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韵达为什么选择阿里?

 铁路新闻     |      2020-05-06 17:46
  作者 | 夏以勋   数据支持 | 勾股大数据   阿里巴巴投资韵达,这个事终于公布了。股权不是此前传言的10%,而是2%。股权比例并不高,但此事的意义在于,阿里巴巴终于完成了对于四通一达快递的投资布局。   部分吃瓜群众担心,阿里要一统快递江湖。但在笔者看来,这是个不值一驳的伪题目。且不说中国邮政、顺丰、京东物流们和其他上百家中小快递公司不答应,就连通达们也未必认可:阿里对通达们的投资均匀占股比例也就百分之十几,在多数通达快递里连大股东都不是。   (图片来源:公然资料)   真正值得咀嚼的题目是,韵达为什么要选择阿里?搞懂了这个题目,就搞明白了快递物流这个行业未来的大方向。   01   最近两个月,中国快递行业冒出两个不太着名的新面孔:众邮快递、极兔速递。但他们背后,却有两个熟悉的身影:京东和拼多多。   一向以自营物流为傲的刘强东,曾经多次嘲讽以通达系为代表的加盟制快递。但最近,京东物流却低调推出了自己的加盟制快递:众邮快递。   无独占偶,很多拼多多的用户发现,自己收到的快递由一个名叫“极兔”的快递送到。极兔速递的创始人李杰,千航货运 空运价格,出自投资界隐形大佬段永平的门下。极兔的模式,同样是加盟制。   曾经跟快递公司中层哥们聊天,在各项经营指标中,快递公司最在意的指标是什么?哥们想都没想就回答:市场份额。可以暂时不看利润,但是无规模,毋宁死。这一点,从通达系至今都在通过价格战抢市场也能看出来。   除了通达系以外,市面上的加盟制快递,大大小小有几十上百家。做加盟制快递,在全国结网的门槛并不高,难的是如何获得业务量。众邮和极兔这么受关注,原因在于,两家快递背后的京东和拼多多,都是巨大的快递业务量之源。这个题目相当于上游的甲方有了嫡系公司,随时可以把乙方换掉,换成自己的嫡系。   很多人不知道,京东非自营部分的快递,也是通达系在承接,这占到京东全平台物流单量的大约一半。如今,这两大平台纷纷有了自己的嫡系,你猜通达系怎么想?   笔者的意思并不是说,韵达接受阿里的投资是由于众邮、极兔的出现。恰恰相反,二者之间并没有直接关系。由于据说这笔投资几个月前就已经完成,只不过持股比例没达到表露标准,也就一直没公布。而那个时候,众邮和极兔还不存在。   真正的核心点是,在物流与商流的结合越来越紧密的今天,要捉住最前沿的变革机会,必须与商流实现更深度的融合。但现在的商流,隐然出现分化之势,你到底想捉住哪一股商流?快递公司假如千航国际想拿到门票,不得不早做筹谋。   02   到哪里往搞业务量?这是个老题目,十几年前就存在。   2005年的圆通董事长喻渭蛟,天天都在为这个题目头疼。圆通当时与韵达、中通、汇通一起,活在老大哥申通的光环之下。所有民营快递业务量的总和,加一块就是申通的量,其他小弟徒叹奈何。   之后的故事很多人都知道了:喻渭蛟的老婆张小娟在淘宝上买了一件皮大衣,不料尾月十五拍下的货,到大年三十还没收到货,非常生气,嘀咕说,“这淘宝也太慢了,等得黄花菜都凉了。”   一旁的喻渭蛟一个激灵:“机会不就在眼前嘛!”正月十五,喻渭蛟就往杭州拜见马云。圆通实在不是唯逐一家跟淘宝谈合作的。只不过淘宝提出,得把快递价格从18元降到12元,只有喻渭蛟咬牙答应了。2006年,圆通成为第一家拥抱阿里的民营快递。   吃螃蟹的效果立竿见影。据说圆通最高峰时,曾占有淘宝网快递业务量的一半以上。眼看圆通业务蹭蹭蹭,先前责怪喻渭蛟低价揽件的其他“桐庐帮”老板也忙不迭地偷偷往杭州淘宝总部跑。   中国快递的历史从此改写,走上持续至今的高增速之路。2009年全国快递业务量只有18.5亿件,2019年这个数字是635.2亿件,远远超过美日欧的总和。   在与阿里的股权合作方面,圆通也是跑得最快的之一。在 2015 年,获得阿里注资后,喻渭蛟一口气买下 15 架波音飞机,创下民营快递史上最大规模飞机“团购”。圆通成为通达系中,唯一拥有航空机队的,将同时段的其他桐庐帮兄弟甩开一截。   在阿里的强势加持下,这一年的圆通迎来高光时刻:   携手阿里巴巴、菜鸟网络,在上海举行了国际货运包机的跨境首航仪式,买通多条跨境快件通道,实现规模更大、时效更快的国际快件流通平台;   首届中国(杭州)国际快递业大会在桐庐召开,喻渭蛟代表中国民营快递企业在大会上作主题演讲;   圆通“双十一”、“双十二”当日的业务量双双登顶,创下了行业新纪录;   还没到年底,喻渭蛟就向外界公布,圆通2015年日均件量已超千万,市场占有量跃居行业首位。千航国际   其他通达们一看,这样下往怎么得了?于是纷纷向阿里开释股权。这个过程,是不是像极了十年前的样子?   03   2013年出生的菜鸟网络,名字是马云亲赐。菜鸟这个名字取得很低调,空运报价 海运价格,究竟中国第一家民营快递申通成立于1993年,比菜鸟早整整20年。   通达系和顺丰已经做得这么成熟了,为什么还要搞个菜鸟出来?成立一个做物流的公司却不送快递,那能干啥?当时很多人看不懂。   这是由于他们不了解当时淘宝面临的最大隐患。2010年,“双11”的包裹数目突破1000万个,打了快递公司一个措手不及。包裹如同洪水一般,涌进快递公司的各个中转仓,反复积存。最后就是,一个包裹的配送时间从平常的一到两天变为一到两周,最长甚至是一个月。消费者和商家都怨声载道。   由于当时做双十一又累又赔钱,快递公司也很煎熬,一度想打退堂鼓。据说“双十一之父”、时任淘宝商城(即后来的天猫)负责人张勇亲身上门做工作,快递公司们才硬着头皮表态接着干。以至于马云在2011年举行的“物流合作伙伴发展大会”上表示担忧:“我想淘宝明年冲1万亿,但是最大的障碍就是物流。”   换句话说,淘宝能发展到多大,很大程度上取决于通达系的快递产能。除了通达系快递的老板们以外,全世界恐怕没人比马云更希看通达系能飞速进步。   立志于让中国快递走向数字化的菜鸟,成立后搞的第一个数字化产品,是2014年推出的快递电子面单。每一张电子面单上都有一个唯一无二的识别码,巴枪一扫就能将快递的数据上传,是快递数字化的出发点。   这个产品出现后,通达系快递们一边竖起大拇指,一边紧闭大门、不作回应。原因很简单,假如快递面单的掌控权被别人控制,自己岂不是被人卖了还在帮忙数钱?菜鸟时任COO童文红只好把桐庐老板们约到太极禅院喝茶,茶会的内收留很简单,主要澄清了两点:第一,电子面单只是一项产品工具,发单权依旧握在快递公司手中;第二,菜鸟不会抢食快递市场的蛋糕。   通达们这才开始推广使用菜鸟的电子面单。捉住了这一轮技术红利的,是通达系中的小弟中通。为了推广电子面单,中通用了最激进的办法。董事长赖梅松亲身拍板,率先对使用菜鸟电子面单的商家每单补贴两毛。2015年,中通的电子面单使用率不到10%,第二年就超过90%。   这个决定对中通抢占市场,提升业务量起到了至关重要的作用。中通趁热打铁在全国快递分拨中心上线自动分拣设备,智能分单、聪明物流也因此发展起来。原因很简单,有了电子面单才能实现自动分拣,否则无法实现规模效益,难言赚钱。   物流数字化也为中通之后的降本提效打下基础。中通从几乎敬陪末座,到后来居上成为通达系榜首,净利润差点超过顺丰,只用了4年。阿里能带来的技术红利,由此可见一斑。   04   快递公司直接触碰商流的冲动,已经有十年了。以行业龙头顺丰为例,进局便利店做嘿客、尝试电商平台顺丰大当家、再到布局无人货架丰e足食,个个都是烧钱的买卖。   而通达系中通、百世的加盟制模式相对灵活,在触碰商流的时候,相对比较简单,比如百世邻里、中通门店本质上还是基于快递,在快递的基础上稍微做了一点叠加服务。   无论顺丰还是通达,由物流上溯商流的逆行,并没有跑出成熟的模式。反而是新兴商流的出现频率越来越快,快递公司一步赶不上,下一轮的红利可能就要踏空。   跨境电商早已从小众新兴业态变为准主流网购模式,新零售方兴未艾,直播电商和C2M又成为焦点。十年后的贸易形态会是怎样的?暂时还没人知道。   但2017年,阿里的曾叫教授提过一个预言,未来五年是属于S2b2c的。S是一个超级供给链平台,大幅度提升供给端效率。b是指的一个大平台对应万级、十万级甚至更高万级的厂商小b。S赋能b,并与b一起完成针对客户c的服务。   这个如今很少被提及的预言,正在以C2M的面孔静静变为现实。   淘宝C2M公布,未来三年将以核心数字化能力和淘宝特价版为依托,跨境铁路 国际物流,帮助1000个产业带工厂升级为产值过亿的“超级工厂”,为产业带企业创造100亿新订单,在全国范围内重点打造10个产值过百亿的数字化产业带集群。   2020年初的这场意外的新冠疫情,则加速了产业带工厂接进超级供给链平台的步伐。淘宝C2M近日公布,已有120万家商家,其中有41%是工厂直供店展,也就是说,已经有超过50万的产业带工厂在淘宝特价版开店。   C2M是否会成为十年后的主流供给链平台模式,目前还言之过早。但其背后,用一个超级供给链平台S赋能厂商小b,来服务消费者的贸易本质,却无疑与供给侧改革的宏观背景相暗合。   这意味着,超级供给链平台固然不把握货物的所有权,但可以凭借供给链规划能力,使自己成为一个超级货主,一个超级大的快递业务量之源。对于快递公司,这意味着什么,不言自明。   话说到这一层,韵达为什么选择阿里,答案就很明显了。 本文首发于微信公众号:格隆汇财经早餐。文章内收留属作者个人观点,不代表和讯网态度。投资者据此操纵,风险请自担。 (责任编辑:王治强 HF013)
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