本次交易中，为进步本次交易整合绩效，上海机场拟向机场团体非公然发行股票召募配套资金。本次召募配套资金定价基准日为上海机场第八届董事会第十八次会议决议公告日，发行价格为39.19元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。在召募配套资金的定价基准日至发行日期间，上市公司如有实施派息、送股、资本公积转增股本或配股等除权、除息事项，本次召募配套资金发行股份价格将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。

　　根据上市公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》及其补充协议，标的资产虹桥公司100%股权终极确定交易作价为1,451,589.32万元、物流公司100%股权终极确定交易作价为311,900.00万元、浦东机场第四跑道的终极确定交易作价为149,749.17万元，上述标的资产合计交易作价为1,913,238.49万元，发行股份的数目433,939,325股。

　　（一）发行股份购买资产

　　本次发行股份购买资产的定价基准日为上海机场第八届董事会第十八次会议决议公告日，发行价格为44.09元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。

　　同时，本次交易有利于根据国家、民航行业和上海市战略规划优化上海两场航线航班的同一资源配置，结合市场需求统筹调整航线结构，空运报价 海运价格，激发潜伏国际航运量，带动长三角机场群乃至城市群的建设发展，更好地辐射长三角等区域经济带，强化上海国际航空关键的市场地位，从而有利于提升上市公司盈利能力和核心竞争力。本次交易完成后，依托上海两场的资源上风发展极具潜力的航空物流业务，从而实现业务的快速扩张，打造新的盈利增长点，促进上市公司可持续发展。

　　本次召募配套资金规模预计不超过500,000.00万元，根据本次召募配套资金发行价格为39.19元/股测算，发行数目不超过127,583,567股。本次召募配套资金拟发行的股份数目不超过本次重组前公司总股本的30%，召募配套资金总额不超过本次交易拟以发行股份购买资产交易价格的100%，终极发行数目以中国证监会核准的发行数目为准。本次召募配套资金在扣除发行费用并支付相关中介机构费用后拟用于四型机场建设项目、智能货站项目、聪明物流园区综合提升项目及补充上市公司和标的公司活动资金。

　　上市公司拟通过发行股份的方式购买机场团体持有的虹桥公司100%股权、物流公司100%股权和浦东第四跑道。本次交易完成后，跨境铁路 国际物流，虹桥公司和物流公司将成为上市公司全资子公司，浦东第四跑道将成为上市公司持有的资产。

　　本次交易拟通过注进机场团体所持虹桥机场相关机场业务核心经营性资产及配套盈利能力较好的航空延伸业务，通过上市平台整合航空主营业务及资产，实现做优做强上市公司的目的。

　　民航资源网2022年8月4日消息：上海国际机场股份有限公司发行股份购买资产并召募配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书，本次重组方案由发行股份购买资产以及召募配套资金两部分组成。召募配套资金在发行股份购买资产实施条件满足的基础上实施，但召募配套资金成功与否不影响发行股份购买资产的实施。

　　本次交易对上市公司主营业务的影响

　　（二）召募配套资金