年
委托他人投资或治理资产的损
稀释每股收益（元
债的信用等级为“AA-”级。
市卓丰广告制作有限公司执行董事，广东宏川智能安全产业投资有限公司执行
-11,134.17
末“资本公积—股本溢价”的余额。本次转增股本后公司总股本增至341,317,508
住所北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
完成一系列技术改造工程，从节约本钱和进步库区周转率以增大吞吐量等方面
证券法》、《上市公司证券发行治理办法》等法律、法规和中国证监会的有关
-0.57%
子公司三江港储、太仓阳鸿、南通阳鸿为大连商品交易所乙二醇指定交割库，
万股股份，通过宏川团体间接控制公司11,088.00万股股份，通过宏川供给链间
瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金
二〇二〇年八月
1、主要业务发展目标发生重大变化；
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董
2019年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了致
1-3月
人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行
派送红股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；
0.17
余未分配利润转结以后年度分配；转增金额为97,519,288.00元，未超过报告期
2017年度
限公司董事，快易(香港)有限公司董事，广东绿川生态环境科技有限公司董事
8、转股价格的确定及调整
保荐机构（主承销商）中国银河证券股份有限公司以为：宏川聪明本次发
31日的宏川有限账面净资产值53,252.08万元，按1:0.2535的比例折合为整体
况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具
1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，假如公司A股股票连续三十
序号股东名称持股数（万股）持股比例出资方式
负债总计230,889.33167,703.96105,279.8068,011.80
17.90%
公然发行可转换公司债券
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
为67,000.00万元（含发行费用），召募资金净额为65,909.84万元。
在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因
限公司执行董事，南通宏川化工有限公司执行董事，宏川化工（香港）有限公
商）包销15,622张，占本次发行总量的0.23%。
广东宏川聪明物流股份有限公司（以下简称“宏川聪明”、“发行人”、
2019年度
4、发行数目：670.00万张。
有关转股价格调整内收留及操纵办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部
券法》《上市公司证券发行治理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等
（3）债券持有人会议的召开情形
派发现金股利：P＝Po-D；
31日
区，规划等级为3万吨级，计划设有2个泊位；中山嘉信位于中山市民众镇，
名称中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行
此外，公司在董事会下设立了安全治理及技术创新委员会，专门研究、确定公
第八节偿债措施
2015年
月31日经审计的净资产整体变更为股份有限公司。
③根据约定的条件行使回售权；
励对象合计50.00万股限制性股票；审议通过了《关于向激励对象授予股票期
传真号码010-85665120
分销商
十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担
名称致同会计师事务所（特殊普通合伙）
代理、陆路国际货运代理、国内货运代理，仓储代理；物流治理咨询，
31日，公司前十大股东及持股情况如下：
（二）实际控制人情况
三项同时进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。
（万元）
2）付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年确当
（七）申请上市证券交易所
④除相关法律法规规定及《可转债召募说明书》约定之外，不得要求公司
他义务。
1,930,320
计进当期损益的对非金融企业
注：上述财务指标计算方法如下：
万元计进资本公积。
非经常性损益净额2,464,356.194,100,795.094,336,914.511,787,452.00
东每10股派发现金股利3.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10
换公司债券在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
基本每股收益（元
公司已经制定召募资金治理制度，本次发行可转换公司债券的召募资金已
转股年度有关利息和股利的回属等事项，由公司董事会根据相关法律法规
1-3月
启明混合型证券投资基金
先进制造混合型证券投资基金
普通股股东的净利润
（二）实际控制人情况
=经营活动产生的现金流量净额
三、公司贸易信誉情况
回属于公司普通股股东的净利润
2015
5,205,663张，即520,566,300元，占本次发行总量的77.70%；网上社会公众投
2020年8月6日
1、承诺真实、正确、完整、公平和及时地公布定期报告、表露所有对投资
中国银河证券股份有限公司
营业收进13,395.3248,594.6839,808.5336,455.45
易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务，业务具体包括装卸、仓储、
2015年7月23日，股份公司完成整体变更的工商变更登记手续。本次整
住所东莞市松山湖科技产业园区松科苑一栋一楼
计进当期损益的政府补助
4、可转换公司债券的面值：人民币100元
0.50
5、上市规模：67,000.00万元人民币。
的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的
一、最近三年及一期财务报告及审计情况
权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公
董事等；现任公司董事长兼总经理，宏元仓储执行董事兼经理，宏川发展（香
司
公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经公
2017年
9、转股价格向下修正条款
承销及保荐费754.72
-20,344.04
物流股份有限公司公然发行可转换公司债券召募说明书摘要》的全文。
67,000.00万元可转换公司债券将自2020年8月7日起在深圳证券交易所上市
理人才，核心团队成员具有长期从事石化物流行业经验，除对石化产业要有较
7,920.00
电话号码0769-86002930
下简称“《上市规则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。
传播媒体出现的消息后，将及时予以公然澄清；
9、发行费用
20、本次发行方案的有效期
的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原
持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
二、本次发行的承销情况
广东宏川聪明物流股份有限公司
24日召开
0.98
①遵守公司发行本次可转债条款的相关规定；
券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计
进步，具有良好的短期偿债能力。
2015年6月20日，宏川有限股东会决议，同意以宏川有限截至2015年3
配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的
本公司本次可转债未参与质押式回购交易业务。
2015年6月30日，大华出具“大华验字[2015]000685号”《验资报告》：
第十三节上市保荐机构及其意见
35.86%
-1,128.68-31,627.83
/2018.12.312017年度
1、区位布局上风
资信评级费28.30
费后的余额已由主承销商于2020年7月23日汇进公司指定的账户。上述到位
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股
5、票面利率
中国证券监视治理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所
3、发行规模：67,000.00万元人民币。
2
电话号码
法定代表人毕劲松
司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
罐收留总量138.39万立方米，是国内较大的民营化工仓储企业；可存储品种较多，
股）股票6,083.00万股，发行价为每股人民币8.53元，召募资金总额51,887.99
名称广东宏川聪明物流股份有限公司
金和最后一个计息年度利息。
拟使用召募资金
3、发行规模：67,000.00万元人民币。
一、可转换公司债券简称：宏川转债
本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年
⑧根据法律、行政法规、中国证监会、本次可转债上市交易的证券交易所
可浏览巨潮资讯网（）查阅上述财务报告。
2,168,027.38
住所广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在
100.00%
流的推进，对信息化和智能化在物流行业中的运用有深刻理解。
益
-0.05
本公司自召募说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司
截至2019年12月31日，宏川团体直接控制公司11,088.00万股股份，通
日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付
损益净影响数
票上市的通知》（深证上[2018]135号）同意，公司发行的人民币普通股股票在
130%）；
法》（以下简称“《治理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以
341,317,508
当期利息。
住所东莞市松山湖科技产业园区松科苑一栋一楼
2020年
本次发行可转换公司债券召募资金总额为670,000,000元，扣除承销及保荐
资产总计625,723.90
司甲醇、乙二醇、苯乙烯仓储业务开展，进一步提升公司的盈利能力和市场竞
经办职员徐高飞
16、债券持有人会议相关事项
第二节概览
二、可转换公司债券代码：128121
每股经营活动产生的净现金流量
号
广东中科白云新兴产业
净利润20,314.13
19
（二）公司最近三年及一期偿债能力指标
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德
利息保障倍数（倍）
保持增长，同时，公司亦与银行等金融机构建立了良好的合作关系。综上，公
4）可转换公司债券持有人所获得利息收进的应付税项由可转换公司债券持
指标
法定代表人张剑文
40.35%
日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，
名称深圳证券交易所
统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足67,000.00万元的部分由保荐机构
司安全治理及技术创新的长远规划，组织制定安全生产治理、技术创新实施方
（万元）
0.62%
任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原
6,083万股股票于
司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司之发起人协议书》。
正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
（1）有条件回售条款
码头位于江苏省苏州市太仓港口开发区，拥有8个泊位，最大可靠泊8万吨级
联系人李军印
6、还本付息的期限和方式
16.87%
致本可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产
存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中。
易所指定信息表露网站巨潮资讯网（）表露。
数（算头不算尾）。
2、承诺公司在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公共
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本
资产总计424,591.70357,952.33287,987.52189,682.08
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德
荐机构（主承销商）包销15,622张，即1,562,200元，占本次发行总量的0.23%。
项目2019年12月31日
同一控制下企业合并产生的子
（2）债券持有人的义务
其他股东
执行事务合伙人杨雄、梁春
167廖静37,890.000.57%
2020年4月17日，经发行人2019年年度股东大会审议通过，本次发行的
100.00%
股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者
住所深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首
不考虑发行费用，则公司股东权益增加67,000.00万元，总股本增加约3,308.64
项目2020年1-3月2019年度2018年度2017年度
5月，公司完成工商变更登记。
务，目前公司已开展为客户控制损耗和时间的物流链治理服务，提升公司效益；
净利润3,076.9914,354.3910,271.019,213.43
=（活动资产
回属于母公司所有者的净
本次发行的《召募说明书》及其摘要已于2020年7月15日在深圳证券交
项目协办人靳红雅
第四节发行人概况
在本次可转债存续期间内，存在下列事项之一的，应当召开债券持有人会
2,792,452.83
股份公司设立日期
（一）控股股东情况
0.43
信息表露和投资者关负责机构：董事会办公室
22.32%
剩余未分配利润转结以后年度分配；转增金额为102,395,252.40元，未超过报
在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因
公司全称广东宏川团体有限公司
8、重大会计政策变动；
深进的了解之外，还对物流行业的治理运作有较高把控能力，且随着智能化物
0.09
发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该
4.44%
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按
10
首发前限售股
2017年度
未转股的可转换公司债券：
中文名称广东宏川聪明物流股份有限公司
2、自有码头上风
末“资本公积—股本溢价”的余额。本次转增股本后公司总股本增至341,317,508
人可转换公司债券的买卖活动；
年
序号持有人名称持股数目（张）占总发行量比例
10、发生新的重大负债或重大债项变化；
（以下无正文）
（六）证券登记机构
电话号码010-66568888
及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并
12、回售条款
十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担
中山嘉信、宏川仓储及宏元仓储位于珠三角地区中心地带，服务半径覆盖了珠
截至2015年6月30日，股份公司（筹）已收到各发起人缴纳的注册资本（股
43,735.000.65%
公道利用，为公司追求效益最大化提供有力保障。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股
②公司未能定期支付本次可转债本息；
（此页无正文，为《广东宏川聪明物流股份有限公司公然发行可转换公司债券上市公告
1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
股。
项目2019年12月31日
=活动资产
年5月10日召开的2018年年度股东大会、2020年3月27日召开的第二届董
户不得参与本次申购。
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中。
承销及保荐费754.72
1、基本情况
法定代表人刘彦注册资本16,000.00万元
随着公司业务发展及基于战略规划需要，公司聘任及培养了充足的专业管
36
（2）附加回售条款
一、限售条件流通股
任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债
P（调整值保存小数点后两位，最后一位实行四舍五进），则：
（万元）
9,837.32
0.43
合计108,309.3944,323.8467,000.00
资产负债率（母公司）23.62%22.32%16.87%1.01%
四、本次发行的相关机构
23日
3、票面金额和发行价格
事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须
营业利润4,402.8719,666.6314,571.1612,738.08
（五）资信评级机构
资者实际认购1,478,715张，即147,871,500元，占本次发行总量的22.07%；保
1、基本情况
经中国证券监视治理委员会证监许可〔2018〕320号文核准，公司采用网
并、分立、解散或者申请破产；
1、活动比率
公司始终将安全治理工作放在首位，牢牢围绕“安全第一、安全发展、预
公司系广东宏川实业发展有限公司（以下简称“宏川有限”）以截至
跟踪评级，公司无法保证信用评级结果在债券存续期内不会发生负面变化。若
本）合计13,500.00万元，均系以宏川有限截至2015年3月31日的净资产折股
进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
53,252.08万元为基准，按照
注：财务指标计算如下：
3月
名称中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
74名激励对象授予股票期权
本上市公告书中数字一般保存两位小数，如部分合计数与各数值直接相加
25,846.23
指标
1
法定代表人陈共炎
南通阳鸿、三江港储为大连商品交易所苯乙烯指定交割仓。甲醇、乙二醇、苯
资产负债率（母公司）
（主承销商）余额包销。
年利息的计算公式为：I=B×iI：指年利息额；
经办职员张颜亭、张晨
10、转股股数确定方式
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易
23.62%
32,455.000.48%
八、可转换公司债券转股期的起止日期：2021年1月25日至2026年7月
4林海川274,802.004.10%
二、资信评级情况
12月
应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。同时，
32,455.000.48%
/股）
统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足67,000.00万元的部分由保荐机构
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
名称中国银河证券股份有限公司
序号项目名称
规定，并自本次可转换公司债券上市之日起做到：
数（算头不算尾）。
7,409.94
就宏川有限拟整体变更为股份有限公司签署了《关于广东宏川实业发展有限公
一、保荐机构相关情况
1月
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为
东莞市科旺网络能源有
司具备较强的偿债能力和抗风险能力，可以保证偿付本期可转债本息的资金需
1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
②公司未能定期支付本次可转债本息；
21
2019年
（二）前十名股东持股情况
保荐机构（主承销商）中国银河证券股份有限公司以为：宏川聪明本次发
他义务。
5,205,663张，即520,566,300元，占本次发行总量的77.70%；网上社会公众投
884,382.65
名称致同会计师事务所（特殊普通合伙）
43（此页无正文，为《广东宏川聪明物流股份有限公司公然发行可转换公司债券上市公告
格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一
6、安全生产能力上风
荐机构（主承销商）包销15,622张，即1,562,200元，占本次发行总量的0.23%。
项目投资总额
4、公司没有无记录的负债。
至2026年7月16日。
项目2020.3.312019.12.312018.12.312017.12.31
体调整办法如下：
第七节发行人的资信及担保事项
模上风明显；现有及在建的化工仓库建筑面积合计约为2.22万平方米。另外，
9、每股经营活动产生的净现金流量
截至2019年12月31日，宏川团体直接控制公司11,088.00万股股份，通
③公司发生减资（因股权激励和业绩承诺导致股份回购的减资除外）、合
体变更设立为股份公司后，公司的股权结构为：
净利润20,314.13
/应收账款均匀余额
6,316.94
4、可转换公司债券的面值：人民币100元
拟使用召募资金
决定的其他事项。
=息税前利润
经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表
4广达投资
（股）
权益合计
2月
前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；召募说
经营范围
公司库区现有多种材质和多种特殊功能的储罐，单一储罐罐收留700立方米至
2018年度
0.78%
第十节本次可转债是否参与质押式回购交易业务
股东大会决议有效期及股东大会授权有效期自届满之日起延长十二个月。
广东宏川聪明物流股份有限公司（以下简称“宏川聪明”、“发行人”、
如本次可转换公司债券全部转股，按初始转股价格20.25元/股计算，且
提升公司效益。同时，根据公司仓库布局情况，公司创新的开展了“异地存取”
5、重大资产（股权）收购、出售；
0.45
交易，证券简称为“宏川转债”，证券代码为“128121”，上市数目670万张。
3月，股权激励
本次发行的可转换公司债券不提供担保。本次发行的可转换公司债券不提供担保。
本次可转换公司债券发行总额为67,000.00万元，向原股东优先配售
（三）净资产收益率和每股收益
/2020.03.312019年度
变更后股份公司的股份总额13,500.00万人民币普通股（每股面值1元），差额
万元（含67,000.00万元），扣除发行费用后的召募资金净额将用于投资以下项
股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修
上市公告书
7、配售比例：
名称国浩律师（深圳）事务所
初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
16、债券持有人会议相关事项
利息保障倍数2.615.966.185.05
股票交易总额/该日公司股票交易总量。
单位：元
激励对象人数由
（三）发行人律师
经办职员张颜亭、张晨
使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
减：回属于少数股东的非经常性
-506,404.13
最近三年一期末，公司资产负债率保持在公道水平，财务风险较低；最近
名称中证鹏元资信评估股份有限公司
六、可转换公司债券上市时间：2020年8月7日
-预支账款）
/总股本
司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
①公司拟变更《可转债召募说明书》的约定；
32,006.53
等荣誉称号。东莞市政协常务委员、茂名市政协常务委员、中国民主同盟东莞
书》之签章页）
2、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
总股本由243,298,220.00股增加至243,798,220.00股。
股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次
2015年6月20日，公司召开创立大会，以经大华审计的截至2015年3月
（二）公司最近三年及一期偿债能力指标
本次实际召募资金净额为人民币659,098,363.09元。致同会计师事务所（特殊
宏川团体最近一年合并报表主要财务数据如下：
账号608955778
宏川团体最近一年合并报表主要财务数据如下：
注册地址东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼三楼
名激励对象授予98.50万份股票期权及50.00万股限制性股票，股票期权的行权
5南靖百源股权投资合伙企业（有限合伙）133,847.002.00%
接控制公司6,097.44万股股份，直接和间接合计控制公司18,585.44万股股份，
3,173.5514,580.4810,271.019,213.43
资者等（国家法律、法规禁止者除外）；（3）本次发行的承销团成员的自营账
6陈燮中
第七节发行人的资信及担保事项
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董
个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
3、发行价格：100元/张
利润总额4,278.6219,703.7914,395.5412,738.12
资金再扣除律师、会计师等其他费用，发行费用合计人民币10,901,636.91元，
有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情
三年一期，公司利息保障倍数较高，最近一期末，活动比率和速动比率也有所
住所北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
1、扼要合并资产负债表
288,800.42
互联网网址
股票代码
另一方面，在库区出租率一直维持较高水平的情况下，公司不中断探索操纵创新，
日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，
/总股本
47.91
2020年
启明混合型证券投资基金
7.97%
接控制公司6,097.44万股股份，直接和间接合计控制公司18,585.44万股股份，
则》参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
利润均处于增长趋势，尤其是2019年度，营业收进和净利润较2018年度均大
6.67
邮政编码523000
30,892.000.46%
（2）有条件赎回条款
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德
0.09
通市如皋港区，拥有6个泊位，最大可靠泊8万吨级船舶；三江港储码头位于
执行事务合伙人徐华
1,930,320
序号项目名称
2018年度
单位：万元
0.43
比例
深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符正当律规定的其他投
经办律师王彩章、张韵雯
东每10股派发现金股利3.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10
⑤相关法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债持有人承担的其
项目
（2）付息方式
一、公司最近三年及一期发行债券情况
顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
2.01
住所东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸
合计108,309.3944,323.8467,000.00
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份种别、
五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
1宏川团体7,920.0058.67%净资产
拥有2个泊位，最大可靠泊5千吨级船舶。
后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社
深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦42、41、31DE、2401、2403、
电话号码010-85665588
-1,205,843.13401,070.03-575,894.13356.59
项目2020年1-3月2019年度2018年度2017年度
（2）转股价格的调整及计算方式
17、本次召募资金用途
有较大影响的其他重要事项：
6、存货周转率
1.13
0.57%
生一定影响。
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本
净利润3,076.9914,354.3910,271.019,213.43
互联网网址
（万元）
权益合计
收进和支出
项目协办人靳红雅
司董事，深圳前海宏川化工供给链有限公司执行董事，江苏大宝赢电商发展有
公告、推介费用及其他99.60
本次发行可转换公司债券召募资金总额为670,000,000元，扣除承销及保荐
1宏川团体2,176,430.0032.48%
减：非经常性损益的所得税影响
主要生产经营地东莞市松山湖科技产业园区松科苑一栋一楼
本次公然发行可转换公司债券召募资金总额为人民币67,000.00万元（含
编
速动比率2.010.481.131.06
法》（以下简称“《治理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以
1,080.00
8.97
除非特别说明，本节财务数据摘自公司2017年至2019年度经审计的财务
及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并
保持增长，同时，公司亦与银行等金融机构建立了良好的合作关系。综上，公
⑦依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
电话号码0755-88668888
投资者欲了解本公司的具体财务资料，敬请查阅本公司财务报告。投资者
开发行的
2019年3月6日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所于对公司
公司期初至合并日确当期净损
原股东优先配售5,205,663张，占本次发行总量的77.70%；网上社会公众
之和在尾数上存在差异，系因数字四舍五进所致。
3、资产负债率
341,317,508元
普通股股东的净利润
传真号码0755-21899000
事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
项目
131.84
7月，股份公司完成工商
项目已投进金额
序号项目名称
普通股股东的净利润
事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须
0.42
八、可转换公司债券转股期的起止日期：2021年1月25日至2026年7月
能满足尽大部分石化产品的仓储需求；公司经营中的库区覆盖经济发达的珠三
东每10股派发现金股利3.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10
每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日
最近三年及一期，公司主要偿债指标情况如下：
投进，共计13,500.00万股，每股面值1元，净资产折合股本后的余额39,752.08
7瑞锦投资
最近三年及一期，公司的非经常性损益情况如下表所示：
第六节发行条款
深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦42、41、31DE、2401、2403、
司安全治理及技术创新的长远规划，组织制定安全生产治理、技术创新实施方
无。
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现
名激励对象授予98.50万份股票期权及50.00万股限制性股票，股票期权的行权
最近三年，随着公司储罐罐收留及化工仓库面积的增加，公司营业收进和净
理人才，核心团队成员具有长期从事石化物流行业经验，除对石化产业要有较
电话号码010-56511905
（主承销商）余额包销。
法律、法规的有关规定，宏川聪明本次发行的可转换公司债券具备在深圳证券
4、发行数目：670.00万张。
34
变更后股份公司的股份总额13,500.00万人民币普通股（每股面值1元），差额
比增长13.56%，因重大资产购买新增银行借款利息支出使得当期净利润较上年
/总股本
三角密集的制造企业群，为其提供了较多的石化产品储存需求。公司子公司太
名称中国银河证券股份有限公司
率为K，增发新股价或配股价为A，每股派发现金股利为D，调整后转股价为
（二）公司的竞争上风
在本次可转债存续期间，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。假如由
负债总额337,551.61
资产负债率（母公司）23.62%22.32%16.87%1.01%
事会第二十三次会议和2020年4月17日召开的2019年年度股东大会审议通过。
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”
之和在尾数上存在差异，系因数字四舍五进所致。
（2）有条件赎回条款
损益净影响数
4林海川1,000.007.40%净资产
林海川14,000.0087.50%
和收盘价格计算。
2017年度
限公司
出具了大华审字[2018]第001074号标准无保存意见的审计报告，2018年度和
1、发行数目：67,000.00万元（670万张）
及其摘要的议案》。根据激励计划，公司
资信评级费28.30
资有限公司执行董事，东莞市宝基房地产开发有限公司董事，东莞市宏图总部
利润
0.19
用等级为“AA-”级。在本次可转债存续期间，中证鹏元将每年至少进行一次
0.15
普通股股东的净利润
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
150.00
设调整前转股价为Po，每股送股或转增股本率为N，每股增发新股或配股
单位：万元
（以下无正文）
传真号码010-66568390
电话号码0755-21899999
单位：万元
2020年1-3月
负债总计230,889.33167,703.96105,279.8068,011.80
则》参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
1、发行数目：67,000.00万元（670万张）
每股净现金流量（元）
若本次发行实际召募资金净额少于上述项目拟投进召募资金总额，召募资
4、债券期限
英文名称
6、发行人住所变更；
（）的《广东宏川聪明物流股份有限公司公然发行可转
我国石化产品消费地区主要集中在华东和华南地区，公司子公司三江港储、
保荐代表人李欣静、朱晓丹
传真号码010-58350006
31日
电话号码010-66568888
债券持有人的利益造成一定影响。
实际需求以自筹资金先行投进，并在召募资金到位后予以置换。在上述募投项
1、扼要合并资产负债表
62015年6月20日，宏川有限股东会决议，同意以宏川有限截至2015年3
融专业本科、中欧国际工商学院EMBA、香港城市大学博士。广东省五一劳动
（八）收款银行
势，公司区域上风明显。
二、上市保荐机构的推荐意见
力于在现有业务基础上开辟轻资产业务，不中断为客户提供全过程个性化优质服
成立日期2004年4月5日实收资本16,000.00万元
及深圳证券交易所的规定确定。
万元，扣除发行费用4,109.75万元后，召募资金净额为47,778.24万元。
电话号码0769-86002930
（七）申请上市证券交易所
本次发行的可转债召募资金总额（含发行费用）不超过人民币67,000.00
有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
3广达投资296,786.004.43%
者查阅2020年7月15日表露于深圳证券交易所指定信息表露网站巨潮资讯网
成立日期2004年4月5日实收资本16,000.00万元
1港丰石化仓储项目74,897.7018,067.0356,800.0027#泊位工程33,411.6926,256.827,100.003偿还银行借款--3,100.00
公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经公
电话号码010-85665588
-506,404.13
债券召募说明书中的相同。
有关转股价格调整内收留及操纵办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部
经中国证券监视治理委员会证监许可〔2018〕320号文核准，公司采用网
（包括付息债权登记日）申请转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持
④依照相关法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德
市卓丰广告制作有限公司执行董事，广东宏川智能安全产业投资有限公司执行
有限公司成立日期
或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原
若公司本次发行的可转换公司债券召募资金投资项目的实施情况与公司在
权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公
会计师费用141.51
利润
营业收进1,082,798.57
4.11%
扣除非经常性损益后回属
会公众投资者发行，认购金额不足67,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）
2、自有码头上风
6
31日，公司股本总额为
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售
11、发行人资信情况发生变化；
2405
四、本次可转债转股后对公司股权的影响
股权性质股份数目（股）股份比例
10
-13,445.70
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按
东每10股派发现金股利3.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10
第十二节董事会上市承诺
万股股份，通过宏川团体间接控制公司11,088.00万股股份，通过宏川供给链间
无。
股东名称出资额（万元）出资比例
曾任东莞市虎门化工贸易公司总经理，宏川供给链总经理，宏川团体执行
宏川聪明:公然发行可转换公司债券上市公告书
时间：2020年08月05日 19:55:41 中财网
置交易性金融资产、衍生金融资
势，公司区域上风明显。
若公司本次发行的可转换公司债券召募资金投资项目的实施情况与公司在
股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次
523000
②根据约定的条件将所持有的本次可转债转为公司A股股票；
59.45%
回属于公司普通股股东的净利润
2,927.01
换公司债券及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。
营业收进13,395.3248,594.6839,808.5336,455.45
贷款偿还率（%）100.00100.00100.00100.00
交易所上市的条件。中国银河证券股份有限公司推荐宏川聪明本次发行的可转
券认购资金到位情况验资报告》。
4、2020年4月，资本公积转增股本
14,000,000
合计108,309.3944,323.8467,000.00
每股收益（元
1港丰石化仓储项目74,897.7018,067.0356,800.0027#泊位工程33,411.6926,256.827,100.003偿还银行借款--3,100.00
2宏川供给链境内一般法人
如下：
市委员会副主委、东莞市茂名商会会长、东莞市安全生产协会会长。
1宏川团体2,176,430.0032.48%
法定代表人刘彦注册资本16,000.00万元
0.452018年度扣除非经常性损益后回属于公司
四、本次可转债担保情况
止或应经许可的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部分批准
1:0.2535折为
港）董事，聪明发展执行董事，快易保理董事长，宏川团体执行董事，宏川供
7
0.502017年度扣除非经常性损益后回属于公司
余额包销。
证券法》、《上市公司证券发行治理办法》等法律、法规和中国证监会的有关
（一）扼要合并财务报表
1、承诺真实、正确、完整、公平和及时地公布定期报告、表露所有对投资
本次实际召募资金净额为人民币659,098,363.09元。致同会计师事务所（特殊
⑤本次可转债担保人（如有）或者担保物（如有）发生重大变化；
公司始终将安全治理工作放在首位，牢牢围绕“安全第一、安全发展、预
综上，公司最近三年及一期经营情况稳定，未发生重大不利变化。
数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人
=负债总额
-0.50%
东莞市沙田镇虎门港立沙岛，拥有2个泊位，最大可靠泊2万吨级船舶；宏川
⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
4.99%
保存意见的审计报告；2020年第一季度财务报表未经审计。
2020年
费后的余额已由主承销商于2020年7月23日汇进公司指定的账户。上述到位
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六
幅增长，增幅比例分别为22.07%和41.96%；2020年1季度，公司营业收进同
3,173.5514,580.4810,271.019,213.43
2、证券类型：可转换公司债券。
常性损益
8、总资产周转率
14
821,452.071,366,931.711,445,638.17764,618.71
日
变更登记手续。
/2017.12.31
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
七、可转换公司债券存续的起止日期：2020年7月17日至2026年7月16
[2020]第Z[380]号02”《广东宏川聪明物流股份有限公司2020年公然发行可转
进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
二、本次可转换公司债券基本条款
经深圳证券交易所《关于广东宏川聪明物流股份有限公司人民币普通股股
致本可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产
董事等；现任公司董事长兼总经理，宏元仓储执行董事兼经理，宏川发展（香
用等级为“AA-”级。在本次可转债存续期间，中证鹏元将每年至少进行一次
在本次发行可转债到期后五个交易日内，公司将按照债券面值的108%（含
为67,000.00万元（含发行费用），召募资金净额为65,909.84万元。
因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相
传真号码010-56511732
经营活动产生的现金流量净额
决定的其他事项。
通市如皋港区，拥有6个泊位，最大可靠泊8万吨级船舶；三江港储码头位于
12月
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为20.25元/股，不低于召募说
Guangdong
第一节重要声明与提示
0.43
5林海川
（住所：东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸）
资产负债率（合并）
我国石化产品消费地区主要集中在华东和华南地区，公司子公司三江港储、
合计
2、财务状况
年7月17日公然发行了670.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行
六、可转换公司债券上市时间：2020年8月7日
8、本次召募资金用途：本次发行的可转债召募资金扣除发行费用后的召募
合计1,090.16
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
万元（含67,000.00万元），扣除发行费用后的召募资金净额将用于投资以下项
项目
股东大会决议有效期及股东大会授权有效期自届满之日起延长十二个月。
万股。
44,872.46
3、扼要合并现金流量表
持股数目
5月，公司完成工商变更登记。
转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、
0.09
100.00万份调整为
9、会计师事务所变动；
98.50万份股票期权，授予
2020年4月17日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年
13,283.74
最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
-1,227,077.71
换公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）和《广东宏川聪明
4
/存货均匀余额
2018年度
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六
经审验，截至2019年3月1日，公司已收到各激励对象认缴股款人民币
社会公众投资者定价发行结合的方式进行，向社会公众公然发行了普通股（A
力于在现有业务基础上开辟轻资产业务，不中断为客户提供全过程个性化优质服
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
个交易日公司A股股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期
执行事务合伙人杨雄、梁春
2、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
换公司债券发行首日。
编制。
实性、正确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大
8.08%
四、本次可转债担保情况
上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有
2019年5月10日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年
会公众投资者发行，认购金额不足67,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）
（）的《广东宏川聪明物流股份有限公司公然发行可转
持有的全部或部分可转换公司债券按照债券面值加当期应计利息的价格回售给
12、其他应表露的重大事项。
2018年
i：指可转换公司债券当年票面利率。
之一，可为其提供较多的石化产品储存需求。截至2019年12月31日，公司的
22,842.33
三项同时进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记
2019年股票期权与限制性股票激励计划授予对象及数目的议案》，授予
交易所上市的条件。中国银河证券股份有限公司推荐宏川聪明本次发行的可转
（万元）
在地湄洲湾石化基地泉惠石化园区是中国石化产业振兴规划中的九大炼油基地
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。
9,034.69
进步，具有良好的短期偿债能力。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责
“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级治理职员保证上市公告书的真
67,000.00万元）。
扣除非经常性损益后回属于公司
项目协办人靳红雅
2、向原股东发行的数目和配售比例：原股东优先配售的宏川转债总计
1港丰石化仓储项目74,897.7018,067.0356,800.0027#泊位工程33,411.6926,256.827,100.003偿还银行借款--3,100.00
利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、
日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付
项目已投进金额
第二节概览
1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转
部分39,752.08万元作为资本公积金，由全体发起人按持股比例共享。
19、召募资金存管
规定，并自本次可转换公司债券上市之日起做到：
32.49%
发行，认购金额不足67,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
总额67,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后
2020年8月6日
码头位于江苏省苏州市太仓港口开发区，拥有8个泊位，最大可靠泊8万吨级
股转增4股、派送红股0股。派发现金股利含税金额总计73,139,466.00元，剩
保荐机构（主承销商）
2020年
电话号码0755-88668888
13.59元/股。股票来
要。
最近三年一期，公司业务保持持续稳定的发展态势，营业收进和净利润均
遗漏，并对其内收留的真实性、正确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
源为公司向激励对象定向发行的公司人民币
度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本341,317,508股为基数，向全体股
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