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朗特智能:兴业证券股份有限公司关于公司首次公然发行股票并在创业板上市之发行保荐书 -空运货运代理国际
新闻 | 2020-11-18 07:46
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
内核事务处受理项目组的内核申请后，协调工作职员负责对内核申请材料进
五、保荐机构内部审核程序和内核意见............................................................5
3、不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风
（二）发行后股本总额不低于3,000万元
的各项政府许可、权利证书或批复文件等，实地查看了发行人生产经营场所及生
（二）财务风险
根据《证券发行上市保荐业务治理办法》、《关于进一步加强保荐业务监管有
原材料出现供给短缺、交期延长的情况，价格也出现较大幅度的波动。公司采用
第三节对本次证券发行的推荐意见.........................................................................8
电子信息技术高速发展，智能家居、新型消费电子、汽车电子等相关领域对智能
导致租赁的部分厂房无法继续使用，将会对生产经营活动造成不利影响。
保荐机构核查了发行人报告期内的财务资料，查阅了致同会计师事务所（特
（wenshu.court.gov.cn）、中国执行信息公然网站（zxgk.court.gov.cn）进行查询，
业收进比例分别约为9.78%、19.41%、19.44%及20.31%。
交易所公然谴责或中国证券业协会自律处分。
房3栋一层至四层
申请，电白物流 ，经内核事务处初步审核后，提交公司内核会议审议。兴业证券投资银行类
交易所规定的决策程序的说明............................................................................8
（1）发行人主要从事智能控制器及部分智能产品的研发、设计、生产和销
（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、
司）于2003年8月29日成立，并于2016年11月25日以净资产折股形式将有
任公司成立之日起计算。
业务材料和文件的审批事项均为非会议事项，由内核事务处负责审议决策。
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板股票上市规则》等法律法规及证监会、深圳证券交易所规定的发行条件，同意
生产和销售，拥有独立的研发、采购、生产和销售系统，业务体系完整。发行人
凌股份（300154）、方直科技（300235）、科力尔（002892）等IPO项目，闽发
不存在实质性差异；
确认发行人不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷。
人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》、《关于公司首次公然发行人
过的本次发行相关议案，发行人本次发行前股本为3,193万元，发行后的股本总
经核查，保荐机构以为，财务报告审计截止日至招股说明书签署日期间，
议应到董事5名，实际出席本次会议5名，审议通过了《关于公司首次公然发行
响。
程度的下滑。
保荐机构查阅了发行人现行有效的《公司章程》，查阅了所属行业相关法律
在合作过程中发生严重过失，客户可能会基于自身产品本钱、质量和供给链稳定
发行人符合《创业板注册治理办法》第十二条第三款的规定。
（四）注册资本：3,193万元
则和相关信息表露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状
时拓展其他新客户，则将导致发行人面临经营业绩下滑的风险。
2、中美贸易摩擦风险
发行保荐书
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
电桩研发、生产、销售、安装；第二类医疗器械销售及进出口。
本次发行的股份全部为发行新股，公司股东不公然发售股份。
及摊销费用1,205.56万元，整体金额较大。如本次召募资金投资项目按预期实现
发行保荐书
职员活动等疫情防控政策，发行人曾受到延期开工以及物流不通畅的影响。2020
5、销售客户集中风险
的内收留是否正当、公道，以及失信约束或补救措施的及时性、有效性等情况进行
会秘书等高级治理职员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除
票上市规则》相关规定。
1、应收账款回收风险
中国在内的发展中国家相关产业，同时全球经济复苏缓慢使贸易保护主义有所抬
独立决定经营方针、经营计划，在业务上完全独立。发行人的业务独立于控股股
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人证券发行项目，并据此出具本发行保荐书。
未来美国事否会维持或进步现有关税税率或出台新的加征关税措施尚不明
发行保荐书
律、法规、规范性文件、《公司章程》及相关议事规则的规定规范运行，股东、
3、已经履行现场检查程序（如必要），并按照质控部分的要求进行整改和回
兴业证券股份有限公司
行）》（以下简称“《创业板注册治理办法》”）规定的说明
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
除上述情况外，本项目执行过程中保荐机构不存在其他有偿聘请第三方中介
经核查，发行人针对填补被摊薄即期回报的措施分别召开了第一届董事会第
负责人和质控部分审核同意后，内核事务处予以安排内核会议：
64.04%、58.44%、57.24%和56.76%，存在销售客户集中风险。如主要客户需求
（一）有充分理由确信发行人符正当律法规及中国证监会、深圳证券交易所
1、出口退税政策变动风险
产经营活动符正当律、行政法规的规定，符合国家产业政策。
款进而发生坏账损失的风险，对公司经营产生不利影响。
模同步增长，使发行人面临一定的风险。
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3、核查结论
良好，但仍存在个别客户未按时支付货款的情形。若客户经营情况恶化及公司采
关题目的意见》等规定，我公司作为深圳朗特智能控制股份有限公司首次公然发
出现持续大幅波动，同时公司未能按照计划及时采购到全部生产所需原材料，公
业板上市。
（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息表露资料中表达意
（五）经国务院批准的国务院证券监视治理机构规定的其他条件。
（1）发行人具有独立完整的采购、生产、研发、销售系统，具有直接面向
发行保荐书
发行保荐书
经核查，发行人符合中国证监会规定的创业板发行条件。具体核查过程及核
（六）保证发行保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、
留审计意见，符合《证券法》第十二条第（三）项的规定。
使经营治理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间没有机构混同
确，若贸易摩擦持续深化、加征关税方案长期持续，公司主要客户可能受其影响
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行效率、正当合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保存结论的内
5、发行后净资产收益率下降风险
年度、2019年度及2020年1-6月审计报告》（以下简称“《审计报告》”），发行人
所在地公安部分出具的证实，并在中国裁判文书网站（wenshu.court.gov.cn）、中
18,716.23万元和17,081.68万元，占总资产比例分别为25.54%、34.15%、45.28%
队稳定；
内核事项分为会议事项和非会议事项。以下内核事项为会议事项：
人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。
上市项目的尽职保荐及持续督导等保荐工作，指定姚琳担任项目协办人。
其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严
股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
如无特别说明，本发行保荐书中的其他简称或名词的释义与《深圳朗特智能
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嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形。
资产收益率为21.39%。预计本次召募资金到位后，发行人净资产规模较发行前
主要以美元计价。因此，报告期内受美元等外币兑人民币的汇率波动影响，发行
八、发行人发展远景评价
（wenshu.court.gov.cn）、中国执行信息公然网站（zxgk.court.gov.cn）进行查询，
保荐机构查阅了发行人不动产、专利技术、商标、非专利技术的权属文件，
三、发行人基本情况
万元。近年来国内薪酬水平呈较快增长趋势，发行人人工本钱可能继续增加。若
济效益的实现存在较大不确定性。
证监会、深圳证券交易所的有关规定，老实取信、勤勉尽责，并严格按照依法制
经核查发行人及其股东的工商登记资料，发行人股东中无私募投资基金，无
行人申请文件和信息表露资料进行了尽职调查、审慎核查；
五、保荐机构内部审核程序和内核意见
综上所述，发行人符合《创业板注册治理办法》第十条的规定。
记录；查阅了工商登记文件；查阅了发行人财务报告；访谈了发行人高级治理人
席会议股东代表持股总数3,193.00万股，占发行人股本总额的100%，审议通过
与大客户之间的业务合作，对于发行人的生产经营具有重大影响。目前发行
误导性陈述或者重大遗漏；
依据《公司法》、《证券法》及《创业板首次公然发行股票注册治理办法（试
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
（三）公然发行的股份达到公司股份总数的25%以上；公司股本总额超过4
刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第（四）项的规定。
法》、《创业板首次公然发行股票注册治理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业
发行人已根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
事会、独立董事、董事会秘书制度及包括审计委员会在内的董事会专门委员会制
董事、监事和高级治理职员均尽职尽责，按制度规定切实地行使权利、履行义务。
（六）关于股份锁定的核查结论
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控
智能控制用具有技术发展快、更新周期短的特点。发行人若对新技术方向选
2018年度及2019年度回属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较
行比对分析，保荐机构以为：
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险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
确，若贸易摩擦持续深化、加征关税方案长期持续，公司主要客户可能受其影响
案》、《关于调整公司首次公然发行人民币普通股（A股）股票召募资金投向及可
无。
发行保荐书
本比例约为80%。公司生产所需原材料主要包括IC、PCB、半导体分立器件、
司内核相关制度履行内核程序。
了核查。
薄即期回报的措施符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投者正当权
审字(2020)第441ZA11484号《深圳朗特智能控制股份有限公司2017年度、2018
（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级治理职员拥有发
有限公司（以下简称“天健咨询”）作为本项目执行过程中的外部咨询机构，对发
发行人主要从事智能控制器及智能产品的设计、研发、生产和销售。近年来
（四）发行人生产经营符正当律、行政法规的规定，符合国家产业政策。
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市项目过程中所需的服务，上述聘请行为正当合规，不存在利益输送、贸易贿赂
保荐机构查阅了发行人相关财务治理制度和财务资料，对发行人高级治理人
发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第（一）项的
规模。经测算，发行人报告期内客户采购发行人产品并间接销往美国的金额分别
所在地公安部分出具的证实，并在中国裁判文书网站（wenshu.court.gov.cn）、中
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力带来不利影响。
发行人不存在重大偿债风险。经查阅发行人银行征信报告，对发行人高管访谈，
股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
截至本发行保荐书签署之日，本保荐机构及保荐代表人保证不存在下列可能
效益，发行人预计主营业务收进的增长可以消化本次募投项目新增的折旧及摊销
行）》（以下简称“《创业板注册治理办法》”）规定的说明
见的审计报告。发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够公道保证公司运
年上半年，新冠病毒疫情对发行人经营业绩造成一定冲击，营业收进较上年同期
出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务治理制度；不存在发行
动力电池产品、汽车电子产品、LED产品、电子自动化设备、家用电器、智能
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（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关职员已勤勉尽责，对发
（一）关于承诺事项的核查意见
行查询，最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵
（三）内核程序
四、对本次发行符合《创业板首次公然发行股票注册治理办法（试行）》（以
下：
兴业证券股份有限公司保荐代表人专项授权书
（四）发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵
（一）关于承诺事项的核查意见
发行人第一大客户系GLP，报告期内发行人对其销售收进分别为21,043.19
报告期内发行人对前五大客户销售收进总额分别为31,455.70万元、
（五）关于本次发行公司股东公然发售股份的核查意见
（2）发行人的资产完整。发行人具备与生产经营有关的技术和设施，正当
内的市场份额，增强发行人的盈利能力和可持续发展能力。
（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符正当律、行政法规、
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
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告》（致同审字(2020)第441ZA11484号）。
产品更新换代较快，发行人采购的部分专用原材料存在因产品更新换代或客户取
2、募投项目实施后折旧及摊销费用大幅增加的风险
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和现金流量，最近三年一期财务会计报告由致同所出具了无保存意见的《审计报
年度、2019年度及2020年1-6月审计报告》（以下简称“《审计报告》”），发行人
47.00%，产品主要销往亚洲、非洲、北美等市场。近年来，随着国际市场竞争日
的真实性、正确性、完整性和及时性。
次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明”和“四、对本次发行符合《创
邓王周廖成利律师行及宋卫德律师、Schulze Küster Müller Mueller Jangl律师事务
2、存货减值风险
额，对公司的生产经营、盈利能力产生不利影响。
（三）公然发行的股份达到公司股份总数的25%以上；公司股本总额超过4
确认发行人不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷。
除上条会议事项以外的其他以公司名义对外提交、报送、出具或表露投行类
公然发行股票总量不超过1,065万股（含1,065万股），占本次公然发行股票后公
发行保荐书
行类业务内核委员会作为公司非常设的内核机构，履行对投行类业务的内核审议
四、保荐机构与发行人关联关系的说明
八、发行人发展远景评价
年上半年，新冠病毒疫情对发行人经营业绩造成一定冲击，营业收进较上年同期
有较大幅度增长。但本次召募资金投资项目需要一定的建设投进周期，召募资金
保荐机构（主承销商）
况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由注册会计师出具无保存意
（四）有充分理由确信申请文件和信息表露资料与证券服务机构发表的意见
（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符正当律、行政法规、
截至本发行保荐书签署日，欧阳正良合计控制发行人88.41%的股份，处于
且运行良好的组织机构，相关机构和职员能够依法履行职责。有限责任公司按
有关证券发行上市的相关规定；
会议事项由项目内核委员会委员对内核申请材料进行审核，以投票表决方式
保荐机构查阅了发行人的工商登记资料、发行人经董事会及股东大会审议通
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（8）发行人不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。
3、是否同意承销债券发行；
治理职员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配
根据致同所出具的《审计报告》，发行人财务报表在所有重大方面按照企业
记录；查阅了工商登记文件；查阅了发行人财务报告；访谈了发行人高级治理人
主要以美元计价。因此，报告期内受美元等外币兑人民币的汇率波动影响，发行
（wenshu.court.gov.cn）、中国执行信息公然网站（zxgk.court.gov.cn）以及中国证
5、是否同意设立专项计划、发行资产支持证券；
未利用土地上兴建的产业项目建筑物及生活配套设施，属于历史遗留违法建筑。
水平和人才储备不能适应发行人规模迅速扩张的需要，组织模式和治理制度未能
（三）2019年8月10日，发行人召开了第一届董事会第十七次会议，该次
需在中国证券投资基金业协会履行私募投资基金备案程序。
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（五）行业和技术风险
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业板注册治理办法》第十一条的规定。
级治理职员及实际控制人变化情况、股份权属情况确认如下：
重点关注审议项目是否符正当律法规、规范性文件和自律规则的相关要求，尽职
法》”）规定的说明”。
1、实际控制人不当控制的风险
导性陈述或者重大遗漏；
会议应到董事5名，实际出席本次会议5名，审议通过了《关于调整公司首次公
（一）有充分理由确信发行人符正当律法规及中国证监会、深圳证券交易所
度，形成了规范的公司治理结构。发行人股东大会、董事会、监事会按照相关法
兴业证券股份有限公司接受深圳朗特智能控制股份有限公司的委托，担任其
本次证券发行项目的协办人为姚琳，其保荐业务执业情况如下：
头。未来，如主要进口国或地区出现经济形势恶化、贸易政策发生重大变化等情
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
监会审核批准已挂牌公司的定向增发；
行为的情况。
行人IPO保荐项目财务核查提供复核服务。
兴业证券股份有限公司
了《关于公司首次公然发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》、
本发行保荐书后附《保荐代表人专项授权书》（附件一）。
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币5,000万元，发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市
司股份总数的比例不低于25%。发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
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经核查，本保荐机构以为：发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事
（7）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行
和-4.45%。随着汇率制度改革不中断深进，人民币汇率日趋市场化，假如未来人民
兴业证券股份有限公司关于深圳朗特智能控制股份有限公
万元。近年来国内薪酬水平呈较快增长趋势，发行人人工本钱可能继续增加。若
珊；注册资本为人民币437.55万元；经营范围为企业治理咨询、财务咨询、税
5、发行后净资产收益率下降风险
铝业（002578）非公然发行项目。
此外，部分境内客户自公司采购PCBA用于其成品生产并出口至美国，若
综上所述，本保荐机构以为发行人的未来发展远景良好。
没有变更，控制权稳定，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷；
有事项。
发行保荐书
（一）经营风险
务咨询、市场信息咨询（不含证券、期货等须许可的金融、咨询项目）；计算机
本钱控制、服务等方面持续提升，将难以保证当前增长速度或当前占有的市场份
2、治理水平、人才储备跟不上业务扩张速度的风险
首次公然发行股票并在创业板上市
采购价格未发生重大变化，主要产品的生产、销售规模及销售价格未发生重大
条件中的“2.1.2（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元”
一、保荐机构对发行人本次证券发行的推荐结论
阻收留器件等电子元器件，2017年下半年至2018年阻收留器件、半导体分立器件等
所及Christopher Mueller律师分别对发行人境外子公司百仕威实业（香港）有限
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》和《关于出口货物劳务增值税和消
资服务。
并查询中国裁判文书网站（wenshu.court.gov.cn）、中国执行信息公然网站
公司风险治理二部下设内核事务处为公司常设的内核机构，公司同时设立投
经核查，发行人符合中国证监会规定的创业板发行条件。具体核查过程及核
（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息表露资料中表达意
生的净利润占公司合并净利润的比例分别为58.41%、59.30%、28.55%和30.38%。
盈利能力带来不利影响。
兴业证券股份有限公司接受深圳朗特智能控制股份有限公司的委托，担任其
款进而发生坏账损失的风险，对公司经营产生不利影响。
的考虑，选择向其他公司进行采购，则发行人会面临被其他厂商替换的风险。
（五）关于本次发行公司股东公然发售股份的核查意见
（3）发行人的业务独立。发行人主要从事智能控制器及智能产品的研发、
低者为计算依据）分别为4,331.48万元和4,813.88万元，累计净利润不低于人民
告》（致同审字(2020)第441ZA11484号）。
报告期内各期末，公司应收账款净额分别为7,373.26万元、11,978.08万元、
原材料价格大幅波动、职员薪酬持续上涨、产品售价的调价机制失效等情形，则
公司和朗特德国有限公司相关情况出具法律意见书；聘请了上海唐能翻译咨询有
4、是否同意推荐申请挂牌公司股票挂牌、重大资产并购重组以及需中国证
司股份总数的比例不低于25%。发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化
2、发行人聘请第三方机构情况
仅略有增长。如全球新冠病毒疫情长时间未得到根本缓解，下游客户的开工生产
目录
众健康安全等领域的重大违法行为。
3-1-2-19（八）发行人招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、
及摊销费用1,205.56万元，整体金额较大。如本次召募资金投资项目按预期实现
影响公正履行保荐职责的情形：
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文件，以及访谈发行人高级治理职员，现场查看主要生产经营场所，对控股股东、
税收优惠政策发生变化，可能导致发行人不再享受上述优惠税率，将对发行人的
决策职责，对投行类业务风险进行独立研判并发表意见。
况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由注册会计师出具无保存意
实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；
经核查，发行人已根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票
核心技术职员是发行人研发创新、持续发展的基石和保障，其稳定性对发行
分别对发行人填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。发行人填补被摊
召募资金投资项目可行性研究服务；聘请了北京中锋资产评估有限责任公司提供
第三节对本次证券发行的推荐意见
（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息表露资料不存在虚假记载、误
附件：.........................................................................................................................27
47.00%，产品主要销往亚洲、非洲、北美等市场。近年来，随着国际市场竞争日
独立决定经营方针、经营计划，在业务上完全独立。发行人的业务独立于控股股
复；
如无特别说明，本发行保荐书中的其他简称或名词的释义与《深圳朗特智能
聘请费用为20万元，支付方式为公司账户间转账，资金来源为自有资金，不存
软件开发。
见。
首次公然发行股票并在创业板上市的保荐机构，张华辉和贾晓斌作为具体负责推
公司具有较强的市场竞争力，不存在经营环境已经或者将要发生重大变化等对持
创新大厦A区14楼A单元03室；控股股东、实际控制人和法定代表人均为徐
收进占公司合并营业收进的比例分别为64.11%、61.59%、40.56%和45.61%，产
保荐机构（主承销商）
（三）发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力：
了充分的尽职调查，并对申请文件进行审慎核查，兴业证券作出以下承诺：
70.29%、59.72%、55.13%和47.00%，产品主要出口至亚洲、非洲、北美等地，
等着名企业外，还有众多中小型企业。与此同时，随着中国土地、劳动力本钱的
智能控制用具有技术发展快、更新周期短的特点。发行人若对新技术方向选
爱康科技（002610）重大资产重组项目。
了《关于调整公司首次公然发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议
在的重大题目均已得到解决或公道解释，不存在影响发行上市的重大障碍。
第一节本次证券发行基本情况.................................................................................3
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
房3栋一层至四层
出口退税优惠政策。报告期内发行人收到的出口退税款分别为2,665.71万元、
三、对本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明
3-1-2-21
8、毛利率下降的风险
职工支付的金额分别为6,326.59万元、8,384.01万元、9,446.01万元和4,115.68
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
（七）关于特别表决权股份的核查结论
3-1-2-18
3-1-2-22
临着治理模式、人才储备、技术创新及市场开拓等方面的挑战。假如发行人治理
说明，并形成书面或电子回复文件。内核机构对内核意见的答复、落实情况进行
响的诉讼或仲裁事项，不存在重大安全事故，不存在其他可能影响投资者判定
和高级治理职员等相关职员，并取得了声明文件，取得了董事、监事和高级治理
以公司名义对外提交、报送、出具或表露投行类业务材料和文件必须按照公
清单中包括部分智能控制器产品。报告期内公司直接对美国出口销售金额分别为
3-1-2-11
谈，对发行人生产经营场所及生产流程进行了考察，取得了发行人所在地质监、
人的情况进行逐项核查，并确认：
2、是否同意出具上市公司并购重组财务顾问专业意见；
币汇率发生较大波动，将对发行人经营业绩产生较大影响。
人与GLP仍保持持续且稳定的长期合作关系，但若GLP由于自身原因、突发因
欧阳正良现担任发行人董事长、总经理。固然发行人建立了关联交易回避表
保荐代表人张华辉，现任兴业证券投资银行业务三部业务董事，从事投资银
第一节本次证券发行基本情况
（五）2020年6月19日，发行人召开了第二届董事会第五次会议，该次会
或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形。
实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；
内核事务处受理项目组的内核申请后，协调工作职员负责对内核申请材料进
人的发展具有重要影响。
2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，公司使用前述租赁厂房产生的营业
薄即期回报的措施符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投者正当权
续经营能力，符合《证券法》第十二条第（二）项的规定。
1、新冠病毒疫情引发的风险
综上所述，发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力，符合
发行人符合《创业板注册治理办法》第十二条第一款的规定。
关题目的意见》等规定，我公司作为深圳朗特智能控制股份有限公司首次公然发
见的依据充分公道；
职员户籍所在地公安部分出具的证实，并在中国裁判文书网站
席会议股东代表持股总数3,193.00万股，占发行人股本总额的100%，审议通过
业板首次公然发行股票注册治理办法（试行）》（以下简称“《创业板注册治理办
3-1-2-28
8、毛利率下降的风险
募投项目建成后，将新增大量固定资产、无形资产、研发投进，年新增折旧
一、兴业证券已按照法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，
业板首次公然发行股票注册治理办法（试行）》（以下简称“《创业板注册治理办
原材料出现供给短缺、交期延长的情况，价格也出现较大幅度的波动。公司采用
（六）联系方式：0755-23501350（七）业务范围：一般经营项目：嵌进式软件的研发与销售；货物及技术进
条款或实际执行情况未发生重大变化，不存在新增对未来经营可能产生较大影
约为4,806.41万元、10,064.31万元、11,064.87万元及5,298.03万元，占公司营
保荐机构对发行人董事、高级治理职员及其控股股东、实际控制人进行了访
信息表露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众
六、其他专项事项核查意见
代表人，具体负责深圳朗特智能控制股份有限公司首次公然发行股票并在创业板
发行保荐书
和36.25%，2017年至2019年总体呈上升趋势，2020年6月末有所下降。报告
的议案》等议案。
口退税优惠政策，若未来国家出口退税政策发生不利变化，将给发行人的盈利能
程序。
日、2019年12月31日和2020年6月30日的财务状况以及2017年度、2018
（三）关于即期回报摊薄情况的公道性、填补即期回报措施及相关承诺主
保荐机构调阅了发行人的工商档案，发行人（其前身深圳市朗特电子有限公
职工支付的金额分别为6,326.59万元、8,384.01万元、9,446.01万元和4,115.68
（一）本次证券发行项目协办人及保荐业务执业情况
本钱控制、服务等方面持续提升，将难以保证当前增长速度或当前占有的市场份
了《关于调整公司首次公然发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议
（一）发行人具备健全且运行良好的组织机构
三、对本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明........................9
3-1-2-23
2,001.17万元、2,425.97万元、2,858.33万元及876.23万元，占公司营业收进比
出口退税优惠政策。报告期内发行人收到的出口退税款分别为2,665.71万元、
（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系。
行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及发行人《公司章程》
二、对本次证券发行履行《公司法》、《证券法》及中国证监会、
原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责
保荐代表人张华辉，现任兴业证券投资银行业务三部业务董事，从事投资银
3-1-2-17（二）关于私募投资基金股东履行备案程序的核查意见
生的毛利占公司合并毛利的比例分别为58.58%、54.05%、34.96%和34.58%，产
（三）发行人最近三年财务会计报告被出具无保存意见审计报告
（九）遵守中国证监会、深圳证券交易所规定的其他事项。
产生经济效益存在一定的时间差和不确定性，导致净利润增长速度低于净资产增
深圳证券交易所规定的决策程序的说明
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
作为保荐机构推荐其首次公然发行股票并在创业板上市。
控制股份有限公司首次公然发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同。
（二）发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和表露符合企业会计准
功与否的关键，将直接影响到项目的进展和项目的质量。若投资项目不能定期完
率、正当合规和财务报告的可靠性。
（二）内核事项
随着发行人规模的扩大而及时调整和完善，将难以保证发行人盈利水平与经营规
员；取得了发行人主要股东的声明文件；针对发行人股权是否存在诉讼纠纷，在
国执行信息公然网站（zxgk.court.gov.cn）以及中国证监会、证券交易所网站进
会议程序由项目组先提请内核申请。符合以下条件，且经项目所属业务部分
上市规则》等有关法律、法规、规范性文件，建立健全了股东大会、董事会、监
2、已经业务部分预先审核，并出具业务部分明确的审核意见；
（二）发行后股本总额不低于3,000万元
公然发行人民币普通股（A股）股票召募资金投向及可行性方案的议案》等议案。
发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市发行方案的议案》、《关于向深圳
假如发行人首次公然发行股票顺利通过深圳证券交易所审核并取得证监会
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
法规和国家产业政策，访谈了发行人高级治理职员，查阅了发行人生产经营所需
假如发行人首次公然发行股票顺利通过深圳证券交易所审核并取得证监会
关于
五、本次证券发行符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的发行
的重大事项。
律、法规、规范性文件、《公司章程》及相关议事规则的规定规范运行，股东、
5、已经完成问核程序要求的核查工作，并对问核形成书面或电子文件记录；
报告期内发行人以外销为主，外销占比分别为70.29%、59.72%、55.13%和
占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、
2019年，发行人扣除非经常性损益后回属于发行人普通股股东加权均匀净
尽对控股地位。
且运行良好的组织机构，相关机构和职员能够依法履行职责。有限责任公司按
发行保荐书
（一）符合中国证监会规定的创业板发行条件
致新获取的订单减少或在手订单延迟交付，2020年度业绩存在下滑的风险。
报告期内，发行人的主营业务毛利率分别为18.37%、19.88%、20.96%和
（以下无正文）
谈，对发行人生产经营场所及生产流程进行了考察，取得了发行人所在地质监、
7、项目负责人已对项目存在的重大题目和风险进行列示，并确认发行人存
（3）发行人的业务独立。发行人主要从事智能控制器及智能产品的研发、
（4）控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权
行效率、正当合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保存结论的内
3-1-2-25
析均为猜测性信息，召募资金投资项目建设需要时间，假如未来国际贸易摩擦、
3-1-2-13
况，将影响这些国家或地区的产品需求，进而影响发行人的产品出口，发行人将
定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件
规定的发行条件的说明
影响公正履行保荐职责的情形：
阻收留器件等电子元器件，2017年下半年至2018年阻收留器件、半导体分立器件等
进行了访谈，并与致同所进行了沟通，取得了致同所出具的无保存结论的《深圳
八、发行人发展远景评价..................................................................................25
会秘书等高级治理职员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除
三次会议、2017年第一次临时股东大会，履行了必要的程序。发行人制定了具
公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；住所为厦门火把高新区软件园
6、原材料价格波动风险
发行人已建立了较为完善的知识产权治理体系，并采取了一系列吸引和稳定核心
例分别为4.07%、4.68%、5.02%及3.36%，占比较小。
人的发展具有重要影响。
所及Christopher Mueller律师分别对发行人境外子公司百仕威实业（香港）有限
1、募投项目实施效果未达预期风险
对票，不得弃权。内核会议应当形成明确的表决意见，获得内核会议通过的项目
项目组于2019年11月17日向风险治理二部提交了朗特智能IPO项目内核
的财务指标。综上，发行人市值及财务指标符合《深圳证券交易所创业板股票上
之
（七）发行失败的风险
（五）深圳证券交易所要求的其他上市条件
议应到董事5名，实际出席本次会议5名，审议通过了《关于调整公司首次公然
挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大
了核查。
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
风产业园第三栋厂房和第三栋宿舍2-6层及第26号商展与宿舍26-1（租赁房产
7、厂房物业租赁风险
1、已经根据中国证监会等监管机构和公司有关规定，完成必备的尽职调查
不当控制行为的发生，对公众关注的事项各股东也做出相应承诺，但实际控制人
项。
本保荐机构以为，聘请上述第三方是为保荐机构和发行人提供在本次发行上
无。
（一）经营风险
席会议股东代表持股总数3,193.00万股，占发行人股本总额的100%，审议通过
1、市场竞争风险
报告期内各期末，发行人存货余额分别为7,037.75万元、9,092.34万元、
盈利能力带来不利影响。
报告期内，发行人产品出口销售收进占发行人主营业务收进的比重分别为
3-1-2-10
受新冠病毒疫情影响，各国政府相继出台并严格执行关于停工、限制物流、
限公司提供外文文件的翻译服务；聘请了深圳壹勤投资咨询有限公司提供发行人
朗特智能控制股份有限公司内部控制鉴证报告》（致同专字(2020)第441ZA09193
3,491.50万元、2,444.91万元和754.88万元。目前发行人主要产品享受13%的出
3-1-2-22
深圳朗特智能控制股份有限公司
费用支出，但假如行业或市场环境发生重大不利变化，将导致募投项目无法实现
主要客户亦会定期对合格供给商进行评审，假如发行人未能保持相关上风或
作为保荐机构推荐其首次公然发行股票并在创业板上市。
18,716.23万元和17,081.68万元，占总资产比例分别为25.54%、34.15%、45.28%
长，发行人的职员不中断增长、经营区域不中断扩大，治理难度不中断加大，发行人面
安监、环保等相关政府部分出具的相关证实，取得了控股股东、实际控制人户籍
条件中的“2.1.2（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元”
职员户籍所在地公安部分出具的证实，并在中国裁判文书网站
属清楚。
（三）税收政策变动风险
预期收益，则募投项目折旧及摊销费用支出的增加可能导致发行人利润出现一定
（四）关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险
五、本次证券发行符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
3-1-2-14
7、厂房物业租赁风险
发行保荐书
进行了访谈，并与致同所进行了沟通，取得了致同所出具的无保存结论的《深圳
（二）本次证券发行项目组其他成员
续经营有重大不利影响的事项。
如本次公然发行股票召募资金投资项目能够顺利实施，将提升发行人在行业
度，形成了规范的公司治理结构。发行人股东大会、董事会、监事会按照相关法
（一）公司的内核机构
人证券发行项目，并据此出具本发行保荐书。
次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明”和“四、对本次发行符合《创
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）出具的致同
（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系。
众健康安全等领域的重大违法行为。
项目组补充的尽职调查工作底稿进行补充验收。
重大信息表露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公
效期至2020年10月31日。自获得高新技术企业认定后，发行人在报告期内按
报告期内各期末，发行人存货余额分别为7,037.75万元、9,092.34万元、
号），确认发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够公道保证公司运行效
过的本次发行相关议案，发行人本次发行前股本为3,193万元，发行后的股本总
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
收通过并出具包括明确验收意见的质量控制报告；
网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会及深圳
（七）关于特别表决权股份的核查结论
对发行人最近两年内主营业务、控制权和治理团队稳定情况，以及董事、高
级治理职员及实际控制人变化情况、股份权属情况确认如下：
限公司整体变更为股份有限公司，持续经营时间在三年以上。
发行人利润增长不足以抵消人工本钱的上升，将对发行人经营业绩形成不利影
持市场竞争力。同时，假如发行人新产品开发节奏无法在行业中处于领先位置，
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
声明，历年股东大会、董事会和监事会会议资料，《劳动合同》，薪酬发放记录等
殊普通合伙）出具的《审计报告》。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出
的情形。
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人................................................3
（一）公司名称：深圳朗特智能控制股份有限公司
姚琳女士，准保荐代表人，治理学硕士。2017年开始从事投资银行业务，
益保护工作的意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关
进出口业务未受到重大限制，税收政策、行业周期未发生重大变化，重大合同
3-1-2-12
币5,000万元，发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市
响的诉讼或仲裁事项，不存在重大安全事故，不存在其他可能影响投资者判定
3,491.50万元、2,444.91万元和754.88万元。目前发行人主要产品享受13%的出
发行保荐书
以销定产、以产定采购，从报价到原材料采购存在时间周期，汉龙物流 ，若上述原材料价格
软件开发。
3-1-2-9
发行人符合《创业板注册治理办法》第十二条第二款的规定。
本比例约为80%。公司生产所需原材料主要包括IC、PCB、半导体分立器件、
经核查并经相关行政主管部分确认，发行人及其控股股东、实际控制人最近
发行人与出租方深圳市南和盛投资有限公司签订的《房屋租赁合同》存在被认定
《关于公司首次公然发行人民币普通股（A股）股票召募资金投向及可行性方案
获取相关主体出具的承诺函和声明文件等，对发行人及其控股股东、实际控制人、
和现金流量，最近三年一期财务会计报告由致同所出具了无保存意见的《审计报
1、资产完整，业务及职员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及
避免同业竞争、减少和规范关联交易、稳定股价、依法承担赔偿或赔偿责任、欺
发行保荐书
发行保荐书
略、生产经营、利润分配等决策产生影响，所以发行人存在决策权过于集中的风
负责人和质控部分审核同意后，内核事务处予以安排内核会议：
次内核会议评审结果为：朗特智能IPO项目内核获通过。兴业证券同意推荐深
发行保荐书
综上，发行人会计基础工作规范，内部控制制度健全且被有效执行，符合《创
1、实际控制人不当控制的风险
经核查，报告期内，公司所处智能控制器行业发展趋势良好，市场远景广阔，
对于非会议程序，项目组根据内核意见要求补充执行尽职调查程序或者补充
董事、监事及高级治理职员等责任主体承诺事项是否履行相应的决策程序、承诺
发行人的竞争对手除香港金宝通、和而泰、拓邦股份、朗科智能、英唐智控
人与GLP仍保持持续且稳定的长期合作关系，但若GLP由于自身原因、突发因
决策职责，对投行类业务风险进行独立研判并发表意见。
查结论详见本发行保荐书“第三节对本次证券发行的推荐意见”之“三、对本
模同步增长，使发行人面临一定的风险。
万元、16,477.08万元、14,574.26万元和5,227.10万元，销售占比分别为42.84%、
的重大事项。
股（A股）股票召募资金投向及可行性方案的议案》等议案。
（二）本次证券发行项目组其他成员
本保荐机构对发行人有偿聘请第三方等相关行为进行了专项核查。经核查，
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
发行人在本次发行上市中除兴业证券、致同所、广东信达律师事务所、深圳市鹏
百度搜索引擎查询，并在中国裁判文书网站（wenshu.court.gov.cn）、中国执行信
（三）内核程序
二、兴业证券已按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定对发行人进行
张华辉、贾晓斌最近3年内没有被中国证监会采取过监管措施、受到过证券
百度搜索引擎查询，并在中国裁判文书网站（wenshu.court.gov.cn）、中国执行信
董事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；发
使经营治理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间没有机构混同
综上所述，发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力，符合
5、是否同意设立专项计划、发行资产支持证券；
行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及发行人《公司章程》
部控制鉴证报告。
1、应收账款回收风险
（一）2017年2月7日，发行人召开了第一届董事会第三次会议，该次会
本保荐机构通过列席发行人相关董事会、股东大会，对相关主体进行访谈，
核。
消备料协议而减值风险，从而对发行人业绩造成不利影响。
板、通讯电源、电子配件、新型电子元器件的生产；电子智能控制器、通讯电源、
法规和国家产业政策，访谈了发行人高级治理职员，查阅了发行人生产经营所需
见。
行人申请文件和信息表露资料进行了尽职调查、审慎核查；
3-1-2-7
实际控制人及其控制的其他企业进行核查，对报告期关联交易价格与市场价格进
失信约束或补救措施及时、有效。
化（002699）、冰川网络（300532）、今天国际（300533）、科力尔（002892）IPO
其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严
售业务，最近两年内发行人主营业务未发生重大变化；
发行人于2011年取得高新技术企业证书，2014年、2017年均通过复审，有
电子信息技术高速发展，智能家居、新型消费电子、汽车电子等相关领域对智能
（4）控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权
（四）治理风险
董事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；发
保荐机构经查阅发行人的生产流程，财产清单，主要资产的权属证实文件，
2、所得税优惠政策变动风险
需在中国证券投资基金业协会履行私募投资基金备案程序。
曾参与迈科智能、中山华利等IPO项目，美盛文化等并购重组项目。
行股票并在创业板上市项目的保荐机构，授权张华辉、贾晓斌担任本项目的保荐
法》”）规定的说明”。
板、通讯电源、电子配件、新型电子元器件的生产；电子智能控制器、通讯电源、
3-1-2-28
特此授权。
中国证监会、深圳证券交易所的规定和行业规范；
4、是否同意推荐申请挂牌公司股票挂牌、重大资产并购重组以及需中国证
保荐机构查阅了发行人内部控制制度，对发行人董事、监事和高级治理职员
5、已经完成问核程序要求的核查工作，并对问核形成书面或电子文件记录；
经查阅发行人公司章程等相关资料，发行人不存在特别表决权股份的安排。
事会、独立董事、董事会秘书制度及包括审计委员会在内的董事会专门委员会制
益保护工作的意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关
长，发行人的职员不中断增长、经营区域不中断扩大，治理难度不中断加大，发行人面
三、对本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明
信资产评估土地房地产估价有限公司等依法需聘请的证券服务机构外，还聘请了
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
行人IPO保荐项目财务核查提供复核服务。
（4）发行人的职员独立。发行人的总经理、副总经理、财务负责人和董事
行业务12年。主要负责或参与过日海通讯（002313）、宇顺电子（002289）、瑞
限公司提供外文文件的翻译服务；聘请了深圳壹勤投资咨询有限公司提供发行人
发行人符合《创业板注册治理办法》第十二条第三款的规定。
（二）2017年2月23日，发行人召开了2017年第一次临时股东大会，出
保荐机构调阅了发行人的工商档案，发行人（其前身深圳市朗特电子有限公
2、发行人聘请第三方机构情况
股（A股）股票召募资金投向及可行性方案的议案》等议案。
3-1-2-27
公司具有较强的市场竞争力，不存在经营环境已经或者将要发生重大变化等对持
证券交易所递交上市申请文件的议案》、《关于调整公司首次公然发行人民币普通
币汇率发生较大波动，将对发行人经营业绩产生较大影响。
面积为9,937平方米），未经规划、国土等相关部分批准，是业主在原集体所有
原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责
家居、健康及美收留护理电子产品、照明电器的研发、生产与销售；新能源汽车充
（zxgk.court.gov.cn），发行人不存在影响持续经营的重大担保、诉讼、仲裁等或
3、汇率波动风险
发行人业务模式及竞争趋势未发生重大变化，主要产品及原材料的采购规模及
发行人符合《创业板注册治理办法》第十二条第二款的规定。
朗特智能控制股份有限公司内部控制鉴证报告》（致同专字(2020)第441ZA09193
保荐机构查阅了发行人的工商登记资料、发行人经董事会及股东大会审议通
发行人近几年员工人数及薪酬增长较快，报告期内发行人支付给职工以及为
4、人工本钱上升的风险
荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。
发行人就本次证券发行履行的内部决策程序如下：
核查结论
取的收款措施不力，将影响公司经营性现金流进，甚至存在无法全额收回应收账
治理职员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配
无。
业板注册治理办法》第十一条的规定。
公然发行前已发行股份的锁定期进行了安排，并在招股说明中进行了表露。
监会、证券交易所网站进行查询，确认发行人董事、监事和高级治理职员不存在
（六）联系方式：0755-23501350（七）业务范围：一般经营项目：嵌进式软件的研发与销售；货物及技术进
三、发行人基本情况............................................................................................3
2018年6月以来，美国多次公布对中国商品加征进口关税，其公布的征税
（2）发行人的董事、高级治理职员最近两年内没有发生重大变化，治理团
本发行保荐书后附《保荐代表人专项授权书》（附件一）。
（6）发行人的机构独立。发行人建立了健全的内部经营治理机构，独立行
具的标准无保存意见《审计报告》（致同审字(2020)第441ZA11484号），发行人
四、对本次发行符合《创业板首次公然发行股票注册治理办法（试
体的填补被摊薄即期回报措施，控股股东、实际控制人以及董事、高级治理职员
本保荐机构与天健咨询的复核服务费用定价方式为基于市场价格协约定价，
（3）发行人最近两年内实际控制人与控股股东均为欧阳正良，实际控制人
险防控的意见》的相关规定。
不中断进步，导致国内企业本钱竞争上风有所下降。未来发行人假如不能在研发、
等行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风
（三）发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力：
过的本次发行相关议案，发行人本次公然发行前股份总数为3,193.00万股，本次
发行保荐书
公然发行前已发行股份的锁定期进行了安排，并在招股说明中进行了表露。
发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和职员能够依法履行职责。
议应到董事5名，实际出席本次会议5名，审议通过了《关于公司首次公然发行
3、汇率波动风险
出现持续大幅波动，同时公司未能按照计划及时采购到全部生产所需原材料，公
时拓展其他新客户，则将导致发行人面临经营业绩下滑的风险。
之
职员活动等疫情防控政策，发行人曾受到延期开工以及物流不通畅的影响。2020
经核查，发行人已根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票
二、对本次证券发行履行《公司法》、《证券法》及中国证监会、
最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、
产经营、盈利能力产生不利影响。
内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉
的股东所持发行人的股份权属清楚，最近二年实际控制人没有发生变更，不存
二、对本次证券发行履行《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券
（四）有充分理由确信申请文件和信息表露资料与证券服务机构发表的意见
司首次公然发行股票并在创业板上市之发行保荐书
原材料价格对智能控制器行业的本钱有重大影响，公司直接材料本钱占总成
2、治理水平、人才储备跟不上业务扩张速度的风险
资服务。
生产和销售，拥有独立的研发、采购、生产和销售系统，业务体系完整。发行人
（一）2017年2月7日，发行人召开了第一届董事会第三次会议，该次会
降低采购金额或转移本钱压力，进而对公司经营业绩造成不利影响。
项。
发行保荐书
临着治理模式、人才储备、技术创新及市场开拓等方面的挑战。假如发行人治理
进出口业务未受到重大限制，税收政策、行业周期未发生重大变化，重大合同
在导致控制权可能变更的重大权属纠纷；
董事、监事及高级治理职员等责任主体承诺事项是否履行相应的决策程序、承诺
（四）发行人生产经营符正当律、行政法规的规定，符合国家产业政策。
员和财务职员进行了访谈，确认发行人会计基础工作规范。根据致同所出具的《审
误导性陈述或者重大遗漏；
核心技术职员是发行人研发创新、持续发展的基石和保障，其稳定性对发行
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
人产生的汇兑损益（正数为损失，负数为收益）分别为562.98万元、-73.50万元、
3、已经履行现场检查程序（如必要），并按照质控部分的要求进行整改和回
一、保荐机构对发行人本次证券发行的推荐结论............................................8
析均为猜测性信息，召募资金投资项目建设需要时间，假如未来国际贸易摩擦、
2、募投项目实施后折旧及摊销费用大幅增加的风险
（五）深圳证券交易所要求的其他上市条件
殊普通合伙）出具的《审计报告》。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出
资产评估服务；聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）提供财务报表审计、验
发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第（一）项的
三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的
3-1-2-16
3、外销收进占比较高的风险
和36.25%，2017年至2019年总体呈上升趋势，2020年6月末有所下降。报告
息公然网站（zxgk.court.gov.cn）、信用中国-失信被执行人查询网站
规定。
属清楚。
首次公然发行股票并在创业板上市
注册批复文件，将启动后续发行工作。发行人将采用网下向询价对象询价配售与
市规则》规定的标准。
失信约束或补救措施及时、有效。
（三）关于即期回报摊薄情况的公道性、填补即期回报措施及相关承诺主
期各期末，账龄在1年以内的应收账款均超过99%，公司应收账款整体回收情况
保荐机构查阅了发行人的工商登记资料、发行人经董事会及股东大会审议通
本次证券发行项目的协办人为姚琳，其保荐业务执业情况如下：
五、保荐机构内部审核程序和内核意见
嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形。
保荐代表人贾晓斌，现任兴业证券投资银行业务三部副总经理，从事投资银
3、外销收进占比较高的风险
市规则》规定的标准。
本保荐机构经充分尽职调查、审慎核查，以为发行人符合《公司法》、《证券
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
目录
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
下简称“《创业板注册治理办法》”）规定的说明..........................................10
号），确认发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够公道保证公司运行效
长速度。因此，发行人存在净资产收益率下降的风险。
万元和26,085.53万元，回属于母公司股东的净利润分别为4,195.01万元、4,593.50
挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大
2018年6月以来，美国多次公布对中国商品加征进口关税，其公布的征税
则》相关规定。
择出现偏差、对客户需求把握不正确、对新产品方案选择不当，发行人将无法保
根据致同所出具的《审计报告》，发行人财务报表在所有重大方面按照企业
对于非会议程序，项目组根据内核意见要求补充执行尽职调查程序或者补充
会议事项由项目内核委员会委员对内核申请材料进行审核，以投票表决方式
原标题:朗特智能:兴业证券股份有限公司关于公司首次公然发行股票并在创业板上市之发行保荐书
发行条件。
产经营、盈利能力产生不利影响。
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
行业务12年。主要负责或参与过日海通讯（002313）、宇顺电子（002289）、瑞
持市场竞争力。同时，假如发行人新产品开发节奏无法在行业中处于领先位置，
取的收款措施不力，将影响公司经营性现金流进，甚至存在无法全额收回应收账
发行人业务模式及竞争趋势未发生重大变化，主要产品及原材料的采购规模及
不中断进步，导致国内企业本钱竞争上风有所下降。未来发行人假如不能在研发、
有限公司（以下简称“天健咨询”）作为本项目执行过程中的外部咨询机构，对发
经核查，本保荐机构以为：发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事
公然发行股票总量不超过1,065万股（含1,065万股），占本次公然发行股票后公
为控制项目执行风险、进步申报文件质量，本保荐机构聘请了厦门天健咨询
报告期内，发行人产品出口销售收进占发行人主营业务收进的比重分别为
额预计为4,258万元，超过3,000万元，发行人符合《深圳证券交易所创业板股
在利益输送或贸易贿赂等行为。
事项的指导意见》中关于保护投资者权益的规定。
次内核会议评审结果为：朗特智能IPO项目内核获通过。兴业证券同意推荐深
事、监事、高级治理职员及主要股东的股份锁定期安排进行了核查。
决定公司是否同意对外报送材料；非会议事项由内核事务处协调工作职员进行审
东、实际控制人及其控制的其他企业。
由于本次召募资金投资项目的投资金额较大，项目治理和组织实施是项目成
发行人主要从事智能控制器及智能产品的设计、研发、生产和销售。近年来
查结论详见本发行保荐书“第三节对本次证券发行的推荐意见”之“三、对本
（六）募投项目实施风险
（一）发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，具备健全
七、发行人主要风险提示..................................................................................19
（六）募投项目实施风险
15%税率缴纳企业所得税，若发行人高新技术证书到期未通过复审或者未来国家
本次具体负责推荐的保荐代表人为张华辉和贾晓斌。其保荐业务执业情况如
发行保荐书
（4）发行人的职员独立。发行人的总经理、副总经理、财务负责人和董事
保荐机构查阅了发行人公司章程、历次董事会、股东大会（股东会）决议和
圳朗特智能控制股份有限公司本次首次公然发行股票并在创业板上市。
中国证监会、深圳证券交易所的规定和行业规范；
应至少经三分之二以上的参会内核委员表决同意。项目组在申报前应当根据内核
受美国关税进步影响，其对美国出口下降，将间接影响其对公司PCBA的采购
技术职员的政策与措施，但并不能完全保证核心技术职员的稳定。假如出现核心
名、独立投票的方式，参加内核会议的内核委员一人一票。表决票设同意票和反
1、市场竞争风险
发行人业务发展迅速，销售收进和资产规模不中断扩大。伴随着业务的快速增
（二）内核事项
则和相关信息表露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状
和高级治理职员等相关职员，并取得了声明文件，取得了董事、监事和高级治理
（二）注册地址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南洞东环路正风产业园厂
效益，发行人预计主营业务收进的增长可以消化本次募投项目新增的折旧及摊销
经核查，保荐机构以为，财务报告审计截止日至招股说明书签署日期间，
等行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风
1、已经根据中国证监会等监管机构和公司有关规定，完成必备的尽职调查
保荐机构核查了发行人报告期内的财务资料，查阅了致同会计师事务所（特
为无效合同的法律风险，该建筑物存在被拆迁的风险。如因政府土地政策等原因
事、监事、高级治理职员及主要股东的股份锁定期安排进行了核查。
3-1-2-1
运作指引》等有关法律、法规、规范性文件，建立健全了股东大会、董事会、监
等对持续经营有重大不利影响的事项。
综上所述，保荐机构以为本次证券发行符合《创业板注册治理办法》规定的
7、项目负责人已对项目存在的重大题目和风险进行列示，并确认发行人存
1、保荐机构聘请第三方机构情况
本保荐机构通过列席发行人相关董事会、股东大会，对相关主体进行访谈，
（一）公司的内核机构
综上所述，发行人符合《创业板注册治理办法》第十条的规定。
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
席会议股东代表持股总数3,193.00万股，占发行人股本总额的100%，审议通过
水平和人才储备不能适应发行人规模迅速扩张的需要，组织模式和治理制度未能
长速度。因此，发行人存在净资产收益率下降的风险。
化（002699）、冰川网络（300532）、今天国际（300533）、科力尔（002892）IPO
四、对本次发行符合《创业板首次公然发行股票注册治理办法（试
（二）注册地址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南洞东环路正风产业园厂
产经营活动符正当律、行政法规的规定，符合国家产业政策。
可能会导致发行人面临毛利率下降的风险，进而对发行人业绩带来不利影响。
保荐机构查阅了发行人内部控制制度，对发行人董事、监事和高级治理职员
尽对控股地位。
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代表人，具体负责深圳朗特智能控制股份有限公司首次公然发行股票并在创业板
说明，并形成书面或电子回复文件。内核机构对内核意见的答复、落实情况进行
程序。
程序和相关工作，且已经基本完成项目申报文件的制作；
（3）发行人最近两年内实际控制人与控股股东均为欧阳正良，实际控制人
创新大厦A区14楼A单元03室；控股股东、实际控制人和法定代表人均为徐
人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。
（）查询。
致新获取的订单减少或在手订单延迟交付，2020年度业绩存在下滑的风险。
体的承诺事项的核查意见
市项目过程中所需的服务，上述聘请行为正当合规，不存在利益输送、贸易贿赂
-83.50万元和-140.23万元，占同期净利润的比重分别为13.42%、-1.60%、-1.61%
行性方案的议案》等议案。
（1）发行人主要从事智能控制器及部分智能产品的研发、设计、生产和销
控制的需求不中断增长，智能控制行业保持良好的增长态势。
拥有与生产经营有关的经营场所以及商标、专利的所有权或者使用权，具有独立
下降，或者转向其他供给商采购相关产品，将给发行人的生产经营产生负面影响。
发行人符合《创业板注册治理办法》第十三条的规定。
本保荐机构经充分尽职调查、审慎核查，以为发行人符合《公司法》、《证券
本次具体负责推荐的保荐代表人为张华辉和贾晓斌。其保荐业务执业情况如
诈发行上市股份回购、利润分配等事项作出了承诺，并提出了承诺约束措施。相
日、2019年12月31日和2020年6月30日的财务状况以及2017年度、2018
七、发行人主要风险提示
1、募投项目实施效果未达预期风险
经核查，截至2020年6月30日，发行人的资产负债率（母公司）为30.94%，
案》、《关于调整公司首次公然发行人民币普通股（A股）股票召募资金投向及可
收通过并出具包括明确验收意见的质量控制报告；
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变化，主要客户及供给商的构成未发生重大变化，产业政策未发生重大调整，
人的情况进行逐项核查，并确认：
趋激烈，发达国家利用安全标准、质量标准、环境标准、关税等壁垒，压制包括
本保荐机构与天健咨询的复核服务费用定价方式为基于市场价格协约定价，
公司和朗特德国有限公司相关情况出具法律意见书；聘请了上海唐能翻译咨询有
对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行
（八）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务治理办法》采取的
司）于2003年8月29日成立，并于2016年11月25日以净资产折股形式将有
本保荐机构依据《证券法》第十二条关于申请公然发行新股的条件，对发行
关责任主体的承诺事项均履行了必要的决策程序，上述承诺的内收留正当、公道，
3、核查结论
荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。
（一）本次证券发行项目协办人及保荐业务执业情况
（7）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行
保荐机构查阅了中国证监会、证券交易所的公告，访谈了发行人董事、监事
报告期内发行人对前五大客户销售收进总额分别为31,455.70万元、
度，形成了规范的公司治理结构。发行人股东大会、董事会、监事会按照相关法
的规定，发行人申请首次公然发行股票并在创业板上市已履行了完备的内部决策
除上条会议事项以外的其他以公司名义对外提交、报送、出具或表露投行类
产流程。发行人主要从事智能控制器及智能产品的研发、生产和销售业务，其生
控制的需求不中断增长，智能控制行业保持良好的增长态势。
公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；住所为厦门火把高新区软件园
万元和26,085.53万元，回属于母公司股东的净利润分别为4,195.01万元、4,593.50
诈发行上市股份回购、利润分配等事项作出了承诺，并提出了承诺约束措施。相
的规定，发行人申请首次公然发行股票并在创业板上市已履行了完备的内部决策
（wenshu.court.gov.cn）、中国执行信息公然网站（zxgk.court.gov.cn）以及中国证
素或宏观经济环境的重大不利变化减少对发行人产品的需求，而发行人又不能及
险防控的意见》的相关规定。
发行保荐书
铝业（002578）非公然发行项目。
经核查，发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级治理职员及主要
发行人符合《创业板注册治理办法》第十三条的规定。
发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和职员能够依法履行职责。
有事项。
本次证券发行项目组其他成员包括：邓红卫、邱恺隽、冯继恩。
人构成重大不利影响的同业竞争。
家居、健康及美收留护理电子产品、照明电器的研发、生产与销售；新能源汽车充
期各期末，账龄在1年以内的应收账款均超过99%，公司应收账款整体回收情况
重影响独立性或者显失公平的关联交易；
发行保荐书
3-1-2-2
获取相关主体出具的承诺函和声明文件等，对发行人控股股东、实际控制人、董
律、法规、规范性文件、《公司章程》及相关议事规则的规定规范运行，股东、
原材料价格大幅波动、职员薪酬持续上涨、产品售价的调价机制失效等情形，则
本保荐机构以为，聘请上述第三方是为保荐机构和发行人提供在本次发行上
导性陈述或者重大遗漏；
发行保荐书
第二节保荐机构承诺
公司风险治理二部下设内核事务处为公司常设的内核机构，公司同时设立投
声明，历年股东大会、董事会和监事会会议资料，《劳动合同》，薪酬发放记录等
发行保荐书
1、是否同意保荐发行人股票、可转换债券和其他证券发行上市；
行查询，最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵
发行人已建立了较为完善的知识产权治理体系，并采取了一系列吸引和稳定核心
（三）设立日期：2003年8月29日
内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉
（zxgk.court.gov.cn），发行人不存在影响持续经营的重大担保、诉讼、仲裁等或
体的承诺事项的核查意见
股东等已根据《创业板首次公然发行股票注册治理办法（试行）》第43条要求对
及高级治理职员等责任主体已就股份锁定期限、锁定期满后两年内的减持价格、
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的各项政府许可、权利证书或批复文件等，实地查看了发行人生产经营场所及生
业务材料和文件的审批事项均为非会议事项，由内核事务处负责审议决策。
召募资金投资项目可行性研究服务；聘请了北京中锋资产评估有限责任公司提供
致同所出具的《审计报告》，发行人声明及董事、监事、高级治理职员的简历和
经核查，发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级治理职员及主要
文件，以及访谈发行人高级治理职员，现场查看主要生产经营场所，对控股股东、
（九）遵守中国证监会、深圳证券交易所规定的其他事项。
曾参与迈科智能、中山华利等IPO项目，美盛文化等并购重组项目。
张华辉、贾晓斌最近3年内没有被中国证监会采取过监管措施、受到过证券
地缘政治斗争和公共卫生事件等导致市场需求出现较大变化，将导致募投项目经
险。
保荐机构查阅了发行人不动产、专利技术、商标、非专利技术的权属文件，
等对持续经营有重大不利影响的事项。
（2）发行人的董事、高级治理职员最近两年内没有发生重大变化，治理团
业务内核委员会于2019年11月25日对朗特智能IPO项目召开了内核会议，本
（五）法定代表人：欧阳正良
截至本发行保荐书签署日，欧阳正良合计控制发行人88.41%的股份，处于
（6）发行人的机构独立。发行人建立了健全的内部经营治理机构，独立行
事项的指导意见》中关于保护投资者权益的规定。
股东等已根据《创业板首次公然发行股票注册治理办法（试行）》第43条要求对
发行人目前主要生产经营及办公用房系租赁他人房产。其中发行人租赁的正
6、原材料价格波动风险
网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会及深圳
2,001.17万元、2,425.97万元、2,858.33万元及876.23万元，占公司营业收进比
法》、《创业板首次公然发行股票注册治理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业
发行条件。
本次证券发行项目组其他成员包括：邓红卫、邱恺隽、冯继恩。
并在创业板上市有关的第三方的行为。
保荐机构查阅了发行人的工商登记资料、发行人经董事会及股东大会审议通
及高级治理职员等责任主体已就股份锁定期限、锁定期满后两年内的减持价格、
2、存货减值风险
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
2、主营业务、控制权和治理团队稳定，最近二年内主营业务和董事、高级
在利益输送或贸易贿赂等行为。
（六）关于股份锁定的核查结论
（四）发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵
产品更新换代较快，发行人采购的部分专用原材料存在因产品更新换代或客户取
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（二）财务风险
规定的发行条件的说明
（五）法定代表人：欧阳正良
律、法规、规范性文件、《公司章程》及相关议事规则的规定规范运行，股东、
务部分审核意见、质量控制报告、电话沟通、公然信息表露和第三方调研报告等，
审核，确保内核意见在项目材料和文件对外提交、报送、出具或表露前得到落实。
3-1-2-25
（5）发行人的财务独立。发行人建立了独立的财务核算体系，能够独立作
决定公司是否同意对外报送材料；非会议事项由内核事务处协调工作职员进行审
由于本次召募资金投资项目的投资金额较大，项目治理和组织实施是项目成
在的重大题目均已得到解决或公道解释，不存在影响发行上市的重大障碍。
导致租赁的部分厂房无法继续使用，将会对生产经营活动造成不利影响。
第二节保荐机构承诺.................................................................................................7
经核查，报告期内，公司所处智能控制器行业发展趋势良好，市场远景广阔，
人产生的汇兑损益（正数为损失，负数为收益）分别为562.98万元、-73.50万元、
（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级治理职员拥有发
注册批复文件，将启动后续发行工作。发行人将采用网下向询价对象询价配售与
项目组于2019年11月17日向风险治理二部提交了朗特智能IPO项目内核
综上，发行人会计基础工作规范，内部控制制度健全且被有效执行，符合《创
避免同业竞争、减少和规范关联交易、稳定股价、依法承担赔偿或赔偿责任、欺
市场独立经营的能力。
随着发行人规模的扩大而及时调整和完善，将难以保证发行人盈利水平与经营规
务部分审核意见、质量控制报告、电话沟通、公然信息表露和第三方调研报告等，
未来仍可能通过发行人董事会或通过行使股东表决权等方式对发行人的发展战
受到限制，经济及居民消费陷进萧条，则发行人产品的终端需求将出现下降，导
20.58%，较为平稳，未出现毛利率大幅下滑的情形。若未来出现行业内竞争加剧、
产流程。发行人主要从事智能控制器及智能产品的研发、生产和销售业务，其生
（8）发行人不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。
（三）设立日期：2003年8月29日
条件的说明..........................................................................................................15
税收优惠政策发生变化，可能导致发行人不再享受上述优惠税率，将对发行人的
行业务11年。曾负责或参与群兴玩具（002575）、爱康科技（002610）、美盛文
行股票并在创业板上市项目的保荐机构，海运报价 国际快递，授权张华辉、贾晓斌担任本项目的保荐
司首次公然发行股票并在创业板上市之发行保荐书
31.77%、25.61%和20.04%，销售额及占比均呈逐年下降趋势。
3-1-2-6
首次公然发行股票并在创业板上市的保荐机构，张华辉和贾晓斌作为具体负责推
东、实际控制人及其控制的其他企业。
实际控制人及其控制的其他企业进行核查，对报告期关联交易价格与市场价格进
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和-4.45%。随着汇率制度改革不中断深进，人民币汇率日趋市场化，假如未来人民
行为的情况。
决制度、独立董事制度、监事会制度等各项制度，从制度安排上避免实际控制人
的内收留是否正当、公道，以及失信约束或补救措施的及时性、有效性等情况进行
度，形成了规范的公司治理结构。发行人股东大会、董事会、监事会按照相关法
例分别为4.07%、4.68%、5.02%及3.36%，占比较小。
拥有与生产经营有关的经营场所以及商标、专利的所有权或者使用权，具有独立
技术职员大量流失的情况，将较大程度降低发行人市场竞争力，并对发行人的生
调查是否勤勉尽责。审议过程中发现项目存在题目和风险的，应提出书面反馈意
本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国
行人权益、在发行人任职等情况；
事会、独立董事、董事会秘书制度及包括审计委员会在内的董事会专门委员会制
姚琳女士，准保荐代表人，治理学硕士。2017年开始从事投资银行业务，
《创业板注册治理办法》第十二条的规定。
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深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
深圳证券交易所规定的决策程序的说明
决制度、独立董事制度、监事会制度等各项制度，从制度安排上避免实际控制人
保荐机构查阅了中国证监会、证券交易所的公告，访谈了发行人董事、监事
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受美国关税进步影响，其对美国出口下降，将间接影响其对公司PCBA的采购
上市规则》等有关法律、法规、规范性文件，建立健全了股东大会、董事会、监
发行保荐书
济效益的实现存在较大不确定性。
生的净利润占公司合并净利润的比例分别为58.41%、59.30%、28.55%和30.38%。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）出具的致同
3-1-2-21
计报告》并经保荐机构核查，发行人财务报表的编制符合企业会计准则和相关信
发行人利润增长不足以抵消人工本钱的上升，将对发行人经营业绩形成不利影
（一）公司名称：深圳朗特智能控制股份有限公司
人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》、《关于公司首次公然发行人
的议案》等议案。
发行保荐书
的财务指标。综上，发行人市值及财务指标符合《深圳证券交易所创业板股票上
采购价格未发生重大变化，主要产品的生产、销售规模及销售价格未发生重大
（三）发行人最近三年财务会计报告被出具无保存意见审计报告
9,015.86万元和9,987.51万元。固然发行人执行以销定产政策，但由于电子行业
本保荐机构对发行人有偿聘请第三方等相关行为进行了专项核查。经核查，
可能会导致发行人面临毛利率下降的风险，进而对发行人业绩带来不利影响。
行财务、法律等方面的初步审核，并结合现场检查（如有）、底稿验收情况、业
4、人工本钱上升的风险
中国在内的发展中国家相关产业，同时全球经济复苏缓慢使贸易保护主义有所抬
受新冠病毒疫情影响，各国政府相继出台并严格执行关于停工、限制物流、
生的毛利占公司合并毛利的比例分别为58.58%、54.05%、34.96%和34.58%，产
业务内核委员会于2019年11月25日对朗特智能IPO项目召开了内核会议，本
重影响独立性或者显失公平的关联交易；
（一）符合中国证监会规定的创业板发行条件
仅略有增长。如全球新冠病毒疫情长时间未得到根本缓解，下游客户的开工生产
控制股份有限公司首次公然发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同。
发行保荐书
一、保荐机构对发行人本次证券发行的推荐结论
（二）2017年2月23日，发行人召开了2017年第一次临时股东大会，出
获取相关主体出具的承诺函和声明文件等，对发行人控股股东、实际控制人、董
每次参加内核会议的内核委员不得少于7名。内核会议表决采取不公然、记
应至少经三分之二以上的参会内核委员表决同意。项目组在申报前应当根据内核
2017年至2020年1-6月营业收进分别为49,120.46万元、51,857.01万元、56,918.82
防范的核查意见
（四）市值及财务指标符合本规则规定的标准
证券交易所递交上市申请文件的议案》、《关于调整公司首次公然发行人民币普通
息表露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果
（二）发行人具有持续经营能力
了充分的尽职调查，并对申请文件进行审慎核查，兴业证券作出以下承诺：
在合作过程中发生严重过失，客户可能会基于自身产品本钱、质量和供给链稳定
资产收益率为21.39%。预计本次召募资金到位后，发行人净资产规模较发行前
过的本次发行相关议案，发行人本次公然发行前股份总数为3,193.00万股，本次
占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪
审字(2020)第441ZA11484号《深圳朗特智能控制股份有限公司2017年度、2018
（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息表露资料不存在虚假记载、误
3-1-2-7
司内核相关制度履行内核程序。
（五）经国务院批准的国务院证券监视治理机构规定的其他条件。
4、项目现场尽职调查阶段的工作底稿已提交质控部分验收，质控部分已验
对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行
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70.29%、59.72%、55.13%和47.00%，产品主要出口至亚洲、非洲、北美等地，
并查询中国裁判文书网站（wenshu.court.gov.cn）、中国执行信息公然网站
4、对第一大客户销售收进下滑的风险
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》和《关于出口货物劳务增值税和消
行业务11年。曾负责或参与群兴玩具（002575）、爱康科技（002610）、美盛文
规定。
会计准则的规定编制，公允反映了发行人2017年12月31日、2018年12月31
本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国
风产业园第三栋厂房和第三栋宿舍2-6层及第26号商展与宿舍26-1（租赁房产
年度、2019年度和2020年1-6月的经营成果和现金流量；审计机构已出具无保
爱康科技（002610）重大资产重组项目。
30,305.89万元、32,578.07万元和14,807.11万元，占当期营业收进的比例分别为
（四）2019年8月26日，发行人召开了2019年第二次临时股东大会，出
9,015.86万元和9,987.51万元。固然发行人执行以销定产政策，但由于电子行业
（三）2019年8月10日，发行人召开了第一届董事会第十七次会议，该次
板股票上市规则》等法律法规及证监会、深圳证券交易所规定的发行条件，同意
（一）张华辉
（一）发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，具备健全
报告期内，发行人的主营业务毛利率分别为18.37%、19.88%、20.96%和
内核事项分为会议事项和非会议事项。以下内核事项为会议事项：
经核查，发行人针对填补被摊薄即期回报的措施分别召开了第一届董事会第
四、保荐机构与发行人关联关系的说明............................................................4
2、新产品开发风险
资产评估服务；聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）提供财务报表审计、验
重大信息表露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公
3-1-2-8
名、独立投票的方式，参加内核会议的内核委员一人一票。表决票设同意票和反
（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控
未来美国事否会维持或进步现有关税税率或出台新的加征关税措施尚不明
受到限制，经济及居民消费陷进萧条，则发行人产品的终端需求将出现下降，导
经核查并经相关行政主管部分确认，发行人及其控股股东、实际控制人最近
《创业板注册治理办法》第十二条的规定。
保荐机构查阅了发行人相关财务治理制度和财务资料，对发行人高级治理人
2、所得税优惠政策变动风险
费税政策的通知》（财税〔2012〕39号）的相关规定，发行人因产品出口而享有
开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》、《关于调整公司首次
凌股份（300154）、方直科技（300235）、科力尔（002892）等IPO项目，闽发
上市项目的尽职保荐及持续督导等保荐工作，指定姚琳担任项目协办人。
约为4,806.41万元、10,064.31万元、11,064.87万元及5,298.03万元，占公司营
深圳朗特智能控制股份有限公司
6、原则上应已全部获得必要的政府批复或证实；
技术职员大量流失的情况，将较大程度降低发行人市场竞争力，并对发行人的生
（七）发行失败的风险
交易所公然谴责或中国证券业协会自律处分。
队稳定；
业板上市。
（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关职员已勤勉尽责，对发
除此之外，发行人不存在其他直接或间接有偿聘请与本次首次公然发行股票
核。
第二节保荐机构承诺
保荐机构经查阅发行人的生产流程，财产清单，主要资产的权属证实文件，
略、生产经营、利润分配等决策产生影响，所以发行人存在决策权过于集中的风
发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市发行方案的议案》、《关于向深圳
运作指引》等有关法律、法规、规范性文件，建立健全了股东大会、董事会、监
（四）2019年8月26日，发行人召开了2019年第二次临时股东大会，出
票上市规则》相关规定。
监管措施。
万元、5,189.17万元和3,149.21万元，发行人近三年一期财务状况良好，具有持
发行人已根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
国执行信息公然网站（zxgk.court.gov.cn）以及中国证监会、证券交易所网站进
出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务治理制度；不存在发行
低者为计算依据）分别为4,331.48万元和4,813.88万元，累计净利润不低于人民
续经营能力，符合《证券法》第十二条第（二）项的规定。
根据《证券发行上市保荐业务治理办法》、《关于进一步加强保荐业务监管有
（一）张华辉
响。
保荐代表人贾晓斌，现任兴业证券投资银行业务三部副总经理，从事投资银
认购不足导致发行失败的风险。
《关于公司首次公然发行人民币普通股（A股）股票召募资金投向及可行性方案
兴业证券股份有限公司关于深圳朗特智能控制股份有限公
健康安全等领域的重大违法行为。董事、监事和高级治理职员不存在最近三年
三次会议、2017年第一次临时股东大会，履行了必要的程序。发行人制定了具
发行人第一大客户系GLP，报告期内发行人对其销售收进分别为21,043.19
证监会、深圳证券交易所的有关规定，老实取信、勤勉尽责，并严格按照依法制
议应到董事5名，实际出席本次会议5名，审议通过了《关于调整公司首次公然
保荐机构查阅了发行人现行有效的《公司章程》，查阅了所属行业相关法律
本次发行的股份全部为发行新股，公司股东不公然发售股份。
1、是否同意保荐发行人股票、可转换债券和其他证券发行上市；
证券交易所认可的其他方式，但是股票公然发行是充分市场化的经济行为，存在
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控
最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、
项目，美盛文化（002699）、新和成（002001）再融资项目，聪明松德（300173）、
清单中包括部分智能控制器产品。报告期内公司直接对美国出口销售金额分别为
技术职员的政策与措施，但并不能完全保证核心技术职员的稳定。假如出现核心
综上所述，保荐机构以为本次证券发行符合《创业板注册治理办法》规定的
随着行业规模持续扩大，行业内企业对核心技术职员的争夺日趋激烈。固然
信息表露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众
的考虑，选择向其他公司进行采购，则发行人会面临被其他厂商替换的风险。
民币普通股（A股）股票召募资金投向及可行性方案的议案》等议案。
降低采购金额或转移本钱压力，进而对公司经营业绩造成不利影响。
费用支出，但假如行业或市场环境发生重大不利变化，将导致募投项目无法实现
行人的财务职员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
面积为9,937平方米），未经规划、国土等相关部分批准，是业主在原集体所有
1、保荐机构聘请第三方机构情况
发行人于2011年取得高新技术企业证书，2014年、2017年均通过复审，有
计报告》并经保荐机构核查，发行人财务报表的编制符合企业会计准则和相关信
发行保荐书
3-1-2-3
访谈了发行人董事、高级治理职员，并在中国裁判文书网站
事会、独立董事、董事会秘书制度及包括审计委员会在内的董事会专门委员会制
依据《公司法》、《证券法》及《创业板首次公然发行股票注册治理办法（试
项目组补充的尽职调查工作底稿进行补充验收。
6、规章和其他规范性文件、行业规范和自律规则以及公司以为有必要的事
效期至2020年10月31日。自获得高新技术企业认定后，发行人在报告期内按
获取相关主体出具的承诺函和声明文件等，对发行人及其控股股东、实际控制人、
3、核心技术职员流失风险
（二）贾晓斌
（八）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务治理办法》采取的
见的审计报告。发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够公道保证公司运
新项目产业化进程缓慢，则可能导致发行人失往竞争上风。
务咨询、市场信息咨询（不含证券、期货等须许可的金融、咨询项目）；计算机
力带来不利影响。
口退税优惠政策，若未来国家出口退税政策发生不利变化，将给发行人的盈利能
发行保荐书
并在创业板上市有关的第三方的行为。
5、销售客户集中风险
业收进比例分别约为9.78%、19.41%、19.44%及20.31%。
调查是否勤勉尽责。审议过程中发现项目存在题目和风险的，应提出书面反馈意
以公司名义对外提交、报送、出具或表露投行类业务材料和文件必须按照公
三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的
4、项目现场尽职调查阶段的工作底稿已提交质控部分验收，质控部分已验
-83.50万元和-140.23万元，占同期净利润的比重分别为13.42%、-1.60%、-1.61%
万元、16,477.08万元、14,574.26万元和5,227.10万元，销售占比分别为42.84%、
行人权益、在发行人任职等情况；
不当控制行为的发生，对公众关注的事项各股东也做出相应承诺，但实际控制人
会计准则的规定编制，公允反映了发行人2017年12月31日、2018年12月31
发行保荐书
成，将对发行人的盈利状况和未来发展产生不利影响。此外，项目经济效益的分
五、本次证券发行符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
见的依据充分公道；
监会、证券交易所网站进行查询，确认发行人董事、监事和高级治理职员不存在
对票，不得弃权。内核会议应当形成明确的表决意见，获得内核会议通过的项目
的股东所持发行人的股份权属清楚，最近二年实际控制人没有发生变更，不存
董事、监事和高级治理职员均尽职尽责，按制度规定切实地行使权利、履行义务。
2019年，发行人扣除非经常性损益后回属于发行人普通股股东加权均匀净
1、资产完整，业务及职员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及
每次参加内核会议的内核委员不得少于7名。内核会议表决采取不公然、记
条款或实际执行情况未发生重大变化，不存在新增对未来经营可能产生较大影
（八）本次证券发行类型：首次公然发行人民币普通股股票（A股）并在创
行类业务内核委员会作为公司非常设的内核机构，履行对投行类业务的内核审议
2018年度及2019年度回属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较
珊；注册资本为人民币437.55万元；经营范围为企业治理咨询、财务咨询、税
定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件
3-1-2-5
（1）发行人具有独立完整的采购、生产、研发、销售系统，具有直接面向
下：
有关证券发行上市的相关规定；
发行人符合《创业板注册治理办法》第十二条第一款的规定。
如本次公然发行股票召募资金投资项目能够顺利实施，将提升发行人在行业
证券交易所认可的其他方式，但是股票公然发行是充分市场化的经济行为，存在
与大客户之间的业务合作，对于发行人的生产经营具有重大影响。目前发行
安监、环保等相关政府部分出具的相关证实，取得了控股股东、实际控制人户籍
息公然网站（zxgk.court.gov.cn）、信用中国-失信被执行人查询网站
3-1-2-1
（二）发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和表露符合企业会计准
本保荐机构通过列席发行人相关董事会、股东大会，对相关主体进行访谈，
民币普通股（A股）股票召募资金投向及可行性方案的议案》等议案。
复；
未利用土地上兴建的产业项目建筑物及生活配套设施，属于历史遗留违法建筑。
（二）贾晓斌
意见补充尽职调查程序，或进一步修改完善申报文件和工作底稿，质控部分应对
3-1-2-23
限公司整体变更为股份有限公司，持续经营时间在三年以上。
亿元的，公然发行股份的比例为10%以上
会议应到董事5名，实际出席本次会议5名，审议通过了《关于调整公司首次公
监会审核批准已挂牌公司的定向增发；
（二）发行人具有持续经营能力
司面临原材料价格波动风险，从而对生产经营带来一定影响。
六、其他专项事项核查意见
（以下无正文）
邓王周廖成利律师行及宋卫德律师、Schulze Küster Müller Mueller Jangl律师事务
特此授权。
综上所述，本保荐机构以为发行人的未来发展远景良好。
额预计为4,258万元，超过3,000万元，发行人符合《深圳证券交易所创业板股
趋激烈，发达国家利用安全标准、质量标准、环境标准、关税等壁垒，压制包括
3、是否同意承销债券发行；
况，将影响这些国家或地区的产品需求，进而影响发行人的产品出口，发行人将
发行人在本次发行上市中除兴业证券、致同所、广东信达律师事务所、深圳市鹏
择出现偏差、对客户需求把握不正确、对新产品方案选择不当，发行人将无法保
2017年至2020年1-6月营业收进分别为49,120.46万元、51,857.01万元、56,918.82
兴业证券股份有限公司保荐代表人专项授权书
欧阳正良现担任发行人董事长、总经理。固然发行人建立了关联交易回避表
任公司成立之日起计算。
发行人目前主要生产经营及办公用房系租赁他人房产。其中发行人租赁的正
额，对公司的生产经营、盈利能力产生不利影响。
二、兴业证券已按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定对发行人进行
开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》、《关于调整公司首次
员和财务职员进行了访谈，确认发行人会计基础工作规范。根据致同所出具的《审
的生产、采购、研发和销售体系。
出口（不含分销、国家专营专控商品）；房屋租赁、设备租赁（不含融资租赁活
体的填补被摊薄即期回报措施，控股股东、实际控制人以及董事、高级治理职员
具的标准无保存意见《审计报告》（致同审字(2020)第441ZA11484号），发行人
七、发行人主要风险提示
募投项目建成后，将新增大量固定资产、无形资产、研发投进，年新增折旧
（一）发行人具备健全且运行良好的组织机构
头。未来，如主要进口国或地区出现经济形势恶化、贸易政策发生重大变化等情
核查结论
2、是否同意出具上市公司并购重组财务顾问专业意见；
的情形。
动）。许可经营项目：电子配件、新型电子元器件的生产与销售；家用电器控制
（2）发行人的资产完整。发行人具备与生产经营有关的技术和设施，正当
占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪
董事、监事和高级治理职员均尽职尽责，按制度规定切实地行使权利、履行义务。
售业务，最近两年内发行人主营业务未发生重大变化；
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查
6、规章和其他规范性文件、行业规范和自律规则以及公司以为有必要的事
最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查
亿元的，公然发行股份的比例为10%以上
第三节对本次证券发行的推荐意见
信资产评估土地房地产估价有限公司等依法需聘请的证券服务机构外，还聘请了
对发行人最近两年内主营业务、控制权和治理团队稳定情况，以及董事、高
此外，部分境内客户自公司采购PCBA用于其成品生产并出口至美国，若
三、发行人基本情况
（五）2020年6月19日，发行人召开了第二届董事会第五次会议，该次会
司面临原材料价格波动风险，从而对生产经营带来一定影响。
（四）治理风险
附件：
新项目产业化进程缓慢，则可能导致发行人失往竞争上风。
聘请费用为20万元，支付方式为公司账户间转账，资金来源为自有资金，不存
（四）关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险
关责任主体的承诺事项均履行了必要的决策程序，上述承诺的内收留正当、公道，
（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、
为控制项目执行风险、进步申报文件质量，本保荐机构聘请了厦门天健咨询
2、新产品开发风险
以销定产、以产定采购，从报价到原材料采购存在时间周期，若上述原材料价格
市场独立经营的能力。
的生产、采购、研发和销售体系。
行人的财务职员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
附件：
四、保荐机构与发行人关联关系的说明
报告期内各期末，公司应收账款净额分别为7,373.26万元、11,978.08万元、
发行人的竞争对手除香港金宝通、和而泰、拓邦股份、朗科智能、英唐智控
15%税率缴纳企业所得税，若发行人高新技术证书到期未通过复审或者未来国家
致同所出具的《审计报告》，发行人声明及董事、监事、高级治理职员的简历和
未来仍可能通过发行人董事会或通过行使股东表决权等方式对发行人的发展战
有较大幅度增长。但本次召募资金投资项目需要一定的建设投进周期，召募资金
成，将对发行人的盈利状况和未来发展产生不利影响。此外，项目经济效益的分
良好，但仍存在个别客户未按时支付货款的情形。若客户经营情况恶化及公司采
随着行业规模持续扩大，行业内企业对核心技术职员的争夺日趋激烈。固然
经核查发行人及其股东的工商登记资料，发行人股东中无私募投资基金，无
产生经济效益存在一定的时间差和不确定性，导致净利润增长速度低于净资产增
不存在实质性差异；
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30,305.89万元、32,578.07万元和14,807.11万元，占当期营业收进的比例分别为
六、其他专项事项核查意见..............................................................................16
3、不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风
（五）行业和技术风险
（六）保证发行保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、
发行人就本次证券发行履行的内部决策程序如下：
公然发行人民币普通股（A股）股票召募资金投向及可行性方案的议案》等议案。
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
内核事务处受理项目组的内核申请后，协调工作职员负责对内核申请材料进
五、保荐机构内部审核程序和内核意见............................................................5
3、不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风
（二）发行后股本总额不低于3,000万元
的各项政府许可、权利证书或批复文件等，实地查看了发行人生产经营场所及生
（二）财务风险
根据《证券发行上市保荐业务治理办法》、《关于进一步加强保荐业务监管有
原材料出现供给短缺、交期延长的情况，价格也出现较大幅度的波动。公司采用
第三节对本次证券发行的推荐意见.........................................................................8
电子信息技术高速发展，智能家居、新型消费电子、汽车电子等相关领域对智能
导致租赁的部分厂房无法继续使用，将会对生产经营活动造成不利影响。
保荐机构核查了发行人报告期内的财务资料，查阅了致同会计师事务所（特
（wenshu.court.gov.cn）、中国执行信息公然网站（zxgk.court.gov.cn）进行查询，
业收进比例分别约为9.78%、19.41%、19.44%及20.31%。
交易所公然谴责或中国证券业协会自律处分。
房3栋一层至四层
申请，电白物流 ，经内核事务处初步审核后，提交公司内核会议审议。兴业证券投资银行类
交易所规定的决策程序的说明............................................................................8
（1）发行人主要从事智能控制器及部分智能产品的研发、设计、生产和销
（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、
司）于2003年8月29日成立，并于2016年11月25日以净资产折股形式将有
任公司成立之日起计算。
业务材料和文件的审批事项均为非会议事项，由内核事务处负责审议决策。
3-1-2-13
板股票上市规则》等法律法规及证监会、深圳证券交易所规定的发行条件，同意
生产和销售，拥有独立的研发、采购、生产和销售系统，业务体系完整。发行人
凌股份（300154）、方直科技（300235）、科力尔（002892）等IPO项目，闽发
不存在实质性差异；
确认发行人不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷。
人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》、《关于公司首次公然发行人
过的本次发行相关议案，发行人本次发行前股本为3,193万元，发行后的股本总
经核查，保荐机构以为，财务报告审计截止日至招股说明书签署日期间，
议应到董事5名，实际出席本次会议5名，审议通过了《关于公司首次公然发行
响。
程度的下滑。
保荐机构查阅了发行人现行有效的《公司章程》，查阅了所属行业相关法律
在合作过程中发生严重过失，客户可能会基于自身产品本钱、质量和供给链稳定
发行人符合《创业板注册治理办法》第十二条第三款的规定。
（四）注册资本：3,193万元
则和相关信息表露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状
时拓展其他新客户，则将导致发行人面临经营业绩下滑的风险。
2、中美贸易摩擦风险
发行保荐书
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
电桩研发、生产、销售、安装；第二类医疗器械销售及进出口。
本次发行的股份全部为发行新股，公司股东不公然发售股份。
及摊销费用1,205.56万元，整体金额较大。如本次召募资金投资项目按预期实现
发行保荐书
职员活动等疫情防控政策，发行人曾受到延期开工以及物流不通畅的影响。2020
5、销售客户集中风险
的内收留是否正当、公道，以及失信约束或补救措施的及时性、有效性等情况进行
会秘书等高级治理职员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除
票上市规则》相关规定。
1、应收账款回收风险
中国在内的发展中国家相关产业，同时全球经济复苏缓慢使贸易保护主义有所抬
独立决定经营方针、经营计划，在业务上完全独立。发行人的业务独立于控股股
3-1-2-5
人证券发行项目，并据此出具本发行保荐书。
未来美国事否会维持或进步现有关税税率或出台新的加征关税措施尚不明
发行保荐书
律、法规、规范性文件、《公司章程》及相关议事规则的规定规范运行，股东、
3、已经履行现场检查程序（如必要），并按照质控部分的要求进行整改和回
兴业证券股份有限公司
行）》（以下简称“《创业板注册治理办法》”）规定的说明
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
除上述情况外，本项目执行过程中保荐机构不存在其他有偿聘请第三方中介
经核查，发行人针对填补被摊薄即期回报的措施分别召开了第一届董事会第
负责人和质控部分审核同意后，内核事务处予以安排内核会议：
64.04%、58.44%、57.24%和56.76%，存在销售客户集中风险。如主要客户需求
（一）有充分理由确信发行人符正当律法规及中国证监会、深圳证券交易所
1、出口退税政策变动风险
产经营活动符正当律、行政法规的规定，符合国家产业政策。
款进而发生坏账损失的风险，对公司经营产生不利影响。
模同步增长，使发行人面临一定的风险。
3-1-2-14
3、核查结论
良好，但仍存在个别客户未按时支付货款的情形。若客户经营情况恶化及公司采
关题目的意见》等规定，我公司作为深圳朗特智能控制股份有限公司首次公然发
出现持续大幅波动，同时公司未能按照计划及时采购到全部生产所需原材料，公
业板上市。
（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息表露资料中表达意
（五）经国务院批准的国务院证券监视治理机构规定的其他条件。
（1）发行人具有独立完整的采购、生产、研发、销售系统，具有直接面向
发行保荐书
发行保荐书
经核查，发行人符合中国证监会规定的创业板发行条件。具体核查过程及核
（六）保证发行保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、
留审计意见，符合《证券法》第十二条第（三）项的规定。
使经营治理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间没有机构混同
确，若贸易摩擦持续深化、加征关税方案长期持续，公司主要客户可能受其影响
3-1-2-8
行效率、正当合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保存结论的内
5、发行后净资产收益率下降风险
年度、2019年度及2020年1-6月审计报告》（以下简称“《审计报告》”），发行人
所在地公安部分出具的证实，并在中国裁判文书网站（wenshu.court.gov.cn）、中
18,716.23万元和17,081.68万元，占总资产比例分别为25.54%、34.15%、45.28%
队稳定；
内核事项分为会议事项和非会议事项。以下内核事项为会议事项：
人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。
上市项目的尽职保荐及持续督导等保荐工作，指定姚琳担任项目协办人。
其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严
股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
如无特别说明，本发行保荐书中的其他简称或名词的释义与《深圳朗特智能
3-1-2-4
嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形。
资产收益率为21.39%。预计本次召募资金到位后，发行人净资产规模较发行前
主要以美元计价。因此，报告期内受美元等外币兑人民币的汇率波动影响，发行
八、发行人发展远景评价
（wenshu.court.gov.cn）、中国执行信息公然网站（zxgk.court.gov.cn）进行查询，
保荐机构查阅了发行人不动产、专利技术、商标、非专利技术的权属文件，
三、发行人基本情况
万元。近年来国内薪酬水平呈较快增长趋势，发行人人工本钱可能继续增加。若
济效益的实现存在较大不确定性。
证监会、深圳证券交易所的有关规定，老实取信、勤勉尽责，并严格按照依法制
经核查发行人及其股东的工商登记资料，发行人股东中无私募投资基金，无
行人申请文件和信息表露资料进行了尽职调查、审慎核查；
五、保荐机构内部审核程序和内核意见
综上所述，发行人符合《创业板注册治理办法》第十条的规定。
记录；查阅了工商登记文件；查阅了发行人财务报告；访谈了发行人高级治理人
席会议股东代表持股总数3,193.00万股，占发行人股本总额的100%，审议通过
与大客户之间的业务合作，对于发行人的生产经营具有重大影响。目前发行
误导性陈述或者重大遗漏；
依据《公司法》、《证券法》及《创业板首次公然发行股票注册治理办法（试
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
（三）公然发行的股份达到公司股份总数的25%以上；公司股本总额超过4
刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第（四）项的规定。
法》、《创业板首次公然发行股票注册治理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业
发行人已根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
事会、独立董事、董事会秘书制度及包括审计委员会在内的董事会专门委员会制
董事、监事和高级治理职员均尽职尽责，按制度规定切实地行使权利、履行义务。
（六）关于股份锁定的核查结论
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控
智能控制用具有技术发展快、更新周期短的特点。发行人若对新技术方向选
2018年度及2019年度回属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较
行比对分析，保荐机构以为：
3-1-2-15
险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
确，若贸易摩擦持续深化、加征关税方案长期持续，公司主要客户可能受其影响
案》、《关于调整公司首次公然发行人民币普通股（A股）股票召募资金投向及可
无。
发行保荐书
本比例约为80%。公司生产所需原材料主要包括IC、PCB、半导体分立器件、
司内核相关制度履行内核程序。
了核查。
薄即期回报的措施符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投者正当权
审字(2020)第441ZA11484号《深圳朗特智能控制股份有限公司2017年度、2018
（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级治理职员拥有发
有限公司（以下简称“天健咨询”）作为本项目执行过程中的外部咨询机构，对发
发行人主要从事智能控制器及智能产品的设计、研发、生产和销售。近年来
（四）发行人生产经营符正当律、行政法规的规定，符合国家产业政策。
3-1-2-20
市项目过程中所需的服务，上述聘请行为正当合规，不存在利益输送、贸易贿赂
保荐机构查阅了发行人相关财务治理制度和财务资料，对发行人高级治理人
发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第（一）项的
规模。经测算，发行人报告期内客户采购发行人产品并间接销往美国的金额分别
所在地公安部分出具的证实，并在中国裁判文书网站（wenshu.court.gov.cn）、中
3-1-2-11
力带来不利影响。
发行人不存在重大偿债风险。经查阅发行人银行征信报告，对发行人高管访谈，
股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
截至本发行保荐书签署之日，本保荐机构及保荐代表人保证不存在下列可能
效益，发行人预计主营业务收进的增长可以消化本次募投项目新增的折旧及摊销
行）》（以下简称“《创业板注册治理办法》”）规定的说明
见的审计报告。发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够公道保证公司运
年上半年，新冠病毒疫情对发行人经营业绩造成一定冲击，营业收进较上年同期
出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务治理制度；不存在发行
动力电池产品、汽车电子产品、LED产品、电子自动化设备、家用电器、智能
3-1-2-10
（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关职员已勤勉尽责，对发
（一）关于承诺事项的核查意见
行查询，最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵
（三）内核程序
四、对本次发行符合《创业板首次公然发行股票注册治理办法（试行）》（以
下：
兴业证券股份有限公司保荐代表人专项授权书
（四）发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵
（一）关于承诺事项的核查意见
发行人第一大客户系GLP，报告期内发行人对其销售收进分别为21,043.19
报告期内发行人对前五大客户销售收进总额分别为31,455.70万元、
（五）关于本次发行公司股东公然发售股份的核查意见
（2）发行人的资产完整。发行人具备与生产经营有关的技术和设施，正当
内的市场份额，增强发行人的盈利能力和可持续发展能力。
（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符正当律、行政法规、
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
3-1-2-16
告》（致同审字(2020)第441ZA11484号）。
产品更新换代较快，发行人采购的部分专用原材料存在因产品更新换代或客户取
2、募投项目实施后折旧及摊销费用大幅增加的风险
3-1-2-9
和现金流量，最近三年一期财务会计报告由致同所出具了无保存意见的《审计报
年度、2019年度及2020年1-6月审计报告》（以下简称“《审计报告》”），发行人
47.00%，产品主要销往亚洲、非洲、北美等市场。近年来，随着国际市场竞争日
的真实性、正确性、完整性和及时性。
次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明”和“四、对本次发行符合《创
邓王周廖成利律师行及宋卫德律师、Schulze Küster Müller Mueller Jangl律师事务
2、存货减值风险
额，对公司的生产经营、盈利能力产生不利影响。
（三）公然发行的股份达到公司股份总数的25%以上；公司股本总额超过4
确认发行人不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷。
除上条会议事项以外的其他以公司名义对外提交、报送、出具或表露投行类
公然发行股票总量不超过1,065万股（含1,065万股），占本次公然发行股票后公
发行保荐书
行类业务内核委员会作为公司非常设的内核机构，履行对投行类业务的内核审议
四、保荐机构与发行人关联关系的说明
八、发行人发展远景评价
年上半年，新冠病毒疫情对发行人经营业绩造成一定冲击，营业收进较上年同期
有较大幅度增长。但本次召募资金投资项目需要一定的建设投进周期，召募资金
保荐机构（主承销商）
况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由注册会计师出具无保存意
（四）有充分理由确信申请文件和信息表露资料与证券服务机构发表的意见
（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符正当律、行政法规、
截至本发行保荐书签署日，欧阳正良合计控制发行人88.41%的股份，处于
且运行良好的组织机构，相关机构和职员能够依法履行职责。有限责任公司按
有关证券发行上市的相关规定；
会议事项由项目内核委员会委员对内核申请材料进行审核，以投票表决方式
保荐机构查阅了发行人的工商登记资料、发行人经董事会及股东大会审议通
3-1-2-2
（8）发行人不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。
3、是否同意承销债券发行；
治理职员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配
根据致同所出具的《审计报告》，发行人财务报表在所有重大方面按照企业
记录；查阅了工商登记文件；查阅了发行人财务报告；访谈了发行人高级治理人
主要以美元计价。因此，报告期内受美元等外币兑人民币的汇率波动影响，发行
（wenshu.court.gov.cn）、中国执行信息公然网站（zxgk.court.gov.cn）以及中国证
5、是否同意设立专项计划、发行资产支持证券；
未利用土地上兴建的产业项目建筑物及生活配套设施，属于历史遗留违法建筑。
水平和人才储备不能适应发行人规模迅速扩张的需要，组织模式和治理制度未能
（三）2019年8月10日，发行人召开了第一届董事会第十七次会议，该次
需在中国证券投资基金业协会履行私募投资基金备案程序。
3-1-2-3
（五）行业和技术风险
3-1-2-24
业板注册治理办法》第十一条的规定。
级治理职员及实际控制人变化情况、股份权属情况确认如下：
重点关注审议项目是否符正当律法规、规范性文件和自律规则的相关要求，尽职
法》”）规定的说明”。
1、实际控制人不当控制的风险
导性陈述或者重大遗漏；
会议应到董事5名，实际出席本次会议5名，审议通过了《关于调整公司首次公
（一）有充分理由确信发行人符正当律法规及中国证监会、深圳证券交易所
度，形成了规范的公司治理结构。发行人股东大会、董事会、监事会按照相关法
兴业证券股份有限公司接受深圳朗特智能控制股份有限公司的委托，担任其
本次证券发行项目的协办人为姚琳，其保荐业务执业情况如下：
头。未来，如主要进口国或地区出现经济形势恶化、贸易政策发生重大变化等情
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
监会审核批准已挂牌公司的定向增发；
行为的情况。
行人IPO保荐项目财务核查提供复核服务。
兴业证券股份有限公司
了《关于公司首次公然发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》、
本发行保荐书后附《保荐代表人专项授权书》（附件一）。
3-1-2-6
币5,000万元，发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市
司股份总数的比例不低于25%。发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
3-1-2-24
经核查，本保荐机构以为：发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事
（7）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行
和-4.45%。随着汇率制度改革不中断深进，人民币汇率日趋市场化，假如未来人民
兴业证券股份有限公司关于深圳朗特智能控制股份有限公
万元。近年来国内薪酬水平呈较快增长趋势，发行人人工本钱可能继续增加。若
珊；注册资本为人民币437.55万元；经营范围为企业治理咨询、财务咨询、税
5、发行后净资产收益率下降风险
铝业（002578）非公然发行项目。
此外，部分境内客户自公司采购PCBA用于其成品生产并出口至美国，若
综上所述，本保荐机构以为发行人的未来发展远景良好。
没有变更，控制权稳定，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷；
有事项。
发行保荐书
（一）经营风险
务咨询、市场信息咨询（不含证券、期货等须许可的金融、咨询项目）；计算机
本钱控制、服务等方面持续提升，将难以保证当前增长速度或当前占有的市场份
2、治理水平、人才储备跟不上业务扩张速度的风险
首次公然发行股票并在创业板上市
采购价格未发生重大变化，主要产品的生产、销售规模及销售价格未发生重大
条件中的“2.1.2（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元”
一、保荐机构对发行人本次证券发行的推荐结论
阻收留器件等电子元器件，2017年下半年至2018年阻收留器件、半导体分立器件等
所及Christopher Mueller律师分别对发行人境外子公司百仕威实业（香港）有限
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》和《关于出口货物劳务增值税和消
资服务。
并查询中国裁判文书网站（wenshu.court.gov.cn）、中国执行信息公然网站
公司风险治理二部下设内核事务处为公司常设的内核机构，公司同时设立投
经核查，发行人符合中国证监会规定的创业板发行条件。具体核查过程及核
（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息表露资料中表达意
生的净利润占公司合并净利润的比例分别为58.41%、59.30%、28.55%和30.38%。
盈利能力带来不利影响。
兴业证券股份有限公司接受深圳朗特智能控制股份有限公司的委托，担任其
款进而发生坏账损失的风险，对公司经营产生不利影响。
的考虑，选择向其他公司进行采购，则发行人会面临被其他厂商替换的风险。
（五）关于本次发行公司股东公然发售股份的核查意见
（3）发行人的业务独立。发行人主要从事智能控制器及智能产品的研发、
低者为计算依据）分别为4,331.48万元和4,813.88万元，累计净利润不低于人民
告》（致同审字(2020)第441ZA11484号）。
报告期内各期末，公司应收账款净额分别为7,373.26万元、11,978.08万元、
原材料价格大幅波动、职员薪酬持续上涨、产品售价的调价机制失效等情形，则
公司和朗特德国有限公司相关情况出具法律意见书；聘请了上海唐能翻译咨询有
4、是否同意推荐申请挂牌公司股票挂牌、重大资产并购重组以及需中国证
司股份总数的比例不低于25%。发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化
2、发行人聘请第三方机构情况
仅略有增长。如全球新冠病毒疫情长时间未得到根本缓解，下游客户的开工生产
目录
众健康安全等领域的重大违法行为。
3-1-2-19（八）发行人招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、
及摊销费用1,205.56万元，整体金额较大。如本次召募资金投资项目按预期实现
影响公正履行保荐职责的情形：
3-1-2-15
文件，以及访谈发行人高级治理职员，现场查看主要生产经营场所，对控股股东、
税收优惠政策发生变化，可能导致发行人不再享受上述优惠税率，将对发行人的
决策职责，对投行类业务风险进行独立研判并发表意见。
况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由注册会计师出具无保存意
实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；
经核查，发行人已根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票
核心技术职员是发行人研发创新、持续发展的基石和保障，其稳定性对发行
分别对发行人填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。发行人填补被摊
召募资金投资项目可行性研究服务；聘请了北京中锋资产评估有限责任公司提供
第三节对本次证券发行的推荐意见
（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息表露资料不存在虚假记载、误
附件：.........................................................................................................................27
47.00%，产品主要销往亚洲、非洲、北美等市场。近年来，随着国际市场竞争日
独立决定经营方针、经营计划，在业务上完全独立。发行人的业务独立于控股股
复；
如无特别说明，本发行保荐书中的其他简称或名词的释义与《深圳朗特智能
聘请费用为20万元，支付方式为公司账户间转账，资金来源为自有资金，不存
软件开发。
见。
首次公然发行股票并在创业板上市的保荐机构，张华辉和贾晓斌作为具体负责推
公司具有较强的市场竞争力，不存在经营环境已经或者将要发生重大变化等对持
创新大厦A区14楼A单元03室；控股股东、实际控制人和法定代表人均为徐
收进占公司合并营业收进的比例分别为64.11%、61.59%、40.56%和45.61%，产
保荐机构（主承销商）
（三）发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力：
了充分的尽职调查，并对申请文件进行审慎核查，兴业证券作出以下承诺：
70.29%、59.72%、55.13%和47.00%，产品主要出口至亚洲、非洲、北美等地，
等着名企业外，还有众多中小型企业。与此同时，随着中国土地、劳动力本钱的
智能控制用具有技术发展快、更新周期短的特点。发行人若对新技术方向选
爱康科技（002610）重大资产重组项目。
了《关于调整公司首次公然发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议
在的重大题目均已得到解决或公道解释，不存在影响发行上市的重大障碍。
第一节本次证券发行基本情况.................................................................................3
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
房3栋一层至四层
出口退税优惠政策。报告期内发行人收到的出口退税款分别为2,665.71万元、
三、对本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明
3-1-2-21
8、毛利率下降的风险
职工支付的金额分别为6,326.59万元、8,384.01万元、9,446.01万元和4,115.68
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
（七）关于特别表决权股份的核查结论
3-1-2-18
3-1-2-22
临着治理模式、人才储备、技术创新及市场开拓等方面的挑战。假如发行人治理
说明，并形成书面或电子回复文件。内核机构对内核意见的答复、落实情况进行
响的诉讼或仲裁事项，不存在重大安全事故，不存在其他可能影响投资者判定
和高级治理职员等相关职员，并取得了声明文件，取得了董事、监事和高级治理
以公司名义对外提交、报送、出具或表露投行类业务材料和文件必须按照公
清单中包括部分智能控制器产品。报告期内公司直接对美国出口销售金额分别为
3-1-2-11
谈，对发行人生产经营场所及生产流程进行了考察，取得了发行人所在地质监、
人的情况进行逐项核查，并确认：
2、是否同意出具上市公司并购重组财务顾问专业意见；
币汇率发生较大波动，将对发行人经营业绩产生较大影响。
人与GLP仍保持持续且稳定的长期合作关系，但若GLP由于自身原因、突发因
欧阳正良现担任发行人董事长、总经理。固然发行人建立了关联交易回避表
保荐代表人张华辉，现任兴业证券投资银行业务三部业务董事，从事投资银
第一节本次证券发行基本情况
（五）2020年6月19日，发行人召开了第二届董事会第五次会议，该次会
或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形。
实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；
内核事务处受理项目组的内核申请后，协调工作职员负责对内核申请材料进
人的发展具有重要影响。
2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，公司使用前述租赁厂房产生的营业
薄即期回报的措施符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投者正当权
续经营能力，符合《证券法》第十二条第（二）项的规定。
1、新冠病毒疫情引发的风险
综上所述，发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力，符合
发行人符合《创业板注册治理办法》第十二条第一款的规定。
关题目的意见》等规定，我公司作为深圳朗特智能控制股份有限公司首次公然发
见的依据充分公道；
职员户籍所在地公安部分出具的证实，并在中国裁判文书网站
席会议股东代表持股总数3,193.00万股，占发行人股本总额的100%，审议通过
业板首次公然发行股票注册治理办法（试行）》（以下简称“《创业板注册治理办
3-1-2-28
8、毛利率下降的风险
募投项目建成后，将新增大量固定资产、无形资产、研发投进，年新增折旧
一、兴业证券已按照法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，
业板首次公然发行股票注册治理办法（试行）》（以下简称“《创业板注册治理办
原材料出现供给短缺、交期延长的情况，价格也出现较大幅度的波动。公司采用
（六）联系方式：0755-23501350（七）业务范围：一般经营项目：嵌进式软件的研发与销售；货物及技术进
条款或实际执行情况未发生重大变化，不存在新增对未来经营可能产生较大影
约为4,806.41万元、10,064.31万元、11,064.87万元及5,298.03万元，占公司营
保荐机构对发行人董事、高级治理职员及其控股股东、实际控制人进行了访
信息表露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众
六、其他专项事项核查意见
代表人，具体负责深圳朗特智能控制股份有限公司首次公然发行股票并在创业板
发行保荐书
和36.25%，2017年至2019年总体呈上升趋势，2020年6月末有所下降。报告
的议案》等议案。
口退税优惠政策，若未来国家出口退税政策发生不利变化，将给发行人的盈利能
程序。
日、2019年12月31日和2020年6月30日的财务状况以及2017年度、2018
（三）关于即期回报摊薄情况的公道性、填补即期回报措施及相关承诺主
保荐机构调阅了发行人的工商档案，发行人（其前身深圳市朗特电子有限公
职工支付的金额分别为6,326.59万元、8,384.01万元、9,446.01万元和4,115.68
（一）本次证券发行项目协办人及保荐业务执业情况
本钱控制、服务等方面持续提升，将难以保证当前增长速度或当前占有的市场份
了《关于调整公司首次公然发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议
（一）发行人具备健全且运行良好的组织机构
三、对本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明........................9
3-1-2-23
2,001.17万元、2,425.97万元、2,858.33万元及876.23万元，占公司营业收进比
出口退税优惠政策。报告期内发行人收到的出口退税款分别为2,665.71万元、
（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系。
行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及发行人《公司章程》
二、对本次证券发行履行《公司法》、《证券法》及中国证监会、
原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责
保荐代表人张华辉，现任兴业证券投资银行业务三部业务董事，从事投资银
3-1-2-17（二）关于私募投资基金股东履行备案程序的核查意见
生的毛利占公司合并毛利的比例分别为58.58%、54.05%、34.96%和34.58%，产
（三）发行人最近三年财务会计报告被出具无保存意见审计报告
（九）遵守中国证监会、深圳证券交易所规定的其他事项。
产生经济效益存在一定的时间差和不确定性，导致净利润增长速度低于净资产增
深圳证券交易所规定的决策程序的说明
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
作为保荐机构推荐其首次公然发行股票并在创业板上市。
控制股份有限公司首次公然发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同。
（二）发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和表露符合企业会计准
功与否的关键，将直接影响到项目的进展和项目的质量。若投资项目不能定期完
率、正当合规和财务报告的可靠性。
（二）内核事项
随着发行人规模的扩大而及时调整和完善，将难以保证发行人盈利水平与经营规
员；取得了发行人主要股东的声明文件；针对发行人股权是否存在诉讼纠纷，在
国执行信息公然网站（zxgk.court.gov.cn）以及中国证监会、证券交易所网站进
会议程序由项目组先提请内核申请。符合以下条件，且经项目所属业务部分
上市规则》等有关法律、法规、规范性文件，建立健全了股东大会、董事会、监
2、已经业务部分预先审核，并出具业务部分明确的审核意见；
（二）发行后股本总额不低于3,000万元
公然发行人民币普通股（A股）股票召募资金投向及可行性方案的议案》等议案。
发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市发行方案的议案》、《关于向深圳
假如发行人首次公然发行股票顺利通过深圳证券交易所审核并取得证监会
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
法规和国家产业政策，访谈了发行人高级治理职员，查阅了发行人生产经营所需
假如发行人首次公然发行股票顺利通过深圳证券交易所审核并取得证监会
关于
五、本次证券发行符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的发行
的重大事项。
律、法规、规范性文件、《公司章程》及相关议事规则的规定规范运行，股东、
5、已经完成问核程序要求的核查工作，并对问核形成书面或电子文件记录；
报告期内发行人以外销为主，外销占比分别为70.29%、59.72%、55.13%和
占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、
2019年，发行人扣除非经常性损益后回属于发行人普通股股东加权均匀净
尽对控股地位。
且运行良好的组织机构，相关机构和职员能够依法履行职责。有限责任公司按
发行保荐书
（一）符合中国证监会规定的创业板发行条件
致新获取的订单减少或在手订单延迟交付，2020年度业绩存在下滑的风险。
报告期内，发行人的主营业务毛利率分别为18.37%、19.88%、20.96%和
（以下无正文）
谈，对发行人生产经营场所及生产流程进行了考察，取得了发行人所在地质监、
7、项目负责人已对项目存在的重大题目和风险进行列示，并确认发行人存
（3）发行人的业务独立。发行人主要从事智能控制器及智能产品的研发、
（4）控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权
行效率、正当合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保存结论的内
3-1-2-25
析均为猜测性信息，召募资金投资项目建设需要时间，假如未来国际贸易摩擦、
3-1-2-13
况，将影响这些国家或地区的产品需求，进而影响发行人的产品出口，发行人将
定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件
规定的发行条件的说明
影响公正履行保荐职责的情形：
阻收留器件等电子元器件，2017年下半年至2018年阻收留器件、半导体分立器件等
进行了访谈，并与致同所进行了沟通，取得了致同所出具的无保存结论的《深圳
八、发行人发展远景评价..................................................................................25
会秘书等高级治理职员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除
三次会议、2017年第一次临时股东大会，履行了必要的程序。发行人制定了具
公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；住所为厦门火把高新区软件园
6、原材料价格波动风险
发行人已建立了较为完善的知识产权治理体系，并采取了一系列吸引和稳定核心
例分别为4.07%、4.68%、5.02%及3.36%，占比较小。
人的发展具有重要影响。
所及Christopher Mueller律师分别对发行人境外子公司百仕威实业（香港）有限
1、募投项目实施效果未达预期风险
对票，不得弃权。内核会议应当形成明确的表决意见，获得内核会议通过的项目
项目组于2019年11月17日向风险治理二部提交了朗特智能IPO项目内核
的财务指标。综上，发行人市值及财务指标符合《深圳证券交易所创业板股票上
之
（七）发行失败的风险
（五）深圳证券交易所要求的其他上市条件
议应到董事5名，实际出席本次会议5名，审议通过了《关于调整公司首次公然
挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大
了核查。
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
风产业园第三栋厂房和第三栋宿舍2-6层及第26号商展与宿舍26-1（租赁房产
7、厂房物业租赁风险
1、已经根据中国证监会等监管机构和公司有关规定，完成必备的尽职调查
不当控制行为的发生，对公众关注的事项各股东也做出相应承诺，但实际控制人
项。
本保荐机构以为，聘请上述第三方是为保荐机构和发行人提供在本次发行上
无。
（一）经营风险
席会议股东代表持股总数3,193.00万股，占发行人股本总额的100%，审议通过
1、市场竞争风险
报告期内各期末，发行人存货余额分别为7,037.75万元、9,092.34万元、
盈利能力带来不利影响。
报告期内，发行人产品出口销售收进占发行人主营业务收进的比重分别为
3-1-2-10
受新冠病毒疫情影响，各国政府相继出台并严格执行关于停工、限制物流、
限公司提供外文文件的翻译服务；聘请了深圳壹勤投资咨询有限公司提供发行人
朗特智能控制股份有限公司内部控制鉴证报告》（致同专字(2020)第441ZA09193
3,491.50万元、2,444.91万元和754.88万元。目前发行人主要产品享受13%的出
3-1-2-22
深圳朗特智能控制股份有限公司
费用支出，但假如行业或市场环境发生重大不利变化，将导致募投项目无法实现
主要客户亦会定期对合格供给商进行评审，假如发行人未能保持相关上风或
作为保荐机构推荐其首次公然发行股票并在创业板上市。
18,716.23万元和17,081.68万元，占总资产比例分别为25.54%、34.15%、45.28%
长，发行人的职员不中断增长、经营区域不中断扩大，治理难度不中断加大，发行人面
安监、环保等相关政府部分出具的相关证实，取得了控股股东、实际控制人户籍
条件中的“2.1.2（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元”
职员户籍所在地公安部分出具的证实，并在中国裁判文书网站
属清楚。
（三）税收政策变动风险
预期收益，则募投项目折旧及摊销费用支出的增加可能导致发行人利润出现一定
（四）关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险
五、本次证券发行符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
3-1-2-14
7、厂房物业租赁风险
发行保荐书
进行了访谈，并与致同所进行了沟通，取得了致同所出具的无保存结论的《深圳
（二）本次证券发行项目组其他成员
续经营有重大不利影响的事项。
如本次公然发行股票召募资金投资项目能够顺利实施，将提升发行人在行业
度，形成了规范的公司治理结构。发行人股东大会、董事会、监事会按照相关法
（一）公司的内核机构
人证券发行项目，并据此出具本发行保荐书。
次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明”和“四、对本次发行符合《创
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）出具的致同
（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系。
众健康安全等领域的重大违法行为。
项目组补充的尽职调查工作底稿进行补充验收。
重大信息表露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公
效期至2020年10月31日。自获得高新技术企业认定后，发行人在报告期内按
报告期内各期末，发行人存货余额分别为7,037.75万元、9,092.34万元、
号），确认发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够公道保证公司运行效
过的本次发行相关议案，发行人本次发行前股本为3,193万元，发行后的股本总
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
收通过并出具包括明确验收意见的质量控制报告；
网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会及深圳
（七）关于特别表决权股份的核查结论
对发行人最近两年内主营业务、控制权和治理团队稳定情况，以及董事、高
级治理职员及实际控制人变化情况、股份权属情况确认如下：
限公司整体变更为股份有限公司，持续经营时间在三年以上。
发行人利润增长不足以抵消人工本钱的上升，将对发行人经营业绩形成不利影
持市场竞争力。同时，假如发行人新产品开发节奏无法在行业中处于领先位置，
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
声明，历年股东大会、董事会和监事会会议资料，《劳动合同》，薪酬发放记录等
殊普通合伙）出具的《审计报告》。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出
的情形。
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人................................................3
（一）公司名称：深圳朗特智能控制股份有限公司
姚琳女士，准保荐代表人，治理学硕士。2017年开始从事投资银行业务，
益保护工作的意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关
进出口业务未受到重大限制，税收政策、行业周期未发生重大变化，重大合同
3-1-2-12
币5,000万元，发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市
响的诉讼或仲裁事项，不存在重大安全事故，不存在其他可能影响投资者判定
3,491.50万元、2,444.91万元和754.88万元。目前发行人主要产品享受13%的出
发行保荐书
以销定产、以产定采购，从报价到原材料采购存在时间周期，汉龙物流 ，若上述原材料价格
软件开发。
3-1-2-9
发行人符合《创业板注册治理办法》第十二条第二款的规定。
本比例约为80%。公司生产所需原材料主要包括IC、PCB、半导体分立器件、
经核查并经相关行政主管部分确认，发行人及其控股股东、实际控制人最近
发行人与出租方深圳市南和盛投资有限公司签订的《房屋租赁合同》存在被认定
《关于公司首次公然发行人民币普通股（A股）股票召募资金投向及可行性方案
获取相关主体出具的承诺函和声明文件等，对发行人及其控股股东、实际控制人、
和现金流量，最近三年一期财务会计报告由致同所出具了无保存意见的《审计报
1、资产完整，业务及职员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及
避免同业竞争、减少和规范关联交易、稳定股价、依法承担赔偿或赔偿责任、欺
发行保荐书
发行保荐书
略、生产经营、利润分配等决策产生影响，所以发行人存在决策权过于集中的风
负责人和质控部分审核同意后，内核事务处予以安排内核会议：
次内核会议评审结果为：朗特智能IPO项目内核获通过。兴业证券同意推荐深
发行保荐书
综上，发行人会计基础工作规范，内部控制制度健全且被有效执行，符合《创
1、实际控制人不当控制的风险
经核查，报告期内，公司所处智能控制器行业发展趋势良好，市场远景广阔，
对于非会议程序，项目组根据内核意见要求补充执行尽职调查程序或者补充
董事、监事及高级治理职员等责任主体承诺事项是否履行相应的决策程序、承诺
发行人的竞争对手除香港金宝通、和而泰、拓邦股份、朗科智能、英唐智控
人与GLP仍保持持续且稳定的长期合作关系，但若GLP由于自身原因、突发因
决策职责，对投行类业务风险进行独立研判并发表意见。
查结论详见本发行保荐书“第三节对本次证券发行的推荐意见”之“三、对本
模同步增长，使发行人面临一定的风险。
万元、16,477.08万元、14,574.26万元和5,227.10万元，销售占比分别为42.84%、
的重大事项。
股（A股）股票召募资金投向及可行性方案的议案》等议案。
（二）本次证券发行项目组其他成员
本保荐机构对发行人有偿聘请第三方等相关行为进行了专项核查。经核查，
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
发行人在本次发行上市中除兴业证券、致同所、广东信达律师事务所、深圳市鹏
百度搜索引擎查询，并在中国裁判文书网站（wenshu.court.gov.cn）、中国执行信
（三）内核程序
二、兴业证券已按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定对发行人进行
张华辉、贾晓斌最近3年内没有被中国证监会采取过监管措施、受到过证券
百度搜索引擎查询，并在中国裁判文书网站（wenshu.court.gov.cn）、中国执行信
董事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；发
使经营治理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间没有机构混同
综上所述，发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力，符合
5、是否同意设立专项计划、发行资产支持证券；
行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及发行人《公司章程》
部控制鉴证报告。
1、应收账款回收风险
（一）2017年2月7日，发行人召开了第一届董事会第三次会议，该次会
本保荐机构通过列席发行人相关董事会、股东大会，对相关主体进行访谈，
核。
消备料协议而减值风险，从而对发行人业绩造成不利影响。
板、通讯电源、电子配件、新型电子元器件的生产；电子智能控制器、通讯电源、
法规和国家产业政策，访谈了发行人高级治理职员，查阅了发行人生产经营所需
见。
行人申请文件和信息表露资料进行了尽职调查、审慎核查；
3-1-2-7
实际控制人及其控制的其他企业进行核查，对报告期关联交易价格与市场价格进
失信约束或补救措施及时、有效。
化（002699）、冰川网络（300532）、今天国际（300533）、科力尔（002892）IPO
其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严
售业务，最近两年内发行人主营业务未发生重大变化；
发行人于2011年取得高新技术企业证书，2014年、2017年均通过复审，有
电子信息技术高速发展，智能家居、新型消费电子、汽车电子等相关领域对智能
（4）控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权
（四）治理风险
董事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；发
保荐机构经查阅发行人的生产流程，财产清单，主要资产的权属证实文件，
2、所得税优惠政策变动风险
需在中国证券投资基金业协会履行私募投资基金备案程序。
曾参与迈科智能、中山华利等IPO项目，美盛文化等并购重组项目。
行股票并在创业板上市项目的保荐机构，授权张华辉、贾晓斌担任本项目的保荐
法》”）规定的说明”。
板、通讯电源、电子配件、新型电子元器件的生产；电子智能控制器、通讯电源、
3-1-2-28
特此授权。
中国证监会、深圳证券交易所的规定和行业规范；
4、是否同意推荐申请挂牌公司股票挂牌、重大资产并购重组以及需中国证
保荐机构查阅了发行人内部控制制度，对发行人董事、监事和高级治理职员
5、已经完成问核程序要求的核查工作，并对问核形成书面或电子文件记录；
经查阅发行人公司章程等相关资料，发行人不存在特别表决权股份的安排。
事会、独立董事、董事会秘书制度及包括审计委员会在内的董事会专门委员会制
益保护工作的意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关
长，发行人的职员不中断增长、经营区域不中断扩大，治理难度不中断加大，发行人面
三、对本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明
信资产评估土地房地产估价有限公司等依法需聘请的证券服务机构外，还聘请了
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
行人IPO保荐项目财务核查提供复核服务。
（4）发行人的职员独立。发行人的总经理、副总经理、财务负责人和董事
行业务12年。主要负责或参与过日海通讯（002313）、宇顺电子（002289）、瑞
限公司提供外文文件的翻译服务；聘请了深圳壹勤投资咨询有限公司提供发行人
发行人符合《创业板注册治理办法》第十二条第三款的规定。
（二）2017年2月23日，发行人召开了2017年第一次临时股东大会，出
保荐机构调阅了发行人的工商档案，发行人（其前身深圳市朗特电子有限公
2、发行人聘请第三方机构情况
股（A股）股票召募资金投向及可行性方案的议案》等议案。
3-1-2-27
公司具有较强的市场竞争力，不存在经营环境已经或者将要发生重大变化等对持
证券交易所递交上市申请文件的议案》、《关于调整公司首次公然发行人民币普通
币汇率发生较大波动，将对发行人经营业绩产生较大影响。
面积为9,937平方米），未经规划、国土等相关部分批准，是业主在原集体所有
原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责
家居、健康及美收留护理电子产品、照明电器的研发、生产与销售；新能源汽车充
（zxgk.court.gov.cn），发行人不存在影响持续经营的重大担保、诉讼、仲裁等或
3、汇率波动风险
发行人业务模式及竞争趋势未发生重大变化，主要产品及原材料的采购规模及
发行人符合《创业板注册治理办法》第十二条第二款的规定。
朗特智能控制股份有限公司内部控制鉴证报告》（致同专字(2020)第441ZA09193
保荐机构查阅了发行人的工商登记资料、发行人经董事会及股东大会审议通
发行人近几年员工人数及薪酬增长较快，报告期内发行人支付给职工以及为
4、人工本钱上升的风险
荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。
发行人就本次证券发行履行的内部决策程序如下：
核查结论
取的收款措施不力，将影响公司经营性现金流进，甚至存在无法全额收回应收账
治理职员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配
无。
业板注册治理办法》第十一条的规定。
公然发行前已发行股份的锁定期进行了安排，并在招股说明中进行了表露。
监会、证券交易所网站进行查询，确认发行人董事、监事和高级治理职员不存在
（六）联系方式：0755-23501350（七）业务范围：一般经营项目：嵌进式软件的研发与销售；货物及技术进
三、发行人基本情况............................................................................................3
2018年6月以来，美国多次公布对中国商品加征进口关税，其公布的征税
（2）发行人的董事、高级治理职员最近两年内没有发生重大变化，治理团
本发行保荐书后附《保荐代表人专项授权书》（附件一）。
（6）发行人的机构独立。发行人建立了健全的内部经营治理机构，独立行
具的标准无保存意见《审计报告》（致同审字(2020)第441ZA11484号），发行人
四、对本次发行符合《创业板首次公然发行股票注册治理办法（试
体的填补被摊薄即期回报措施，控股股东、实际控制人以及董事、高级治理职员
本保荐机构与天健咨询的复核服务费用定价方式为基于市场价格协约定价，
（3）发行人最近两年内实际控制人与控股股东均为欧阳正良，实际控制人
险防控的意见》的相关规定。
不中断进步，导致国内企业本钱竞争上风有所下降。未来发行人假如不能在研发、
等行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风
（三）发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力：
过的本次发行相关议案，发行人本次公然发行前股份总数为3,193.00万股，本次
发行保荐书
公然发行前已发行股份的锁定期进行了安排，并在招股说明中进行了表露。
发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和职员能够依法履行职责。
议应到董事5名，实际出席本次会议5名，审议通过了《关于公司首次公然发行
3、汇率波动风险
出现持续大幅波动，同时公司未能按照计划及时采购到全部生产所需原材料，公
时拓展其他新客户，则将导致发行人面临经营业绩下滑的风险。
之
职员活动等疫情防控政策，发行人曾受到延期开工以及物流不通畅的影响。2020
经核查，发行人已根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票
二、对本次证券发行履行《公司法》、《证券法》及中国证监会、
最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、
产经营、盈利能力产生不利影响。
内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉
的股东所持发行人的股份权属清楚，最近二年实际控制人没有发生变更，不存
二、对本次证券发行履行《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券
（四）有充分理由确信申请文件和信息表露资料与证券服务机构发表的意见
司首次公然发行股票并在创业板上市之发行保荐书
原材料价格对智能控制器行业的本钱有重大影响，公司直接材料本钱占总成
2、治理水平、人才储备跟不上业务扩张速度的风险
资服务。
生产和销售，拥有独立的研发、采购、生产和销售系统，业务体系完整。发行人
（一）2017年2月7日，发行人召开了第一届董事会第三次会议，该次会
降低采购金额或转移本钱压力，进而对公司经营业绩造成不利影响。
项。
发行保荐书
临着治理模式、人才储备、技术创新及市场开拓等方面的挑战。假如发行人治理
进出口业务未受到重大限制，税收政策、行业周期未发生重大变化，重大合同
在导致控制权可能变更的重大权属纠纷；
董事、监事及高级治理职员等责任主体承诺事项是否履行相应的决策程序、承诺
（四）发行人生产经营符正当律、行政法规的规定，符合国家产业政策。
员和财务职员进行了访谈，确认发行人会计基础工作规范。根据致同所出具的《审
误导性陈述或者重大遗漏；
核心技术职员是发行人研发创新、持续发展的基石和保障，其稳定性对发行
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
人产生的汇兑损益（正数为损失，负数为收益）分别为562.98万元、-73.50万元、
3、已经履行现场检查程序（如必要），并按照质控部分的要求进行整改和回
一、保荐机构对发行人本次证券发行的推荐结论............................................8
析均为猜测性信息，召募资金投资项目建设需要时间，假如未来国际贸易摩擦、
2、募投项目实施后折旧及摊销费用大幅增加的风险
（五）深圳证券交易所要求的其他上市条件
殊普通合伙）出具的《审计报告》。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出
资产评估服务；聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）提供财务报表审计、验
发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第（一）项的
三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的
3-1-2-16
3、外销收进占比较高的风险
和36.25%，2017年至2019年总体呈上升趋势，2020年6月末有所下降。报告
息公然网站（zxgk.court.gov.cn）、信用中国-失信被执行人查询网站
规定。
属清楚。
首次公然发行股票并在创业板上市
注册批复文件，将启动后续发行工作。发行人将采用网下向询价对象询价配售与
市规则》规定的标准。
失信约束或补救措施及时、有效。
（三）关于即期回报摊薄情况的公道性、填补即期回报措施及相关承诺主
期各期末，账龄在1年以内的应收账款均超过99%，公司应收账款整体回收情况
保荐机构查阅了发行人的工商登记资料、发行人经董事会及股东大会审议通
本次证券发行项目的协办人为姚琳，其保荐业务执业情况如下：
五、保荐机构内部审核程序和内核意见
嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形。
保荐代表人贾晓斌，现任兴业证券投资银行业务三部副总经理，从事投资银
3、外销收进占比较高的风险
市规则》规定的标准。
本保荐机构经充分尽职调查、审慎核查，以为发行人符合《公司法》、《证券
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
目录
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
下简称“《创业板注册治理办法》”）规定的说明..........................................10
号），确认发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够公道保证公司运行效
长速度。因此，发行人存在净资产收益率下降的风险。
万元和26,085.53万元，回属于母公司股东的净利润分别为4,195.01万元、4,593.50
挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大
2018年6月以来，美国多次公布对中国商品加征进口关税，其公布的征税
则》相关规定。
择出现偏差、对客户需求把握不正确、对新产品方案选择不当，发行人将无法保
根据致同所出具的《审计报告》，发行人财务报表在所有重大方面按照企业
对于非会议程序，项目组根据内核意见要求补充执行尽职调查程序或者补充
会议事项由项目内核委员会委员对内核申请材料进行审核，以投票表决方式
原标题:朗特智能:兴业证券股份有限公司关于公司首次公然发行股票并在创业板上市之发行保荐书
发行条件。
产经营、盈利能力产生不利影响。
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
行业务12年。主要负责或参与过日海通讯（002313）、宇顺电子（002289）、瑞
持市场竞争力。同时，假如发行人新产品开发节奏无法在行业中处于领先位置，
取的收款措施不力，将影响公司经营性现金流进，甚至存在无法全额收回应收账
发行人业务模式及竞争趋势未发生重大变化，主要产品及原材料的采购规模及
不中断进步，导致国内企业本钱竞争上风有所下降。未来发行人假如不能在研发、
有限公司（以下简称“天健咨询”）作为本项目执行过程中的外部咨询机构，对发
经核查，本保荐机构以为：发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事
公然发行股票总量不超过1,065万股（含1,065万股），占本次公然发行股票后公
为控制项目执行风险、进步申报文件质量，本保荐机构聘请了厦门天健咨询
报告期内，发行人产品出口销售收进占发行人主营业务收进的比重分别为
额预计为4,258万元，超过3,000万元，发行人符合《深圳证券交易所创业板股
在利益输送或贸易贿赂等行为。
事项的指导意见》中关于保护投资者权益的规定。
次内核会议评审结果为：朗特智能IPO项目内核获通过。兴业证券同意推荐深
事、监事、高级治理职员及主要股东的股份锁定期安排进行了核查。
决定公司是否同意对外报送材料；非会议事项由内核事务处协调工作职员进行审
东、实际控制人及其控制的其他企业。
由于本次召募资金投资项目的投资金额较大，项目治理和组织实施是项目成
发行人主要从事智能控制器及智能产品的设计、研发、生产和销售。近年来
查结论详见本发行保荐书“第三节对本次证券发行的推荐意见”之“三、对本
（六）募投项目实施风险
（一）发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，具备健全
七、发行人主要风险提示..................................................................................19
（六）募投项目实施风险
15%税率缴纳企业所得税，若发行人高新技术证书到期未通过复审或者未来国家
本次具体负责推荐的保荐代表人为张华辉和贾晓斌。其保荐业务执业情况如
发行保荐书
（4）发行人的职员独立。发行人的总经理、副总经理、财务负责人和董事
保荐机构查阅了发行人公司章程、历次董事会、股东大会（股东会）决议和
圳朗特智能控制股份有限公司本次首次公然发行股票并在创业板上市。
中国证监会、深圳证券交易所的规定和行业规范；
应至少经三分之二以上的参会内核委员表决同意。项目组在申报前应当根据内核
受美国关税进步影响，其对美国出口下降，将间接影响其对公司PCBA的采购
技术职员的政策与措施，但并不能完全保证核心技术职员的稳定。假如出现核心
名、独立投票的方式，参加内核会议的内核委员一人一票。表决票设同意票和反
1、市场竞争风险
发行人业务发展迅速，销售收进和资产规模不中断扩大。伴随着业务的快速增
（二）内核事项
则和相关信息表露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状
和高级治理职员等相关职员，并取得了声明文件，取得了董事、监事和高级治理
（二）注册地址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南洞东环路正风产业园厂
效益，发行人预计主营业务收进的增长可以消化本次募投项目新增的折旧及摊销
经核查，保荐机构以为，财务报告审计截止日至招股说明书签署日期间，
等行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风
1、已经根据中国证监会等监管机构和公司有关规定，完成必备的尽职调查
保荐机构核查了发行人报告期内的财务资料，查阅了致同会计师事务所（特
为无效合同的法律风险，该建筑物存在被拆迁的风险。如因政府土地政策等原因
事、监事、高级治理职员及主要股东的股份锁定期安排进行了核查。
3-1-2-1
运作指引》等有关法律、法规、规范性文件，建立健全了股东大会、董事会、监
等对持续经营有重大不利影响的事项。
综上所述，保荐机构以为本次证券发行符合《创业板注册治理办法》规定的
7、项目负责人已对项目存在的重大题目和风险进行列示，并确认发行人存
1、保荐机构聘请第三方机构情况
本保荐机构通过列席发行人相关董事会、股东大会，对相关主体进行访谈，
中财网
（一）公司的内核机构
综上所述，发行人符合《创业板注册治理办法》第十条的规定。
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
席会议股东代表持股总数3,193.00万股，占发行人股本总额的100%，审议通过
水平和人才储备不能适应发行人规模迅速扩张的需要，组织模式和治理制度未能
长速度。因此，发行人存在净资产收益率下降的风险。
化（002699）、冰川网络（300532）、今天国际（300533）、科力尔（002892）IPO
四、对本次发行符合《创业板首次公然发行股票注册治理办法（试
（二）注册地址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南洞东环路正风产业园厂
产经营活动符正当律、行政法规的规定，符合国家产业政策。
可能会导致发行人面临毛利率下降的风险，进而对发行人业绩带来不利影响。
保荐机构查阅了发行人内部控制制度，对发行人董事、监事和高级治理职员
尽对控股地位。
3-1-2-20
代表人，具体负责深圳朗特智能控制股份有限公司首次公然发行股票并在创业板
说明，并形成书面或电子回复文件。内核机构对内核意见的答复、落实情况进行
程序。
程序和相关工作，且已经基本完成项目申报文件的制作；
（3）发行人最近两年内实际控制人与控股股东均为欧阳正良，实际控制人
创新大厦A区14楼A单元03室；控股股东、实际控制人和法定代表人均为徐
人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。
（）查询。
致新获取的订单减少或在手订单延迟交付，2020年度业绩存在下滑的风险。
体的承诺事项的核查意见
市项目过程中所需的服务，上述聘请行为正当合规，不存在利益输送、贸易贿赂
-83.50万元和-140.23万元，占同期净利润的比重分别为13.42%、-1.60%、-1.61%
行性方案的议案》等议案。
（1）发行人主要从事智能控制器及部分智能产品的研发、设计、生产和销
控制的需求不中断增长，智能控制行业保持良好的增长态势。
拥有与生产经营有关的经营场所以及商标、专利的所有权或者使用权，具有独立
下降，或者转向其他供给商采购相关产品，将给发行人的生产经营产生负面影响。
发行人符合《创业板注册治理办法》第十三条的规定。
本保荐机构经充分尽职调查、审慎核查，以为发行人符合《公司法》、《证券
本次具体负责推荐的保荐代表人为张华辉和贾晓斌。其保荐业务执业情况如
诈发行上市股份回购、利润分配等事项作出了承诺，并提出了承诺约束措施。相
日、2019年12月31日和2020年6月30日的财务状况以及2017年度、2018
七、发行人主要风险提示
1、募投项目实施效果未达预期风险
经核查，截至2020年6月30日，发行人的资产负债率（母公司）为30.94%，
案》、《关于调整公司首次公然发行人民币普通股（A股）股票召募资金投向及可
收通过并出具包括明确验收意见的质量控制报告；
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
变化，主要客户及供给商的构成未发生重大变化，产业政策未发生重大调整，
人的情况进行逐项核查，并确认：
趋激烈，发达国家利用安全标准、质量标准、环境标准、关税等壁垒，压制包括
本保荐机构与天健咨询的复核服务费用定价方式为基于市场价格协约定价，
公司和朗特德国有限公司相关情况出具法律意见书；聘请了上海唐能翻译咨询有
对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行
（八）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务治理办法》采取的
司）于2003年8月29日成立，并于2016年11月25日以净资产折股形式将有
本保荐机构依据《证券法》第十二条关于申请公然发行新股的条件，对发行
关责任主体的承诺事项均履行了必要的决策程序，上述承诺的内收留正当、公道，
3、核查结论
荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。
（一）本次证券发行项目协办人及保荐业务执业情况
（7）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行
保荐机构查阅了中国证监会、证券交易所的公告，访谈了发行人董事、监事
报告期内发行人对前五大客户销售收进总额分别为31,455.70万元、
度，形成了规范的公司治理结构。发行人股东大会、董事会、监事会按照相关法
的规定，发行人申请首次公然发行股票并在创业板上市已履行了完备的内部决策
除上条会议事项以外的其他以公司名义对外提交、报送、出具或表露投行类
产流程。发行人主要从事智能控制器及智能产品的研发、生产和销售业务，其生
控制的需求不中断增长，智能控制行业保持良好的增长态势。
公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；住所为厦门火把高新区软件园
万元和26,085.53万元，回属于母公司股东的净利润分别为4,195.01万元、4,593.50
诈发行上市股份回购、利润分配等事项作出了承诺，并提出了承诺约束措施。相
的规定，发行人申请首次公然发行股票并在创业板上市已履行了完备的内部决策
（wenshu.court.gov.cn）、中国执行信息公然网站（zxgk.court.gov.cn）以及中国证
素或宏观经济环境的重大不利变化减少对发行人产品的需求，而发行人又不能及
险防控的意见》的相关规定。
发行保荐书
铝业（002578）非公然发行项目。
经核查，发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级治理职员及主要
发行人符合《创业板注册治理办法》第十三条的规定。
发行人具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和职员能够依法履行职责。
有事项。
本次证券发行项目组其他成员包括：邓红卫、邱恺隽、冯继恩。
人构成重大不利影响的同业竞争。
家居、健康及美收留护理电子产品、照明电器的研发、生产与销售；新能源汽车充
期各期末，账龄在1年以内的应收账款均超过99%，公司应收账款整体回收情况
重影响独立性或者显失公平的关联交易；
发行保荐书
3-1-2-2
获取相关主体出具的承诺函和声明文件等，对发行人控股股东、实际控制人、董
律、法规、规范性文件、《公司章程》及相关议事规则的规定规范运行，股东、
原材料价格大幅波动、职员薪酬持续上涨、产品售价的调价机制失效等情形，则
本保荐机构以为，聘请上述第三方是为保荐机构和发行人提供在本次发行上
导性陈述或者重大遗漏；
发行保荐书
第二节保荐机构承诺
公司风险治理二部下设内核事务处为公司常设的内核机构，公司同时设立投
声明，历年股东大会、董事会和监事会会议资料，《劳动合同》，薪酬发放记录等
发行保荐书
1、是否同意保荐发行人股票、可转换债券和其他证券发行上市；
行查询，最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵
发行人已建立了较为完善的知识产权治理体系，并采取了一系列吸引和稳定核心
（三）设立日期：2003年8月29日
内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉
（zxgk.court.gov.cn），发行人不存在影响持续经营的重大担保、诉讼、仲裁等或
体的承诺事项的核查意见
股东等已根据《创业板首次公然发行股票注册治理办法（试行）》第43条要求对
及高级治理职员等责任主体已就股份锁定期限、锁定期满后两年内的减持价格、
3-1-2-18
的各项政府许可、权利证书或批复文件等，实地查看了发行人生产经营场所及生
业务材料和文件的审批事项均为非会议事项，由内核事务处负责审议决策。
召募资金投资项目可行性研究服务；聘请了北京中锋资产评估有限责任公司提供
致同所出具的《审计报告》，发行人声明及董事、监事、高级治理职员的简历和
经核查，发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级治理职员及主要
文件，以及访谈发行人高级治理职员，现场查看主要生产经营场所，对控股股东、
（九）遵守中国证监会、深圳证券交易所规定的其他事项。
曾参与迈科智能、中山华利等IPO项目，美盛文化等并购重组项目。
张华辉、贾晓斌最近3年内没有被中国证监会采取过监管措施、受到过证券
地缘政治斗争和公共卫生事件等导致市场需求出现较大变化，将导致募投项目经
险。
保荐机构查阅了发行人不动产、专利技术、商标、非专利技术的权属文件，
等对持续经营有重大不利影响的事项。
（2）发行人的董事、高级治理职员最近两年内没有发生重大变化，治理团
业务内核委员会于2019年11月25日对朗特智能IPO项目召开了内核会议，本
（五）法定代表人：欧阳正良
截至本发行保荐书签署日，欧阳正良合计控制发行人88.41%的股份，处于
（6）发行人的机构独立。发行人建立了健全的内部经营治理机构，独立行
事项的指导意见》中关于保护投资者权益的规定。
股东等已根据《创业板首次公然发行股票注册治理办法（试行）》第43条要求对
发行人目前主要生产经营及办公用房系租赁他人房产。其中发行人租赁的正
6、原材料价格波动风险
网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会及深圳
2,001.17万元、2,425.97万元、2,858.33万元及876.23万元，占公司营业收进比
法》、《创业板首次公然发行股票注册治理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业
发行条件。
本次证券发行项目组其他成员包括：邓红卫、邱恺隽、冯继恩。
并在创业板上市有关的第三方的行为。
保荐机构查阅了发行人的工商登记资料、发行人经董事会及股东大会审议通
及高级治理职员等责任主体已就股份锁定期限、锁定期满后两年内的减持价格、
2、存货减值风险
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
2、主营业务、控制权和治理团队稳定，最近二年内主营业务和董事、高级
在利益输送或贸易贿赂等行为。
（六）关于股份锁定的核查结论
（四）发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵
产品更新换代较快，发行人采购的部分专用原材料存在因产品更新换代或客户取
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
（二）财务风险
规定的发行条件的说明
（五）法定代表人：欧阳正良
律、法规、规范性文件、《公司章程》及相关议事规则的规定规范运行，股东、
务部分审核意见、质量控制报告、电话沟通、公然信息表露和第三方调研报告等，
审核，确保内核意见在项目材料和文件对外提交、报送、出具或表露前得到落实。
3-1-2-25
（5）发行人的财务独立。发行人建立了独立的财务核算体系，能够独立作
决定公司是否同意对外报送材料；非会议事项由内核事务处协调工作职员进行审
由于本次召募资金投资项目的投资金额较大，项目治理和组织实施是项目成
在的重大题目均已得到解决或公道解释，不存在影响发行上市的重大障碍。
导致租赁的部分厂房无法继续使用，将会对生产经营活动造成不利影响。
第二节保荐机构承诺.................................................................................................7
经核查，报告期内，公司所处智能控制器行业发展趋势良好，市场远景广阔，
人产生的汇兑损益（正数为损失，负数为收益）分别为562.98万元、-73.50万元、
（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级治理职员拥有发
注册批复文件，将启动后续发行工作。发行人将采用网下向询价对象询价配售与
项目组于2019年11月17日向风险治理二部提交了朗特智能IPO项目内核
综上，发行人会计基础工作规范，内部控制制度健全且被有效执行，符合《创
避免同业竞争、减少和规范关联交易、稳定股价、依法承担赔偿或赔偿责任、欺
市场独立经营的能力。
随着发行人规模的扩大而及时调整和完善，将难以保证发行人盈利水平与经营规
务部分审核意见、质量控制报告、电话沟通、公然信息表露和第三方调研报告等，
未来仍可能通过发行人董事会或通过行使股东表决权等方式对发行人的发展战
受到限制，经济及居民消费陷进萧条，则发行人产品的终端需求将出现下降，导
20.58%，较为平稳，未出现毛利率大幅下滑的情形。若未来出现行业内竞争加剧、
产流程。发行人主要从事智能控制器及智能产品的研发、生产和销售业务，其生
（8）发行人不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。
（三）设立日期：2003年8月29日
条件的说明..........................................................................................................15
税收优惠政策发生变化，可能导致发行人不再享受上述优惠税率，将对发行人的
行业务11年。曾负责或参与群兴玩具（002575）、爱康科技（002610）、美盛文
行股票并在创业板上市项目的保荐机构，海运报价 国际快递，授权张华辉、贾晓斌担任本项目的保荐
司首次公然发行股票并在创业板上市之发行保荐书
31.77%、25.61%和20.04%，销售额及占比均呈逐年下降趋势。
3-1-2-6
首次公然发行股票并在创业板上市的保荐机构，张华辉和贾晓斌作为具体负责推
东、实际控制人及其控制的其他企业。
实际控制人及其控制的其他企业进行核查，对报告期关联交易价格与市场价格进
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
和-4.45%。随着汇率制度改革不中断深进，人民币汇率日趋市场化，假如未来人民
行为的情况。
决制度、独立董事制度、监事会制度等各项制度，从制度安排上避免实际控制人
的内收留是否正当、公道，以及失信约束或补救措施的及时性、有效性等情况进行
度，形成了规范的公司治理结构。发行人股东大会、董事会、监事会按照相关法
例分别为4.07%、4.68%、5.02%及3.36%，占比较小。
拥有与生产经营有关的经营场所以及商标、专利的所有权或者使用权，具有独立
技术职员大量流失的情况，将较大程度降低发行人市场竞争力，并对发行人的生
调查是否勤勉尽责。审议过程中发现项目存在题目和风险的，应提出书面反馈意
本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国
行人权益、在发行人任职等情况；
事会、独立董事、董事会秘书制度及包括审计委员会在内的董事会专门委员会制
姚琳女士，准保荐代表人，治理学硕士。2017年开始从事投资银行业务，
《创业板注册治理办法》第十二条的规定。
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深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
深圳证券交易所规定的决策程序的说明
决制度、独立董事制度、监事会制度等各项制度，从制度安排上避免实际控制人
保荐机构查阅了中国证监会、证券交易所的公告，访谈了发行人董事、监事
3-1-2-26
受美国关税进步影响，其对美国出口下降，将间接影响其对公司PCBA的采购
上市规则》等有关法律、法规、规范性文件，建立健全了股东大会、董事会、监
发行保荐书
济效益的实现存在较大不确定性。
生的净利润占公司合并净利润的比例分别为58.41%、59.30%、28.55%和30.38%。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）出具的致同
3-1-2-21
计报告》并经保荐机构核查，发行人财务报表的编制符合企业会计准则和相关信
发行人利润增长不足以抵消人工本钱的上升，将对发行人经营业绩形成不利影
（一）公司名称：深圳朗特智能控制股份有限公司
人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》、《关于公司首次公然发行人
的议案》等议案。
发行保荐书
的财务指标。综上，发行人市值及财务指标符合《深圳证券交易所创业板股票上
采购价格未发生重大变化，主要产品的生产、销售规模及销售价格未发生重大
（三）发行人最近三年财务会计报告被出具无保存意见审计报告
9,015.86万元和9,987.51万元。固然发行人执行以销定产政策，但由于电子行业
本保荐机构对发行人有偿聘请第三方等相关行为进行了专项核查。经核查，
可能会导致发行人面临毛利率下降的风险，进而对发行人业绩带来不利影响。
行财务、法律等方面的初步审核，并结合现场检查（如有）、底稿验收情况、业
4、人工本钱上升的风险
中国在内的发展中国家相关产业，同时全球经济复苏缓慢使贸易保护主义有所抬
受新冠病毒疫情影响，各国政府相继出台并严格执行关于停工、限制物流、
生的毛利占公司合并毛利的比例分别为58.58%、54.05%、34.96%和34.58%，产
业务内核委员会于2019年11月25日对朗特智能IPO项目召开了内核会议，本
重影响独立性或者显失公平的关联交易；
（一）符合中国证监会规定的创业板发行条件
仅略有增长。如全球新冠病毒疫情长时间未得到根本缓解，下游客户的开工生产
控制股份有限公司首次公然发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同。
发行保荐书
一、保荐机构对发行人本次证券发行的推荐结论
（二）2017年2月23日，发行人召开了2017年第一次临时股东大会，出
获取相关主体出具的承诺函和声明文件等，对发行人控股股东、实际控制人、董
每次参加内核会议的内核委员不得少于7名。内核会议表决采取不公然、记
应至少经三分之二以上的参会内核委员表决同意。项目组在申报前应当根据内核
2017年至2020年1-6月营业收进分别为49,120.46万元、51,857.01万元、56,918.82
防范的核查意见
（四）市值及财务指标符合本规则规定的标准
证券交易所递交上市申请文件的议案》、《关于调整公司首次公然发行人民币普通
息表露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果
（二）发行人具有持续经营能力
了充分的尽职调查，并对申请文件进行审慎核查，兴业证券作出以下承诺：
在合作过程中发生严重过失，客户可能会基于自身产品本钱、质量和供给链稳定
资产收益率为21.39%。预计本次召募资金到位后，发行人净资产规模较发行前
过的本次发行相关议案，发行人本次公然发行前股份总数为3,193.00万股，本次
占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪
审字(2020)第441ZA11484号《深圳朗特智能控制股份有限公司2017年度、2018
（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息表露资料不存在虚假记载、误
3-1-2-7
司内核相关制度履行内核程序。
（五）经国务院批准的国务院证券监视治理机构规定的其他条件。
4、项目现场尽职调查阶段的工作底稿已提交质控部分验收，质控部分已验
对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
70.29%、59.72%、55.13%和47.00%，产品主要出口至亚洲、非洲、北美等地，
并查询中国裁判文书网站（wenshu.court.gov.cn）、中国执行信息公然网站
4、对第一大客户销售收进下滑的风险
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》和《关于出口货物劳务增值税和消
行业务11年。曾负责或参与群兴玩具（002575）、爱康科技（002610）、美盛文
规定。
会计准则的规定编制，公允反映了发行人2017年12月31日、2018年12月31
本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国
风产业园第三栋厂房和第三栋宿舍2-6层及第26号商展与宿舍26-1（租赁房产
年度、2019年度和2020年1-6月的经营成果和现金流量；审计机构已出具无保
爱康科技（002610）重大资产重组项目。
30,305.89万元、32,578.07万元和14,807.11万元，占当期营业收进的比例分别为
（四）2019年8月26日，发行人召开了2019年第二次临时股东大会，出
9,015.86万元和9,987.51万元。固然发行人执行以销定产政策，但由于电子行业
（三）2019年8月10日，发行人召开了第一届董事会第十七次会议，该次
板股票上市规则》等法律法规及证监会、深圳证券交易所规定的发行条件，同意
（一）张华辉
（一）发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，具备健全
报告期内，发行人的主营业务毛利率分别为18.37%、19.88%、20.96%和
内核事项分为会议事项和非会议事项。以下内核事项为会议事项：
经核查，发行人针对填补被摊薄即期回报的措施分别召开了第一届董事会第
四、保荐机构与发行人关联关系的说明............................................................4
2、新产品开发风险
资产评估服务；聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）提供财务报表审计、验
重大信息表露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公
3-1-2-8
名、独立投票的方式，参加内核会议的内核委员一人一票。表决票设同意票和反
（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控
未来美国事否会维持或进步现有关税税率或出台新的加征关税措施尚不明
受到限制，经济及居民消费陷进萧条，则发行人产品的终端需求将出现下降，导
经核查并经相关行政主管部分确认，发行人及其控股股东、实际控制人最近
《创业板注册治理办法》第十二条的规定。
保荐机构查阅了发行人相关财务治理制度和财务资料，对发行人高级治理人
2、所得税优惠政策变动风险
费税政策的通知》（财税〔2012〕39号）的相关规定，发行人因产品出口而享有
开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》、《关于调整公司首次
凌股份（300154）、方直科技（300235）、科力尔（002892）等IPO项目，闽发
上市项目的尽职保荐及持续督导等保荐工作，指定姚琳担任项目协办人。
约为4,806.41万元、10,064.31万元、11,064.87万元及5,298.03万元，占公司营
深圳朗特智能控制股份有限公司
6、原则上应已全部获得必要的政府批复或证实；
技术职员大量流失的情况，将较大程度降低发行人市场竞争力，并对发行人的生
（七）发行失败的风险
交易所公然谴责或中国证券业协会自律处分。
队稳定；
业板上市。
（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关职员已勤勉尽责，对发
除此之外，发行人不存在其他直接或间接有偿聘请与本次首次公然发行股票
核。
第二节保荐机构承诺
保荐机构经查阅发行人的生产流程，财产清单，主要资产的权属证实文件，
略、生产经营、利润分配等决策产生影响，所以发行人存在决策权过于集中的风
发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市发行方案的议案》、《关于向深圳
运作指引》等有关法律、法规、规范性文件，建立健全了股东大会、董事会、监
（四）2019年8月26日，发行人召开了2019年第二次临时股东大会，出
票上市规则》相关规定。
监管措施。
万元、5,189.17万元和3,149.21万元，发行人近三年一期财务状况良好，具有持
发行人已根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
国执行信息公然网站（zxgk.court.gov.cn）以及中国证监会、证券交易所网站进
出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务治理制度；不存在发行
低者为计算依据）分别为4,331.48万元和4,813.88万元，累计净利润不低于人民
续经营能力，符合《证券法》第十二条第（二）项的规定。
根据《证券发行上市保荐业务治理办法》、《关于进一步加强保荐业务监管有
（一）张华辉
响。
保荐代表人贾晓斌，现任兴业证券投资银行业务三部副总经理，从事投资银
认购不足导致发行失败的风险。
《关于公司首次公然发行人民币普通股（A股）股票召募资金投向及可行性方案
兴业证券股份有限公司关于深圳朗特智能控制股份有限公
健康安全等领域的重大违法行为。董事、监事和高级治理职员不存在最近三年
三次会议、2017年第一次临时股东大会，履行了必要的程序。发行人制定了具
发行人第一大客户系GLP，报告期内发行人对其销售收进分别为21,043.19
证监会、深圳证券交易所的有关规定，老实取信、勤勉尽责，并严格按照依法制
议应到董事5名，实际出席本次会议5名，审议通过了《关于调整公司首次公然
保荐机构查阅了发行人现行有效的《公司章程》，查阅了所属行业相关法律
本次发行的股份全部为发行新股，公司股东不公然发售股份。
1、是否同意保荐发行人股票、可转换债券和其他证券发行上市；
证券交易所认可的其他方式，但是股票公然发行是充分市场化的经济行为，存在
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控
最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、
项目，美盛文化（002699）、新和成（002001）再融资项目，聪明松德（300173）、
清单中包括部分智能控制器产品。报告期内公司直接对美国出口销售金额分别为
技术职员的政策与措施，但并不能完全保证核心技术职员的稳定。假如出现核心
综上所述，保荐机构以为本次证券发行符合《创业板注册治理办法》规定的
随着行业规模持续扩大，行业内企业对核心技术职员的争夺日趋激烈。固然
信息表露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众
的考虑，选择向其他公司进行采购，则发行人会面临被其他厂商替换的风险。
民币普通股（A股）股票召募资金投向及可行性方案的议案》等议案。
降低采购金额或转移本钱压力，进而对公司经营业绩造成不利影响。
费用支出，但假如行业或市场环境发生重大不利变化，将导致募投项目无法实现
行人的财务职员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
面积为9,937平方米），未经规划、国土等相关部分批准，是业主在原集体所有
1、保荐机构聘请第三方机构情况
发行人于2011年取得高新技术企业证书，2014年、2017年均通过复审，有
计报告》并经保荐机构核查，发行人财务报表的编制符合企业会计准则和相关信
发行保荐书
3-1-2-3
访谈了发行人董事、高级治理职员，并在中国裁判文书网站
事会、独立董事、董事会秘书制度及包括审计委员会在内的董事会专门委员会制
依据《公司法》、《证券法》及《创业板首次公然发行股票注册治理办法（试
项目组补充的尽职调查工作底稿进行补充验收。
6、规章和其他规范性文件、行业规范和自律规则以及公司以为有必要的事
效期至2020年10月31日。自获得高新技术企业认定后，发行人在报告期内按
获取相关主体出具的承诺函和声明文件等，对发行人及其控股股东、实际控制人、
3、核心技术职员流失风险
（二）贾晓斌
（八）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务治理办法》采取的
见的审计报告。发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够公道保证公司运
新项目产业化进程缓慢，则可能导致发行人失往竞争上风。
务咨询、市场信息咨询（不含证券、期货等须许可的金融、咨询项目）；计算机
力带来不利影响。
口退税优惠政策，若未来国家出口退税政策发生不利变化，将给发行人的盈利能
发行保荐书
并在创业板上市有关的第三方的行为。
5、销售客户集中风险
业收进比例分别约为9.78%、19.41%、19.44%及20.31%。
调查是否勤勉尽责。审议过程中发现项目存在题目和风险的，应提出书面反馈意
以公司名义对外提交、报送、出具或表露投行类业务材料和文件必须按照公
三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的
4、项目现场尽职调查阶段的工作底稿已提交质控部分验收，质控部分已验
-83.50万元和-140.23万元，占同期净利润的比重分别为13.42%、-1.60%、-1.61%
万元、16,477.08万元、14,574.26万元和5,227.10万元，销售占比分别为42.84%、
行人权益、在发行人任职等情况；
不当控制行为的发生，对公众关注的事项各股东也做出相应承诺，但实际控制人
会计准则的规定编制，公允反映了发行人2017年12月31日、2018年12月31
发行保荐书
成，将对发行人的盈利状况和未来发展产生不利影响。此外，项目经济效益的分
五、本次证券发行符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
见的依据充分公道；
监会、证券交易所网站进行查询，确认发行人董事、监事和高级治理职员不存在
对票，不得弃权。内核会议应当形成明确的表决意见，获得内核会议通过的项目
的股东所持发行人的股份权属清楚，最近二年实际控制人没有发生变更，不存
董事、监事和高级治理职员均尽职尽责，按制度规定切实地行使权利、履行义务。
2019年，发行人扣除非经常性损益后回属于发行人普通股股东加权均匀净
1、资产完整，业务及职员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及
每次参加内核会议的内核委员不得少于7名。内核会议表决采取不公然、记
条款或实际执行情况未发生重大变化，不存在新增对未来经营可能产生较大影
（八）本次证券发行类型：首次公然发行人民币普通股股票（A股）并在创
行类业务内核委员会作为公司非常设的内核机构，履行对投行类业务的内核审议
2018年度及2019年度回属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较
珊；注册资本为人民币437.55万元；经营范围为企业治理咨询、财务咨询、税
定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件
3-1-2-5
（1）发行人具有独立完整的采购、生产、研发、销售系统，具有直接面向
下：
有关证券发行上市的相关规定；
发行人符合《创业板注册治理办法》第十二条第一款的规定。
如本次公然发行股票召募资金投资项目能够顺利实施，将提升发行人在行业
证券交易所认可的其他方式，但是股票公然发行是充分市场化的经济行为，存在
与大客户之间的业务合作，对于发行人的生产经营具有重大影响。目前发行
安监、环保等相关政府部分出具的相关证实，取得了控股股东、实际控制人户籍
息公然网站（zxgk.court.gov.cn）、信用中国-失信被执行人查询网站
3-1-2-1
（二）发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和表露符合企业会计准
本保荐机构通过列席发行人相关董事会、股东大会，对相关主体进行访谈，
民币普通股（A股）股票召募资金投向及可行性方案的议案》等议案。
复；
未利用土地上兴建的产业项目建筑物及生活配套设施，属于历史遗留违法建筑。
（二）贾晓斌
意见补充尽职调查程序，或进一步修改完善申报文件和工作底稿，质控部分应对
3-1-2-23
限公司整体变更为股份有限公司，持续经营时间在三年以上。
亿元的，公然发行股份的比例为10%以上
会议应到董事5名，实际出席本次会议5名，审议通过了《关于调整公司首次公
监会审核批准已挂牌公司的定向增发；
（二）发行人具有持续经营能力
司面临原材料价格波动风险，从而对生产经营带来一定影响。
六、其他专项事项核查意见
（以下无正文）
邓王周廖成利律师行及宋卫德律师、Schulze Küster Müller Mueller Jangl律师事务
特此授权。
综上所述，本保荐机构以为发行人的未来发展远景良好。
额预计为4,258万元，超过3,000万元，发行人符合《深圳证券交易所创业板股
趋激烈，发达国家利用安全标准、质量标准、环境标准、关税等壁垒，压制包括
3、是否同意承销债券发行；
况，将影响这些国家或地区的产品需求，进而影响发行人的产品出口，发行人将
发行人在本次发行上市中除兴业证券、致同所、广东信达律师事务所、深圳市鹏
择出现偏差、对客户需求把握不正确、对新产品方案选择不当，发行人将无法保
2017年至2020年1-6月营业收进分别为49,120.46万元、51,857.01万元、56,918.82
兴业证券股份有限公司保荐代表人专项授权书
欧阳正良现担任发行人董事长、总经理。固然发行人建立了关联交易回避表
任公司成立之日起计算。
发行人目前主要生产经营及办公用房系租赁他人房产。其中发行人租赁的正
额，对公司的生产经营、盈利能力产生不利影响。
二、兴业证券已按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定对发行人进行
开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》、《关于调整公司首次
员和财务职员进行了访谈，确认发行人会计基础工作规范。根据致同所出具的《审
的生产、采购、研发和销售体系。
出口（不含分销、国家专营专控商品）；房屋租赁、设备租赁（不含融资租赁活
体的填补被摊薄即期回报措施，控股股东、实际控制人以及董事、高级治理职员
具的标准无保存意见《审计报告》（致同审字(2020)第441ZA11484号），发行人
七、发行人主要风险提示
募投项目建成后，将新增大量固定资产、无形资产、研发投进，年新增折旧
（一）发行人具备健全且运行良好的组织机构
头。未来，如主要进口国或地区出现经济形势恶化、贸易政策发生重大变化等情
核查结论
2、是否同意出具上市公司并购重组财务顾问专业意见；
的情形。
动）。许可经营项目：电子配件、新型电子元器件的生产与销售；家用电器控制
（2）发行人的资产完整。发行人具备与生产经营有关的技术和设施，正当
占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪
董事、监事和高级治理职员均尽职尽责，按制度规定切实地行使权利、履行义务。
售业务，最近两年内发行人主营业务未发生重大变化；
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查
6、规章和其他规范性文件、行业规范和自律规则以及公司以为有必要的事
最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查
亿元的，公然发行股份的比例为10%以上
第三节对本次证券发行的推荐意见
信资产评估土地房地产估价有限公司等依法需聘请的证券服务机构外，还聘请了
对发行人最近两年内主营业务、控制权和治理团队稳定情况，以及董事、高
此外，部分境内客户自公司采购PCBA用于其成品生产并出口至美国，若
三、发行人基本情况
（五）2020年6月19日，发行人召开了第二届董事会第五次会议，该次会
司面临原材料价格波动风险，从而对生产经营带来一定影响。
（四）治理风险
附件：
新项目产业化进程缓慢，则可能导致发行人失往竞争上风。
聘请费用为20万元，支付方式为公司账户间转账，资金来源为自有资金，不存
（四）关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险
关责任主体的承诺事项均履行了必要的决策程序，上述承诺的内收留正当、公道，
（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、
为控制项目执行风险、进步申报文件质量，本保荐机构聘请了厦门天健咨询
2、新产品开发风险
以销定产、以产定采购，从报价到原材料采购存在时间周期，若上述原材料价格
市场独立经营的能力。
的生产、采购、研发和销售体系。
行人的财务职员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
附件：
四、保荐机构与发行人关联关系的说明
报告期内各期末，公司应收账款净额分别为7,373.26万元、11,978.08万元、
发行人的竞争对手除香港金宝通、和而泰、拓邦股份、朗科智能、英唐智控
15%税率缴纳企业所得税，若发行人高新技术证书到期未通过复审或者未来国家
致同所出具的《审计报告》，发行人声明及董事、监事、高级治理职员的简历和
未来仍可能通过发行人董事会或通过行使股东表决权等方式对发行人的发展战
有较大幅度增长。但本次召募资金投资项目需要一定的建设投进周期，召募资金
成，将对发行人的盈利状况和未来发展产生不利影响。此外，项目经济效益的分
良好，但仍存在个别客户未按时支付货款的情形。若客户经营情况恶化及公司采
随着行业规模持续扩大，行业内企业对核心技术职员的争夺日趋激烈。固然
经核查发行人及其股东的工商登记资料，发行人股东中无私募投资基金，无
产生经济效益存在一定的时间差和不确定性，导致净利润增长速度低于净资产增
不存在实质性差异；
3-1-2-26
30,305.89万元、32,578.07万元和14,807.11万元，占当期营业收进的比例分别为
六、其他专项事项核查意见..............................................................................16
3、不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风
（五）行业和技术风险
（六）保证发行保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、
发行人就本次证券发行履行的内部决策程序如下：
公然发行人民币普通股（A股）股票召募资金投向及可行性方案的议案》等议案。
朗特智能:兴业证券股份有限公司关于公司首次公然发行股票并在创业板上市之发行保荐书
时间：2020年11月18日 00:15:35 中财网
访谈了发行人董事、高级治理职员，并在中国裁判文书网站
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
监管措施。
下降，或者转向其他供给商采购相关产品，将给发行人的生产经营产生负面影响。
（四）市值及财务指标符合本规则规定的标准
（四）注册资本：3,193万元
天健咨询成立于2002年2月；同一社会信用代码：913502007054955925；
变化，主要客户及供给商的构成未发生重大变化，产业政策未发生重大调整，
动力电池产品、汽车电子产品、LED产品、电子自动化设备、家用电器、智能
分别对发行人填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。发行人填补被摊
的真实性、正确性、完整性和及时性。
项目，美盛文化（002699）、新和成（002001）再融资项目，聪明松德（300173）、
保荐机构查阅了发行人公司章程、历次董事会、股东大会（股东会）决议和
发行保荐书
功与否的关键，将直接影响到项目的进展和项目的质量。若投资项目不能定期完
费税政策的通知》（财税〔2012〕39号）的相关规定，发行人因产品出口而享有
收进占公司合并营业收进的比例分别为64.11%、61.59%、40.56%和45.61%，产
出口（不含分销、国家专营专控商品）；房屋租赁、设备租赁（不含融资租赁活
行财务、法律等方面的初步审核，并结合现场检查（如有）、底稿验收情况、业
本保荐机构依据《证券法》第十二条关于申请公然发行新股的条件，对发行
发行人与出租方深圳市南和盛投资有限公司签订的《房屋租赁合同》存在被认定
原材料价格对智能控制器行业的本钱有重大影响，公司直接材料本钱占总成
了《关于公司首次公然发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》、
经查阅发行人公司章程等相关资料，发行人不存在特别表决权股份的安排。
3-1-2-27
1、新冠病毒疫情引发的风险
内的市场份额，增强发行人的盈利能力和可持续发展能力。
规模。经测算，发行人报告期内客户采购发行人产品并间接销往美国的金额分别
3-1-2-17（二）关于私募投资基金股东履行备案程序的核查意见
年度、2019年度和2020年1-6月的经营成果和现金流量；审计机构已出具无保
股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
消备料协议而减值风险，从而对发行人业绩造成不利影响。
程度的下滑。
第一节本次证券发行基本情况
电桩研发、生产、销售、安装；第二类医疗器械销售及进出口。
2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，公司使用前述租赁厂房产生的营业
申请，经内核事务处初步审核后，提交公司内核会议审议。兴业证券投资银行类
审核，确保内核意见在项目材料和文件对外提交、报送、出具或表露前得到落实。
6、原则上应已全部获得必要的政府批复或证实；
董事、监事和高级治理职员均尽职尽责，按制度规定切实地行使权利、履行义务。
行比对分析，保荐机构以为：
员；取得了发行人主要股东的声明文件；针对发行人股权是否存在诉讼纠纷，在
健康安全等领域的重大违法行为。董事、监事和高级治理职员不存在最近三年
发行保荐书
息表露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果
（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控
则》相关规定。
发行保荐书
截至本发行保荐书签署之日，本保荐机构及保荐代表人保证不存在下列可能
主要客户亦会定期对合格供给商进行评审，假如发行人未能保持相关上风或
续经营有重大不利影响的事项。
没有变更，控制权稳定，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷；
部控制鉴证报告。
64.04%、58.44%、57.24%和56.76%，存在销售客户集中风险。如主要客户需求
险。
发行人业务发展迅速，销售收进和资产规模不中断扩大。伴随着业务的快速增
1、出口退税政策变动风险
圳朗特智能控制股份有限公司本次首次公然发行股票并在创业板上市。
面临销售收进及盈利下降的风险。
关于
面临销售收进及盈利下降的风险。
31.77%、25.61%和20.04%，销售额及占比均呈逐年下降趋势。
刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第（四）项的规定。
20.58%，较为平稳，未出现毛利率大幅下滑的情形。若未来出现行业内竞争加剧、
（三）税收政策变动风险
深圳朗特智能控制股份有限公司发行保荐书
动）。许可经营项目：电子配件、新型电子元器件的生产与销售；家用电器控制
（）查询。
2、已经业务部分预先审核，并出具业务部分明确的审核意见；
素或宏观经济环境的重大不利变化减少对发行人产品的需求，而发行人又不能及
或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形。
除上述情况外，本项目执行过程中保荐机构不存在其他有偿聘请第三方中介
会议程序由项目组先提请内核申请。符合以下条件，且经项目所属业务部分
率、正当合规和财务报告的可靠性。
经核查，截至2020年6月30日，发行人的资产负债率（母公司）为30.94%，
为无效合同的法律风险，该建筑物存在被拆迁的风险。如因政府土地政策等原因
本保荐机构通过列席发行人相关董事会、股东大会，对相关主体进行访谈，
保荐机构对发行人董事、高级治理职员及其控股股东、实际控制人进行了访
（八）本次证券发行类型：首次公然发行人民币普通股股票（A股）并在创
除此之外，发行人不存在其他直接或间接有偿聘请与本次首次公然发行股票
一、兴业证券已按照法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，
在导致控制权可能变更的重大权属纠纷；
地缘政治斗争和公共卫生事件等导致市场需求出现较大变化，将导致募投项目经
2、中美贸易摩擦风险
程序和相关工作，且已经基本完成项目申报文件的制作；
发行人近几年员工人数及薪酬增长较快，报告期内发行人支付给职工以及为
人构成重大不利影响的同业竞争。
认购不足导致发行失败的风险。
（5）发行人的财务独立。发行人建立了独立的财务核算体系，能够独立作
预期收益，则募投项目折旧及摊销费用支出的增加可能导致发行人利润出现一定
3、核心技术职员流失风险
报告期内发行人以外销为主，外销占比分别为70.29%、59.72%、55.13%和
3-1-2-19（八）发行人招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况
3-1-2-12
2、主营业务、控制权和治理团队稳定，最近二年内主营业务和董事、高级
无。
等着名企业外，还有众多中小型企业。与此同时，随着中国土地、劳动力本钱的
天健咨询成立于2002年2月；同一社会信用代码：913502007054955925；
重点关注审议项目是否符正当律法规、规范性文件和自律规则的相关要求，尽职
意见补充尽职调查程序，或进一步修改完善申报文件和工作底稿，质控部分应对
留审计意见，符合《证券法》第十二条第（三）项的规定。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员............................................3
行性方案的议案》等议案。
发行人不存在重大偿债风险。经查阅发行人银行征信报告，对发行人高管访谈，
4、对第一大客户销售收进下滑的风险
万元、5,189.17万元和3,149.21万元，发行人近三年一期财务状况良好，具有持
防范的核查意见
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