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迦南科技:安信证券股份有限公司关于公司2020年度向特定对象发行股票之上市保荐书 -美国整柜
新闻 | 2020-11-23 06:11
约定；
（十）审批风险
其中：Q0为调整前发行数目，N为每股送红股或转增股本数，Q为调整后
料斗清洗室的旋转底盘ZL201220050121.3
湿法混合制粒机的搅拌轴机构ZL201420430231.1
粉的1μm到片剂的10mm左右，通常将100 μm及以下的粒子叫“粉”，100 μm
物料粉碎系统ZL201521071577.8
金；
实用新型
料斗清洗机ZL201720142039.6
1.10
本次向特定对象发行股票完成后，特定投资者所认购的股份自发行结束之日
截至2020年9月30日，公司前十名无穷售条件股东持股情况如下：
一种方便清洗的气流混合设备ZL201822227543.3
制系统及方法
股东名称
时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，及时
类型
尽对湿度终点采样的闭
余娅群
（二）要求发行人定期通报召募资金使用情况；
净利率（%）
高密闭制粒、干燥、混合一体机ZL201921189924.5
1
机构、阻火器等
4.33
技术名称
5,723.72
吴义铭先生自执业以来，未受到监管部分的任何形式的处罚。
研发服务业务将成为公司的重要业绩增长点之一。
1.28%
自2020年1月以来，新型冠状病毒疫情逐渐在全球范围内蔓延，呈现出传
备研发；机械设备销售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；集成电路
3,363.25
机构的权利、履行持
资本实力得以提升，上市公司将利用此次召募资金的机遇公道布局业务板块、整
送红股或转增股本： P=P0/（1+N）
适用产品
5
易所推荐。
查。经核查后发现上市公司存在应表露未表露的重大事项或与表露的
32.43
4、有充分理由确信申请文件和信息表露资料与证券服务机构发表的意见不
原标题:迦南科技:安信证券股份有限公司关于公司2020年度向特定对象发行股票之上市保荐书
ZL201820786222.4
室回转工作台设计、旋转
二、股东大会审议 .............................................................................................. 36
响。
所有发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。
质量和安全性具有关键影响。公司可为生物制剂及制药行业的客户提供符合中
具有称重功能的链式输送机ZL201820527292.8
-清洗系
1
2019/9/13
用于流化床的手动简易翻转锁定机构ZL201320673052.6
第三节 保荐机构及其职员情况
晁虎
料斗清洗室（发明专利）ZL201210034881.X
任岩先生：安信证券股份有限公司投资银行部业务副总裁，会计学硕士。2017
设备系列
扣除非经常性损益后基本每股
占总股本比例
4.10
降温快
购报价情况协商确定。
机构
研发费用
经核查，本保荐机构以为，发行人本次发行方案符合《公司法》《证券法》
致利润下滑的风险。
个行业，目前已与红日药业、申通快递等多个着名企业客户建立稳定合作关系。
本次向特定对象发行股票完成后，随着召募资金的到位和召募资金投资项目
项目
52.03%
第五节 保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见
适用产品
关证券发行上市的相关规定；
3,994.05
US008894405B2)
6,600,000
5,414.58
6
5,000.00
3
3,992,998
五、发行数目
成立日期：
2018/5/29
本保荐机构依据相关法律法规和公司章程，独立公正地履行保荐职责。
第四节 关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ........... 33
取得专利情况如下：
本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司
构履行保荐职责的
技术名称
联系电话：
70,316.45
授权项目名称
5,251.73
4
授权号
绞车组件ZL201420045045.6
息表露文件及向中
一种卧式交叉分选机ZL201620672745.7
二、无穷售条件流通股份
续督导工作的具体安排如下：
便于拆卸的干法制粒机
52,442.50
5
（二）对上市公司的信息表露文件及向中国证监会、交易所提交的其
可升降的粉末混合机ZL201921216747.5
排，公司决定暂不召开审议本次向特定对象发行股票相关事宜的股东大会。
一种干法制粒生产装置ZL201520567780.8
固体制剂
扣除非经常性损益前基本每股
授权日期
5.62
职务
第一节 发行人基本情况 ............................................................................................. 5
13.50%
4,022.74万元和4,258.76万元，分别占当期营业收进比例为7.00%、5.52%、5.72%
因此，假如召募资金项目建成后不能如期产生效益或实际收益大幅低于预期，公
源技术研发；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；工程
方亨志
81,492.89
片剂蝶阀ZL201420430041.X
粒系列
报告期各期，公司其他设备系列销售收进占公司总收进的比例分别为0.36%、
7
成解决方案、操纵便
释或出具依据。
一种蒸馏水机蒸馏柱设备ZL201821226097.8
实用新型
蒸馏效果高、用途广、
一种剂压装置的三面可调式刮刀（发明专利）ZL201110121217.4
2.87
Zhejiang Canaan Technology Limited
对应的专利
0.13
（三）建立重大财务活动的通报制度；
好、清洗方便、减少
授权项目名称
干法造粒机的压轮总成ZL201721473209.5
周真道
于共有专利。
22.40%
经营活动产生的现
2、最近两年核心技术职员变动情况
制粒机、真空上料机等7项产品或项目曾被评为浙江省省级产业新产品；湿法混
本保荐机构指定吴义铭先生、杨苏女士担任本次发行的保荐代表人。上述两
设备系列
上市保荐书。
包衣机喷枪装置（发明专利）ZL201210268974.9
净利润
金流量净额
设计；集成电路销售；管道运输设备销售；五金产品零售；新兴能
固体制剂
十、召募资金金额及用途
收益（元/股）
2019年度
3.12
授权日期
自筹资金先行投进，并在召募资金到位后予以置换。召募资金到位后，若扣除发
在摊薄公司即期回报的风险。
单位：万元
2.52
57,631,000
导发行人及时进行公告；
高密闭分体阀ZL201130135996.4
一种导流筒提升结构ZL201822213986.7
方志义
持有无穷售条件股份数
研发总工程师
照港向特定对象发行股票、星湖科技向特定对象发行股票、东方网络向特定对象
8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务治理办法》采取的监
（二）对中介机构出具的专业意见存在疑义的，督促中介机构做出解
的研发工作，其参与研发的产品获得浙江省装备制造业重点领域首台套产品、浙
序号
一、发行股票的种类和面值 .............................................................................. 27
粉碎机和粉碎机水冷套ZL201521071588.6
速动比率（倍）
44.70
授权日期
0.49
8.39
董事会秘书：
2020/2/28
保荐代表人（签名）：
ZL201921236032.6
参与药用料斗自动清洗机、FBW系列多功能沸腾制粒机、LG干法制粒机等产品
7,712.88
一种工作部可拆卸的制粒机ZL201120133488.7
ZL201930134530.9
2018/12/18
2017/3/22
4,396.39
制粒机的制粒刀运转结构ZL201320676350.0
稳定，是公司占营业收进比例最高的产品类型。
37.76
沸腾干燥机底部真空抽料机构ZL201420045617.0
任 岩
2、偿债能力指标
2017年度
量。
一种湿法混合制粒机过滤系统ZL201820000751.7
运营总监
占总股本比例
固体制剂
8.96
序
一种可实现混合机在线喷液的装置
7
规和中国证券监视治理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所有
5,166,000
ZL201721473774.1
2020年11月18日，审核本次证券发行申请的内核委员对补正后的发行人
0.13
事、监事、高级治理
二、本次发行的项目协办人及其他项目组成员
冻干盘清洗设备ZL201820170494.1
营业绩产生不利影响。
ZL201810509425.3
2008年12月15日
二、保荐机构关于本项目的内核意见
筹资活动产生的现
内核负责人（签名）：
黄斌斌
一种湿法制粒机的搅拌桨ZL201420831420.X
2019年度，上述核心技术职员从公司领取的薪酬如下：
干燥性能稳定、干燥/
余娅群
性的制度，并对关联
度
深圳证券交易所
务往来情况；
38.51
发明
四、发行人核心技术及研发情况
一种拆垛机ZL201820526667.9
第六节 保荐机构按照有关规定应当承诺的事项
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法
固体制剂具有物理及化学稳定性高、生产本钱低、服用及携带方便等优点，
陈述或者重大遗漏；
关上市公司规范运
事项
（六）其他设备系列
ZL202020046742.9
行费用后的实际召募资金净额少于拟投进召募资金总额，在本次发行召募资金投
0.13
迦南科技本次向特定对象发行股票并在深圳交易所上市交易的保荐机构，并承
第三节 保荐机构及其职员情况 ............................................................................... 31
公司可为客户提供专业的智能物流系统综合解决方案，具体产品包括产业自
九、决议的有效期
1
交易所报告，并发表声明。
混合效果好、性能稳
具有搅拌桨密封结构能在位清洗的湿法混合制粒机（发明专利）ZL201310742651.3
国有股以外的内资股
并由中国证监会作出同意注册决定后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根
1、与温州大学的合作研发情况
统集成服务；科技中介服务；知识产权服务；商务代理代办服务；
（一）督促发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关
场发生重大不利变化，召募资金投资项目的预期收益不能如期实现，则将直接影
授权号
行人或其控股股东、重要关联方股份的情况；
技术名称
同时不超过本次发行前公司总股本的30%。截至本保荐书签署之日，公司总股本
-4,291.14
二、发行方式及发行时间 .................................................................................. 27
ZL201920425522.4
10.74
对应的专利
三、发行对象及认购方式
0.45
信息与事实不符的，及时督促上市公司如实表露或予以澄清；上市公
3.75%
实用新型
2018年度
2020年1-9月
序号
机构（主承销商）协商确定。
联动式制粒模块自动过料系统ZL201020232670.3
2019年度
一种穿梭车轨道设备ZL201320635854.8
承诺事项
1.02
号
2017.12.31
生体制改革带来的市场规则和监管政策的变化，将会对公司的经营造成不利影
计、快装式蝶阀等
干法造粒机的整粒装置ZL201721473233.9
一种包衣机ZL201721812708.2
医药研发服务业务分别实现收进37.97万元和238.08万元，预计未来期间，医药
技术特点
7
120,607.26
7.92
一种干法制粒机的旋转轴气隔密封结构ZL201821785044.X
第八节 保荐机构对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 ....................... 37
自动化程度高、安装
露文件及其他相关文件，确信上市公司向交易所提交的文件不存在虚
制药专用设备制造；制药专用设备销售；食品、酒、饮料及茶生产
湿法混合制粒机（发明专利）ZL201310619437.9
网络的广度和深度，或者公司在发展战略及竞争策略方面出现失误，公司的市场
本保荐机构对发行人本次发行项目实施的内部审核程序主要有：项目组现场
一种不锈钢膜壳端盖装卸工具ZL201921917026.7
项目
料斗自动输送清洗烘干装置（发明专利）ZL201210034990.1
9
关规定，老实取信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出
二、保荐机构关于本项目的内核意见 .............................................................. 34
本次向特定对象发行股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有
一种蒸馏水机换热器ZL201821389900.X
物料混合设备（发明专利）ZL201711386658.0
4
号
六、限售期
基于神经网络系统的制粒机配方天生方法（发明专利）ZL201110138631.6
干法制粒机倾斜式挤压系统（发明专利）ZL201510159799.3
滚筒整粒机、可拆卸设计
5,000.00
2
中国银河证券股份有限公司
九、决议的有效期 .............................................................................................. 29
一种包衣机ZL201520007471.5
适用产品
流化床喷雾控制系统ZL201520183102.1
持有无穷售条件股份数
料斗清洗机的自动控制系统ZL201220663258.6
82,210.36
发“自动化焊接工装”项目，该合作项目已完结。公司通过本项目研发取得以下
防止喷枪堵塞、降低
44,503.23
营业利润
2
本次发行申请符正当律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。
安信证券股份有限公司
发行股票并上市、红塔证券首次公然发行股票并上市、济民制药首次公然发行股
77,573.12
86,317.95
一种用于干法制粒机的端面密封结构ZL201822034913.1
一种能自动切换抓持装置的多功能组合机械臂ZL201620823406.4
2020年1-9月
0.20
统、制粒刀密封结构、视
79,618.34
10.26%
列、流体工艺设备系列、中药提取设备系列、智能仓储物流系统、医药研发服务
此，投资者在投资公司股票时，可能因股市波动而遭受损失。
一种托盘配位机ZL201520006570.1
3,254.47
产业自动控制系统装置制造；产业自动控制系统装置销售；信息系
干法制粒机
一种料斗清洗机门锁ZL200920215607.6
列
切线搅拌桨、自动过料系
178,862.56
扣除发行费用后拟全部用于以下项目：
双电机式干法制粒机的
类型
的建设若碰到不可预见因素导致不能按时、按质完工，或在建设投进期间下游市
夹角设计、料斗盖检测设
一、董事会审议
发行人提供的产品和服务主要可以分为固体制剂设备系列、粉体工艺设备系
督导发行人有效执
24.41
压片装置
项目协办人（签名）：
年加进安信证券，并开始从事投资银行业务，具有证券业从业职员资格（证书编
9
医药研发服务平台升级扩建项目
序号
2017/3/22
2018年9月至2019年12月，公司委托兰州理工大学温州泵阀工程研究院
展，社会经济及生产活动正在有序恢复，但疫情仍在全球多个国家蔓延。除疫情
3
无筛网湿法整粒机ZL201420431106.2
一种三腔智能清洗机ZL201520700085.4
第五节 保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 ........................... 34
料斗清洗机的机门ZL201720141949.2
定对象发行股票的相关议案，批准了本次向特定对象发行股票及其相关事宜。
干法制粒机倾斜式挤压系统ZL201520202869.4
适用产品
用于流化床的翻转出料机构ZL201320673033.3
0.78%
的规定；
5,166,000
捷、清洗方便、密闭
专利种别
4,653.13
（一）督导发行人进一步完善关联交易的决策制度，根据实际情况对
及同意注册，以及获得审核通过及同意注册的时间，均存在不确定性。
专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离
制粒模块生产线控制系统（发明专利）ZL201010205602.2
湿法混合制粒机搅拌桨提升机构ZL201320768707.8
架、自动控制系统等
5
相关约定
ZL201820000751.7
旋风组件、手动翻转锁定
等
省科技进步二等奖；料斗提升混合机、干法制粒机等2项产品曾获浙江省科技进
产线智能化及系统集成研究”项目，该合作项目已完结。公司通过本项目研发已
136,167.63
发行股票后将可能导致公司每股收益指标下降，本次向特定对象发行股票当年存
十、召募资金金额及用途 .................................................................................. 29
资项目范围内，公司将根据实际召募资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调
碎机
实用新型
2019年度
1
4,856.52
本次向特定对象发行的股票将在深交所上市交易。
2,827.05
行并完善防止控股
固体制剂
一种带称量系统的喷浆罐ZL201520003771.6
设备可以与固体制剂设备系列通用。报告期各期，公司粉体工艺设备系列产品收
2.71
固体制剂
起六个月内不得转让，限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
178,862.56
一、保荐机构关于本项目的内部审核程序 ...................................................... 34
（2）委托兰州理工大学温州泵阀工程研究院开发“制药设备干燥热能回收”
及时、正确地表露重要信息，尽可能地降低股东的投资风险。但是，引起股票价
设备系列
证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完
行后的股份比例共享，因此存在原股东分红减少以及表决权被摊薄的风险。
注册资本：
黄斌斌
1、扼要合并资产负债表
五、发行人报告期内主要财务数据及财务指标 .............................................. 21
（2）委托温州大学开发“伺服干法制粒智能化及系统集成研究”项目
王长勇先生，1982年出生，本科学历，工程师。参与滚筒式包衣机（浙江
截至2020年9月30日，公司技术研发职员总数为257人，占员工总数的
临的风险和题目，履行了相应的内部审核程序。通过尽职调查和对申请文件的审
一种流化床的热能回收系统ZL201520567965.9
六、发行人存在的主要风险 .............................................................................. 23
授权号
准6项，拥有有效授权专利494项，技术实力居于行业前列。通过持续培养和积
法定代表人、董事长（签名）：
0.10
“伺服干法制粒智能化及系统集成研究”项目。截至本保荐书签署之日，合作尚
方策
电动旋转提升机ZL201420430238.3
发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
4,400,000
报告期各期，公司智能仓储物流系统业务收进占公司总收进的比例分别为
2017年度
迦南科技
（二）市场竞争加剧风险
位需求的服务能力。具体业务包括化学药品固体制剂一致性评价服务、改良型创
行并完善保障关联
适用产品
序号
谢忠泽
同》约定，技术开发成果回双方共同享有，公司为第一专利权人。公司对技术开
门负责人及其他保荐业务职员与发行人及其关联方不存在利害关系，不存在妨碍
1.32
用于颗粒包装机的加料装置和包括其的颗粒包装机ZL201521101428.1
真空出料旋风组件ZL201320677358.9
机、自动清洗系统等3项产品曾被评为国家级重点新产品；多功能沸腾制粒
一、发行人基本情况
设备系列
清洗机等项目（温州市科技进步二等奖、浙江省首台套产品、国家重点新产品）、
方亨志
25.92
发明
序
竖喷固定式旋转架料斗清洗室ZL201320659255.X
2,006,800
9,657,840
一种干法制粒机在线温度监测装置ZL201821710003.4
6.91
职员利用职务之便
有所下降，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发
本次发行申请符合《证券法》、中国证监会相关法规规定以及深圳证券交易
2.57%
2019年9月，公司与温州大学签订技术开发合同。公司委托温州大学开发
召开2020年第二次临时股东大会的议案》，联邦物流电话 ，提请将本次向特定对象发行股票相
关于浙江迦南科技股份有限公司
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转
四、定价基准日、定价原则及发行价格
占总股本比例
2,041,875
2020/5/12
本次持续督导期限为证券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度。持
第九节 其他需要说明的事项 ................................................................................... 39
34,715,406
项目
可取样的包衣机ZL201621193846.2
总资产周转率（次/年）（年化）
元。
序
（一）扼要财务报告
四、其他安排
充分的可行性研究论证，预期能产生良好的经济效益。该等项目的实施将有效提
单位：万元，%
单位：万元
务。上述措施有效的防范了权属纠纷和技术信息外泄导致的侵权纠纷。
项目、制药配液系统生产中心建设项目、医药研发服务平台升级扩建项目、总部
干装置的控制系统、清洗
安排
提升加料机的定位系统ZL201420430777.7
合计
总资产收益率（%）（年化）
（四）中药提取设备系列
2020.9.30
干法制粒机ZL201721473774.1
序
-9,920.39
一种自动提升AB阀对接带烘干功能清洗机ZL201720682217.4
期，公司中药提取设备系列产品收进占公司总收进的比例分别为6.84%、5.93%、
总混、转运、成型、包装等环节。公司固体制剂设备系列具体产品主要包括制药
物流系统
然公司在多年的发展中，已积累了一定的治理经验并培养出一批能力突出的治理
公司英文名称：
（一）固体制剂设备系列
（十一）股票价格波动风险
及本保荐机构控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
程序；
企业提供专业化、定制化、集成化的制药设备整体解决方案。
业整体发展水平的逐步提升，公司在相关业务领域面临的市场竞争可能将加剧。
本次向特定对象发行股票的发行数目按照召募资金总额除以发行价格确定，
内，完成对有关文件的审阅工作），对存在题目的信息表露文件应及
136,167.63
湿法混合制粒机贴合式视镜ZL201320766859.4
2
量（股）
实用新型
基地建设项目，以及补充公司营运资金。本次召募资金投资项目均经过了慎重、
化）
触造成的污染、方便
造粒机的垂直供料系统
20.55
4
职员，但随着公司业务规模的扩大，引进和培养各类治理人才，使其与公司的发
回收余热利用系统
增股本等除权除息事项，本次发行价格将做出相应调整。调整公式如下：
股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面
便于拆卸的干法制粒机
4,781.00
纯化分离设备、搅拌储罐、过滤机、双效自循环真空蒸发浓缩系统等。报告期各
卫生体制改革的不中断深化，医药产业的政策导向将面临调整及完善，制药装备行
干法制粒机计量输料机构 ZL201520203459.1
1.91
-提升系
关联交易决策权力和程序做出相应的规定；
及其控制方法等2项项目荣获第十七届中国专利优秀奖；料斗混合机、提升加料
序
一、发行股票的种类和面值
2020年9月24日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司
收益（元/股）
包括制药用水设备及工程、制药配液系统等流体工艺设备。报告期各期，公司流
3,300,000
技术特点
10
架、拨叉式料斗蝶阀自动
ZL201721474909.6
干法制粒机
年度向特定对象发行股票之上市保荐书》之签章页）
家重点领域重点新产品计划2项、国家火把计划项目7项；公司独立起草行业标
（三）对高管职员的故意违法违规的行为，及时报告中国证监会、证
张雷
对应的专利
1、研发职员构成
技术名称
15,146.13
沸腾干燥机底部出料系统ZL201420045638.2
中国证监会、交易所报告，并发表声明。
ZL201820785587.5
实用新型
一、发行人基本情况 ............................................................................................ 5
3
响公司的未来盈利水平。此外，若公司不能有效执行消化新增产能的相关措施，
投资活动产生的现
发成果的使用不存在权利限制。
ZL201620994401.8
物含量均匀，溶解性进步，因此具有被人体吸收速度快、吸收充分等优点。公司
本次向特定对象发行股票的终极发行价格将在公司本次发行申请获得深交
1.57
带切线搅拌桨的湿法混合制粒机（发明专利）ZL200410065472.1
10
4
收益（元/股）
（二）研发投进情况
20项，其中发明专利1项。
（一）督导发行人严格按照召募说明书中承诺的投资计划使用召募资
1.05%、1.95%和1.25%，规模相对较小。
57,875.64
一种干法制粒机转速在线监测装置ZL201821709994.4
7
杨苏女士：安信证券股份有限公司投资银行部执行总经理、保荐代表人。主
专利种别
3.75%
市、星湖科技资产重组、东方网络资产购买、建峰化工重大资产重组、新宁物流
公司的产品及服务已经在同行业中有一定的上风，并已经与一批国内或国际着名
2018/6/19
（六）国际业务相关风险
注册地址：
况如下：
2019年度自公司领取的薪酬
回转体与回转轴线独特
为了防范和消除职务发明及非专利技术存在的潜伏纠纷，公司及其子公司与
ZL201620994154.1
股份种别
交易发表意见
5
率高、清洗方便
根据中国证监会相关规定进行相应调整，调整方式如下：
关于浙江迦南科技股份有限公司2020年度向特定对象发行股票之保荐人尽职调
实用新型
八、上市地点 ...................................................................................................... 29
区安联大厦27楼安信证券股份有限公司视频会议室召开，参加会议的内核小组
二〇二〇年十一月
保荐人已按照法律法规和中国证监会及深交所相关规定，对发行人及其控股
项目组其他成员：王璐冰先生、胡明星先生、彭学艺先生、陈志刚先生、黄
3,960,000
年 月 日
0577-67976666
一种可满足正负压工作的混合料斗ZL201720408077.1
竖喷升降式旋转架料斗清洗室（发明专利）ZL201310506450.3
项评审会并进行立项表决；质量控制部、内核部进行现场审核并对全套申请文件
拥有发行人或其控股股东及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东及重要
营业收进
86.50%
规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金治理公司、
保荐机构（主承销商）
9
金流量净额
的比例分别为74.06%、52.19%、45.26%和63.96%，报告期内收进规模基本保持
第七节 发行人本次发行履行的决策程序 ............................................................... 36
4.59%、12.12%、14.77%和11.64%，收进规模快速增长且收进占比持续增加。
湿法混合制粒机抖动过滤器ZL201320766714.4
末，公司已初步形成了一套较为完整的医药研发和检测体系，已有的医药研发服
了发行人代表和项目组对内核发现题目的说明并查阅了相关证实材料；最后对发
一种机械提升机ZL201520712115.3
china-jianan@china-jianan.com
2、与兰州理工大学温州泵阀工程研究院的合作研发情况
6,137.03
假如公司不能继续保持技术、生产水平的先进性，不能持续增加销售、服务
第四节 关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形
迦南团体
实用新型
技术特点
一种液压系统ZL201120132415.6
取得以下专利：
2019.12.31
期首日。
0577-67378833
联系传真：
二、保荐协议对保荐
制药配液系统生产中心建设项目
之
（一）核心技术的来源和应用
公司自2019年起以全资孙公司比逊医药为主要平台，依托公司在制剂设备
（四）研发职员情况
（四）督导发行人采取减少关联交易的措施。
获得专利60余项，其中发明专利6项。
喂料进库装置ZL201820527291.3
3
7
的同意注册决定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
（二）督导发行人严格履行信息表露制度，及时公告对外担保事项；
11.60%，收进规模快速增长的同时，在公司业务结构中的占比也在不中断提升。
针对制药装备行业的特点及发展趋势，公司主要通过自主研发和对外合作研
2019年度
完善的分权治理和授权经营制度；
物料和空气/润滑油接
5,300.45
26,400,000
2020年1-9月
号
省首台套产品）、切割式整粒机、湿法混合制粒机等产品的研发工作，获得专利
实用新型
2020.9.30
未完成。公司通过本项目研发取得以下专利：
本次证券发行申请内核委员会工作会议于2020年10月27日在深圳市福田
一、本次发行的保荐代表人 .............................................................................. 31
一种可满足无菌生产的混合机ZL201720408050.2
25.95
冻干盘清洗机ZL201820171723.1
（七）商誉减值风险
项目
本次向特定对象发行股票召募资金总额不超过45,000.00万元（含本数），在
92,544.60
黄炎勋
蒸馏水机换热器、多功能
（四）对确因市场等客观条件发生变化而需改变召募资金用途的，督
业的政策环境可能出现重大变化。假如公司不能及时调整经营策略以适应医药卫
2
废片率、进步均匀度
序号
行上市保荐业务治理办法》等相关法律法规的规定。
一种装有带防刮擦叉管的料斗的混合机ZL201621000581.X
2018年度
一种包衣机架ZL201721812989.1
本次发行已经公司董事会、股东大会审议通过，尚需深交所审核通过并经中
进占公司总收进的比例分别为9.80%、9.56%、13.13%和6.42%，收进规模逐年
（三）流体工艺设备系列
由公司董事会根据公司股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐
保荐机构以为：本次迦南科技申请向特定对象发行股票符合《公司法》《证
粉体配料系统ZL201620388751.X
料斗清洗机ZL201820171310.3
2.24
持或参与的主要项目有：驰宏锌锗首次公然发行股票并上市、冠豪高新首次公然
电子信箱：
本次发行完成后，上市公司的总股本和净资产将有一定增加，上市公司整体
号
经核查，发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》《创业板注
物料混合设备ZL201721798595.5
号
存在实质性差异；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除
秦 冲
方亨志
一种新型的空气源热泵
对应的专利
表露等义务，审阅信
设备系列
其进行独立专业判定的情形；
2018/6/5
购。
料斗输送清洗烘干装置的控制系统ZL201220050154.8
对应的专利
吴武通先生，1985年出生，本科学历，温州市科技创新青年拔尖人才。曾
申请文件的完整性、合规性进行了审核。经内核委员投票表决，迦南科技本次发
截至报告期末，公司产品获国家级优秀专利奖2项；公司研发项目被列进国
2018/6/22
双向阻尼的铰轴结构ZL201420048378.4
2019年度
股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准
清洗效率高、减少污
一种湿法制粒机搅拌传动系统ZL201620994075.0
1、盈利能力指标
一种撒粉装置ZL201320848572.6
0.20
一种用于真空上料机的旋转提升机构ZL201420831391.7
2,392.06
行股票申请项目通过了本保荐机构内部审核。
来，未受到监管部分的任何形式的处罚。
干法制粒机的压轮组件及其压轮ZL201721474294.7
（一）提醒并督导发行人根据约定及时通报有关信息；
回属于母公司所有
2018.12.31
2020年9月8日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了本次向特定
授权号
10
合制粒机、模块化制药柔性生产线、料斗自动清洗机等3项产品或项目曾获浙江
股份数目（股）
133,839,713
股票代码：
实质审查
中，不能有效解决治理题目，妥善化解治理风险，将对公司生产经营造成不利影
上的投进，研发费用逐年增加，投进比例不中断上升。
浙江迦南科技股份有限公司
（三）督导发行人严格履行信息表露制度，及时公告关联交易事项；
10
增长，在收进结构中的占比相对稳定。
5.21
一种干法制粒机的送料机构ZL201120128349.5
序
实用新型
第十节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论
2020年10月19日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了本次向特
0.42
物料适用性广、成粒
3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息表露资料中表达意见
室的旋转底盘、料斗自动
行股票、中国文发常年财务顾问、广新团体收购财务顾问等项目。
介机构配合保荐机
合计
析仪器销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备
项目
张雷先生，1975年生，本科学历，高级工程师。参与设计开发的湿法混合
设备系列
适用于制药设备收留器的视镜刮刀ZL201320677622.9
序号
主导或参与技术研发的员工均在《劳动合同》之外签订了《补充协议》，约定职
沸腾干燥机筛板翻转机构ZL201420045669.8
2
2020年1-9月
领先上风，近年来随着公司实力的增强，公司不中断加大在新产品研发及技术改进
2018/6/19
ZL201920424972.1
7,390,000
2018年度
保荐机构已按照法律法规和中国证监会及深交所相关规定，对发行人及其控股
325105
授权日期
他文件进行事前审阅（或在上市公司履行信息表露义务后五个交易日
（一）在保荐期间与发行人及时有效沟通，督导发行人更好地遵守《中
2020/8/5
七、滚存利润的安排 .......................................................................................... 29
一种基于多冷用点的注射用水降温系统ZL201920958829.0
一种湿法制粒系统ZL201520712170.2
焊接工装
立柱升降混合机ZL201921217474.6
一种纯气动真空上料机ZL201520699021.7
（四）若有大股东、其他关联方违规占用发行人资源的行为，及时向
上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认
效。
3
安信证券股份有限公司
用于粉体配料系统的移动装置及粉体配料系统ZL201620385231.3
了解情况及尽职调查，出具立项申请报告；投资银行业务立项审核委员会召开立
《创业板注册办法》等相关法律法规的规定。
12
实质审查
一种自动清洗机的组合喷头装置ZL201220128367.8
装置、运输系统等
发能力与技术实力。
8
37.73
物料运输装置和包括其的物料粉碎系统ZL201620009354.7
负债及股东权益合计
授权项目名称
序
14
2018/9/18
300412
件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金治理公司、证券公司、信托
0.17
造粒机的供料螺杆安装
号
沸腾干燥机底部出料系统ZL201420045638.2
拟使用召募资金金额
沸腾干燥制粒系列、干法制粒系列、混合系列、包衣系列、提升系列、清洗系列
6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性
5,898.98
其他关联方违规占
一种用于干法制粒机的气液辅助支撑（发明专利）201110106377.1
假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2020年1-9月
0.13
（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《安信证券股份有限公司
整并终极决定召募资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，召募资金
1.54%
257,224,900元
本次向特定对象发行股票完成后，公司股本将会增加，原股东的持股比例将
120,607.26
5.74
（二）督导发行人建立对高管职员的监管机制，完善高管职员的薪酬
6.54
9、中国证监会规定的其他事项；
象发行股票、华菱钢铁向特定对象发行股票、瑞泰科技向特定对象发行股票、日
3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级治理职员不存在
发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等主要业
两者同时进行： P=（P0-D）/（1+N）
分料蝶阀ZL201420430228.X
根据双方约定，由本合作产生的研发成果为公司享有，不属于共有专利。
3,150.40
法兰气囊密封机构ZL201420045047.5
轨道设备、输送机、分拣
具有在位清洗系统的湿法制粒机及其在位清洗方法（发明专利）ZL201210162979.3
国、欧盟、WHO和美国等cGMP要求的流体工艺系统综合解决方案，具体产品
一种自动对接料斗混合机构ZL201720408067.8
计划”；带切线搅拌桨的湿法混合制粒机、用于固体制剂的流化床自动控制系统
模块化制药柔性生产线装备、干法制粒机等7项产品或项目曾被列进“国家火把
混合效果好、进步均
2017年度
股东、实际控制人、
公司网址：
222,509,494
发行人的主营业务为制药装备的研发、生产、销售和技术服务等，可为制药
一种法兰与缸体的柔性
列
0.17
损害发行人利益的
技术特点
设备系列
3,960,000
湿法混合制粒机制粒刀传动机构ZL201320767168.6
具有安装架的冻干盘清洗机ZL201820174715.2
收益（元/股）
（一）督导上市公司建立健全并有效执行信息表露制度，审阅信息披
一种提升流化床抖袋的装置ZL201120152769.7
外，国际社会还存在全球经济增长缓慢、国际局势稳定性下降等变化趋势。
送料、悬臂式压轮、多直
中国银河证券股份有限公司
一种湿法混合制粒机过滤系统
一种用于干法制粒机的辊压装置ZL201721758472.9
扣除非经常性损益后稀释每股
-14,471.95
测服务(依法须经批准的项目，经相关部分批准后方可开展经营活
投资项目的实施等
染、提供清洗系统集
11
股东名称
一种喷涂碳化钨的湿法混合制粒机
4、本保荐机构的保荐代表人、保荐业务负责人、内核负责人、保荐业务部
动化生产线、智能化立体仓库、智能仓储物流治理系统等，可为企业的物料治理
一种智能化自动分拣系统ZL201520678508.7
项目
31.09
垂直供料装置
发等方式获取核心技术，经过多年发展和重点布局，公司已初步具备了较强的研
60,429.18
向交易所报告；
的制药、保健品、食品、物流企业建立了长期合作关系，但随着国内制药装备行
一、董事会审议 .................................................................................................. 36
上述子公司业务发展稳定，运营情况良好，公司账面商誉未出现减值迹象。未来
实用新型
3,992,998
2019.12.31
类型
91330000683124669E
的实施，公司的经营规模将进一步扩大，对治理层治理水平的要求将会进步。虽
2018/6/5
六、限售期 .......................................................................................................... 28
8
7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符正当律、行政法规、
一种蒸馏水机上的低排结构ZL201821227207.2
申请文件和信息表露资料进行了尽职调查、审慎核查；
利润总额
0.13
面临的风险和题目，履行了相应的内部审核程序并具备相应的保荐工作底稿支
一、持续督导事项
实用新型
4.56
智能仓储
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其治理的二只以
1、本保荐机构及本机构控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发
吴义铭先生：安信证券股份有限公司投资银行部执行总经理、保荐代表人。
提升机ZL201820730651.X
ZL201620994075.0
技术名称
格波动的原因十分复杂，股票价格不仅受公司发展远景和盈利水平的影响，而且
4
2018年度
2
0.20
5.13%
一种清洗机转盘的万向支撑装置ZL201220110635.3
一种料斗清洗机ZL201720142071.4
研发主管
一种带气动刹车的混合机ZL201620197601.0
2017.12.31
双腔设计、清洗机门锁、
股东权益
四、发行人核心技术及研发情况 ........................................................................ 9
流体工艺设备系统用于对制药装备的清洗、消毒、制药用水净化等，对药品
终极发行对象由股东大会授权董事会在本次发行申请获得深交所审核通过
报告期各期，公司国际业务分别实现收进3,114.26万元、3,196.05万元、
股或转增股本等事项引起公司股份变动，本次向特定对象发行股票数目的上限将
捷、节约用水、自动
喷枪装置、搅拌桨组件
迦南团体
4
公司的主营业务为制药装备的研发、生产、销售和技术服务等。公司业务主
一种包衣机（发明专利）ZL201510004433.9
资产负债率（合并）（%）
-2,161.62
研发服务等。其中，公司固体制剂设备系列业务的主要产品包括湿法制粒系列、
实用新型
同》约定，技术开发成果回双方共同享有，公司为第一专利权人，公司对技术开
清洗室、料斗输送清洗烘
5,131.42
一种料箱投料柜ZL201820582047.7
中心汇金资产治理有限责任公司
东权益合计
（三）对发行人违规提供对外担保的行为，及时向中国证监会、证券
列
料桶清洗车ZL201420430568.2
司将面临因新增资产折旧摊销增加而导致利润下滑的风险。
13
一种循环式注射用水降温系统ZL201920475891.4
2017年6月，公司与温州大学签订技术合作协议，合作开发“湿法制粒生
方正
6,206.37
7,609.67
量（股）
83,725.13
5,000.00
行表决。
声 明
督导发行人有效执
简支式两端驱动压辊传动机构ZL201420048413.2
集资金的专户存储、
与投资者的心理预期、股票供求关系、国家宏观经济状况和国际政治经济形势等
四、定价基准日、定价原则及发行价格 .......................................................... 27
（二）粉体工艺设备系列
实用新型
次发行股票申请项目通过了本保荐机构内核。
发成果的使用不存在权利限制。
20,321.66
本数），项目完成后，公司新增长期资产金额较大，相应新增折旧、摊销较大。
41.88
1.07
序
专利种别
单位：万元
2019/12/31
-2,816.70
占有率可能会下滑，竞争力可能会降低，该等不利变化可能会对公司的经营业绩
2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本保荐机构
3.57
第二节 本次向特定对象发行股票的情况
对应的专利
57,631,000
1
39,114.37
本钱次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。上述呈报事项能否获得审核通过
1,573.89
法定代表人：
2018年9月至2019年6月，公司委托兰州理工大学温州泵阀工程研究院开
ZL201721473233.9
监控
0.17
五、发行人报告期内主要财务数据及财务指标
67,815.71
等因素的影响下，公司开拓国际市场的进度存在一定风险。若国际经济形势出现
持续关注发行人募
（一）行业政策风险
一种包衣机循环清洗装置ZL201520007391.X
序号
缩。公司可为客户提供中药提取自动化整线解决方案，具体产品主要包括提取罐、
占总股本比例
公司的其他设备系列主要为可用于啤酒酿造等其他的业务的各类设备产品。
造成不利影响。
水平供料装置
定、安全性高、清洗
8
要涉及的制药设备制造行业属于《医药产业发展规划指南（2016版）》重点推进
（二）主要财务指标
公司一直以来均严格按照相关法律法规的要求，规范公司行为，全面、公正、
率高、清洗方便、整
及纯净设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物
和内部控制体系，将成为公司在未来治理中面临的新挑战。假如公司在发展过程
导发行人及时公告。
最近两年，公司核心技术职员未发生变动。
78,484.58
39.35%
THREE-SIDE ADJUSTABLE SCRAPER OF EXTRUSION DEVECE（美国专利）
增股本数，P为调整后发行价格。
流体工艺
多级物料输送设备（发明专利）ZL201711388052.0
2、有充分理由确信发行人申请文件和信息表露资料不存在虚假记载、误导
竖喷倒插式旋转架料斗清洗室ZL201320659191.3
五、发行数目 ...................................................................................................... 28
（二）参加董事会和股东大会重大事项的决策过程；
所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由董事会根据股东大会的授
授权号
号
成粒率高、整粒效果
（三）召募资金投资项目的投资风险
体系；
项目：发电、输电、供电业务；货物进出口；技术进出口；检验检
声 明............................................................................................................................ 2
团体首次公然发行股票并上市、星湖科技资产重组、东方网络资产购买、星湖科
列
持有股份数目（股）
（一）督导发行人遵守《公司章程》及有关决策制度规定；
姓名
22.40%
60,137.28
恶化，导致市场需求下降，则会对公司的生产经营造成不利影响。
为257,224,900股，按此计算，本次向特定对象发行股票数目不超过77,167,470
一种蒸馏水机预热器ZL201821389899.0
粉体工艺设备用于制剂生产过程中对药物进行粉碎、分级、混合、压片等。
ZL201910248795.0
目 录
一种有轨旋转投料机（发明专利）ZL201810333620.5
实现分拣、传送、搬运、投料、堆垛及仓储等环节的智能化操纵。公司的智能物
0.13
七、滚存利润的安排
所的有关业务规则的发行条件，同意作为保荐机构向中国证监会、深圳证券交
6
发。现任中国制药装备行业协会第四届专家委员会委员、第三届全国制药装备标
-996.24
行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
主持或参与的主要项目包括：迦南科技首次公然发行股票并在创业板上市、国检
导发行人严格按照法定程序进行变更，关注发行人变更的比例，并督
总部基地建设项目
投资总额
2020年度向特定对象发行股票
粉体是指无数个固体粒子的集合体，在药物固体制剂中，常用的粒度范围为从药
等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的股份转让将
1.24
适用产品
一种料盖的顶升装置ZL201621193778.X
粒系列
2.87%
151,717.26
或相关措施不能达到预期效果，公司可能会面临新增产能无法消化的风险，对经
一种湿法制粒机搅拌传动系统
股票上市地：
等。
-混合系
一、有限售条件股份
其中：回属于母公司股
0.20
第九节 其他需要说明的事项
期间，如上述子公司经营情况不达预期，公司将面临因账面商誉出现减值进而导
中国证监会的规定和行业规范；
一种带静电接地功能的物料收留器到
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》《证券发
实用新型
对应的专利
技术名称
2.01%
6.50
补充营运资金
1.54%
输送、进步安全性
升公司在制药装备业务领域的技术水平和整体产能，有利于公司公道布局业务板
5,644.37
三、发行对象及认购方式 .................................................................................. 27
其他相关职员执行问核程序；内核委员会召开内核会议，提出内核反馈意见并进
号
4.37
一种新型料斗清洗装置ZL201520699279.7
成员共7人，与会内核委员会成员深进讨论了本次发行中有关的重大题目；听取
5,213.78
-湿法制
报告期内，公司通过内生式发展及外延式并购扩大业务领域，在并购过程中
一种流化床的捕集袋密封结构ZL201620150541.7
回收余热利用系统
折叠式料斗叉架ZL201320672908.8
一种多功能蒸馏设备ZL201821504836.5
湿法制粒机ZL201920412180.
（一）督导发行人依据《公司章程》进一步完善法人治理结构，制订
镜刮刀等
资产负债率（母公司）（%）
公司充分熟悉到持续创新对公司业绩成长及长远发展的重要性，为确保技术
专利种别
粉体工艺设备具体包括粉碎机、球磨机、压片机、胶囊填充剂等设备，部分环节
干法造粒机的压轮总成
湿法混合制粒机开盖机构ZL201320766867.9
实用新型
一种新型的空气源热泵
所提交的其他文件
湿法混合制粒机出料口充气密封机构ZL201320768633.8
和技术研究和试验发展；远程健康治理服务；健康咨询服务（不含
实用新型
资产总计
（八）即期回报被摊薄的风险
5.38
开发“制药设备干燥热能回收”项目，该合作项目已完结。公司通过本项目研发
制造（不含特种设备制造）；专用设备修理；通用设备修理；机械设
整机、制药收留器及配件，可提供湿法制粒、沸腾制粒、干法制粒三种制粒工艺整
14,038.72
-1,891.58
保荐业务负责人（签名）：
冻干盘清洗机清洗室结构ZL201820171194.5
作、信守承诺和信息
序号
领域的技术上风，为制药企业客户提供医药研发服务，以进一步提升对客户全方
的说明
及其压轮
智能物流系统生产中心建设项目
13.50%
管措施；
2018年度
2019/3/1
艺设备系列、流体工艺设备系列、中药提取设备系列、智能仓储物流系统、医药
技术特点
占营业收进比例
派发现金股利： P=P0-D
（三）因不可抗力致使召募资金运用出现异常或未能履行承诺的，督
用于流化床管道的阻火器ZL201320677621.4
股东名称
就发行人2020年度向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）出具本
本次发行股票的发行对象为不超过35名（含本数）符合中国证监会规定条
3、资产周转能力指标
授权号
动，具体经营项目以审批结果为准)。
和7.05%。在全球新型冠状病毒疫情蔓延、经济增长放缓和国际局势稳定性下降
2018年度
类型
5
（二）根占有关规定，对发行人违法违规行为事项发表公然声明。
料箱出库运输系统ZL201820581092.0
南京比逊
防坠落提升加料机ZL201220053430.6
发行数目。
专利：
一种流化床用粉尘捕集结构ZL201822213987.1
干法制粒机
实用新型
1.55%
慎核查，安信证券作出以下承诺：
的六大发展领域之一，受到国家产业政策的大力支持。未来期间，随着我国医药
目 录............................................................................................................................ 3
块、整合上风资源、增强核心竞争力、进步盈利能力。但本次召募资金投资项目
王长勇
位检测装置
截至2020年9月30日，公司固定资产账面价值为20,762.54万元，无形资
1.19
第六节 保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 ................................................... 35
（1）与温州大学合作开发“湿法制粒生产线智能化及系统集成研究”项目
一、保荐机构关于本项目的内部审核程序
公司（以下简称“迦南科技”、“发行人”、“上市公司”或“公司”）的委托，
葛志坚
9
5,000.00
45,000.00
在本次发行召募资金到位前，公司将根据召募资金投资项目的实际情况，以
类型
的依据充分公道；
项，并发表意见
公司中文名称：
1,525,315
授权日期
一种包衣机搅拌桨组件ZL201220675916.3
列
一种能量球自动分拣装置ZL201520678968.X
邮政编码：
充气密封装置、料斗清洗
股票简称：
第八节 保荐机构对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排
本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式。公司将在中国证监会作出
序号
具上市保荐书，并保证所出具文件真实、正确、完整。
督导发行人有效执
是药剂中应用范围广泛、品种多的剂型。固体制剂生产流程包括前处理、制粒、
以上的粒子叫“粒”，与固体制剂相比，粉体制剂粒径降低后其表面积增加，药
物料混合设备ZL201621035692.4
粉体工艺
3
二、发行方式及发行时间
本次向特定对象发行股票结束后，由于公司送股、资本公积转增股本或配股
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江迦南科技股份有限公司2020
性陈述或者重大遗漏；
准化技术委员会委员，获得专利6项，其中发明专利1项。
（一）督导发行人严格按照《公司章程》的规定履行对外担保的决策
1.52
12,000.00
2019/12/31
线装备及解决方案。报告期各期，公司固体制剂设备系列产品收进占公司总收进
干法制粒机计量输料机构（发明专利）ZL201510160182.3
日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总
0.81
（以下无正文）
2017/11/24
因素关系密切。公司股票价格可能因上述因素的变化而出现背离价值的波动，因
进使用至募投项目投产和产生效益需要一定周期，在募投项目产生效益之前，股
一种包衣左、右侧门密封装置ZL201520006022.9
17.92%，其中核心技术职员4人，具体如下：
-2,931.83
江省产业新产品一等奖、浙江省科学技术二等奖、温州市科学技术一等奖等荣誉，国际物流，
6
授权项目名称
257,224,900
34,715,406
粒效果好
干法造粒机的整粒装置
网纹挤压轮、水平双螺杆
FZ沸腾制粒机（浙江省重点技术创新项目），参与模块化制药柔性生产线装备（国
本次向特定对象发行股票完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发
固体制剂
杨苏女士自执业以来，未受到监管部分的任何形式的处罚。
10、承诺自愿接受深圳证券交易所的自律监管。
2017年度
ZL201721474294.7
体工艺设备系列产品收进占公司总收进的比例分别为3.48%、18.35%、19.30%和
24.50
项目
ZL201620994151.8
技术特点
-2,630.20
ZL201721473209.5
一种网纹剂压轮ZL201120128363.5
净增加额
六、发行人存在的主要风险
5、保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关职员已勤勉尽责，对发行人
32.05
一种带充气密封装置的料斗清洗机ZL200920215608.0
开启装置等
者的净利润
（七）医药研发服务
二、股东大会审议
行人本次发行是否通过内核进行了表决。经参会内核委员投票表决，迦南科技本
股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其
4
国证监会作出同意注册决定。在完成上述审批手续之后，公司将向深交所和中国
和使用方便
2.01%
册办法》及深圳证券交易所规定的决策程序，具体情况如下：
混合设备、输送设备、粉
干法制粒机的压轮组件
艺庭先生。
一种简易式水环真空泵ZL201420835208.0
截至2020年9月30日，公司股本结构如下：
机、料斗混合机、自动清洗机的在线清洗、有孔包衣机、干法制粒机、湿法混合
授权日期
流系统可广泛应用于医药、食品饮料、快递、电子商务、第三方仓储、通讯等多
在本次向特定对象发行的董事会决议公告日至发行日期间，若公司发生送红
活动比率（倍）
券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定；安信证券同意作为
毛利率（%）
湿法混合制粒机的制粒刀密封结构（发明专利）ZL201310742592.X
便于维护的进料装置
报告期内，公司提供的产品和服务主要可以分为固体制剂设备系列、粉体工
用于固体制剂干燥的流化床自动控制系统及其控制方法（发明专利）ZL201110163934.3
持。
实用新型
设备系列
0.10
行并完善防止其董
2018.12.31
等各类产品。报告期内，公司各类产品涉及的核心技术主要如下：
安全锁、折叠式料斗叉
票并上市、长久物流首次公然发行股票并上市、国检团体首次公然发行股票并上
实用新型
本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行
专利种别
同一社会信用代码：
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转
2、扼要合并利润表
券交易所，并发表声明。
101,229,953
播速度快、蔓延范围广、持续时间长的特点。目前，国内疫情控制已取得明显进
二、发行人股本结构及主要股东情况
制粒效率高、操纵便
5,630.77
一、本次发行的保荐代表人
关联方任职的情况；
浙江省温州市永嘉县瓯北镇东瓯产业园区
号：S1450117070153），参与的主要有星湖科技资产重组、长久物流发行可转债、
续督导职责的其他
方便
一种开盖后自动定位装置
输送清洗烘干装置、料斗
形成了一定规模的商誉。截至报告期末，公司账面商誉余额为8,573.50万元，系
4.51%和3.70%，规模相对稳定。
9,657,840
交易公允性和合规
一种具有清洗装置的包衣机前箱体ZL201520003799.X
6、本保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系或利害关系。
和保荐工作底稿进行审核；内核部对项目的保荐业务部分负责人、保荐代表人及
控制
设备系列
吴义铭 杨 苏
对象发行股票的相关议案，基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安
151,717.26
较强。
权，和保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和文件的规定，根据投资者申
第七节 发行人本次发行履行的决策程序
公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会
1
技术名称
报告期内，公司的研发投进具体情况如下：
一种分拣输送机ZL201520006332.0
2018/6/5
5
三、发行人和其他中
序
沸腾制粒机、流化床及其出料系统ZL201721795050.9
83,901.55
2019年度
适用产品
一种对角线整粒机ZL201520202873.0
根据双方签订的《合作协议》，由本合作产生的研发成果为公司享有，不属
经营重心由生产向服务转移的重要战略着力点，2019年及2020年1-9月，公司
0.17
单位：万元
2020/9/22
司不予表露或澄清的，及时向交易所报告。
项目
升降辅助机构以及垂直
4,150.77
具有清洗车的冻干盘清洗机ZL201820173481.X
号
一种料斗清洗室（发明专利）ZL201310506419.X
督导发行人履行有
专利种别
展趋势相匹配，及时优化原有的运营体系和治理模式，建立更加有效的决策程序
ZL201920416362.7
东回报仍然依靠于公司现有的业务基础。由于公司总股本增加，本次向特定对象
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可
安全系数高、工作效
廖笑非
项目名称
第十节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论 ............................................... 40
上市保荐书
得专利50余项，其中发明专利9项。
本保荐机构指定任岩先生担任本次发行的项目协办人。项目协办人的执业情
1.75
加权均匀净资产收益率（%）
方志义
（九）原股东分红减少、表决权被摊薄的风险
技向特定对象发行股票、东方网络向特定对象发行股票、迦南科技向特定对象发
诊疗服务）；软件开发；软件外包服务；数据处理服务；大数据服务；
哈三联首次公然发行股票并上市、运达科技资产重组等项目，任岩先生自执业以
八、上市地点
授权项目名称
务发明创造形成的知识产权回公司所有，并且员工对公司贸易机密负有保密义
累，公司已经建立了一支技术突出、经验丰富的研发团队。公司现有研发职员
位保荐代表人的执业情况如下：
一种多功能组合型机器人ZL201420037491.2
6
新药技术开发服务和中药固体制剂技术改进与质量标准提升服务等。截至报告期
工艺设备系列、中药提取设备系列、智能仓储物流系统、医药研发服务等。尽管
ZL201721474279.2
100.00%
吴武通
二、发行人股本结构及主要股东情况 ................................................................ 6
本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
项目
1、有充分理由确信发行人符正当律法规及中国证监会、深圳证券交易所有
ZL201721473207.6
一种用于干法制粒机的输送机构ZL201822034912.7
南京比逊
固体制剂
发行股票等项目。
本次向特定对象发行股票召募的资金将投资于智能物流系统生产中心建设
25.11
（1）委托兰州理工大学温州泵阀工程研究院开发“自动化焊接工装”项目
一种内嵌气囊的包衣机机架及包衣机ZL201721812657.3
供料装置
8
据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象
关议案提交股东大会审议。
谢忠泽先生，1945年出生，本科学历，物流运输治理 ，高级工程师。曾主持MD系列料斗
2017年度
合上风资源、增强核心竞争力、进步盈利能力。但由于本次召募资金到位后从投
燥制粒系
2017年度
湿法混合制粒机ZL201320767243.9
干法制粒机
技术特点
湿法制粒机的气动开盖机构ZL201420569425.X
20.85
务业务客户包括天安药业、豪森药业、葵花药业等大型制药企业。该业务为公司
2
流化床物料恒温控制系统及控制方法（发明专利）ZL201510143084.9
51.74
一种多直滚筒整粒机ZL201120128343.8
类型
环控制、加速提升抖袋、
现金及现金等价物
国证监会、证券交易
一种干法制粒机ZL201520203456.8
（三）对外技术合作情况
18,000.00
-包衣系
持续关注发行人为
翻转出料机构、真空出料
2.87%
（三）关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核
一种可满足较高楼层间输送的提升机ZL201621000573.5
手摇提升机ZL201420568621.5
响。
第一节 发行人基本情况
二、本次发行的项目协办人及其他项目组成员 .............................................. 31
送红股或转增股本： Q=Q0×（1+N）
用发行人资源的制
7,390,000
步三等奖。
4,148.30
ZL202020046742.9
根据公司与兰州理工大学温州泵阀工程研究院签订的《技术开发（委托）合
重大资产重组、云大科技股改暨太平洋证券重组上市、华润生化股改和向特定对
三、发行人主营业务情况
6
实用新型
方策
2017/3/29
-干法制
2017/3/22
250余人，团队核心成员均在公司从事研发工作多年，相对稳定，公司研发实力
1
股（含本数）。终极发行数目将在本次发行获中国证监会作出同意注册决定后，
干法制粒机压片压力控
1.71%
5、本保荐机构及本保荐机构控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与
制粒机荣获2008年浙江省科学技术二等奖。2017年获评温州市名师名家称号，2019年进选温州市科技创新领军人才。参编1项行业标准，发表论文5篇，获
高密闭包衣机箱体ZL201620810073.1
2
主要约定
其中，湿法混合制粒机、多功能沸腾制粒机、料斗混合机、提升加料机、
根据公司与兰州理工大学温州泵阀工程研究院签订的《技术开发（委托）合
按照相关法律、法规以及中国证监会和深交所的有关规定执行。
拨叉式料斗蝶阀自动开启装置ZL201320680391.7
（十）审批风险
其中：Q0为调整前发行数目，N为每股送红股或转增股本数，Q为调整后
料斗清洗室的旋转底盘ZL201220050121.3
湿法混合制粒机的搅拌轴机构ZL201420430231.1
粉的1μm到片剂的10mm左右，通常将100 μm及以下的粒子叫“粉”，100 μm
物料粉碎系统ZL201521071577.8
金；
实用新型
料斗清洗机ZL201720142039.6
1.10
本次向特定对象发行股票完成后，特定投资者所认购的股份自发行结束之日
截至2020年9月30日，公司前十名无穷售条件股东持股情况如下：
一种方便清洗的气流混合设备ZL201822227543.3
制系统及方法
股东名称
时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，及时
类型
尽对湿度终点采样的闭
余娅群
（二）要求发行人定期通报召募资金使用情况；
净利率（%）
高密闭制粒、干燥、混合一体机ZL201921189924.5
1
机构、阻火器等
4.33
技术名称
5,723.72
吴义铭先生自执业以来，未受到监管部分的任何形式的处罚。
研发服务业务将成为公司的重要业绩增长点之一。
1.28%
自2020年1月以来，新型冠状病毒疫情逐渐在全球范围内蔓延，呈现出传
备研发；机械设备销售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；集成电路
3,363.25
机构的权利、履行持
资本实力得以提升，上市公司将利用此次召募资金的机遇公道布局业务板块、整
送红股或转增股本： P=P0/（1+N）
适用产品
5
易所推荐。
查。经核查后发现上市公司存在应表露未表露的重大事项或与表露的
32.43
4、有充分理由确信申请文件和信息表露资料与证券服务机构发表的意见不
原标题:迦南科技:安信证券股份有限公司关于公司2020年度向特定对象发行股票之上市保荐书
ZL201820786222.4
室回转工作台设计、旋转
二、股东大会审议 .............................................................................................. 36
响。
所有发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。
质量和安全性具有关键影响。公司可为生物制剂及制药行业的客户提供符合中
具有称重功能的链式输送机ZL201820527292.8
-清洗系
1
2019/9/13
用于流化床的手动简易翻转锁定机构ZL201320673052.6
第三节 保荐机构及其职员情况
晁虎
料斗清洗室（发明专利）ZL201210034881.X
任岩先生：安信证券股份有限公司投资银行部业务副总裁，会计学硕士。2017
设备系列
扣除非经常性损益后基本每股
占总股本比例
4.10
降温快
购报价情况协商确定。
机构
研发费用
经核查，本保荐机构以为，发行人本次发行方案符合《公司法》《证券法》
致利润下滑的风险。
个行业，目前已与红日药业、申通快递等多个着名企业客户建立稳定合作关系。
本次向特定对象发行股票完成后，随着召募资金的到位和召募资金投资项目
项目
52.03%
第五节 保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见
适用产品
关证券发行上市的相关规定；
3,994.05
US008894405B2)
6,600,000
5,414.58
6
5,000.00
3
3,992,998
五、发行数目
成立日期：
2018/5/29
本保荐机构依据相关法律法规和公司章程，独立公正地履行保荐职责。
第四节 关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ........... 33
取得专利情况如下：
本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司
构履行保荐职责的
技术名称
联系电话：
70,316.45
授权项目名称
5,251.73
4
授权号
绞车组件ZL201420045045.6
息表露文件及向中
一种卧式交叉分选机ZL201620672745.7
二、无穷售条件流通股份
续督导工作的具体安排如下：
便于拆卸的干法制粒机
52,442.50
5
（二）对上市公司的信息表露文件及向中国证监会、交易所提交的其
可升降的粉末混合机ZL201921216747.5
排，公司决定暂不召开审议本次向特定对象发行股票相关事宜的股东大会。
一种干法制粒生产装置ZL201520567780.8
固体制剂
扣除非经常性损益前基本每股
授权日期
5.62
职务
第一节 发行人基本情况 ............................................................................................. 5
13.50%
4,022.74万元和4,258.76万元，分别占当期营业收进比例为7.00%、5.52%、5.72%
因此，假如召募资金项目建成后不能如期产生效益或实际收益大幅低于预期，公
源技术研发；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；工程
方亨志
81,492.89
片剂蝶阀ZL201420430041.X
粒系列
报告期各期，公司其他设备系列销售收进占公司总收进的比例分别为0.36%、
7
成解决方案、操纵便
释或出具依据。
一种蒸馏水机蒸馏柱设备ZL201821226097.8
实用新型
蒸馏效果高、用途广、
一种剂压装置的三面可调式刮刀（发明专利）ZL201110121217.4
2.87
Zhejiang Canaan Technology Limited
对应的专利
0.13
（三）建立重大财务活动的通报制度；
好、清洗方便、减少
授权项目名称
干法造粒机的压轮总成ZL201721473209.5
周真道
于共有专利。
22.40%
经营活动产生的现
2、最近两年核心技术职员变动情况
制粒机、真空上料机等7项产品或项目曾被评为浙江省省级产业新产品；湿法混
本保荐机构指定吴义铭先生、杨苏女士担任本次发行的保荐代表人。上述两
设备系列
上市保荐书。
包衣机喷枪装置（发明专利）ZL201210268974.9
净利润
金流量净额
设计；集成电路销售；管道运输设备销售；五金产品零售；新兴能
固体制剂
十、召募资金金额及用途
收益（元/股）
2019年度
3.12
授权日期
自筹资金先行投进，并在召募资金到位后予以置换。召募资金到位后，若扣除发
在摊薄公司即期回报的风险。
单位：万元
2.52
57,631,000
导发行人及时进行公告；
高密闭分体阀ZL201130135996.4
一种导流筒提升结构ZL201822213986.7
方志义
持有无穷售条件股份数
研发总工程师
照港向特定对象发行股票、星湖科技向特定对象发行股票、东方网络向特定对象
8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务治理办法》采取的监
（二）对中介机构出具的专业意见存在疑义的，督促中介机构做出解
的研发工作，其参与研发的产品获得浙江省装备制造业重点领域首台套产品、浙
序号
一、发行股票的种类和面值 .............................................................................. 27
粉碎机和粉碎机水冷套ZL201521071588.6
速动比率（倍）
44.70
授权日期
0.49
8.39
董事会秘书：
2020/2/28
保荐代表人（签名）：
ZL201921236032.6
参与药用料斗自动清洗机、FBW系列多功能沸腾制粒机、LG干法制粒机等产品
7,712.88
一种工作部可拆卸的制粒机ZL201120133488.7
ZL201930134530.9
2018/12/18
2017/3/22
4,396.39
制粒机的制粒刀运转结构ZL201320676350.0
稳定，是公司占营业收进比例最高的产品类型。
37.76
沸腾干燥机底部真空抽料机构ZL201420045617.0
任 岩
2、偿债能力指标
2017年度
量。
一种湿法混合制粒机过滤系统ZL201820000751.7
运营总监
占总股本比例
固体制剂
8.96
序
一种可实现混合机在线喷液的装置
7
规和中国证券监视治理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所有
5,166,000
ZL201721473774.1
2020年11月18日，审核本次证券发行申请的内核委员对补正后的发行人
0.13
事、监事、高级治理
二、本次发行的项目协办人及其他项目组成员
冻干盘清洗设备ZL201820170494.1
营业绩产生不利影响。
ZL201810509425.3
2008年12月15日
二、保荐机构关于本项目的内核意见
筹资活动产生的现
内核负责人（签名）：
黄斌斌
一种湿法制粒机的搅拌桨ZL201420831420.X
2019年度，上述核心技术职员从公司领取的薪酬如下：
干燥性能稳定、干燥/
余娅群
性的制度，并对关联
度
深圳证券交易所
务往来情况；
38.51
发明
四、发行人核心技术及研发情况
一种拆垛机ZL201820526667.9
第六节 保荐机构按照有关规定应当承诺的事项
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法
固体制剂具有物理及化学稳定性高、生产本钱低、服用及携带方便等优点，
陈述或者重大遗漏；
关上市公司规范运
事项
（六）其他设备系列
ZL202020046742.9
行费用后的实际召募资金净额少于拟投进召募资金总额，在本次发行召募资金投
0.13
迦南科技本次向特定对象发行股票并在深圳交易所上市交易的保荐机构，并承
第三节 保荐机构及其职员情况 ............................................................................... 31
公司可为客户提供专业的智能物流系统综合解决方案，具体产品包括产业自
九、决议的有效期
1
交易所报告，并发表声明。
混合效果好、性能稳
具有搅拌桨密封结构能在位清洗的湿法混合制粒机（发明专利）ZL201310742651.3
国有股以外的内资股
并由中国证监会作出同意注册决定后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根
1、与温州大学的合作研发情况
统集成服务；科技中介服务；知识产权服务；商务代理代办服务；
（一）督促发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关
场发生重大不利变化，召募资金投资项目的预期收益不能如期实现，则将直接影
授权号
行人或其控股股东、重要关联方股份的情况；
技术名称
同时不超过本次发行前公司总股本的30%。截至本保荐书签署之日，公司总股本
-4,291.14
二、发行方式及发行时间 .................................................................................. 27
ZL201920425522.4
10.74
对应的专利
三、发行对象及认购方式
0.45
信息与事实不符的，及时督促上市公司如实表露或予以澄清；上市公
3.75%
实用新型
2018年度
2020年1-9月
序号
机构（主承销商）协商确定。
联动式制粒模块自动过料系统ZL201020232670.3
2019年度
一种穿梭车轨道设备ZL201320635854.8
承诺事项
1.02
号
2017.12.31
生体制改革带来的市场规则和监管政策的变化，将会对公司的经营造成不利影
计、快装式蝶阀等
干法造粒机的整粒装置ZL201721473233.9
一种包衣机ZL201721812708.2
医药研发服务业务分别实现收进37.97万元和238.08万元，预计未来期间，医药
技术特点
7
120,607.26
7.92
一种干法制粒机的旋转轴气隔密封结构ZL201821785044.X
第八节 保荐机构对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 ....................... 37
自动化程度高、安装
露文件及其他相关文件，确信上市公司向交易所提交的文件不存在虚
制药专用设备制造；制药专用设备销售；食品、酒、饮料及茶生产
湿法混合制粒机（发明专利）ZL201310619437.9
网络的广度和深度，或者公司在发展战略及竞争策略方面出现失误，公司的市场
本保荐机构对发行人本次发行项目实施的内部审核程序主要有：项目组现场
一种不锈钢膜壳端盖装卸工具ZL201921917026.7
项目
料斗自动输送清洗烘干装置（发明专利）ZL201210034990.1
9
关规定，老实取信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出
二、保荐机构关于本项目的内核意见 .............................................................. 34
本次向特定对象发行股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有
一种蒸馏水机换热器ZL201821389900.X
物料混合设备（发明专利）ZL201711386658.0
4
号
六、限售期
基于神经网络系统的制粒机配方天生方法（发明专利）ZL201110138631.6
干法制粒机倾斜式挤压系统（发明专利）ZL201510159799.3
滚筒整粒机、可拆卸设计
5,000.00
2
中国银河证券股份有限公司
九、决议的有效期 .............................................................................................. 29
一种包衣机ZL201520007471.5
适用产品
流化床喷雾控制系统ZL201520183102.1
持有无穷售条件股份数
料斗清洗机的自动控制系统ZL201220663258.6
82,210.36
发“自动化焊接工装”项目，该合作项目已完结。公司通过本项目研发取得以下
防止喷枪堵塞、降低
44,503.23
营业利润
2
本次发行申请符正当律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。
安信证券股份有限公司
发行股票并上市、红塔证券首次公然发行股票并上市、济民制药首次公然发行股
77,573.12
86,317.95
一种用于干法制粒机的端面密封结构ZL201822034913.1
一种能自动切换抓持装置的多功能组合机械臂ZL201620823406.4
2020年1-9月
0.20
统、制粒刀密封结构、视
79,618.34
10.26%
列、流体工艺设备系列、中药提取设备系列、智能仓储物流系统、医药研发服务
此，投资者在投资公司股票时，可能因股市波动而遭受损失。
一种托盘配位机ZL201520006570.1
3,254.47
产业自动控制系统装置制造；产业自动控制系统装置销售；信息系
干法制粒机
一种料斗清洗机门锁ZL200920215607.6
列
切线搅拌桨、自动过料系
178,862.56
扣除发行费用后拟全部用于以下项目：
双电机式干法制粒机的
类型
的建设若碰到不可预见因素导致不能按时、按质完工，或在建设投进期间下游市
夹角设计、料斗盖检测设
一、董事会审议
发行人提供的产品和服务主要可以分为固体制剂设备系列、粉体工艺设备系
督导发行人有效执
24.41
压片装置
项目协办人（签名）：
年加进安信证券，并开始从事投资银行业务，具有证券业从业职员资格（证书编
9
医药研发服务平台升级扩建项目
序号
2017/3/22
2018年9月至2019年12月，公司委托兰州理工大学温州泵阀工程研究院
展，社会经济及生产活动正在有序恢复，但疫情仍在全球多个国家蔓延。除疫情
3
无筛网湿法整粒机ZL201420431106.2
一种三腔智能清洗机ZL201520700085.4
第五节 保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 ........................... 34
料斗清洗机的机门ZL201720141949.2
定对象发行股票的相关议案，批准了本次向特定对象发行股票及其相关事宜。
干法制粒机倾斜式挤压系统ZL201520202869.4
适用产品
用于流化床的翻转出料机构ZL201320673033.3
0.78%
的规定；
5,166,000
捷、清洗方便、密闭
专利种别
4,653.13
（一）督导发行人进一步完善关联交易的决策制度，根据实际情况对
及同意注册，以及获得审核通过及同意注册的时间，均存在不确定性。
专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离
制粒模块生产线控制系统（发明专利）ZL201010205602.2
湿法混合制粒机搅拌桨提升机构ZL201320768707.8
架、自动控制系统等
5
相关约定
ZL201820000751.7
旋风组件、手动翻转锁定
等
省科技进步二等奖；料斗提升混合机、干法制粒机等2项产品曾获浙江省科技进
产线智能化及系统集成研究”项目，该合作项目已完结。公司通过本项目研发已
136,167.63
发行股票后将可能导致公司每股收益指标下降，本次向特定对象发行股票当年存
十、召募资金金额及用途 .................................................................................. 29
资项目范围内，公司将根据实际召募资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调
碎机
实用新型
2019年度
1
4,856.52
本次向特定对象发行的股票将在深交所上市交易。
2,827.05
行并完善防止控股
固体制剂
一种带称量系统的喷浆罐ZL201520003771.6
设备可以与固体制剂设备系列通用。报告期各期，公司粉体工艺设备系列产品收
2.71
固体制剂
起六个月内不得转让，限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
178,862.56
一、保荐机构关于本项目的内部审核程序 ...................................................... 34
（2）委托兰州理工大学温州泵阀工程研究院开发“制药设备干燥热能回收”
及时、正确地表露重要信息，尽可能地降低股东的投资风险。但是，引起股票价
设备系列
证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完
行后的股份比例共享，因此存在原股东分红减少以及表决权被摊薄的风险。
注册资本：
黄斌斌
1、扼要合并资产负债表
五、发行人报告期内主要财务数据及财务指标 .............................................. 21
（2）委托温州大学开发“伺服干法制粒智能化及系统集成研究”项目
王长勇先生，1982年出生，本科学历，工程师。参与滚筒式包衣机（浙江
截至2020年9月30日，公司技术研发职员总数为257人，占员工总数的
临的风险和题目，履行了相应的内部审核程序。通过尽职调查和对申请文件的审
一种流化床的热能回收系统ZL201520567965.9
六、发行人存在的主要风险 .............................................................................. 23
授权号
准6项，拥有有效授权专利494项，技术实力居于行业前列。通过持续培养和积
法定代表人、董事长（签名）：
0.10
“伺服干法制粒智能化及系统集成研究”项目。截至本保荐书签署之日，合作尚
方策
电动旋转提升机ZL201420430238.3
发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
4,400,000
报告期各期，公司智能仓储物流系统业务收进占公司总收进的比例分别为
2017年度
迦南科技
（二）市场竞争加剧风险
位需求的服务能力。具体业务包括化学药品固体制剂一致性评价服务、改良型创
行并完善保障关联
适用产品
序号
谢忠泽
同》约定，技术开发成果回双方共同享有，公司为第一专利权人。公司对技术开
门负责人及其他保荐业务职员与发行人及其关联方不存在利害关系，不存在妨碍
1.32
用于颗粒包装机的加料装置和包括其的颗粒包装机ZL201521101428.1
真空出料旋风组件ZL201320677358.9
机、自动清洗系统等3项产品曾被评为国家级重点新产品；多功能沸腾制粒
一、发行人基本情况
设备系列
清洗机等项目（温州市科技进步二等奖、浙江省首台套产品、国家重点新产品）、
方亨志
25.92
发明
序
竖喷固定式旋转架料斗清洗室ZL201320659255.X
2,006,800
9,657,840
一种干法制粒机在线温度监测装置ZL201821710003.4
6.91
职员利用职务之便
有所下降，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发
本次发行申请符合《证券法》、中国证监会相关法规规定以及深圳证券交易
2.57%
2019年9月，公司与温州大学签订技术开发合同。公司委托温州大学开发
召开2020年第二次临时股东大会的议案》，联邦物流电话 ，提请将本次向特定对象发行股票相
关于浙江迦南科技股份有限公司
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转
四、定价基准日、定价原则及发行价格
占总股本比例
2,041,875
2020/5/12
本次持续督导期限为证券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度。持
第九节 其他需要说明的事项 ................................................................................... 39
34,715,406
项目
可取样的包衣机ZL201621193846.2
总资产周转率（次/年）（年化）
元。
序
（一）扼要财务报告
四、其他安排
充分的可行性研究论证，预期能产生良好的经济效益。该等项目的实施将有效提
单位：万元，%
单位：万元
务。上述措施有效的防范了权属纠纷和技术信息外泄导致的侵权纠纷。
项目、制药配液系统生产中心建设项目、医药研发服务平台升级扩建项目、总部
干装置的控制系统、清洗
安排
提升加料机的定位系统ZL201420430777.7
合计
总资产收益率（%）（年化）
（四）中药提取设备系列
2020.9.30
干法制粒机ZL201721473774.1
序
-9,920.39
一种自动提升AB阀对接带烘干功能清洗机ZL201720682217.4
期，公司中药提取设备系列产品收进占公司总收进的比例分别为6.84%、5.93%、
总混、转运、成型、包装等环节。公司固体制剂设备系列具体产品主要包括制药
物流系统
然公司在多年的发展中，已积累了一定的治理经验并培养出一批能力突出的治理
公司英文名称：
（一）固体制剂设备系列
（十一）股票价格波动风险
及本保荐机构控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
程序；
企业提供专业化、定制化、集成化的制药设备整体解决方案。
业整体发展水平的逐步提升，公司在相关业务领域面临的市场竞争可能将加剧。
本次向特定对象发行股票的发行数目按照召募资金总额除以发行价格确定，
内，完成对有关文件的审阅工作），对存在题目的信息表露文件应及
136,167.63
湿法混合制粒机贴合式视镜ZL201320766859.4
2
量（股）
实用新型
基地建设项目，以及补充公司营运资金。本次召募资金投资项目均经过了慎重、
化）
触造成的污染、方便
造粒机的垂直供料系统
20.55
4
职员，但随着公司业务规模的扩大，引进和培养各类治理人才，使其与公司的发
回收余热利用系统
增股本等除权除息事项，本次发行价格将做出相应调整。调整公式如下：
股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面
便于拆卸的干法制粒机
4,781.00
纯化分离设备、搅拌储罐、过滤机、双效自循环真空蒸发浓缩系统等。报告期各
卫生体制改革的不中断深化，医药产业的政策导向将面临调整及完善，制药装备行
干法制粒机计量输料机构 ZL201520203459.1
1.91
-提升系
关联交易决策权力和程序做出相应的规定；
及其控制方法等2项项目荣获第十七届中国专利优秀奖；料斗混合机、提升加料
序
一、发行股票的种类和面值
2020年9月24日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司
收益（元/股）
包括制药用水设备及工程、制药配液系统等流体工艺设备。报告期各期，公司流
3,300,000
技术特点
10
架、拨叉式料斗蝶阀自动
ZL201721474909.6
干法制粒机
年度向特定对象发行股票之上市保荐书》之签章页）
家重点领域重点新产品计划2项、国家火把计划项目7项；公司独立起草行业标
（三）对高管职员的故意违法违规的行为，及时报告中国证监会、证
张雷
对应的专利
1、研发职员构成
技术名称
15,146.13
沸腾干燥机底部出料系统ZL201420045638.2
中国证监会、交易所报告，并发表声明。
ZL201820785587.5
实用新型
一、发行人基本情况 ............................................................................................ 5
3
响公司的未来盈利水平。此外，若公司不能有效执行消化新增产能的相关措施，
投资活动产生的现
发成果的使用不存在权利限制。
ZL201620994401.8
物含量均匀，溶解性进步，因此具有被人体吸收速度快、吸收充分等优点。公司
本次向特定对象发行股票的终极发行价格将在公司本次发行申请获得深交
1.57
带切线搅拌桨的湿法混合制粒机（发明专利）ZL200410065472.1
10
4
收益（元/股）
（二）研发投进情况
20项，其中发明专利1项。
（一）督导发行人严格按照召募说明书中承诺的投资计划使用召募资
1.05%、1.95%和1.25%，规模相对较小。
57,875.64
一种干法制粒机转速在线监测装置ZL201821709994.4
7
杨苏女士：安信证券股份有限公司投资银行部执行总经理、保荐代表人。主
专利种别
3.75%
市、星湖科技资产重组、东方网络资产购买、建峰化工重大资产重组、新宁物流
公司的产品及服务已经在同行业中有一定的上风，并已经与一批国内或国际着名
2018/6/19
（六）国际业务相关风险
注册地址：
况如下：
2019年度自公司领取的薪酬
回转体与回转轴线独特
为了防范和消除职务发明及非专利技术存在的潜伏纠纷，公司及其子公司与
ZL201620994154.1
中财网
股份种别
交易发表意见
5
率高、清洗方便
根据中国证监会相关规定进行相应调整，调整方式如下：
关于浙江迦南科技股份有限公司2020年度向特定对象发行股票之保荐人尽职调
实用新型
八、上市地点 ...................................................................................................... 29
区安联大厦27楼安信证券股份有限公司视频会议室召开，参加会议的内核小组
二〇二〇年十一月
保荐人已按照法律法规和中国证监会及深交所相关规定，对发行人及其控股
项目组其他成员：王璐冰先生、胡明星先生、彭学艺先生、陈志刚先生、黄
3,960,000
年 月 日
0577-67976666
一种可满足正负压工作的混合料斗ZL201720408077.1
竖喷升降式旋转架料斗清洗室（发明专利）ZL201310506450.3
项评审会并进行立项表决；质量控制部、内核部进行现场审核并对全套申请文件
拥有发行人或其控股股东及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东及重要
营业收进
86.50%
规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金治理公司、
保荐机构（主承销商）
9
金流量净额
的比例分别为74.06%、52.19%、45.26%和63.96%，报告期内收进规模基本保持
第七节 发行人本次发行履行的决策程序 ............................................................... 36
4.59%、12.12%、14.77%和11.64%，收进规模快速增长且收进占比持续增加。
湿法混合制粒机抖动过滤器ZL201320766714.4
末，公司已初步形成了一套较为完整的医药研发和检测体系，已有的医药研发服
了发行人代表和项目组对内核发现题目的说明并查阅了相关证实材料；最后对发
一种机械提升机ZL201520712115.3
china-jianan@china-jianan.com
2、与兰州理工大学温州泵阀工程研究院的合作研发情况
6,137.03
假如公司不能继续保持技术、生产水平的先进性，不能持续增加销售、服务
第四节 关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形
迦南团体
实用新型
技术特点
一种液压系统ZL201120132415.6
取得以下专利：
2019.12.31
期首日。
0577-67378833
联系传真：
二、保荐协议对保荐
制药配液系统生产中心建设项目
之
（一）核心技术的来源和应用
公司自2019年起以全资孙公司比逊医药为主要平台，依托公司在制剂设备
（四）研发职员情况
（四）督导发行人采取减少关联交易的措施。
获得专利60余项，其中发明专利6项。
喂料进库装置ZL201820527291.3
3
7
的同意注册决定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
（二）督导发行人严格履行信息表露制度，及时公告对外担保事项；
11.60%，收进规模快速增长的同时，在公司业务结构中的占比也在不中断提升。
针对制药装备行业的特点及发展趋势，公司主要通过自主研发和对外合作研
2019年度
完善的分权治理和授权经营制度；
物料和空气/润滑油接
5,300.45
26,400,000
2020年1-9月
号
省首台套产品）、切割式整粒机、湿法混合制粒机等产品的研发工作，获得专利
实用新型
2020.9.30
未完成。公司通过本项目研发取得以下专利：
本次证券发行申请内核委员会工作会议于2020年10月27日在深圳市福田
一、本次发行的保荐代表人 .............................................................................. 31
一种可满足无菌生产的混合机ZL201720408050.2
25.95
冻干盘清洗机ZL201820171723.1
（七）商誉减值风险
项目
本次向特定对象发行股票召募资金总额不超过45,000.00万元（含本数），在
92,544.60
黄炎勋
蒸馏水机换热器、多功能
（四）对确因市场等客观条件发生变化而需改变召募资金用途的，督
业的政策环境可能出现重大变化。假如公司不能及时调整经营策略以适应医药卫
2
废片率、进步均匀度
序号
行上市保荐业务治理办法》等相关法律法规的规定。
一种装有带防刮擦叉管的料斗的混合机ZL201621000581.X
2018年度
一种包衣机架ZL201721812989.1
本次发行已经公司董事会、股东大会审议通过，尚需深交所审核通过并经中
进占公司总收进的比例分别为9.80%、9.56%、13.13%和6.42%，收进规模逐年
（三）流体工艺设备系列
由公司董事会根据公司股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐
保荐机构以为：本次迦南科技申请向特定对象发行股票符合《公司法》《证
粉体配料系统ZL201620388751.X
料斗清洗机ZL201820171310.3
2.24
持或参与的主要项目有：驰宏锌锗首次公然发行股票并上市、冠豪高新首次公然
电子信箱：
本次发行完成后，上市公司的总股本和净资产将有一定增加，上市公司整体
号
经核查，发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》《创业板注
物料混合设备ZL201721798595.5
号
存在实质性差异；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除
秦 冲
方亨志
一种新型的空气源热泵
对应的专利
表露等义务，审阅信
设备系列
其进行独立专业判定的情形；
2018/6/5
购。
料斗输送清洗烘干装置的控制系统ZL201220050154.8
对应的专利
吴武通先生，1985年出生，本科学历，温州市科技创新青年拔尖人才。曾
申请文件的完整性、合规性进行了审核。经内核委员投票表决，迦南科技本次发
截至报告期末，公司产品获国家级优秀专利奖2项；公司研发项目被列进国
2018/6/22
双向阻尼的铰轴结构ZL201420048378.4
2019年度
股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准
清洗效率高、减少污
一种湿法制粒机搅拌传动系统ZL201620994075.0
1、盈利能力指标
一种撒粉装置ZL201320848572.6
0.20
一种用于真空上料机的旋转提升机构ZL201420831391.7
2,392.06
行股票申请项目通过了本保荐机构内部审核。
来，未受到监管部分的任何形式的处罚。
干法制粒机的压轮组件及其压轮ZL201721474294.7
（一）提醒并督导发行人根据约定及时通报有关信息；
回属于母公司所有
2018.12.31
2020年9月8日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了本次向特定
授权号
10
合制粒机、模块化制药柔性生产线、料斗自动清洗机等3项产品或项目曾获浙江
股份数目（股）
133,839,713
股票代码：
实质审查
中，不能有效解决治理题目，妥善化解治理风险，将对公司生产经营造成不利影
上的投进，研发费用逐年增加，投进比例不中断上升。
浙江迦南科技股份有限公司
（三）督导发行人严格履行信息表露制度，及时公告关联交易事项；
10
增长，在收进结构中的占比相对稳定。
5.21
一种干法制粒机的送料机构ZL201120128349.5
序
实用新型
第十节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论
2020年10月19日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了本次向特
0.42
物料适用性广、成粒
3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息表露资料中表达意见
室的旋转底盘、料斗自动
行股票、中国文发常年财务顾问、广新团体收购财务顾问等项目。
介机构配合保荐机
合计
析仪器销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备
项目
张雷先生，1975年生，本科学历，高级工程师。参与设计开发的湿法混合
设备系列
适用于制药设备收留器的视镜刮刀ZL201320677622.9
序号
主导或参与技术研发的员工均在《劳动合同》之外签订了《补充协议》，约定职
沸腾干燥机筛板翻转机构ZL201420045669.8
2
2020年1-9月
领先上风，近年来随着公司实力的增强，公司不中断加大在新产品研发及技术改进
2018/6/19
ZL201920424972.1
7,390,000
2018年度
保荐机构已按照法律法规和中国证监会及深交所相关规定，对发行人及其控股
325105
授权日期
他文件进行事前审阅（或在上市公司履行信息表露义务后五个交易日
（一）在保荐期间与发行人及时有效沟通，督导发行人更好地遵守《中
2020/8/5
七、滚存利润的安排 .......................................................................................... 29
一种基于多冷用点的注射用水降温系统ZL201920958829.0
一种湿法制粒系统ZL201520712170.2
焊接工装
立柱升降混合机ZL201921217474.6
一种纯气动真空上料机ZL201520699021.7
（四）若有大股东、其他关联方违规占用发行人资源的行为，及时向
上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认
效。
3
安信证券股份有限公司
用于粉体配料系统的移动装置及粉体配料系统ZL201620385231.3
了解情况及尽职调查，出具立项申请报告；投资银行业务立项审核委员会召开立
《创业板注册办法》等相关法律法规的规定。
12
实质审查
一种自动清洗机的组合喷头装置ZL201220128367.8
装置、运输系统等
发能力与技术实力。
8
37.73
物料运输装置和包括其的物料粉碎系统ZL201620009354.7
负债及股东权益合计
授权项目名称
序
14
2018/9/18
300412
件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金治理公司、证券公司、信托
0.17
造粒机的供料螺杆安装
号
沸腾干燥机底部出料系统ZL201420045638.2
拟使用召募资金金额
沸腾干燥制粒系列、干法制粒系列、混合系列、包衣系列、提升系列、清洗系列
6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性
5,898.98
其他关联方违规占
一种用于干法制粒机的气液辅助支撑（发明专利）201110106377.1
假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2020年1-9月
0.13
（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《安信证券股份有限公司
整并终极决定召募资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，召募资金
1.54%
257,224,900元
本次向特定对象发行股票完成后，公司股本将会增加，原股东的持股比例将
120,607.26
5.74
（二）督导发行人建立对高管职员的监管机制，完善高管职员的薪酬
6.54
9、中国证监会规定的其他事项；
象发行股票、华菱钢铁向特定对象发行股票、瑞泰科技向特定对象发行股票、日
3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级治理职员不存在
发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等主要业
两者同时进行： P=（P0-D）/（1+N）
分料蝶阀ZL201420430228.X
根据双方约定，由本合作产生的研发成果为公司享有，不属于共有专利。
3,150.40
法兰气囊密封机构ZL201420045047.5
轨道设备、输送机、分拣
具有在位清洗系统的湿法制粒机及其在位清洗方法（发明专利）ZL201210162979.3
国、欧盟、WHO和美国等cGMP要求的流体工艺系统综合解决方案，具体产品
一种自动对接料斗混合机构ZL201720408067.8
计划”；带切线搅拌桨的湿法混合制粒机、用于固体制剂的流化床自动控制系统
模块化制药柔性生产线装备、干法制粒机等7项产品或项目曾被列进“国家火把
混合效果好、进步均
2017年度
股东、实际控制人、
公司网址：
222,509,494
发行人的主营业务为制药装备的研发、生产、销售和技术服务等，可为制药
一种法兰与缸体的柔性
列
0.17
损害发行人利益的
技术特点
设备系列
3,960,000
湿法混合制粒机制粒刀传动机构ZL201320767168.6
具有安装架的冻干盘清洗机ZL201820174715.2
收益（元/股）
（一）督导上市公司建立健全并有效执行信息表露制度，审阅信息披
一种提升流化床抖袋的装置ZL201120152769.7
外，国际社会还存在全球经济增长缓慢、国际局势稳定性下降等变化趋势。
送料、悬臂式压轮、多直
中国银河证券股份有限公司
一种湿法混合制粒机过滤系统
一种用于干法制粒机的辊压装置ZL201721758472.9
扣除非经常性损益后稀释每股
-14,471.95
测服务(依法须经批准的项目，经相关部分批准后方可开展经营活
投资项目的实施等
染、提供清洗系统集
11
股东名称
一种喷涂碳化钨的湿法混合制粒机
4、本保荐机构的保荐代表人、保荐业务负责人、内核负责人、保荐业务部
动化生产线、智能化立体仓库、智能仓储物流治理系统等，可为企业的物料治理
一种智能化自动分拣系统ZL201520678508.7
项目
31.09
垂直供料装置
发等方式获取核心技术，经过多年发展和重点布局，公司已初步具备了较强的研
60,429.18
向交易所报告；
的制药、保健品、食品、物流企业建立了长期合作关系，但随着国内制药装备行
一、董事会审议 .................................................................................................. 36
上述子公司业务发展稳定，运营情况良好，公司账面商誉未出现减值迹象。未来
实用新型
3,992,998
2019.12.31
类型
91330000683124669E
的实施，公司的经营规模将进一步扩大，对治理层治理水平的要求将会进步。虽
2018/6/5
六、限售期 .......................................................................................................... 28
8
7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符正当律、行政法规、
一种蒸馏水机上的低排结构ZL201821227207.2
申请文件和信息表露资料进行了尽职调查、审慎核查；
利润总额
0.13
面临的风险和题目，履行了相应的内部审核程序并具备相应的保荐工作底稿支
一、持续督导事项
实用新型
4.56
智能仓储
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其治理的二只以
1、本保荐机构及本机构控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发
吴义铭先生：安信证券股份有限公司投资银行部执行总经理、保荐代表人。
提升机ZL201820730651.X
ZL201620994075.0
技术名称
格波动的原因十分复杂，股票价格不仅受公司发展远景和盈利水平的影响，而且
4
2018年度
2
0.20
5.13%
一种清洗机转盘的万向支撑装置ZL201220110635.3
一种料斗清洗机ZL201720142071.4
研发主管
一种带气动刹车的混合机ZL201620197601.0
2017.12.31
双腔设计、清洗机门锁、
股东权益
四、发行人核心技术及研发情况 ........................................................................ 9
流体工艺设备系统用于对制药装备的清洗、消毒、制药用水净化等，对药品
终极发行对象由股东大会授权董事会在本次发行申请获得深交所审核通过
报告期各期，公司国际业务分别实现收进3,114.26万元、3,196.05万元、
股或转增股本等事项引起公司股份变动，本次向特定对象发行股票数目的上限将
捷、节约用水、自动
喷枪装置、搅拌桨组件
迦南团体
4
公司的主营业务为制药装备的研发、生产、销售和技术服务等。公司业务主
一种包衣机（发明专利）ZL201510004433.9
资产负债率（合并）（%）
-2,161.62
研发服务等。其中，公司固体制剂设备系列业务的主要产品包括湿法制粒系列、
实用新型
同》约定，技术开发成果回双方共同享有，公司为第一专利权人，公司对技术开
清洗室、料斗输送清洗烘
5,131.42
一种料箱投料柜ZL201820582047.7
中心汇金资产治理有限责任公司
东权益合计
（三）对发行人违规提供对外担保的行为，及时向中国证监会、证券
列
料桶清洗车ZL201420430568.2
司将面临因新增资产折旧摊销增加而导致利润下滑的风险。
13
一种循环式注射用水降温系统ZL201920475891.4
2017年6月，公司与温州大学签订技术合作协议，合作开发“湿法制粒生
方正
6,206.37
7,609.67
量（股）
83,725.13
5,000.00
行表决。
声 明
督导发行人有效执
简支式两端驱动压辊传动机构ZL201420048413.2
集资金的专户存储、
与投资者的心理预期、股票供求关系、国家宏观经济状况和国际政治经济形势等
四、定价基准日、定价原则及发行价格 .......................................................... 27
（二）粉体工艺设备系列
实用新型
次发行股票申请项目通过了本保荐机构内核。
发成果的使用不存在权利限制。
20,321.66
本数），项目完成后，公司新增长期资产金额较大，相应新增折旧、摊销较大。
41.88
1.07
序
专利种别
单位：万元
2019/12/31
-2,816.70
占有率可能会下滑，竞争力可能会降低，该等不利变化可能会对公司的经营业绩
2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本保荐机构
3.57
第二节 本次向特定对象发行股票的情况
对应的专利
57,631,000
1
39,114.37
本钱次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。上述呈报事项能否获得审核通过
1,573.89
法定代表人：
2018年9月至2019年6月，公司委托兰州理工大学温州泵阀工程研究院开
ZL201721473233.9
监控
0.17
五、发行人报告期内主要财务数据及财务指标
67,815.71
等因素的影响下，公司开拓国际市场的进度存在一定风险。若国际经济形势出现
持续关注发行人募
（一）行业政策风险
一种包衣机循环清洗装置ZL201520007391.X
序号
缩。公司可为客户提供中药提取自动化整线解决方案，具体产品主要包括提取罐、
占总股本比例
公司的其他设备系列主要为可用于啤酒酿造等其他的业务的各类设备产品。
造成不利影响。
水平供料装置
定、安全性高、清洗
8
要涉及的制药设备制造行业属于《医药产业发展规划指南（2016版）》重点推进
（二）主要财务指标
公司一直以来均严格按照相关法律法规的要求，规范公司行为，全面、公正、
率高、清洗方便、整
及纯净设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物
和内部控制体系，将成为公司在未来治理中面临的新挑战。假如公司在发展过程
导发行人及时公告。
最近两年，公司核心技术职员未发生变动。
78,484.58
39.35%
THREE-SIDE ADJUSTABLE SCRAPER OF EXTRUSION DEVECE（美国专利）
增股本数，P为调整后发行价格。
流体工艺
多级物料输送设备（发明专利）ZL201711388052.0
2、有充分理由确信发行人申请文件和信息表露资料不存在虚假记载、误导
竖喷倒插式旋转架料斗清洗室ZL201320659191.3
五、发行数目 ...................................................................................................... 28
（二）参加董事会和股东大会重大事项的决策过程；
所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由董事会根据股东大会的授
授权号
号
成粒率高、整粒效果
（三）召募资金投资项目的投资风险
体系；
项目：发电、输电、供电业务；货物进出口；技术进出口；检验检
声 明............................................................................................................................ 2
团体首次公然发行股票并上市、星湖科技资产重组、东方网络资产购买、星湖科
列
持有股份数目（股）
（一）督导发行人遵守《公司章程》及有关决策制度规定；
姓名
22.40%
60,137.28
恶化，导致市场需求下降，则会对公司的生产经营造成不利影响。
为257,224,900股，按此计算，本次向特定对象发行股票数目不超过77,167,470
一种蒸馏水机预热器ZL201821389899.0
粉体工艺设备用于制剂生产过程中对药物进行粉碎、分级、混合、压片等。
ZL201910248795.0
目 录
一种有轨旋转投料机（发明专利）ZL201810333620.5
实现分拣、传送、搬运、投料、堆垛及仓储等环节的智能化操纵。公司的智能物
0.13
七、滚存利润的安排
所的有关业务规则的发行条件，同意作为保荐机构向中国证监会、深圳证券交
6
发。现任中国制药装备行业协会第四届专家委员会委员、第三届全国制药装备标
-996.24
行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
主持或参与的主要项目包括：迦南科技首次公然发行股票并在创业板上市、国检
导发行人严格按照法定程序进行变更，关注发行人变更的比例，并督
总部基地建设项目
投资总额
2020年度向特定对象发行股票
粉体是指无数个固体粒子的集合体，在药物固体制剂中，常用的粒度范围为从药
等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的股份转让将
1.24
适用产品
一种料盖的顶升装置ZL201621193778.X
粒系列
2.87%
151,717.26
或相关措施不能达到预期效果，公司可能会面临新增产能无法消化的风险，对经
一种湿法制粒机搅拌传动系统
股票上市地：
等。
-混合系
一、有限售条件股份
其中：回属于母公司股
0.20
第九节 其他需要说明的事项
期间，如上述子公司经营情况不达预期，公司将面临因账面商誉出现减值进而导
中国证监会的规定和行业规范；
一种带静电接地功能的物料收留器到
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》《证券发
实用新型
对应的专利
技术名称
2.01%
6.50
补充营运资金
1.54%
输送、进步安全性
升公司在制药装备业务领域的技术水平和整体产能，有利于公司公道布局业务板
5,644.37
三、发行对象及认购方式 .................................................................................. 27
其他相关职员执行问核程序；内核委员会召开内核会议，提出内核反馈意见并进
号
4.37
一种新型料斗清洗装置ZL201520699279.7
成员共7人，与会内核委员会成员深进讨论了本次发行中有关的重大题目；听取
5,213.78
-湿法制
报告期内，公司通过内生式发展及外延式并购扩大业务领域，在并购过程中
一种流化床的捕集袋密封结构ZL201620150541.7
回收余热利用系统
折叠式料斗叉架ZL201320672908.8
一种多功能蒸馏设备ZL201821504836.5
湿法制粒机ZL201920412180.
（一）督导发行人依据《公司章程》进一步完善法人治理结构，制订
镜刮刀等
资产负债率（母公司）（%）
公司充分熟悉到持续创新对公司业绩成长及长远发展的重要性，为确保技术
专利种别
粉体工艺设备具体包括粉碎机、球磨机、压片机、胶囊填充剂等设备，部分环节
干法造粒机的压轮总成
湿法混合制粒机开盖机构ZL201320766867.9
实用新型
一种新型的空气源热泵
所提交的其他文件
湿法混合制粒机出料口充气密封机构ZL201320768633.8
和技术研究和试验发展；远程健康治理服务；健康咨询服务（不含
实用新型
资产总计
（八）即期回报被摊薄的风险
5.38
开发“制药设备干燥热能回收”项目，该合作项目已完结。公司通过本项目研发
制造（不含特种设备制造）；专用设备修理；通用设备修理；机械设
整机、制药收留器及配件，可提供湿法制粒、沸腾制粒、干法制粒三种制粒工艺整
14,038.72
-1,891.58
保荐业务负责人（签名）：
冻干盘清洗机清洗室结构ZL201820171194.5
作、信守承诺和信息
序号
领域的技术上风，为制药企业客户提供医药研发服务，以进一步提升对客户全方
的说明
及其压轮
智能物流系统生产中心建设项目
13.50%
管措施；
2018年度
2019/3/1
艺设备系列、流体工艺设备系列、中药提取设备系列、智能仓储物流系统、医药
技术特点
占营业收进比例
派发现金股利： P=P0-D
（三）因不可抗力致使召募资金运用出现异常或未能履行承诺的，督
用于流化床管道的阻火器ZL201320677621.4
股东名称
就发行人2020年度向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）出具本
本次发行股票的发行对象为不超过35名（含本数）符合中国证监会规定条
3、资产周转能力指标
授权号
动，具体经营项目以审批结果为准)。
和7.05%。在全球新型冠状病毒疫情蔓延、经济增长放缓和国际局势稳定性下降
2018年度
类型
5
（二）根占有关规定，对发行人违法违规行为事项发表公然声明。
料箱出库运输系统ZL201820581092.0
南京比逊
防坠落提升加料机ZL201220053430.6
发行数目。
专利：
一种流化床用粉尘捕集结构ZL201822213987.1
干法制粒机
实用新型
1.55%
慎核查，安信证券作出以下承诺：
的六大发展领域之一，受到国家产业政策的大力支持。未来期间，随着我国医药
目 录............................................................................................................................ 3
块、整合上风资源、增强核心竞争力、进步盈利能力。但本次召募资金投资项目
王长勇
位检测装置
截至2020年9月30日，公司固定资产账面价值为20,762.54万元，无形资
1.19
第六节 保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 ................................................... 35
（1）与温州大学合作开发“湿法制粒生产线智能化及系统集成研究”项目
一、保荐机构关于本项目的内部审核程序
公司（以下简称“迦南科技”、“发行人”、“上市公司”或“公司”）的委托，
葛志坚
9
5,000.00
45,000.00
在本次发行召募资金到位前，公司将根据召募资金投资项目的实际情况，以
类型
的依据充分公道；
项，并发表意见
公司中文名称：
1,525,315
授权日期
一种包衣机搅拌桨组件ZL201220675916.3
列
一种能量球自动分拣装置ZL201520678968.X
邮政编码：
充气密封装置、料斗清洗
股票简称：
第八节 保荐机构对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排
本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式。公司将在中国证监会作出
序号
具上市保荐书，并保证所出具文件真实、正确、完整。
督导发行人有效执
是药剂中应用范围广泛、品种多的剂型。固体制剂生产流程包括前处理、制粒、
以上的粒子叫“粒”，与固体制剂相比，粉体制剂粒径降低后其表面积增加，药
物料混合设备ZL201621035692.4
粉体工艺
3
二、发行方式及发行时间
本次向特定对象发行股票结束后，由于公司送股、资本公积转增股本或配股
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江迦南科技股份有限公司2020
性陈述或者重大遗漏；
准化技术委员会委员，获得专利6项，其中发明专利1项。
（一）督导发行人严格按照《公司章程》的规定履行对外担保的决策
1.52
12,000.00
2019/12/31
线装备及解决方案。报告期各期，公司固体制剂设备系列产品收进占公司总收进
干法制粒机计量输料机构（发明专利）ZL201510160182.3
日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总
0.81
（以下无正文）
2017/11/24
因素关系密切。公司股票价格可能因上述因素的变化而出现背离价值的波动，因
进使用至募投项目投产和产生效益需要一定周期，在募投项目产生效益之前，股
一种包衣左、右侧门密封装置ZL201520006022.9
17.92%，其中核心技术职员4人，具体如下：
-2,931.83
江省产业新产品一等奖、浙江省科学技术二等奖、温州市科学技术一等奖等荣誉，国际物流，
6
授权项目名称
257,224,900
34,715,406
粒效果好
干法造粒机的整粒装置
网纹挤压轮、水平双螺杆
FZ沸腾制粒机（浙江省重点技术创新项目），参与模块化制药柔性生产线装备（国
本次向特定对象发行股票完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发
固体制剂
杨苏女士自执业以来，未受到监管部分的任何形式的处罚。
10、承诺自愿接受深圳证券交易所的自律监管。
2017年度
ZL201721474294.7
体工艺设备系列产品收进占公司总收进的比例分别为3.48%、18.35%、19.30%和
24.50
项目
ZL201620994151.8
技术特点
-2,630.20
ZL201721473209.5
一种网纹剂压轮ZL201120128363.5
净增加额
六、发行人存在的主要风险
5、保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关职员已勤勉尽责，对发行人
32.05
一种带充气密封装置的料斗清洗机ZL200920215608.0
开启装置等
者的净利润
（七）医药研发服务
二、股东大会审议
行人本次发行是否通过内核进行了表决。经参会内核委员投票表决，迦南科技本
股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其
4
国证监会作出同意注册决定。在完成上述审批手续之后，公司将向深交所和中国
和使用方便
2.01%
册办法》及深圳证券交易所规定的决策程序，具体情况如下：
混合设备、输送设备、粉
干法制粒机的压轮组件
艺庭先生。
一种简易式水环真空泵ZL201420835208.0
截至2020年9月30日，公司股本结构如下：
机、料斗混合机、自动清洗机的在线清洗、有孔包衣机、干法制粒机、湿法混合
授权日期
流系统可广泛应用于医药、食品饮料、快递、电子商务、第三方仓储、通讯等多
在本次向特定对象发行的董事会决议公告日至发行日期间，若公司发生送红
活动比率（倍）
券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定；安信证券同意作为
毛利率（%）
湿法混合制粒机的制粒刀密封结构（发明专利）ZL201310742592.X
便于维护的进料装置
报告期内，公司提供的产品和服务主要可以分为固体制剂设备系列、粉体工
用于固体制剂干燥的流化床自动控制系统及其控制方法（发明专利）ZL201110163934.3
持。
实用新型
设备系列
0.10
行并完善防止其董
2018.12.31
等各类产品。报告期内，公司各类产品涉及的核心技术主要如下：
安全锁、折叠式料斗叉
票并上市、长久物流首次公然发行股票并上市、国检团体首次公然发行股票并上
实用新型
本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行
专利种别
同一社会信用代码：
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转
2、扼要合并利润表
券交易所，并发表声明。
101,229,953
播速度快、蔓延范围广、持续时间长的特点。目前，国内疫情控制已取得明显进
二、发行人股本结构及主要股东情况
制粒效率高、操纵便
5,630.77
一、本次发行的保荐代表人
关联方任职的情况；
浙江省温州市永嘉县瓯北镇东瓯产业园区
号：S1450117070153），参与的主要有星湖科技资产重组、长久物流发行可转债、
续督导职责的其他
方便
一种开盖后自动定位装置
输送清洗烘干装置、料斗
形成了一定规模的商誉。截至报告期末，公司账面商誉余额为8,573.50万元，系
4.51%和3.70%，规模相对稳定。
9,657,840
交易公允性和合规
一种具有清洗装置的包衣机前箱体ZL201520003799.X
6、本保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系或利害关系。
和保荐工作底稿进行审核；内核部对项目的保荐业务部分负责人、保荐代表人及
控制
设备系列
吴义铭 杨 苏
对象发行股票的相关议案，基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安
151,717.26
较强。
权，和保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和文件的规定，根据投资者申
第七节 发行人本次发行履行的决策程序
公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会
1
技术名称
报告期内，公司的研发投进具体情况如下：
一种分拣输送机ZL201520006332.0
2018/6/5
5
三、发行人和其他中
序
沸腾制粒机、流化床及其出料系统ZL201721795050.9
83,901.55
2019年度
适用产品
一种对角线整粒机ZL201520202873.0
根据双方签订的《合作协议》，由本合作产生的研发成果为公司享有，不属
经营重心由生产向服务转移的重要战略着力点，2019年及2020年1-9月，公司
0.17
单位：万元
2020/9/22
司不予表露或澄清的，及时向交易所报告。
项目
升降辅助机构以及垂直
4,150.77
具有清洗车的冻干盘清洗机ZL201820173481.X
号
一种料斗清洗室（发明专利）ZL201310506419.X
督导发行人履行有
专利种别
展趋势相匹配，及时优化原有的运营体系和治理模式，建立更加有效的决策程序
ZL201920416362.7
东回报仍然依靠于公司现有的业务基础。由于公司总股本增加，本次向特定对象
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可
安全系数高、工作效
廖笑非
项目名称
第十节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论 ............................................... 40
上市保荐书
得专利50余项，其中发明专利9项。
本保荐机构指定任岩先生担任本次发行的项目协办人。项目协办人的执业情
1.75
加权均匀净资产收益率（%）
方志义
（九）原股东分红减少、表决权被摊薄的风险
技向特定对象发行股票、东方网络向特定对象发行股票、迦南科技向特定对象发
诊疗服务）；软件开发；软件外包服务；数据处理服务；大数据服务；
哈三联首次公然发行股票并上市、运达科技资产重组等项目，任岩先生自执业以
八、上市地点
授权项目名称
务发明创造形成的知识产权回公司所有，并且员工对公司贸易机密负有保密义
累，公司已经建立了一支技术突出、经验丰富的研发团队。公司现有研发职员
位保荐代表人的执业情况如下：
一种多功能组合型机器人ZL201420037491.2
6
新药技术开发服务和中药固体制剂技术改进与质量标准提升服务等。截至报告期
工艺设备系列、中药提取设备系列、智能仓储物流系统、医药研发服务等。尽管
ZL201721474279.2
100.00%
吴武通
二、发行人股本结构及主要股东情况 ................................................................ 6
本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
项目
1、有充分理由确信发行人符正当律法规及中国证监会、深圳证券交易所有
ZL201721473207.6
一种用于干法制粒机的输送机构ZL201822034912.7
南京比逊
固体制剂
发行股票等项目。
本次向特定对象发行股票召募的资金将投资于智能物流系统生产中心建设
25.11
（1）委托兰州理工大学温州泵阀工程研究院开发“自动化焊接工装”项目
一种内嵌气囊的包衣机机架及包衣机ZL201721812657.3
供料装置
8
据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象
关议案提交股东大会审议。
谢忠泽先生，1945年出生，本科学历，物流运输治理 ，高级工程师。曾主持MD系列料斗
2017年度
合上风资源、增强核心竞争力、进步盈利能力。但由于本次召募资金到位后从投
燥制粒系
2017年度
湿法混合制粒机ZL201320767243.9
干法制粒机
技术特点
湿法制粒机的气动开盖机构ZL201420569425.X
20.85
务业务客户包括天安药业、豪森药业、葵花药业等大型制药企业。该业务为公司
2
流化床物料恒温控制系统及控制方法（发明专利）ZL201510143084.9
51.74
一种多直滚筒整粒机ZL201120128343.8
类型
环控制、加速提升抖袋、
现金及现金等价物
国证监会、证券交易
一种干法制粒机ZL201520203456.8
（三）对外技术合作情况
18,000.00
-包衣系
持续关注发行人为
翻转出料机构、真空出料
2.87%
（三）关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核
一种可满足较高楼层间输送的提升机ZL201621000573.5
手摇提升机ZL201420568621.5
响。
第一节 发行人基本情况
二、本次发行的项目协办人及其他项目组成员 .............................................. 31
送红股或转增股本： Q=Q0×（1+N）
用发行人资源的制
7,390,000
步三等奖。
4,148.30
ZL202020046742.9
根据公司与兰州理工大学温州泵阀工程研究院签订的《技术开发（委托）合
重大资产重组、云大科技股改暨太平洋证券重组上市、华润生化股改和向特定对
三、发行人主营业务情况
6
实用新型
方策
2017/3/29
-干法制
2017/3/22
250余人，团队核心成员均在公司从事研发工作多年，相对稳定，公司研发实力
1
股（含本数）。终极发行数目将在本次发行获中国证监会作出同意注册决定后，
干法制粒机压片压力控
1.71%
5、本保荐机构及本保荐机构控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与
制粒机荣获2008年浙江省科学技术二等奖。2017年获评温州市名师名家称号，2019年进选温州市科技创新领军人才。参编1项行业标准，发表论文5篇，获
高密闭包衣机箱体ZL201620810073.1
2
主要约定
其中，湿法混合制粒机、多功能沸腾制粒机、料斗混合机、提升加料机、
根据公司与兰州理工大学温州泵阀工程研究院签订的《技术开发（委托）合
按照相关法律、法规以及中国证监会和深交所的有关规定执行。
拨叉式料斗蝶阀自动开启装置ZL201320680391.7
迦南科技:安信证券股份有限公司关于公司2020年度向特定对象发行股票之上市保荐书
时间：2020年11月21日 01:16:43 中财网
中药提取设备适用于中药提取浓缩，也可用于其他自然产物有效成分提取浓
安信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）接受浙江迦南科技股份有限
研发高级经理
一种流化床用出料装置ZL201822213988.6
由收购迦南莱米特、迦南飞奇两家控股子公司所形成。截至本保荐书签署之日，
金流量净额
三、发行人主营业务情况 .................................................................................... 7
扣除非经常性损益前稀释每股
整体式的包衣机机架ZL201620800850.4
不足部分由公司自筹解决。
3
负债合计
第二节 本次向特定对象发行股票的情况 ............................................................... 27
授权项目名称
-沸腾干
3,457.44
他人提供担保等事
一种网纹剂压轮ZL201120128363.5
存货周转率（次/年）（年化）
4,582.22
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00
家重点火把计划项目、浙江省重大科技项目、浙江省科技进步二等奖）的设计开
13,200,000
（五）新增资产折旧摊销导致利润下滑的风险
（五）智能仓储物流系统
一种可移动提升式混合机ZL201720408078.6
内控制度
2020年1-9月
ZL201620994311.9
应收账款周转率（次/年）（年
1.55%
实用新型
（四）经营规模扩张的治理风险
产账面价值为7,945.73万元。本次拟召募资金总额为不超过45,000.00万元（含
0.59%
合计
1
经营范围：
匀度、方便清洗
湿法混合制粒机的制粒刀密封结构ZL201320880425.7
一种包衣机用喷枪机构ZL201721813050.7
（二）督导发行人遵守《公司章程》中有关关联股东和关联董事回避
类型
0.79%
1
蒸馏设备、降温系统等
带料斗盖检测装置的混合机ZL201420431109.6
0.49
公司的具体业务板块可细分为固体制剂设备系列、粉体工艺设备系列、流体
单位：万元
无其他需要说明的事项。
3、扼要合并现金流量表
三、股份总数
截至2020年9月30日，公司前十名股东持股情况如下：
料搬运装备销售；智能仓储装备销售；实验分析仪器制造；实验分
担保荐机构的相应责任。
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